1、1欧美债影响下的全球多晶硅产业蒋潇 1蒋荣华 周红卫 2成都夏舞科技发展有限公司 1峨嵋半导体材料厂、所 2（2012-3-8）1、行业背景阳光是最充足的自然资源，太阳一小时照射到地球的能量能满足全球一年的能源消耗，太阳能可说是一种免费的、取之不尽、用之不完的清洁能源。全球光伏产业，得益于石油能源危机影响、环境保护需要和欧洲市场的拉动，经过近 10 年的快速发展。中国光伏产业，在 2004 年之后在全球光伏市场的拉动下更是飞速发展，尽管经历了美、欧债危机的打击，但仍连续 5 年实现了超过 100%的年增长率。目前，中国晶体硅光伏生产技术、产能和产量世界领先，但薄膜太阳能电池与国际水平差距较大。
2、从全球市场来看，与晶硅电池相比，薄膜电池处于弱势。晶硅电池衰减率低，转换效率高，但成本较高；薄膜电池虽然成本相对较低，但转换效率低导致了同样功率下薄膜电池面积更大，使电站占地、支架、线路等成本增加，抵消了电池本身的价格优势，尤其是多晶硅大幅度降价后给薄膜电池的发展带来了更大的压力。晶硅电池产业在成本比重方面，2009 年以前，多晶硅占光伏电池发电成本最大，占 70%，而在近年多晶硅大幅降价后，则是光伏组件所占光伏发电成本最大。过去的 2011 年，是光伏发展史上极为严峻的一年。在美、欧债危机蔓延的严重影响下，以及日本强震引起的世界经济不景气，贸易保护抬头，市场无序竞争等多种因素影响，光伏行业遭
3、受到市场急剧萎缩、价格快速下跌、利润持续下降、行业洗牌加剧等多方面的严峻挑战，陷入寒冬的考验。尤其是光伏产品主要消费市场的欧洲，由于受到政府资金紧张，大幅压缩光伏发电国家政策补贴的影响，从而使全球光伏产业受到了极大的冲击，造成了全球整个光伏产业链的产能在现阶段的严重过剩。处于光伏行业上游的多晶硅，其价格由 2006 年最高时的 500 美元/千克降低到 2011 年初的 100 美元/千克，2011 年四季度更是降低到 25 美元/千克以下，当年的降幅达 80%左右，全球中小多晶硅公司纷纷关停，中国多晶硅公司影响尤其巨大，大部分多晶硅生产厂已停产，有部分已关闭。与三年前相比，虽然光伏发电的成本
4、已降低一半多，但尚不足以承担大规模发展的任务。因此，未来几年，光伏市场发展的主要目标仍将是提高太阳能发电的经济性、加速技术进步、扩大光伏产业的应用规模。虽然多晶硅已大幅度降低了价格，但通过技术进步，仍存在一定幅度的成本和售价的下降空间。2012 年 2 月，我国工信部公布的太阳能光伏产业“十二五”发展规划 ，提出我国将支持光伏骨干企业做优做强，力争到 2015 年多晶硅领先企业达到 5万吨级，骨干企业达到万吨级水平，光伏组件成本下降到 7000 元/千瓦，发电成本下降到 0.8 元/千瓦时。为我国光伏产业发展规划了发展目标和方向。22、中国多晶硅发展简况20 世纪 50 年代中国开创了多晶硅，
5、经过了半个多世纪缓慢而曲折的发展道路。从 2006 开始，中国多晶硅进入了快速的发展历程。目前，中国已基本建立起了多晶硅产业，并形成了相当的规模，在全球已有较大的影响力。在多晶硅生产规模方面，中国已成了全球多晶硅的生产大国，2011 年我国的多晶硅产能已达约 14 万吨以上，约占全球 39%；产量约 8.2 万吨，占全球 34%左右，近年来中国多晶硅产量发展状况详见表 1 和图 1。2.1、中国多晶硅生产技术状况2.1.1、改良西门子法中国多晶硅产业的主要技术是改良西门子法，大部分生产厂都采用了干法回收技术，与 20 世纪我国多晶硅技术相比，有了很大的改善和提高，但与世界先进水平仍存在 58
6、年的差距。中国只有少部分多晶硅公司是引进国外整套设备和技术，通过几年技术消化和逐步掌握其核心技术，与世界先进水平的差距在逐步缩小和接近，这些中国公司属于技术和成本先进的一流公司；而更多的公司引进的不是一流技术，是拼凑的技术和设备，其技术不配套，与世界先进水平有较大差距，这些中国公司属于二流公司；还有不少多晶硅生产厂，其全部的技术和设备都是中国的，其规模也很小，几百吨的规模，与世界大规模和先进水平的公司有更大的差距，自然其多晶硅生产成本更高，市场竞争力较弱，这些公司属于中国的三流多晶硅公司。中国的改良西门子法多晶硅生产技术与发达国家的差距，主要是在四氯化硅等副产物的综合利用、还原炉、精馏和氢化等
