1、外 资 保 险 公 司 ， 是 指 经 中 国 保 险 监 督 管 理 机 构 批 准 设 立 的 中 外 合 资 保 险公 司 、 外 商 独 资 保 险 公 司 、 外 国 保 险 公 司 分 公 司据中国保监会有关人士介绍，截至上月底，外资保险在华已设立近200家代表处，其中有17家外资保险机构已获保监会批准在华经营。据介绍，来自美国、英国、日本、加拿大、瑞士等保险发达国家的代表处已陆续获准在上海、广州、深圳经营保险业务。其中在全球500强企业排名第11位的美国利保互助保险集团，已向监管部门递交申请，把西部城市重庆作为进军中国保险市场的首站，继而又在北京“落脚”。业内人士指出，未来两三年
2、保险市场将会急剧扩张，形成中外保险并存，多元化、多层次保险服务贯通的新局面。国外保险业对我国巨大市场的极大兴趣显而易见，目前许多国际知名保险公司虽已入华，但其中大部分尚未开展保险业务，仅在进行市场联络和调查，可以说，真正的竞争还没有开始。但在局部市场，外资公司已显现出竞争强势和威胁性。对此，专家认为，当前我国的保险市场尚处在培育发展的阶段，很不成熟，保险业的供给能力和创新能力不足，产品开发与设计滞后于国际市场发展的步伐。因此，更多的外资保险公司进入我国，使保险市场形成竞争格局，这也是繁荣我国保险市场的需要。国 内 部 分 外 资 保 险 公 司中 意 人 寿 保 险 有 限 公 司 华 泰 人
3、 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 美 国 友 邦 保 险 有 限 公 司 光 大 永 明 人 寿 保 险 有 限 公 司 中 英 人 寿 保 险 有 限 公 司 信 诚 人 寿 保 险 有 限 公 司 中 美 大 都 会 人 寿 保 险 有 限 公 司 招 商 信 诺 人 寿 保 险 有 限 公 司 中 宏 人 寿 保 险 有 限 公 司 联 泰 大 都 会 人 寿 保 险 有 限 公 司 恒 安 标 准 人 寿 保 险 有 限 公 司 中 荷 人 寿 保 险 有 限 公 司 瑞 泰 人 寿 保 险 有 限 公 司 太 平 洋 安 泰 人 寿 保 险 有 限 公 司 国 泰 人 寿 保 险
4、 股 份 有 限 公 司 交 银 康 联 人 寿 保 险 有 限 公 司 中 新 大 东 方 人 寿 保 险 有 限 公 司 海 尔 人 寿 保 险 有 限 公 司 恒 康 天 安 人 寿 保 险 有 限 公 司 中 航 三 星 人 寿 保 险 有 限 公 司 中 法 人 寿 保 险 有 限 责 任 公 司 长 生 人 寿 保 险 有 限 公 司 君 龙 人 寿 保 险 有 限 公 司 金 盛 人 寿 保 险 有 限 公 司国 内 外 资 保 险 公 司截止 2010 年 6 月外资财险公司明细：美亚 51467.34东京海上 21262.31丰泰 9134.90太阳联合 8589.92丘博保
5、险 7046.79三井住友 22433.18三星 17504.35安联 15558.94日本财产 7721.05利宝互助 15954.14安盟 1994.23苏黎世 12304.77现代财产 5885.03中意财产 9054.33爱和谊 1930.49国泰财产 2447.33日本兴亚 1285.19乐爱金 1657.31小计 213231.60截止 2010 年 6 月外资寿险公司明细中宏人寿 87131.17太平洋安泰 48406.24中德安联 82973.05金盛 51730.41信诚 269131.59交银康联 32346.49恒康天安 18219.85中意 405156.49光大永明
6、294960.26友邦 386558.77海尔纽约 21031.82首创安泰 61407.86中英人寿 279113.90海康人寿 95638.56招商信诺 128183.16长生人寿 9969.29恒安标准 66906.85瑞泰人寿 42713.23中美大都会 109093.52中法人寿 12381.10华泰人寿 374110.28国泰人寿 35146.17联泰大都会 70649.55中航三星 15204.90中新大东方 30099.87新光海航 4150.50汇丰人寿 5106.24君龙人寿 7012.67小计 3044533.79外资保险公司外资保险公司在产品开发、设计与包装上有一些突出
