1、2009 年 4 月 13 日 市场资讯医药行业 中金公司销售交易部联系人：张硕 （8621）587962261、政策及要闻：- 温家宝告诉大家，在一系列政策措施的刺激下，一季度中国经济已经出现了积极的变化，比预料的要好。温家宝说，也应该看到，当前中国经济仍面临很大困难。温家宝说，当前，我们要抓紧落实一揽子计划的各项政策措施，落实得越早，就越有利、越主动。一是尽快下达列入预算追加的刺激经济投资。二是尽快出台十大行业调整和振兴规划实施细则。三是加快推 进社会保障体系建设。最近推出的医药卫生体制改革引起世界关注，要抓紧落实。同时密切跟踪国内外经济形势变化，制定新的 应对方案。 （中 证报 新华社电
2、）- 央行11日公布的数据显示， 2009年3月末，国家外 汇储备 余额为19537亿美元，同比增长16.14% 。一季度国家外 汇储备增加77亿美元，同比少增 1462亿美元。 （上证报 王璐）- 央行上周六公布的3月份货币信贷数据显示，当月人民币新增信贷1.89万亿元、 贷款增速达到29.78% ，M2增速高达25.51%。截至1季度末，人民币新增信贷已达到4.58万亿，逼近去年全年的增加额。其中，不仅3月份的单月新增信贷再创历史新高，M2增速也破了 历史记录。 业内人士预计 ，4月份，5万亿的底线将被毫无悬念地轻松突破。央行纪委书记王洪章在接受采访时表示，适度 宽松的货币政策基 调将一直
3、持续，不会改 变。 （上证报 苗燕 李丹丹）- 在12日举行的第五届中国金融改革高层论坛上，中国证券业协会会长黄湘平表示，各 证券公司应明确自身市场定位和发展战略，实行差异化、特色化经营管理策略。他同时呼吁尽快推出融资融券和股指期货等创新产品，增强证券公司盈利能力。 （中证报 马庆圆）2、行业及个股：- 交通运输：（波罗的海干货指数：1478/ ）- 中国南方航空集团公司与中国建设银行股份有限公司4月9日在广州签署200亿综合授信协议，南航获得建行200亿元综合授信。（中证报）- 4月10日，“ 上港集团”总裁陈戌源表示， 2009年公司集装箱吞吐量的预定目标是完成2900万标准箱。他同 时透
4、露，上港集团将暂缓与马士基历时两年多的比利时泽布吕赫码头合作项目。上港集团2008年集装箱吞吐量完成2800万标准箱，同比增长7；实现营业 收入185.3亿元，同比增长13.8% ；净利润46.19亿元，同比增长26.9%。（中证报）- 电力：- “大唐发电” 日前在北京产权交易所挂牌转让所持有的5486万股中国大地财产保险股份有限公司股权，挂牌价格为9161.62万元。大唐发电人士 对中国证券报记者表示，此次部分转让大地财险股权主要为优化投资配置。大唐发电作为大地财险公司的发起人，于 2003年与中国再保险 集团、宁波 电力开发投资有限公司等十家中外股东共同设立了大地财险，其中大唐 发电持有
5、1亿股，持股比例 为 2.623%。（中证报）- “国投电力” 公告称，根据公司初步统计，2009年一季度，公司控股及参股各发电企业累计完成发电量73.95亿千瓦时，上网电量69.81亿千瓦时，与去年同期相比分 别下降了 24.11%和24.07。（中证报）- 石油石化：- 停滞一个月后，中石化本月起恢复了全国范围内的柴油外采。记者上周从大宗商品信息提供商易贸资讯获悉，中石化本月计划外采柴油22万吨。 这暗示了柴油需求正在逐步回升。与此同时，国内炼厂本月起也纷纷提高原油的加工量。（上证报）- 商业零售：每日国内早盘快讯销售交易部请务必阅读免责声明 2- 连日以来，“ 南京新百”的重组成为市场关