7、方面存在技术和设备的差距，以及产业规模和配套存在差距。我国的多晶硅生产厂，在技术配套方面，绝大部分都采用了干法回收技术，但有相当部分生产厂还没有采用氢化技术，因此，能耗和成本都较高。部分生产厂采用了热氢化技术，生产成本降低了不少，但与冷氢化和世界先进水平仍有比较大差距。在四氯化硅氢化技术方面，生产成本最低的是冷氢化技术。目前，国内许多多晶硅公司正进行冷氢化技术的研发与改造，以及采用其他配套技术降低成本，其生产技术与成本正逐步与世界先进水平靠近。在多晶硅质量方面，我国一流的生产厂，能满足光伏产品的需要，但一些二流和三流公司存在原料提纯技术、设备问题，以及还原技术等问题，使其多晶硅质量还不够稳定。
8、目前，中国多晶硅生产技术比较先进、规模较大和生产成本比较低的企业是保利协鑫、赛维 LDK、中硅、重庆大全等。中国领先的多晶硅生产厂的技术水平和生产成本与世界先进水平已基本接近。中国优秀的多晶硅公司，2011 下半年多晶硅生产成本已降至 22 美元/公斤以下，达国际先进水平。但大多数多晶硅生产厂与世界水平仍存在较大差距，技术较落后，工艺部配套，生产成本高。2.1.2、硅烷法3中国也有一些公司采用硅烷法技术生产多晶硅，主要是六九硅业，其他还有中宁硅业和日晶科技开了我国硅烷法技术生产多晶硅的先河，但技术还不完善，有待大力提高技术含量。据报道，似乎目前六九硅业采用的硅烷法技术仍不成熟。前不久，保定英利
9、太阳能公司发布了 2011 年第四季度财务报告，其中透露公司旗下的多晶硅工厂，六九硅业(Fine Silicon)亏损 22 亿 7 千 5 百万人民币。根据有关资料介绍，六九硅业 2008 年建设的第一期 3000 吨多晶硅厂的投资金额为 24 亿人民币，高达近 23 亿元的巨亏等于勾销了六九硅业的全部资产。根据发表的财务数据估算，六九硅业投产以来，平均生产成本应高居在每公斤 50 美元/千克以上，才会产生如此大的巨额亏损。另有报道称：六九硅业的多晶硅反应炉供应商是一家韩国公司；其生产技术是依赖几位请来的外国专家。据查这些专家的确也是有一定技术背景和经验的，但问题是一个成熟的工业化工艺流程会
10、涉及上百个工艺操作细节，而每一个操作细节都有一些“窍门”。这些“窍门”，或叫“工艺优化”是在多年生产实践中积累和整合起来的，几位专家未必能解决全部的细节问题。因此，这些引进的硅烷法技术仍需消化吸收和有针对性地进行改造。2.1.3、流化床法至今仍未发现有报道在中国采用流化床技术生产多晶硅的公司。而恰恰该项技术是未来低成本多晶硅生产具有发展潜力的生产技术。在中国还没有突破流化床法的技术，应作为突破口加以发展。2.1.4、物理法中国也发展起来了物理法多晶硅生产技术，已有数千吨生产规模。并开始进入光伏应用，开始批量生产光伏产品、但其技术发展还不充分，大部分产品仅能达到 34 个“9”的纯度，还不能完全
11、满足太阳能电池 6 个“9”以上的纯度需要，有待进一步改善工艺和降低成本。在物理法多晶硅生产技术方面，中国与世界先进水平的差距较小。总体而言，中国的多晶硅生产厂仅有少数企业规模较大，技术较先进，而大部分企业规模小，技术落后、工艺不配套、能耗高、生产成本高而缺乏竞争力。尤其是在 2011 年下半年光伏产业需求不足，产能严重过剩的寒冬期，多晶硅大幅降价，大部分多晶硅生产厂竞争力弱，处于严重亏损而停产和关闭。在2012 以后的一段时间，中国多晶硅产业也将会有一轮兼并从组和技术改造的历程。2.2、中国多晶硅的产能产量状况统计到 2011 年 12 月中旬为止，中国大陆和台湾化学法多晶硅公司生产厂有 4
12、0 余家，年产能达约 14 万吨，年产量达约 8.2 万吨。近年来的多晶硅产能产量状况见表 1 和图 1；中国大陆和台湾已公布的在建项目 22 个，在建产能共约 5 万吨，详见表 2；中国大陆和台湾宣布筹建化学法多晶硅项目 14 个，筹建产能共约 5.5 万吨，详见表 3。中国大陆和台湾化学法多晶硅的产能和产量状况：2009 年产能约 6 万吨，产量约 2 万吨；2010 年产能约 9.1 万吨，产量约 5.5 万吨；预测 2011 年产能达约 14 万吨，产量达约 8.2 万吨；预测 2012 年多晶硅产能将达约 17 万吨，产4量将达约 11.5 万吨左右，详情见表 1 和图 1。中国也出
13、现了一批优秀的多晶硅企业，如保利协鑫、赛维 LDK、大全集团和洛阳中硅等。到 2011 年底，保利协鑫的产能已达 46000 吨，规划到 2012 底产能达到 65,000 吨；赛维 LDK 到 2011 年底多晶硅产能已达 16500 吨，也有扩大产能的规划。中国多晶硅发展状况详见表 1 和图 1。表 1 中国近年大陆和台湾化学法多晶硅产能产量统计与预测 单位：吨序号 公司名称 2009产能2009产量2010产能2010产量2011产能 E2011产量 E2012产能 E2012产量 E生产工艺与说明1 宝利协鑫 18000 7454 21000 17853 46000 31000 650