7、特点一是注重抓空档，抢占先机。中资财险公司一直未能很好解决保险品种严重失衡的问题车险和大型企业财产保险等热门险种占大头，而责任险、工程险、保证保险、信用保险十分薄弱。外资保险公司则更多地将重点瞄准这些被“忽视的市场” ，重点占据这些中资同行的“软肋” 。除大型企业、三资企业外，我国还有相当一部分保险市场没有得到充分挖掘，如数目不菲的中小企业。美亚保险公司对中小企业进行了一项调查，结果显示，除了火灾、台风、洪水等自然灾害外，现金盗窃、抢劫、公众责任等外来人为因素也给中小企业的日常经营带来很多的风险。而在深圳，这样的中小企业约有 20 多万个。2004 年 6 月，正当一些中资保险公司尚在等待强制
8、责任险等配套政策出炉的时候，刚刚获得经营中资企业业务资格的美亚保险公司就在深圳推出“工商通保” ，为中小企业主在经营过程中所面临的风险提供全方位的保障。二是细分需求，定位准确。外资公司在研究市场、细分市场方面倾注了更多精力，他们根据不同地区、不同客户的潜在及现实需求，适时开发设计符合实际需要、有特色、个性化的产品和服务。美亚保险公司针对深圳的软件行业在全国处于领先地位，软件出口额占全国的 34%，出口额超过12 亿美元的情况，专门为软件资讯行业量身定做了全新的保险产品，在国内首家推出了电脑职业责任险，切实有效地转移了软件企业所面临的特有责任风险。仅 2004 年，美亚保险深圳分公司新推出的险种
9、就达 16 种之多。其中包括精英个人意外伤害保险、外籍人士个人意外伤害保险计划、系列旅行保险计划等意外险产品和董事及高级职员责任险等特殊保险产品，每款产品分别针对具有不同保障需求的客户群体，其中针对上市公司的董事及高级职员责任险，一经推出，就吸引了一些在海内外上市的企业和国内未上市外资机构的投保或关注。三是新颖快捷，个性突出。美亚保险公司推出的系列旅游保险计划随着国内旅游市场的快速发展而不断更新升级。2005 年更新后的“畅游神州”国内旅游保险和“万国游踪” 、 “乐悠游”国际旅游保险均满足了日益兴起的探险游、自助游旅行者的需求，增添了对滑雪、滑水、潜水、蹦级跳等热门业余运动项目的承保，并把国
10、内的航班延误也纳入承保范围。该公司 2005 年 3 月推出的“上市宝”险种，则是专门针对上市公司招股说明书和路演过程中的陈述错误与遗漏而设计的责任险种，具有很强的专业和个性化特色。招商信诺人寿保险有限公司针对市场需求，推出首个投资连结寿险计划“步步为赢投资连结保险” ，将保险保障与富有吸引力的基金投资相结合，这一保险计划分进取型、平衡型和稳健型三种账户类型提供给投资者选择。三种账户的组合可以随时调整，以满足顾客在不同人生阶段对风险的承担能力，具有很大的灵活性。 可以看出，外资保险在险种开发上突出了“人无我有，人有我优，人优我新”的特点，其瞄准的目标是不同需要的细分市场，尽可能快地开发出具有较
11、强吸引力，独树一帜的产品。这中间有一个创新的理念，就是充分认识到当代保险业的许多新产品都超出了保险本身，正向着社会生活的深度、广度去延伸。因此，谁抓住了这一延伸的契机，谁就会引领保险消费，从而拓展出新的利润空间。四、内控机制完善，讲求管理实效外资保险公司采取种种措施建立严格而且健全的内部控制管理制度，并将制度落到实处，成为外资保险公司快速发展的保障。 美国友邦保险深圳分公司 1999 年 10 月成立以来，投入大量的人力、物力、财力建立业务、管理、电脑、培训系统，形成了一套完善的管理体系。公司自行开发设计了“业务管理资讯系统” ，建立起了面向公众、公司内部和业务员的三个网站，还有手提电脑、掌上
