1、挂牌管理部 1 江苏股权交易中心 公司挂牌业务介绍 This report is solely for the use of client personnel. No part of it may be circulated, quoted, or reproduced for distribution outside the client organization without prior written approval from HuaTai Securities PCL. This material was used by HTSC during an oral presentati
2、on; it is not a complete record of the discussion. 2 目录 2 3 4 企业挂牌条件与分类 企业挂牌业务流程 成长板企业挂牌材料准备 价值板企业挂牌材料准备 1 5 尽职调查工作概述 3 非上市股份有限公司 江苏股权交易中心非上市公司股份业务管理办法（试行） 成长板（小板） 有限责任公司 价值板（大板） 江苏股权交易中心成长板业务规则（试行） 股权融资交易平台 满足条件 不满足条件 一 、企业挂牌条件与分类 4 价值板（大板） 依法设立且存续满 12个月； 主营业务突出，具有持续经营能力； 治理结构健全，运作规范； 股份的发行、转让合法合规；
3、 交易中心要求的其他条件。 依法设立且存续满 12个月； 业务明确，具有持续经营能力； 企业管理规范，依法合规经营； 交易中心要求的其他条件。 本中心会根据企业提交的申请材料，择优选取盈利能力强、具有突出创新优势和核心竞争力的企业进入成长板挂牌。 成长板（小板） 一 、企业挂牌条件与分类 5 拟挂牌公司委托经中心认定的推荐商会员向中心推荐，按规定报送申请备案材料 受理审核 江苏股权交易中心出具 接受挂牌备案通知书 拟挂牌公司缴纳挂牌登记费用 江苏股权交易中心核定股权简称、分配代码 拟挂牌公司股权登记托管 中心网站公告公司挂牌信息 挂牌和登记托管完成 二、企业挂牌业务流程 6 序号 材料清单 注
4、意事项及说明 盖章情况 1 成长板托管、挂牌申请表 所有内容都要填写（包括申请时间） 公司章、法定代表人章 2 成长板挂牌需求表 公司章 3 股东持股情况表 /股东出资情况表 公司章、法定代表人章 4 挂牌企业简称申请 企业简称为四个字内；企业代码按挂牌时间顺序排列，如有特别需要再填写，无特别需要填“ /” 5 同意成长板挂牌的股东大会或股东会决议 股份有限公司填写股东大会决议，有限责任公司填写股东会决议 全体股东签字、公司章 骑缝章、法定代表人章 6 公司承诺函 - 公司章、法定代表人章 7 公司股权托管及挂牌协议书 股份有限公司、有限责任公司选填对应的“股权托管数量” 公司章（持股比例、托
5、管费用金额处） 骑缝章、法定代表人章 8 公司主要经营、财务情况（财务报表） 近一年一期财报 公司章 三、成长板企业挂牌材料准备 7 序号 材料清单 注意事项 盖章情况 9 公司章程 -首页加盖公司章 公司章、骑缝章 10 营业执照副本复印件 证件信息（包括发证机关抬头等）清晰可辨 公司章 11 组织机构代码证副本复印件 12 税务登记证副本复印件 13 法定代表人身份证复印件 头像和身份信息清晰可辨，无遮挡； 经办人必须为现场办理企业挂牌确认的本人，并携带身份证原件； 法人股东营业执照副本复印件加盖法人股东公章 公司章、法定代表人章 14 自然人股东有效身份证件复印件 法人股东营业执照副本复
6、印件 公司章 15 成长板公司挂牌推荐意见书（推荐商出具） 推荐意见真实、准确、完整，有理有据 公司章、法定代表人章 骑缝章、经办人签章 16 新产品、新技术、新模式等创新优势相关材料 （如有） 公司章 17 公司挂牌说明书 Word版，官网公示用 18 电子版公司股东出资情况 三、成长板企业挂牌材料准备 8 企业办理工商注册的地方 （ 1） 股本结构完整填写 ,若无请填写 ” 0”或 ” -” （ 2） 持股数量分股份制和有限责任公司加以区别 三、成长板企业挂牌材料准备 （申请表） 9 “ 展示内容 ” 会在公司网站上进行展示 ，请认真填写 ， 填写内容可以是 公司简介 、主要专利 、 技术
7、 、 竞争优势 、 荣誉等 ，主营业务及其流程 ， 公司未来 2-3年的重要项目 、 发展目标及其规划 等 。 三、成长板企业挂牌材料准备 （需求表） 培训需求： 董秘辅导、信息披露辅导、上市辅导、公司经营管理咨询等 融资需求： 融资方式 、 融资金额 、 融资期限 、 预期融资成本等 转让需求： 转让方式、转让份额、转让价格、转让时间等 10 法人股东 （ 1）一般填写营业执照相关信息；（ 2）作为身份证明，须提供加盖拟挂牌企业和法人股东公章的营业执照副本复印件 根据公司性质，选取不同版本 三、成长板企业挂牌材料准备 （股东出资情况表） 11 （ 1）根据公司性质选取合适版本（股份 /有限）