14、00 45000 西门子2 赛维 LDK 6500 500 11000 6600 16000 11000 21000 16000 西门子3 洛阳中硅 3000 2000 5000 4117 5000 4000 5000 4500 西门子4 重庆大全 3300 2200 3800 3680 3800 3700 6300 3800 西门子5 福聚太陽能 0 0 5000 500 5000 1600 5000 3000 西门子 台6 神州硅业 1500 200 1500 800 4500 1600 4500 2800 西门子7 乐电天威 3000 100 3000 1618 3000 1800 30
15、00 2500 西门子8 四川瑞能 3000 100 3000 1500 3000 1600 3000 2500 西门子9 天威四川 3000 100 3000 1268 3000 1600 3000 2000 西门子10 山陽科技 0 0 0 0 3500 500 3500 1800 四氟化硅氢还原 台11 林州中升 3000 200 3000 1300 3000 1500 3000 1800 西门子12 东汽峨半 2200 650 2200 1300 2200 1500 2200 1800 西门子13 六九硅业 0 0 3000 900 3000 1200 3000 0 新硅烷14 永祥多
16、晶 1000 700 1000 830 4000 1200 4000 1600 西门子15 锋威硅业 0 0 1500 100 1500 600 4500 1600 西门子16 国电宁夏 0 0 2500 200 2500 1000 2500 1600 西门子17 深圳南玻 1500 350 1500 1200 2000 1400 2000 1400 西门子18 江苏顺大 1500 750 1500 1100 1500 1200 1500 1300 西门子19 宁夏阳光 1500 300 1500 1100 1500 1200 1500 1300 西门子20 景德半材 0 0 1500 365
17、 1500 1200 1500 1300 西门子21 特变电工 1500 100 1500 800 1500 1000 1500 1200 西门子22 合晶科技 300 309 1000 320 1500 600 3000 1200 西门子23 盾安环境 0 0 0 0 3000 100 3000 1200 西门子24 中彩科技 0 0 1000 400 2000 800 2000 1200 西门子25 亚洲硅业 1000 400 1000 800 2000 1100 2000 1200 西门子26 新光硅业 1160 950 1160 1039 1160 1050 1160 1100 西门子
18、27 陕西天宏 1250 100 1250 900 1250 1000 1250 1100 西门子28 晶星科技 0 0 1500 150 1500 800 1500 1000 西门子29 昆明冶研 0 0 0 0 1500 450 3000 1500 西门子30 中宁硅业 0 0 1500 300 1500 600 1500 900 硅烷法合计 41 公司 60010 19563 90710 54960 139510 82150 172010 1151005图 1 近年中国多晶硅产量统计与预测287 1130 44411956354960821501151002006 2007 2008 2
19、009 2010 2011E 2012E近年来中国多晶硅产量统计与预测单 位 ： 吨表 2 2011 年 12 月统计中国在建化学法多晶硅项目单位：吨序号 公司名称 计划产能2011产能E2011产量 E生产工艺1 高邮多晶 6000 0 2011 年 12 月未见投产报道 西门子2 横店东磁 6000 0 2011 年 12 月未见投产报道 西门子3 四川瑞晟 3000 0 2011 年 12 月未见投产报道 西门子4 四川尚能 3000 0 2011 年 12 月未见投产报道 西门子5 鄂尔多斯 3000 0 2011 年 12 月未见投产报道 西门子6 国电晶阳 3000 0 2011