6、注的焦点，其待注资产情况也引起了市场的议论。 为此，该公司今日披露报告，澄清了相关事项。（上 证报）- “合肥百货” 预计2009年一季度净利润约4000万元，同比增长约60%。（深市公告）- 医药：- “吉林制药” 公告，公司收到深圳证券交易所关于对吉林制药股份有限公司及相关当事人给予处分的决定。因公司信息披露不及时、不准确和不完整，公司及相关当事人违反了深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，鉴于公司及相关当事人的上述违规事实和情节，深圳 证券交易所作出如下 处分决定：对吉林制药股份有限公司给予公开谴责的处分。对公司董事 长兼总经理张守斌、董事兼副总经理匡文、财务总监刘英给予公开谴责的处分。
7、（中证报 邢佰英）- 家电：- 4月10日，TCL集团发布2009年3月份销售数据。公告 显 示，TCL液晶电视国内销量3月份同比大增356.6%。TCL集团董事长李东生表示，目前，日、韩彩电企业大幅亏损，行业重新洗牌的机会已经出现。公告称，3月份TCL集团销售液晶电视361746台，同比增 53.2%。1至3月销售液晶电视1198707台，同比增122.3%，1至3月国内市场液晶电视销量同比大增235.3%；1至3 月海外市场液晶电视销售量也继续保持良好增长，较去年同期增长40.2%。 （上证报何静）- 化工：- “鲁西化工” 预计公司一季度实现净利润约2100万元，同比下降60%-80%，
8、去年同期公司 实现净利润9879.5万元。公司表示，由于一季度主导产 品价格下降、主要原料煤炭价格上涨以及消化上年度存货，从而致使公司业绩大幅下降。 （中证报综合报道）- 金融：- 来自证监会、财政部、央行、银监会等金融监管部门的官员11日在第五届中国金融改革高层论坛上表示，银监会已和保监会就银行试点保险公司达成共识，首先将在四家大型银行进行试点；金融高管薪酬要与所承受的风险对等，与业绩挂钩。他们还表示，要推进多层次信贷市场建设。(中证报申屠青南）- “南京银行” 董事会通过公司拟发行不超过人民币50亿元金融债券的议案，债券期限不超过5年期，暂定为3年期；同意公司拟与其他投资者共同发起设立昆山
9、市村镇银行，注册资本为人民币1.6亿元，公司投 资总额为8000万元，占50%的股权；同意公司拟作 为战略投资者与其他投资人共同发起组建芜湖津盛农村合作银行，拟申报的注册资本为10088万元人民币，公司拟 投资3030万元，占其 总股本的 30.03%；通过关于公司股份无偿划转相关事宜。(中证报公司公告）- “中国太保” 上周六公布的2008年年报显示，去年中国太保实现净利润13.39亿元，同比下滑80.57%；股东权益为487.4亿元，每股收益为0.17元，同比分 别下降22.4%和84.8%。(中证报公司公告）- “太平洋”公布2009年第一季度主要财务指标。公布年报，每股收益-0.429
10、元。董监事会通过2008年度利润分配预案：不分配，不转增；通过关于修 订会计核算办法的议案；通 过公司高级管理人员续聘的议案等。定于 2009年5月7日召开2008年度股东大会。 (中证报公司公告）- 地产：- “万科”公司 2008年度股 东大会于2009年4月10日召开，通过2008年度报告及经审计的财务报告、2008年度利润分配及分红派息方案等议案。 (中证报公司公告）- “金地集团” 公告称，2009年3月公司共实现销售面积18.19万平方米，较上月增长40.2%；销售金额16.85亿元，较 上月增长43.5%。2009年1-3 月公司累 计实现销售面积36.09万平方米， 较上年同期
