认知个人理财服务岗位.ppt

模块2 认知个人理财服务岗位,任务一 认知个人理财服务职业假如你是一家银行的理财客户经理，你能谈谈什么是个人理财么？,一、个人理财的概念,实现什么目的？,资产增值,二、个人理财业务的范围,生活理财 投资理财,任务二 认知个人理财服务业务岗位,一、个人客户经理职业道德规范,二、个人客户经理必备的知识和技能,任务三 了解个人理财职业资格认证,一、理财规划师国家职业资格认证 二、中国银行从业资格认证 三、证券从业资格认证 四、保险从业资格认证,了解相关职业资格认证需要考试的课程和内容,