20、年 12 月未见投产报道 西门子7 中冶包钢 2500 0 2011 年 12 月未见投产报道 西门子8 内蒙大陆 2500 0 2011 年 12 月未见投产报道 西门子9 潞安高硅 2500 0 2011 年 12 月未见投产报道 西门子10 东方硅谷 2500 0 2011 年 12 月未见投产报道 西门子11 世纪新源 2000 0 2011 年 12 月未见投产报道 西门子和流床12 科冠多晶 1500 0 2011 年 12 月未见投产报道 西门子13 威斯特硅 1500 0 2011 年 12 月未见投产报道 西门子14 名永硅业 1500 0 2011 年 12 月未见投产报道
21、 西门子15 武汉东立 1500 0 2011 年 12 月未见投产报道 西门子16 恒源煤电 1500 0 2011 年 12 月未见投产报道 西门子17 四川桦林 1500 0 2011 年 12 月未见投产报道 西门子18 中晶华业 1200 0 2011 年 12 月未见投产报道 西门子19 金华冶炼 1000 0 2011 年 12 月未见投产报道 西门子20 唐山硅业 1000 0 2011 年 12 月未见投产报道 流床法621 中盛科技 500 0 2011 年 12 月未见投产报道 西门子22 创科硅业 500 0 2011 年 12 月未见投产报道 西门子合计 22 项 4
22、9200 0合计 22 个项目，在建产能共 49200 吨。表 3 2011-12 月统计中国筹建化学法多晶硅项目单位：吨序号 公司名称 计划产能2011产能E生产工艺1 中钢科技 15000 筹建 西门子2 巨力集团 9000 筹建 西门子3 地久矿业 7000 筹建 新硅烷4 宝德能源 6000 筹建 化学法5 牡丹江硅 3000 筹建 西门子6 普诚新达 3000 筹建 西门子7 德凯硅业 2500 筹建 西门子8 宏盛实业 2000 筹建 西门子9 盛吉硅业 2000 筹建 西门子10 天晟硅业 1500 筹建 西门子11 湘投控股 1500 筹建 西门子12 新双龙硅 1200 筹建
23、 西门子13 赛阳硅业 1000 筹建 西门子14 精晶硅体 600 筹建 西门子合计 14 项 55300 筹建2.3、2011 年中国多晶硅产能产量前 10 公司2011 年，中国多晶硅产能产量排名前 10 的公司是宝利协鑫、赛维 LDK、洛阳中硅、重庆大全、乐电天威等，详见图 2。图 2 2011 年中国大陆和台湾多晶硅产能产量前 10 公司7宝 利协 鑫赛 维LDK洛 阳中 硅重 庆大 全福 聚太 陽能神 州硅 业乐 电天 威四 川瑞 能天 威四 川林 州中 升010000200003000040000500002011 产 能E2011 产 量E2011我国 大陆和台湾 多晶硅 产能
24、产量 前十单 位 ： 吨3、国外多晶硅发展状况3.1、国外多晶硅近年产能和产量状况除中国大陆和台湾以外的全球其他国家化学法多晶硅的产能产量，也发展得很快，尤其是韩国的多晶硅产业发展非常快。除中国大陆和台湾以外的国外化学法多晶硅产能情况是：2008 年约 7.2 万吨，2009 年约 11 万吨，2010 年约19.7 万吨，2011 年约 22.6 万吨，2012 年约 24.2 万吨，详细见表 4 和图 3；国外化学法多晶硅产量情况：2008 年约 5.2 万吨，2009 年约 7.3 万吨，2010 年约 13.7 万吨，2011 年约 18 万吨。2008-2012 国外化学法多晶硅产能
25、产量统计与预测情况详见表 4 和图 3。除中国大陆和台湾以外的世界各国在建多晶硅项目（新公司在建项目 6 个，不含瓦克和哈姆洛克等老公司）约 1.7 万吨，见表 5；除中国大陆和台湾以外的世界各国筹建多晶硅项目（新公司筹建项目 16 个，不含瓦克和哈姆洛克等老公司） ，筹建产能约 8 万吨，见表 6。表 4 2011 年国外多晶硅产能产量状况（单位：吨/年） 截止 2011-122008 年 2009 年 2010 年 2011 年 E 2012 年 E国家产能 产量 产能 产量 产能 E 产量 E 产能 E 产量 E 产能 E 产量 E韩国 6500 3000 10500 8000 2770