11、增长51.6%；累计销售金额33.65亿元，较上年同期增长34.1%。 2009年4-5 月公司新推和加推的项目有：天津格林世界、上海格林世界、上海未未来、南京金地名京、佛山九珑璧、武 汉格林小城、武汉国际花园、沈阳国际花园等。(中证报公司公告）- “华润置地” 有关负责人近日透露，2009年以来， 华润置地旗下多个楼盘持续热销。截至 3月22日，公司已实现住宅签约销售面积39万平方米，金 额达30.56亿元人民币。 3月23 日至31日，公司在全国11个城市的在售项目累计又销销售交易部请务必阅读免责声明 3售10亿元左右；由此，华润置地一季度的 销售额将突破40亿 元，而去年上半年 销售额为
12、15.82亿元。( 中证报公司公告）- 仲量联行发布的报告称， 2009年第一季度，北京写字楼市场的平均租金环比跌幅仅为8.3% ，与香港和上海等城市写字楼租金大幅下挫不同，下跌势头相对不大。据 该行的研究，北京金融街的写字楼租金跌幅最大，环比下跌11.7%；中央商务区（CBD）的写字楼市场尽管空置率在第一季度末攀升至37.4%，但租金的环比跌幅仅为10.7% 。同时，市场空置率的日益上升 对租金的影响在市场中的表 现也并不明显。随着 2009年第一季度北京四座新建写字楼的竣工，整个写字楼市场 的空置率已攀升至24.7%。由恒基中国开发的总建筑面积17.7万平方米的环球金融中心在本季度竣工，是
13、推动CBD 写字楼空置率上扬的主要原因。( 中证报杨志刚）- 电力设备：- “上海机电” 公布年报，每股收益0.63元。 2008年度利润分配预案：每10股派人民币1元(含税)。董监事会通过关于修改公司章程的议案；通过关于公司2009年为下列控股子公司提供综合授信额度担保的议案；通过关于变更应收账款坏账准备提取方法的议案等。 (中证报公司公告）- 军工：- “洪都航空” 预计2009年第一季度实现净利润约为360万元左右，较2008年同期(净利润48366002.66元) 大幅下降，具体数据将在2009年第一季度报告中予以详细披露。 (中证报公司公告）- 金属：- 12日，在钢铁资讯企业“ 钢
14、之家”主办的全国钢铁产品产需研讨会上，中国冶金矿山企业协会顾问邹健透露， 虽然目前全球铁矿石市场供大于需的格局明显。但中国 铁矿石生 产和投资自去年底以来出现快速反弹， 1-2月国内铁矿石投资额32亿元，增长率高达 101.8， 2月国内铁矿石日 产量207.8万吨，增长率13.23。(中证报王进）- 在12日的钢铁产业发展战略研讨会上， 济钢集团股份公司副 总经理王向东表示，截至 4月上旬，中厚板市场价格再次回落到去年11月中旬时的历史价格底部， 1620mm普中板价格降至3150元/吨左右，不仅与去年最高点时6600元/吨的价格相差甚远，更是基本回到 2005年水平。( 中证报王进）- “
15、吉恩镍业” 发布公告称，公司拟非公开发行股票不超过6000万股，募集资金净额约11亿元，用于投 资海外镍资源勘探。其中，投资4500万加元约人民币2.48亿元与Goldbrook Ventures Inc.合作勘探镍资源项目；投资3000万加元约人民币1.65亿元入股加拿大Liberty公司；向参股公司中冶金吉投资1.86亿元合作开发巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿项目。同时补充公司流动资 金5亿元。 (中证报于萍）- 海关最新的进出口快报数据显示，各 类基本金属的进 口呈现持续攀升之势。其中，未锻造的铜及铜材3月进口量为37.50万吨，环比继续增长13.86%；废铜的进口量也在缓慢恢复，3月当月进口
