1、电线电缆制造工国家职业标准高级1 产业链结构上游：铜材、铝材及绝缘材料加工中国铜查明资源储量 2000 年以来快速增长。截至 2008 年底全国铜查明资源储量7710 万吨，主要分布在江西、云南和西藏三省（查明资源储量合计占 50.6%）。2009 年精炼铜产量同比增长 8.7%至 425 万吨，占全球产量比提高至 23%。到“十二五”期末，随着国内大型冶炼企业产能扩张和落后产能技术改造的结束，铜冶炼产能增长速度将明显放缓。预计到 2015 年，粗铜产能约在 550 万吨左右；精炼铜产能约在 650-700 万吨；铜加工材产能力在 1200 万吨左右。中国、俄罗斯和加拿大多年来一直是全球原铝主
2、产国，中俄加三国 2010 年原铝产量之和占据了全球原铝总产量的 57%左右。从全球板块分布来看，原铝三大供应地区分别为亚洲、欧洲和北美，其 2010 年总产量占比为分别 53%、 20.3%、11.6% 。预期 2011 年全球供需双增长，供应量仍稍稍高于需求量，全年原铝产量维持在 4360 万吨左右，增幅约 8%；需求则维持在 4285 万吨左右，增幅约 8% 。我国 2010 年 1-10 月份原铝消费量为 1345 万吨，与 09 年同期相比增长了 14.24%，预计 2011 年全年原铝需求将增至1800 万吨左右。从中国各省电解铝的产量分布来看，2010 年广西、贵州、云南三地的电
3、解铝产量占中国电解铝总产量的 15%左右，达 240 万吨。而从产能上看， 西南地区电解铝产能占我国电解铝总产能的 18.5%在电线电缆的绝缘和护套材料中，PVC 比较便宜，机械性能优良，加工方便，使得它长久以来成为电线电缆行业使用数量最多的材料。进入 20 世纪末以来,PVC 材料的环境问题被广泛认识，一些发达国家已提出了限制或全面禁止使用 PVC 电缆的法令建议。有数据表明，西欧国家在线缆领域 PVC 的用量，1994 年为 44lkt，占线缆所用高聚物的 58%，而 2000 年，PVC 在西欧线缆业总的用量是 398kt，占线缆所用高聚物的 48%，总量和所占比例均呈下降趋势。中游：各
4、种电线电缆产品生产全国电缆行业国有及规模以上企业共 4653 家（实际企业总量近万家），98.8%是中小企业，大型企业只有 19 家，这 19 家大型企业仅占 11.7%的市场份额。电线电缆行业处于产业链的中游，作为配套产业应用于各主要行业，受原材料价格和国家政策影响很大。受铜、铝、塑料等原材料价格高涨的影响，特别是铜的价格接连攀升，线缆制造业感受到前所未有的成本压力。铜资源短缺及高昂的铜价成本，使得铝在电线电缆上的使用越来越多。技术的不断革新，许多新型铝合金材料被研制出来，电线电缆的发展将会拉动对铝的需求。从国际发展趋势来看，欧美和日本都在推广应用铝芯电力电缆，铜包铝导体电缆将会得到迅速推广
5、。由于线缆产能严重过剩，市场竞争日益激烈，线缆销售价格难以合理提升。特别是技术附加值相对较低的中低端线缆产品市场，压价竞销的情况相当普遍，行业面临结构性调整，重新洗牌后的行业会有较高的市场集中度，能够生产高附加值的特种电缆，在国际电缆市场上拥有更强的竞争力。目前，行业供给主要以订单为主，客户多为国家大型项目负责公司和大型企业集团，拥有很强的议价能力。下游：应用于电力、通信、建筑、交通、家电等行业一是随着新型能源产业的迅速发展，风电、核电等清洁能源迎来空前的建设周期，我国特种电缆的市场规模为每年 400 亿500 亿元，占国内线缆市场总规模的20% 30%，而当前中国所需的高档电缆几乎全部依赖进
6、口。二是通信所用的铜芯对绞电缆在今后 10 年仍将是宽带用户线的主角。预计几年内，电话电缆销售将出现第二次高潮，年销售量有可能恢复到 7000 万8500 万对公里，呈稳中有升的趋势。三是虽然电子线材国内市场在宏观上供大于求，但在品种、规格和特殊性能上还不能满足彩电行业的需要。例如超微细漆包线，国内已有 10 多家生产厂商，但由于各种原因，约有三分之一仍需依赖进口。自黏性漆包线，我国在品种和性能上与国际先进水平尚有较大差距，一些高性能和高耐热等级的产品仍需要进口，这些产品有待于实现国产化。四是电力电缆占线缆总产值的 25%，是一个很大的市场。2 价值链分析传统线缆企业价值链包括：铝铜原材料供应