26、0 17200 53200 35900 73200 50500美国 25000 22500 32300 25100 48300 37801 55300 44300 55300 47000德国 10850 8100 15350 12300 32850 31100 42850 32700 47850 35800挪威 13000 6500 13000 9000 19500 13000 19500 16000 19500 17000日本 14180 11900 19150 16200 28400 22900 30500 24100 30500 27200荷兰 0 0 3750 200 3750 180
27、0 3750 1800 3750 2800意大利 0 0 0 0 6500 1000 6500 2500 6500 3500俄罗斯 0 0 3700 600 3700 1600 3700 1800 3700 2000英国 0 0 1800 153 1800 1000 1800 1200 1800 1500加拿大 90 20 90 50 400 200 400 200 退市 退市合计 69620 52020 99640 71603 172900 127601 217500 160500 242100 1873008图 3 2008-2012 国外化学法多晶硅产能产量状况 单位：吨69620996
28、4017290021750024210052020716031276011605001873002008 2009 2010 E 2011 E 2012 E产 能 产 量2008-2012国 外 化 学 法 多 晶 硅 产 能 产 量 状 况表格 5 2009-2012 中国以外世界各国在建多晶硅项目 单位：吨序号 公司名称 规模 2009 年 2010年2011 年 2012 年 说明1 国家纳米技术公司 俄罗斯 3500 在建 在建 在建 在建 硅烷法2 Basic Element 俄罗斯 3000 / 在建 在建 在建 西门子2012 投产3 Russian Silicon 俄罗斯 30
29、00 / 在建 在建 在建 西门子4 Activ Solar 奥地利 2500 / 在建 在建 在建 西门子5 Italsilicon 意大利 2500 / 在建 在建 在建 西门子6 Solar Export 俄罗斯 2500 / 在建 在建 在建 西门子新公司在建项目 6 个（不含老公司在建）：规模 17000 吨。表格 6 2009-2012 中国以外各国筹建多晶硅项目 单位：吨序号 公司名称 规模 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 说明1 Renova Orgsyntes俄罗斯2000 筹建 筹建 筹建 筹建 西门子2 Prime Solar 澳大利亚 7000
30、/ 筹建 筹建 筹建 西门子3 JSC Khimprom 俄罗斯 1500 / 筹建 筹建 筹建 西门子4 OJSC Silan 俄罗斯 2000 / 筹建 筹建 筹建 西门子5 Sunways 德国 1000 / 筹建 筹建 筹建 西门子6 Bhaskar Silicon 印度 2500 / 筹建 筹建 筹建 西门子7 Iacharya Silicon 印度 250 / / 筹建 筹建 西门子98 LG Chem 韩国 5000 / / 筹建 筹建 西门子9 Hanwha Chemical Corp.韩华化学 韩国10000 / / 筹建 筹建 西门子2013 投产10 Isofoton 西
31、班牙 10000 / 筹建 筹建 筹建 西门子11 Cosmos 沙特 7500 / 筹建 筹建 筹建 西门子2013 投产12 Masdar-Abu Dhabi阿联酋3000 / 筹建 筹建 筹建 西门子13 Maharishi Solar 印度3000 / 筹建 筹建 筹建 西门子14 SILFAB意大利5000 / 筹建 筹建 筹建 西门子15 Baltic Silicon Valley俄罗斯5000 / 筹建 筹建 筹建 西门子2012 投产16 Silicor 美 物理法 16000 / / / 筹建 2014 投产新公司筹建项目 16 个（不含老公司在建）：规模 80750 吨。4