8、 （ 2）空白处完整填写； （ 3）取得公司 2/3以上表决权股东同意，公司章程另有规定除外 骑缝章 骑缝章 1 2 三、成长板企业挂牌材料准备 （股东（大）会决议） 12 企业简称 （ 1）企业自定； （ 2）四字以内 三、成长板企业挂牌材料准备 （简称申请） 13 （ 1）加盖公司公章和法人章（或签字）； （ 2）时间完整填写 三、成长板企业挂牌材料准备 （公司承诺函） 14 （ 1）选择合适版本（股份 /有限）； （ 2） 非选填版本中的空格打上“ /” （ 1）股权要求全部托管； （ 2）托管数量处加盖公章 （ 1）挂牌登记费用处加盖公章； （ 2）提醒：收到通知书后 5日内向中心汇缴
9、费用 1 2 三、成长板企业挂牌材料准备 （挂牌和登记托管协议书） 15 （ 1）公司加盖公章和法人章（或签字）； （ 2）签约时间完整填写； 中心在审核材料无误、出具挂牌通知书后，签署该协议，加盖公章和法人章。 3 三、成长板企业挂牌材料准备 （挂牌和登记托管协议书） 4 推荐商基本信息 拟挂牌公司的基本信息 经办人的姓名、执业基本情况 + 推荐商的名称、法定代表人、联系方式 + 拟挂牌公司基本情况（历史沿革、所处行业、经营状况、发展规划） 拟挂牌公司最新股权结构、股东情况 拟挂牌公司主要财务数据和财务指标 拟挂牌公司内部决策程序 推荐商对于拟挂牌公司存在的主要风险的说明 + 推荐商按照有关
10、规定应当承诺的事项 + 推荐商对本次股权挂牌的推荐结论 + 推荐商对挂牌文件电子文档与纸质文档保持一致的声明 + 16 推荐商是否存在可能影响公正履行推荐职责情形的说明 + 三、成长板企业挂牌材料准备 （推荐意见书） 17 四、价值板企业挂牌材料准备 一、企业提报资料 （一）基础资料 1、营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本复印件 2、公司企业章程及 验资报告 (如有 ) （ 二）业务相关 1、公司关于进入江苏股权交易中心挂牌的申请函 2、公司挂牌 预备案登记表 3、董事会和股东大会关于挂牌交易的决议 4、公司 上年度审计报告 和近一期的财务报告 5、股份 挂牌交易说明书 （推荐商
11、协助编制） 6、公司以及 全体 董事、监事和高级管理人员对挂牌申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书 7、江苏股权交易中心价值板 挂牌和股权登记托管协议书 8、挂牌公司与推荐商签署的关于挂牌服务的协议 18 二、推荐商提报资料 9、推荐商的 尽职调查报告 10、推荐商 推荐工作报告 11、推荐商出具的关于挂牌交易的 推荐意见书 12、推荐商关于报送材料电子文档与纸质文档保持一致的声明 13、推荐商的自律情况说明 四、价值板企业挂牌材料准备 三、会所编制资料 14、企业 上年度审计报告 15、审计工作报告 (如有 ) 四、律所编制材料 16、关于挂牌交易的 法律意见书 17、法律工作报告 (如有
12、 ) 五、其他 18、资产评估报告书（如有 ) 19、 交易中心要求的其他材料 19 五、尽职调查工作概述 尽职调查的基本流程 入场工作 组建项目小组 调查提纲、 问卷制作 拟订计划 律师 会计师 问卷下发 其他方式 现场访谈 实地调查 人员培训 内核 撰写报告 工作底稿 问卷反馈 底稿归档 申报文件 备案获准 20 申请内核 初审、现场核查 召开内核会 内核反馈 报送申请文件 项目组完成尽职调查，制作完毕全套申请文件 向推荐商内核机构提出内核申请 内核机构对项目组提交的全套申请材料进行初步审核，确认其完备性、合规性 内核机构根据需要对项目进行现场核查，并出具核查意见 内核机构发出内核会议通知
13、，向委员发送内核材料 召开内核会议，对项目进行评审 委员提问，项目组针对委员的问题进行解释和说明 委员进行投票 内核会后根据委员的意见制作内核反馈意见 项目组根据内核反馈意见进行回复，并对申请文件进行修改、完善和补充 内核意见回复提交内核机构审核确认 经推荐商内部审核批准，项目组向交易中心报送备案申请文件 尽职调查 的内核流程 五、尽职调查工作概述 21 尽职调查 公司治理调查 持续经营能力调查 其他方面调查 合法合规事项调查 财务状况调查 足以 影响投资者 决策的其他 重大事项都属于调查范围 五、尽职调查工作概述 商 业 模 式 发展目标及规划 行业及 竞争环境状况 1 产品和服务 2 关键
14、资源 3 关键业务流程 4 获利来源 持续经营 能力调查 五、尽职调查 公司 持续经营能力调查 22 公司基于报告期内的生产经营状况，在可预见的将来，有能力按照既定目标持续经营下去。 五、尽职调查 公司治理调查 股权的合法性真实性 董事、监事情况 治理 结构 管理层诚信情况 完善性 执行情况 出资情况 高管持股情况 控股股东或实际控制人 业务 资产 人员 财务 机构 其他重大事项 对外担保 重大投资 委托理财 关联方交易等 职业、职务经历 本人及近亲持股情况 对外投资与公司有无利益冲突等 管理层签署的 诚信书面声明 独立性 23 内控制度建设 会计政策、会计估计（合理性、稳健性） 历次资产评估情况 查阅审计意见 会所更换情况 财务风险揭示 关联方及关联交易 非经常性损益 五、尽职调查 公司财务状况调查 24 公司设立及存续情况 股权变动和交易限制 财产合法性 重大债务 有无重大违法违规行为 纳税情况 环境保护、产品质量、技术标注是否达标 重大诉讼、未决仲裁等 五、尽职调查 公司合法合规事项调查 25 26