12、电脑、手机短讯等先进科技手段的应用，在公司、营销员和客户之间建立一条快速的信息传递通道，为及时有效地管理业务、分析市场、监控风险提供保证。 中外资保险公司的内控制度，主要特点表现在业务(包括承保、理赔) 管理和财务管理两个方面。业务(包括承保、理赔)管理 财务管理 建立了严格的考核体系 建立了严格的考核体系 严格承保、理赔的业务流程，将承保、理赔业务流程细化到每一个险种，并写入操作系统，实现了自动核保、理赔和人工核保、理赔的双重风险控制 数据的集中控制 采取全成本核算，严格实行费用预算管理，明确各级管理层财务权限 严格的报表填报制度五、多管齐下，稳步推进“本土化”策略“本土化”的程度高低，是直
13、接影响外资保险公司在中国顺利发展的一个重要因素。虽然外资公司具有较高的技术水平、先进的经营理念和雄厚的资金实力，但其经营方式必须符合当地的市民需要、风土民情及人们的思想观念。外资公司要在中国取得很好的发展，必须处理好本土化问题。对此，深圳外资保险公司有着清醒的认识和周详的策略。 以人才的本土化为例。在保险人才争夺日渐白热化的今天，一些新成立的公司或奉行“拿来主义” ，或注重引进“外脑”来充实人力，深圳外资公司则更致力于通过培养一支本土化的人才团队来实现公司的经营战略目标。他们认识到，本土人才熟悉本土文化，不论是在业务拓展、市场推广，还是经营管理等方面，本土人才都有着不可替代的优势。而更重要的是
14、，他们把本土化的重点放在了人才教育培训的实效和时效上。 友邦保险深圳分公司围绕其“培养成长、成功型人才的本土化战略” ，采用国际先进培训模式，建立了一整套专业、实用、及时、有效的教育培训体系。其主要特点，一是系统全面，针对性强。二是内容丰富，形式多样。三是将企业文化贯穿于培训始终。 美亚保险深圳分公司一直重视从保险业以外的行业挖掘具有保险工作潜力的人才，经过潜心培养，使他们成为可用之材。外资公司在招聘人才方面，往往是宁要“白纸” ，也不选“山水画” 。也就是更愿意招募无保险从业经验者，他们更看中其可塑性，更注重培养出一批具有“本公司价值观、经营理念、职业操守等方面的属于自己”的新人。 友邦保险
15、的一位领导曾精辟地指出，“外资的引入犹如从国外引进一棵树苗，一定要适应中国的环境，该剪枝就剪枝，不能随意成长，否则会造成不适应，而关键是要生根。 ”如果说，两年多前瑞土人寿保险和美国林肯再保险是因水土不服、要求的标准过高等原因而相继撤离中国市场，那么，进入深圳的外资保险则表现出比较高的耐受性。他们利用深圳这个新兴的移民城市人才丰富的优势，通过灵活的招聘方式，扎实的培训机制，逐步解决了人才缺乏的问题；进而埋头于了解本地市场、搜集数据，掌握各类保险标的风险情况，开发产品，组建销售网络，培训营销人员等，在业务的本土化方面迈出了成功的步伐。招商信诺人寿保险非代理人的直接营销模式在欧亚许多国家都有了成功
16、的实践，但在将这种模式运用于我国市场之前，为了避免水土不服，他们还是进行了大量的营销测试，从测试中获得了许多宝贵的经验教训，并摸索出一套适合在中国大陆运作的模式。 六、顺应时势，用足政策，稳步扩张 抓住契机，顺应时势，用足政策，稳步扩张是外资保险公司抢滩国内市场的发展策略。中银保险在深圳成功“三级跳”的例子，就是个很好的例证。由于国内保险市场有着极大的发展空间，1996 年中银集团保险有限公司在深圳设立了代表处。5 年后的 2001 年，该代表处升格为中银集团保险有限公司深圳分公司，成为中银保险在内地开设的第一家分公司。2004 年，经中国保监会批准，中银集团保险有限公司深圳分公司改建为独资子
17、公司，改建后的公司名称为“中银保险有限公司” ，一跃成为具有独立法人资格的全国性保险公司，并于 2005 年 1 月经国家工商管理总局正式登记注册。 外资保险公司在中国保险市场上全面扩张，突出表现在以下几个方面：第一，机构数量快速增加。截至 2005 年底，外资保险公司的数量已经从加入世界贸易组织前的 18 家增加到 40 家， 财富 杂志评选的世界 500 强企业中的 46 家外国保险公司中，已经有 27 家在我国设立了营业机构。第二，保费收入的增幅巨大，市场份额显著提高。2005 年，中资保险公司保费收入 4 586.15 亿元，同比增长 8.52%，外资保险公司保费收入 341.19 亿