32、、全球各国多晶硅近年产能和产量的发展状况近年来，全球多晶硅产能产量发展非常迅速。由前几年（2005-2008 年）不能满足半导体和光伏产业发展的需求，发展到完全能满足半导体和光伏产业发展的需求，而且 2011 出现了多晶硅产量供过于求的状况。全球多晶硅的产能，2009 年达约 16 万吨；2010 年达约 26 万吨；2011 年达约 36 万吨；2012 年达约41 万吨；产能是一年上一个大台阶。全球多晶硅的产量也发展非常快，2009 年达约 9 万吨；2010 年翻倍，达约 18 万吨；2011 年达约 24 万吨；2012 年将达约 30 万吨；全球多晶硅产量也是一年上一个大的台阶。20
33、09-2012 全球各国多晶硅产能产量的详细情况见表 5 和图 4；2011 年全球各国多晶硅产能产量状况详见图 5；2011 年各国多晶硅产能份额状况详见图 6； 2011 年各国多晶硅产量份额状况预测详见图 7；2012 年各国多晶硅产能份额预测状况详见图 8；2012年各国多晶硅产量份额预测状况详见图 9。表 5 2009-2012 全球各国多晶硅产能产量状况单位：吨（2011-12 统计）2009 年 2010 年 2011 年 E 2012 年 E国家产能 产量 产能 E 产量 E 产能 E 产量 E 产能 E 产量 E中国 60010 19563 90710 54960 13951
34、0 82150 172010 115100韩国 10500 8000 27700 17200 53200 33900 73200 50500美国 32300 25100 48300 37801 55300 44300 55300 47000德国 15350 12300 32850 31100 42850 32700 47850 35800日本 19150 16200 28400 22900 30500 24100 30500 27200挪威 13000 9000 19500 13000 19500 16000 19500 17000意大利 0 0 6500 1000 6500 2500 650
35、0 3500荷兰 3750 200 3750 1800 3750 1800 3750 2800俄罗斯 3700 600 3700 1600 3700 1800 3700 200010英国 1800 153 1800 1000 1800 1200 1800 1500加拿大 90 50 400 200 400 200 退市 退市合计 159650 91166 263610 182561 357010 240650 414110 302400注：中国包括大陆和台湾图 4 2009-2012 全球多晶硅产能产量发展状况2009产 能2009产 量2010产 能2010产 量2011产能E201产量E2
36、012产能E2012产量E050000100000150000200000250000300000350000400000450000近年全球多晶硅产能产量发展状况单位：吨图 5 2011 全球各国多晶硅产能产量状况中 国 韩 国 美 国 德 国 日 本 挪 威 意 大 利 荷 兰 俄 罗 斯 英 国 加 拿 大0200004000060000800001000001200001400002011年E 产 能E 2011年E 产 量E2011年全球各国多晶硅产能产量状况 单位：吨11图 6 2011 年各国多晶硅产能份额状况中 国, 39%美 国, 16%韩 国, 15%德 国, 12%日 本
37、, 9%挪 威, 5%意 大 利, 2%荷 兰, 1%俄 罗 斯, 1%2011 年各国多晶硅产量份额状况12中 国, 34%美 国, 18%韩 国, 15%德 国, 13%日 本, 10%挪 威, 7%意 大 利, 1%荷 兰, 1%俄 罗 斯, 1%图 8 2012 年各国多晶硅产能份额预测状况中 国, 38%美 国, 14%韩 国, 19%德 国, 12%日 本, 8%挪 威, 5%意 大 利, 2% 荷 兰, 1%俄 罗 斯, 1% 英 国, 0%图 9 2012 年各国多晶硅产量份额预测状况13中 国, 37%美 国, 16%韩 国, 17%德 国, 12%日 本, 9%挪 威, 6
