1、文档管理 Document Management,主要内容,分类与查询管理 物理存储策略 逻辑组织机制 浏览与圈阅 审批发放流程 版本管理 权限控制,文档分类,文档属性定义,不同类型的文档有不同的特性，如图纸有图号、名称、比例等，而说明书有编号、主题、关键词等 不同类型的文档有不同管理策略，如审批发放流程、变更策略、权限控制策略等 需要提供高效的文档查询工具 文档管理关系的维护和信息共享，这主要通过关键属性信息的对应关系来实现,文档属性定义,文档查询,文档分类示例,物理存储电子数据仓,元数据存储在数据库中，而建议将电子文件存放在文件服务器中 对用户屏蔽电子文件的物理存储和访问细节 支持电子文件
2、的加密与压缩，保证数据的安全性 严格限制对电子文件访问，确保不通过PDM无法访问数据仓中的任何文件，类似于Source safe 支持分布式数据仓，通过合理分配用户使用的数据仓来均衡负载和提高数据访问效率,文档的物理存储电子数据仓,文档的逻辑组织电子资料室,类似于档案室，它依据文档的相似性分类组织文档，以提高文档查询效率 文档分类原则可在实施时由企业自定义，常用的分类原则包括文档类型、所有者所属部门、文档所属产品等，或这些条件的组合 文档的逻辑组织主要用文件夹（folder文件柜）实现，文件夹在操作系统或数据仓中并不需要对应的目录，它只是组织了相关文档的索引 文件夹的作用：分类组织、简化授权、
3、提高查询效率,文档的逻辑组织电子资料室,文档浏览与圈阅,不启动应用工具就可以查看文档内容 支持多种文件格式，简化PDM的使用和降低软件使用成本 防止对文档的非法修改，禁止文档被非法下载到本地，保护文档的安全保密性 在不修改原文件的前提下进行圈阅（红笔批注），支持文档审批发放流程管理,文档浏览与圈阅,轻量化技术,主要解决三维模型等大装配的快速显示，特别是Internet环境下的协同产品设计 轻量化过程中省略或简化了原模型的几何、拓扑和特征信息，只保留了用于显示的三角面片信息。因此轻量化模型通常只能用来显示 在浏览和圈阅时，网上传送的只是轻量化文件，能有效保证产品数据的安全性 轻量化模型通常只有原
4、模型的1/10 1/20。 轻量化技术通常与浏览器配套使用,文档审批发放流程,管理文档从设计到确认归档的过程 不同文档可以有不同的审批发放流程 同类文档在不同产品开发环境下可能有需要不同的审批发放流程 记录和追踪文档审批发放的所有过程信息 支持企业自定义文档的审批发放流程，支持串、并行和混合流程,文档审批发放流程,文档的生命周期状态,可划分为设计、预发布和发布状态，随企业管理需求的不同可进一步细化，如划分为工作中、检视准备、待完善、已发行、生产发行、已取消 设计状态的文档可以由所有者随时修改，且一般不生成新版本 通过审批发放流程的文档自动转入预发布状态，再修改就需提出申请 发布状态文档的修改通
5、过工程变更进行，而且必须生成新版本,文档关联管理,管理文档之间的联系，如装配文件与零件模型或子装配的联系，设计文档与分析文档、工艺文档、制造文档等的联系 根据设定规则，自动维护文档的关联关系，如自动引用最新版本或总是引用特定版本 在关联文档间维护共享信息的一致性,文档版本管理,记录文档的版本变化历史与原因，保证变更的可追溯性 管理每个版本的有效性，即该文档版本能够使用的范围 支持不同版本比较，自动比较需要与文档处理工具有很紧密的集成 检入/检出Check in/Check out机制 被检出的版本, 他人无法修改, 直止被检入 支持正式版本与子版本，子版本在每次检入时自动产生，正式版本只有在正
6、式变更和发布时才产生,文档版本示例,版本1.2,版本3,版本 1.1,文档-001,版本2,版本1,检入/检出,变更与发布,文档访问控制,确保产品数据的安全性和保密性 一般通过权限控制实现，包括动态权限和静态权限，静态权限直接对文档或文件夹对象的授权，动态权限是系统在流程中自动进行的授权。 动态权限指在流程中授权 流程参与人在流程结束前对流程中文档有“读”权限 文档所有者在文档处于设计状态时，有修改权限，其它状态有读权限 文档处理流程的当前步骤执行人自动拥有执行该流程所需要的权限，如修改、浏览、圈阅、输出等,文档访问控制,所有者可修改,流程参与者可读,所有者有可修改，文档共享组可读,所有者及共享组可读,所有者、共享组、文控人员可读,除系统管理员外，其它人无访问权,文档访问控制授权,
