1、第三章 基础设置,企业门户概述,基本信息,基础档案,数据权限控制的设置,第一节 企业门户概述,企业门户是用友ERP-U8管理系统中一个非常特殊的组成部分。通过企业门户，系统使用者能够从单一入口访问其所需的个性化信息，定义自己的业务工作，并设计自己的业务流程。企业门户控制台中的基础设置包括基本信息、基础档案、数据权限和单据设置等几个方面。,一、企业门户简介,二、企业门户与其他子系统的主要关系,用友ERP-U8应用系统包含众多子系统，它们之间存在很多共性，如都需要进行登录注册，都需要设置系统基础档案信息等。企业门户集中了用友ERP-U8应用系统的所有功能，为各个子系统提供了一个公共的交流平台。通过
2、企业门户中的“基础信息”，可以完成各模块的基础档案管理、数据权限划分等设置，系统的基础档案信息将集中在企业门户中进行维护。通过企业门户，可以方便地进入任何一个有权限的模块。进入用友ERP-U8应用系统时，用户既可以单独注册任何一个子系统，也可以通过“企业门户”注册进入企业门户，从而取得无须再次验证而进入任何一个子系统的“通行证”，这样既可以避免重复登录，节省时间，也可以充分体现数据共享和系统集成的优势。,一、系统启用,第二节 基本信息,二、编码方案,三、数据精度,由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。在系统管理部分需要设
3、置的数据精度主要有：存货数量小数位、存货单价小数位、开票单价小数位、件数小数位数和换算率小数位数。用户可根据企业的实际情况来进行设置。,本功能用于系统的启用，记录启用日期和启用人。要对某个系统操作必须先启用此系统。,请注意：只有系统管理员和账套主管有系统启用权限。,为了便于用户进行分级核算、统计和管理，本系统可以对基础数据的编码进行分级设置，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。,在会计核算中，往往需要按部门进行分类和汇总，下一级将自动向有隶属关系的上一级进行汇总，这就需要设置部门档案。部门档案包
4、含部门编码、部门名称、负责人、部门属性、电话、地址、备注等信息。其中部门编码和部门名称必须录入，且部门编码应符合预设的编码级次，必须唯一。,第三节 基础档案,职员档案主要用于记录本单位使用系统的职员列表，包括职员编码、职员名称、所属部门及职员属性等信息。其中职员编码、职员名称和所属部门必须录入。,请注意：在进行部门档案设置时，负责人先不输入，待职员档案建完后再补充选入。,一、部门档案,请注意：职员档案输入完毕，应返回到部门档案中，通过“修改”功能补充设置负责人资料。,二、职员档案,如果进行往来管理，就必须将企业中客户的详细信息录入在客户档案中。建立客户档案直接关系到对客户数据的统计、汇总和查询
5、等分类处理，因此我们必须准确录入。,四、客户档案,若需要进行往来管理，则应将企业中供应商的详细信息录入到供应商档案中。建立供应商档案直接关系到对供应商数据的统计、汇总和查询等分类处理。供应商档案的设置方法与客户档案相同。,五、供应商档案,三、客户及供应商分类,如果企业的客户（供应商）众多，需要对客户（供应商）进行分类管理，可以通过客户（供应商）分类功能将客户（供应商）进行分类，建立客户（供应商）分类体系。建立起客户（供应商）分类后，用户需将客户（供应商）设置在最末级的客户分类之下。,第四节 数据权限控制的设置,随着现代企业管理水平的不断提高，企业管理层面不断细化，这就要求权限管理必须向更细、更
6、深的方向发展。用友ERP-U8管理系统为了适应这一要求，除了提供用户对各模块操作权限的管理之外，还相应地提供了金额的权限管理和对于数据的字段级和记录级的控制。权限管理一般包括以下三个层次。,请注意：功能级权限的分配是在系统管理中的“权限”菜单下“权限”命令中设置，数据级权限和金额级权限在“企业门户”中“基础信息”下的“数据权限”中设置，且必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行。,第一，功能级权限管理。提供了更为细致的功能级权限管理功能，包括各功能模块相关业务的查看和分配权限。,第二，数据级权限管理。该权限通过两个方面进行权限控制：一是字段级的权限控制；二是记录级的权限控制。,第三，金额级权限管理。该权限主要用于完善企业内部金额控制，实现对具体金额数量划分级别，对不同岗位和职位的操作员进行金额级别控制，限制他们在制单时可以使用的金额数量，不涉及系统内部控制的不能纳入其管辖之内。,小 结,本章重点：,系统启用；,部门和职员档案的设置；,客户和供应商档案的设置。,作业：,实训二 基础设置,