7、、拉杆、拉丝、挤包、营销等环节，一般企业都是涉足上述各个环节，通过垂直一体化方式，参与市场竞争。电线电缆是料重工轻的行业，我国原材料占电线电缆总成本的 80左右(美国为69，欧洲为 62%，日本为 73)，据相关测算，原材料价格每上涨 5，相当于利润减少 4。电线电缆行业的下游厂商为电网建设公司和大型电工设备生产厂商，均具有较为强势的地位，议价能力强，制约着电线电缆行业毛利率的提高。国内中低压领域的行业平均毛利率较低，但由于该领域产品应用范围较广，市场环境也各不相同，由此造成企业的议价能力和市场竞争程度存在较大差异。同时，各企业的主流市场和客户的构成差别较大。从细分市场来看，特种电缆、重点客户
8、、重点工程、特殊行业等仍然具有进入门槛高的特点，即使生产同类产品的企业间利润率水平差异也会较大。 2012-2016 年中国电力电缆附件产业市场发展现状及投资前景预测报告主要采用的研究方法有：1 ）普查：我们对电力电缆业行业中近百家从业者进行了面访或电话访问，获得最佳一手数据。 2）跟踪研究：为确保实时掌握电力电缆业行业动态，我们在此电力电缆业行业建立了跟踪研究机制，每个月都通过访问获得电力电缆业行业的发展动态。3）政府机构数据：我们查询了电力电缆业行业的重点企业的工商档案、统计局档案、海关进出口数据等等，获得较为权威的信息。4）SOWT 分析：应用 SWOT 分析、波特五力分析等方法，我们分
9、析了电力电缆业行业及企业的竞争优劣势以及潜在的威胁及发展机会。5）科学预测：我们采用回归分析、时间序列分析、因子分析、组合分析等方法对电力电缆业的发展趋势做出了全的预测。二、内容介绍当前，国内电线电缆行业之所以取得非常快速的发展，大部份是我国智能电网与农村电网的改造工程正在不断进行当中，对于线缆产品的需求非常大；在我国电力机构的电网建设规划当中，是在 2015 年初步建立起一个覆盖全国的电力网络，受此影响我国特高压电网工程项目的施工进度再次加快。从现在开始，在未来三年当中，在不影响工程质量的前提下，线缆行业发展或将进一步加快。 目前全球电线电缆市场规模已超过 1000 亿欧元，而在全球电线电缆
10、行业范围内，亚洲的市场规模占 37%，欧洲市场接近 30%，美洲市场占 24%，其他市场占 9%。尽管中国的电线电缆行业产值早在 2012 年便超过美国，跃居全球第一，但综合来看，相较于欧美地区、亚洲其他国家如韩国、日本，中国的电线电缆行业还走在粗放式发展的道路上，“大而不强”的问题还是分尖锐，在品牌号召力和新技术研发方面也有待提高。中国电线电缆市场有 7000 多家生产企业，1 万亿元的产值，近 70 万从业人员，总量为世界第一。产业集中在广东省（如东莞市以电线为主）、江苏省（如宜兴市以电力电缆为主）、河北省（如宁晋县以低压电缆为主）、安徽省（如无为县的特种电线电缆）、河南、重庆、山东等地。
11、刘龙说，近几年随着经济发展中面临能源、电力紧张的瓶颈性问题，我国不断加大对电力方面的投资，使得电线电缆行业步入了飞跃发展期。但是由于其行业巨大的产值和利润，加上国内电缆企业 90%以上的产能集中在低端产品，所以有大量的小企业进入这个行业。很多小企业甚至铤而走险，以次充好，造成这个行业产品合格率约只有 1/3。同时，我国电线电缆行业集中度低、进入门槛低。虽然很多小企业进入这个行业，但是他们中很多将在未来的竞争中淘汰。因为这个行业是宽进严出的行业，它的门槛在市场，市场会自然淘汰这些企业。我国电线电缆行业虽然有着万亿元级别的产值，但由于入门级别低，导致产业中充斥大量的落后产能，未来几年全行业或在相关
12、政策及市场环境的变化进入一洗牌时期。 目前，世界范围内大力提倡环保理念，环保的重要性日益为各国所重视。常规的电线电缆使用 PVC，在其废弃后焚烧处理时会产生二恶英，掩埋处理时会有铅化合物的毒性问题等。因此，市场需要更安全、环境污染少的环保电缆。欧洲、美国及日本对与电缆有关的公害十分重视，其政府不仅对电缆制造过程的排放物进行严格的限制，而且对报废电缆的处理实施了全面的监控，迫使电缆厂商用符合环保要求的材料取代传统材料，制造环保型电缆或所谓“清洁电缆”。欧美等发达国家正大力提倡环保型电缆的使用，我国也加快了环保型电缆的推广和使用，如北京、上海明确规定在其管辖范围内必须使用环保型电缆。因此，随着我国在电线电缆行业的准入体系的提高，加上相继出台的淘汰落后产能的政策，将会有 30%的电线电缆企业淘汰。