38、%意 大 利, 1%荷 兰, 1%俄 罗 斯, 1%英 国, 1%4.1、 全球多晶硅 2011 产能和产量前 10 公司2011 年，全球多晶硅产能产量前 10 名公司的状况是：中国的保利协鑫，产能 46000 吨，产量 31000 吨，排名全球第一；德国瓦克公司产能 42000 吨，产量 31000 吨，排名全球第二；韩国的 OCI 公司产能 42000 吨，产量 30000 吨，排名全球第三；美国的 Hemlock 公司产能 36000 吨，产量 30000 吨，排名全球第四；以上四个公司是全球多晶硅的四大金刚。排名第五到第十的公司分别是挪威的 REC、中国的赛维 LDK、美国的 MEM
39、C、日本的 M.Setek、日本的Tokuyama、中国的洛阳中硅。2011 年全球多晶硅产能产量前 10 名公司详见表6 和图 10。表 6 2011 年全球多晶硅产能产量前 10 名公司名次 公司名次 产能 产量 备注1 保利协鑫 46000 31000 西门子 2 Wacker 德 42000 31000 西门、流床 3 OCI 韩国 42000 28000 西门子 4 Hemlock 美 36000 30000 西门、流床 5 REC 挪威 19500 16000 西门、流床 6 赛维 LDK 17000 11000 西门子 7 MEMC 美 15000 12000 流化床 8 M.S
40、etek 日 15600 11000 西门子 9 Tokuyama 日 9200 9000 西门、硅烷、气液法 10 洛阳中硅 5000 4000 西门子 14图 10 2011 年全球多晶硅产能产量前 10 名公司宝 利 协 鑫Wacker 德OCI韩 国Hemlock 美REC挪 威 赛 维LDKMEMC 美M.Setek 日Tokuyama 日洛 阳 中 硅0200004000060000产 能E产 量E4.2、预测全球多晶硅 2012 产能和产量前 10 公司2012 年全球多晶硅产能产量的排名状况与 2011 年相比，将发生较大的变化，韩国的 OCI 公司产能产量发展速度，将跃升到第
41、一位，中国的保利协鑫则退居第二位，德国的 Wacker 排名第三，美国的 Hemlock 排名第四，仍然是全球的多晶硅生产四大金刚。排名第五到第十的公司分别是中国的赛维 LDK、挪威的 REC、美国的MEMC、日本的 M.Setek、日本的 Tokuyama 和中国的洛阳中硅，其产能产量详见表 7。2012 年全球多晶硅产能产量前 10 名公司详见表 7 和图 11。表 7 2012 年全球多晶硅产能产量前 10 名公司 单位：吨序号 公司 2012 产能 2012 产量 说明 1 OCI 韩国 62000 42000 西门子 2 保利协鑫 46000 38000 西门子 3 Wacker 德
42、 47000 36000 西门、流床 4 Hemlock 美 36000 32000 西门、流床 5 赛维 LDK 21000 17000 西门子 6 REC 挪威 19500 17000 西门、流床 7 MEMC 美 15000 13000 流化床 8 M.Setek 日 15600 13000 西门子 159 Tokuyama 日 9200 9100 西门、硅烷、气液法 10 洛阳中硅 5000 4500 西门子 图 11 2012 年全球十大多晶硅公司产能产量状况OCI韩 国保 利协 鑫Wacker德Hemlock美赛 维LDKREC挪 威MEMC美M.Setek日Tokuyama日洛
43、阳中 硅0100002000030000400005000060000700002012产 能2012产 量2012年全球十大多晶硅公司单位：吨4.3、中国已稳居全球多晶硅产能产量第一位通过下图 12，我们可清楚看到，在 2011 和 2012 年全球各国多晶硅的发展状况图中，中国已稳居全球多晶硅产能产量第一。在图中也可看出，比较突出的是 2012 年韩国的产能产量发展迅速，将超过美国而跃升到第二位，美国排名第三。其他的国家，在 2011 和 2012 年期间，分别是德国排名第四，日本第五，挪威第六。这些国家是全球多晶硅的主要生产国。图 12 2011-2012 年全球各国多晶硅产能产量的发展
44、趋势 单位：吨16中国美国韩国德国日本挪威意大利荷兰俄罗斯英国加拿大0200004000060000800001000001200001400001600002011产 能E2011产 量E2012产 能E2012产 量E4.4 全球多晶硅供需与市场状况4.4.1 多晶硅的主要需求和进口国多晶硅的主要需求是光伏行业，其次是半导体行业。中国是全球最大的太阳能电池生产地，大中华地区 2010 年生产的太阳能电池总量占据了全球市场约 60%。全球 15 大顶尖太阳能电池制造商中有 9 家在中国。2010 和 2011 年，中国是全球最大多晶硅的需求和进口国。2012 年，中国仍将是全球最大的多晶硅需