18、元，同比增长 248.45%（如果剔除中意寿险公司获得其中资股东中国石油天然气集团公司193.3 亿元的团体年金大单的因素，增幅为 50.9%） ，增幅明显高于同期中资保险公司的增长速度；从市场份额看，2005 年外资保险公司的寿险保费和财产保险保费在全国保费收入中的占比分别为 8.9%和 1.3%，各自比上年增加了 6.3 和 0.1 个百分点。从北京、上海等外资公司相对更为集中的区域保险市场来看，外资保险公司的市场份额更高，例如在北京、上海、广东地区，外资寿险的份额分别为 51.86%（含中意人寿大单） 、19.79%、12.24%。第三，地域限制逐步放开。外资公司除了在东部经济发达的重点
19、中心城市积极拓展业务外，也开始向中西部扩张，西部的中心城市成都、重庆等成为新的扩张重点。外资保险公司普遍在寿险市场和财险市场中的货运保险领域取得巨大成功。大部分外资寿险公司预期，团体保险和健康保险会有最大的发展潜力。而部分外资财险公司认为，在 2010 年以前，个人意外险属最重要业务，另一部分外资财险公司则认为汽车保险将是未来的市场重点。包括海康人寿、美国友邦保险、中德安联、中银保险、法国安盟、美国利宝互助保险等在内的 24 家外资保险公司的首席执行官和高级行政主管参与了此次调查。目前，活跃在中国市场的外资保险公司有 40 多家。 存在的最大问题：一、招聘和培养有竞争力的员工人力资源是外资保险
20、公司重要的关注点。他们认为最迫切的问题是招聘、培训具备竞争力的员工及如何合理地分配人手。普华永道报告显示，外资保险公司的人才流动率仍然很高，2009 年 29 家受访外资保险公司中，20 家保险公司的流动率在 10%以上，其中 8 家流动率在 20%以上；2010 年 28 家受访外资保险公司中， 23 家公司的流动率在 10%以上，其中 9 家流动率在 20%以上。报告显示，24 家受访外资保险公司现有 14818 名员工，预计将在 2010 年以 133的增长率达到 34473 名。13 家公司计划到 2010 年人数扩张超过 100。而外籍员工比例有望下降。目前，24 家外资保险公司中共
21、有 312 名外籍员工，占总员工数的 2.1，预计在 2010年将降至 0.96。而目前受访的外资保险公司中共有 79500 名代理人，预计到 2010 年将增加 142，达到 192000 人。某外资保险公司人士表示，市场营销、执行官和精算方面最缺乏合适人才。二、最大竞争对手：国内保险公司在外资保险公司眼中，未来五年内，最大的竞争对手是国内保险公司，其次是其它外资保险公司。林同文表示，外资保险公司市场份额有限，影响市场的能力较低。目前，外资保险公司在上海北京等一些大城市具有一定竞争力。下一步，在扩张到其它城市的过程中，将更多面临来的国内保险公司的压力。此外，外资保险公司在健康险、养老金保险等
22、方面具有优势。“外资保险公司在国外的投资经验、对市场的理解、技术等方面的优势，有助于推进在国内市场的发展。”林同文说。研究报告显示，近期驱动市场变化的三项重要因素为监管条例修订、国内大型保险公司和资本市常 2010 年外资保险公司的市场份额将会达到 10，大型本土保险公司是最大的竞争者。三、主营业务收入偏低外资寿险公司在中国的市场份额2005 8.90%2006 5.90% 2009 5.20%2010 5.10%外资财产和意外险公司在中国的市场份额2005 1.30%2006 1.20% 2009 1.10%2010 1.00%调查发现，对于外资保险公司而言，中国仍然是一个艰难的市场。中国保监会公布的数字显示，2005年，外资寿险公司在中国的市场份额为8.9%，2006年为5.9% ，2009年为5.2%，2010 年预计在 5.1%。而外资财产和意外险公司的市场份额同样不是很理想，2005 年，外资市场份额为1.3%，2006 年为1.2% ，2009年为1.1%，2010年预计为1.0% 。