16、量为33万吨，较之今年1、 2月份18万吨和22万吨的进口量出现一定提升，而前 3月累计73万吨的 废铜进口量依然比去年同期下降了47.71%。相比铜进口的持续升温，未锻造的铝 及铝材3月份的进口量高达14.72 万吨，相比 2月份60074吨的单月进口量，环比提升了145%；今年1-3月的累计进口量则为26.36万吨，同比亦有12.2% 的提升。相 对应的，1至3月国内未锻轧铝的出口量较去年同期减少75.4% ，至36,989吨；3月出口量仅为8,351吨。(中证报李若馨）- 由于国际需求下降以及部分国家货币大幅贬值，中国钢铁出口锐减。更 让人忧虑的是，国外钢铁对华加大销售力度正进一步冲击国
17、内市场。于此相关，钢铁产业链上的铁矿石、焦煤、焦炭也出现类似情况。这是记者从4月11日由钢之家举办的第五届钢铁产业发展战略暨钢铁产品产需研讨会上获悉的信息。(上证报阮晓琴）- 采掘：- 在国际市场需求疲软，以及国 际煤价大幅回落的影响下，我国煤炭进出口呈现一升一降的趋势，一季度实现煤炭净进口。分析人士认为，一季度我国煤炭实现净进口主要由于国 际市场需求下降以及国家限制出口导致出口量萎缩；而同时，矿难频发致使国内市 场煤炭供应能力有所下降，进口煤需求有所增加。根据海关总署公布的快报数据，一季度我国煤炭出口量仅为738万吨，比去年同期的1020万吨下降27.6% 。而今年前两个月，我国煤炭进口量已
18、经达到787万吨，比去年同期增 长11.5%。 3月份，我国煤炭进口量增长37.4%，至572万吨；一季度进口总量达到1359万吨，比去年同期的1126 万吨增长20.1%。今年一季度我国煤炭实现净进口621万吨。(中证报李阳丹）- 汽车：销售交易部请务必阅读免责声明 4- 从“星马汽车” 了解到，从今年3月份开始，公司生 产经营形势开始呈恢复性好转， 预计3月份单月销量可以突破600辆，1季度累计销量可以突破 1100辆。从公司目前的生 产订单 来看，星马今年二季度销量仍将稳步增长。(中证报俞叶峰）- 振兴汽车业的相关政策出台后，一季度国内汽车市场 触底回升。多家汽 车企业高层表示，市场情况
19、远远超过预期，其中小排量乘用车市场最受益，一季度 销售增加近22%。小排量乘用车市场的狂飙令跨国汽车巨头们眼红。通用汽车全球新生代性能中级车雪佛兰科鲁兹18日将在中国销售，排量1.6升、 1.8升共六种不同配置，其中4种排量为1.6升。(上证报吴琼）- 纺织服装：- 海关总署10日发布的数据显示， 2009年1-3月我国纺织品服装累计出口340.62亿美元，与去年同比下降9.03%，与前两个月14.54%的降幅相比有所 缓和。其中， 纺织品累计 出口120.17亿美元，服装累 计出口220.45亿美元，增速分别为-15.6%和-5% ，比1-2月有所回升，但和去年同期增速相比下降幅度依然高达
20、43.68%和19.69%。(中证报王锦）- 纺织服装：- “中联重科” 公告，湖南省人民政府国有资产监督管理委员会、长沙合盛科技投资有限公司、 长沙一方科技投资有限公司、智真国际有限公司、湖南省土地资本经营有限公司、长沙建设机械研究院有限责任公司清算委员会4月9日作出特别承诺说，所持中联 重科无限售条件股份自公告之日起一年内重新限售。公司将于两个工作日内在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理变更股份性质的相关手续。(上证报陈建军）3、今日盘市：预计市场今日放量冲击年线，受多重利好和媒体正面 报道的推 动， 预计将成功站上年线。行业方面，除继续关注新能源、煤炭、基建等热门行业，消费、银行等板块的补涨也值得关注。（个人 观点，仅供参考！）销售交易部请务必阅读免责声明 5免责声明：本快讯中的新闻摘要均来源于公开渠道发布的资料，中金公司对这些新闻摘要的准确性及完整性不作任何保证。中金公司 对本快讯中的新闻摘要未做任何独立的研究或分析，新闻摘要中所表达的意见仅供参考，不代表中金公司的 观点或立场。依据本快讯中的新闻摘要行事所造成的一切后果自负，与中金公司无关。