45、求和进口国。4.4.2 多晶硅的主要生产厂与供应者全球主要多晶硅生产厂，包括老字号的有德国 Wacker、美国 Hemlock、挪威 REC、日本德山(Tokuyama)、美国 MEMC、日本 Mitsubishi 及 Sumitomo 等。除传统的多晶硅生产厂外，近年亚洲的韩国 OCI 和中国的保利协鑫、赛维LDK、大全集团等一批多晶硅生产厂也迅速发展起来了。预测 2012 年全球最大10 名的多晶硅生产厂产能分别是：韩国 OCI 达 62000 吨、德国 Wacker 达47000 吨、中国保利协鑫 46000 吨、美国 Hemlock 达 36000 吨、中国赛维 LDK达 21000
46、吨、挪威 REC 达 19500 吨、美国 MEMC 15000 吨、日本 M.Setek 达15600 吨、日本的 Tokuyama 达 9200 吨、中国的洛阳中硅达 5000 吨。从 2010 开始，中国已成为全球最大的多晶硅生产国，同时也是全球最大的进口国；2011 中国仍是全球多晶硅最大生产国、多晶硅最大需求地和进口国。预计 2012 年，中国仍将是多晶硅最大生产国、主要多晶硅需求地和进口国。2011 年，中国多晶硅进口的市场来源是韩、美、德，韩国逐步巩固榜首的位置。而这也与 2010 年以来韩国多晶硅厂商的强势崛起不无关系，再加上与我国的地缘优势，故韩国出口到中国的多晶硅数量呈稳步
47、上升态势。海关统计数17据显示，2011 年全年中国进口多晶硅达 64613.86 吨。全年我国多晶硅进口额为 380049.8 万美元。2012 年，多晶硅的主要出口国是：韩国、美国、德国和挪威。主要出口公司将主要是：韩国 OCI、美国 Hemlock、美国 MEMC、德国 Wacker、挪威的 REC等。中国和日本的生产厂主要保障和满足本国使用。韩国多晶硅厂商近年来进行了一系列大的扩张动作：全球三大多晶硅厂商之一的韩国 OCI（其多晶硅发展历程见表 8）年初宣布 2012 年将其多晶硅产能提升至 6.2 万吨之后，其他韩国企业也是蜂拥而至。2011 年 2 月韩国三星集团宣布将通过分公司三
48、星精密化学与美国 MEMC 公司合作在蔚山建立规模达 1 万吨的多晶硅工厂；韩华集团 2011 年 4 月初表示，公司计划斥资 1.04 万亿韩元（9.55 亿美元）用于建造一座 1 万吨的多晶硅厂；随后不久，熊津集团宣布，计划斥资 8000 亿韩元（折合美元为 7.34 亿），希望到 2013 年能将目前为5000 吨的产量增至 17,000 吨，到 2015 年达到 4 万吨。表 8 OCI 多晶硅扩张历程表 单位：吨工程期目 建设规模 完成时间 累计产能一期工程 6,500 2008 年 6,500二期工程 10,000 2009.7 16,500三期工程 10,000 2010.12
49、27,000三期升级 15,000 2011.10 42,000四期工程 20,000 2012.10 62,000五期工程 24,000 3013.12 86,000为什么韩国那么倾向发展多晶硅，而非晶体光伏电池与组件，其原因据韩媒分析认为：中国在太阳能电池和组件的产能产量已超过全球 50%，已树立了良好的品牌形象，并建立了较完善的市场运营体系，且中国的人工成本相对低廉，韩国要与其竞争，压力非常大；而在多晶硅方面，属于资本和技术密集型产业，技术门槛高，韩国在这方面与中国相比有优势，参与竞争，能取胜中国。另外，多晶硅生产的毛利率比太阳能电池和组件的毛利率高差不多一倍。所以，韩国在发展多晶硅产业方面尤为积极。2011 年全球多晶硅价格的大幅度下跌，韩国多晶硅的发展也与全球其他准备多晶硅扩张的公司一样，其步伐有所放缓。韩国在 2011 年超过美国，成为了对中国出口多晶硅最多的国家，出口量占到中国多晶硅总进口的 32.2%。由于 OCI 70%的产品均销往中国市场，该公司在制定售价时常会参考中国本地价格，因此 OCI 售价与中国多晶硅价格变化的联动性最紧密，对中国多晶硅市场的冲击最明显。一般来说，OCI 的长单出口价比中国国内均价便宜 3-8 万元/吨，现货价便宜 5-10 万元 /吨。2011 年 11 月中下旬，为争夺中国市场，OCI 的长单价下调至 28-30 美元 /千克
