1、食用油行业发展报告（深圳）,05Q1-08Q1,Prepare for Lamsoon TNS Worldpanel China, a CTR service,报告内容,服务简介及相关指标定义 品类市场规模发展趋势 品牌竞争格局 价格/包装/渠道等4P因素变化趋势 消费者构成, Worldpanel, 2008,消费者连续研究所覆盖的人口是城市市辖区户籍人口,然后，家庭或个人组成的一组具有代表性的样本,最后，连续或定期地记录样本户的购买或使用情况,什么是消费者指数研究 ？ 基本要素, Worldpanel, 2008,我们如何运作？,数据录入,周数据采集,激励管理,数据采集,日记或电子扫描,招
2、募新的合作样本/培训,客户服务,质量控制,生产数据,数据加权, 数据分析,确保数据的精准性,提交报告,4, Worldpanel, 2008,Consumer Panel 运作流程,招募新户，培训以及相关管理,记录真实的购买时间， 以一周为单位采集数据。,数据录入与检查,客户服务，提供数据分析与服务讲演,更新样本户,样本管理,家庭户购物,原始数据,加权处理，检查报告,记录真实的购买时间, Worldpanel, 2008,6,Consumer Panel的数据能告诉您什么？, Worldpanel, 2008,报告中涉及数据类型解说(I),消费量：一定时间周期内某地区居民获取的产品数量总和。户
3、均消费量（Average Consumption)：消费量/消费户数，一定时间周期内某地区居民的户均产品消费量。户均每次消费量(Transaction Size)：户均消费量/购买频次，一定时间周期内某地区居民平均每次的消费量。,购买量：一定时间周期内某地区居民通过购买获取的产品数量总和。发送量：一定时间周期内某地区居民从单位福利、亲友赠送或产品促销赠送等途径获取的产品数量总和。,消费量=购买量+发送量, Worldpanel, 2008,报告中涉及数据类型解说 (II),总体渗透率：单位周期内某产品消费户数占城市总家庭户数的比率相对渗透率：单位周期内某产品消费户数占城市品类总消费户数的比率忠
4、诚度：单位周期内某产品消费群，户均产品消费量占户均品类消费量的比率消费频次：单位周期内某产品消费者（家庭）消费该产品的平均次数, Worldpanel, 2008,时间段说明,MAT 06Q1：代表2005年2季度至2006年1季度滚动年度MAT 07Q1：代表2006年2季度至2007年1季度滚动年度MAT 08Q1：代表2007年2季度至2008年1季度滚动年度,报告内容,服务简介及相关指标定义 品类市场规模发展趋势 品牌竞争格局 价格/包装/渠道等4P因素变化趋势 消费者构成, Worldpanel, 2008,市场容量发展趋势,深圳食用油市场MAT08Q1与MAT07Q1相比，消费额上
5、升31%，消费量上升2%,MAT08Q1 vs. MAT07Q1 MAT07Q1 vs. MAT06Q1Total Value: +31% +22% Total Volume: +2% +13%, Worldpanel, 2008,How is it going to work?,Shoppers, Worldpanel, 2008,渗透率（人群）,户均消费量（购物篮子）,平均价格,消费频次,户均每次消费量,消费量,消费额,市场容量驱动指标分析, Worldpanel, 2008,市场驱动力分析,价格大幅上涨，是深圳消费额上升的主因，其次则是消费频次有所增加。, Worldpanel, 200
6、8,各子类产品发展趋势,消费额（万）,消费额比重,调和油是深圳最重要的食用油类型，占52%市场。且其增长也较明显，推动深圳整体食用油市场的扩张。,+44%,+8%,+33%,+56%,+31%, Worldpanel, 2008,各子类产品发展趋势,消费量（吨）,消费量比重,+7%,-20%,+8%,-5%,+33%,从消费量来看，主要油种调和油、玉米油及葵花籽油都有所成长，但花生油及大豆油则有所萎缩。, Worldpanel, 2008,各子类产品驱动力比较分析,除芝麻油外，各油种单价都呈现不同程度的上涨，进一步推动整体食用油价格水平的上升及市场消费额的扩张；主要油种中增长较大的调和油、玉米
7、油及葵花籽油的消费者群体更进一步扩张。,updated,报告内容,服务简介及相关指标定义 品类市场规模发展趋势 品牌竞争格局 价格/包装/渠道等4P因素变化趋势 消费者构成, Worldpanel, 2008,主要品牌发展趋势,刀唛市场份额有所下跌，而红灯则基本与去年持平。 排名第一的金龙鱼从07年开始市场份额持续攀升, Worldpanel, 2008,主要品牌市场地位,1.刀唛由于份额下跌，市场地位由第二下跌至第三位； 2.红灯则基本与去年持平，排名第九； 3.排名第一位的金龙鱼地位提升显著。,Value%,Volume %,Avg Price（元/升）,MAT08Q1 Avg Price
8、: 13.0, Worldpanel, 2008,主要品牌市场地位,1.刀唛由于份额下跌，市场地位下跌至第五位； 2.红灯则基本与去年持平，排名第十； 3.排名第一位的金龙鱼地位提升显著。,Value%,Volume %,Avg Price（元/升）,MAT08Q1 Avg Price: 13.0,add, Worldpanel, 2008,主要品牌各子类产品分布,时间：MAT08Q1VSMAT07Q1 城市：深圳 指标：消费额份额,金龙鱼,品类,刀唛,红灯,福临门,鲁花,1.刀唛主打花生油，其次则是玉米油 2.红灯以调和油为主，且调和油增长较大。, Worldpanel, 2008,主要品牌
9、市场地位-调和油,在深圳调和油类中，金龙鱼增长明显，红灯份额有轻微下跌，刀唛则表现较弱。,Value%,Volume %,Avg Price（元/升）,MAT08Q1 Avg Price: 11.4, Worldpanel, 2008,主要品牌市场地位-调和油,在深圳调和油类中，金龙鱼增长明显，红灯份额有轻微下跌。,Value%,Volume %,Avg Price（元/升）,MAT08Q1 Avg Price: 11.4,add, Worldpanel, 2008,主要品牌市场地位-花生油,在花生油方面，刀唛与红灯的市场地位都略有下降，而金龙鱼/鲁花则有较大上升。,Value%,Volume
10、 %,Avg Price（元/升）,MAT08Q1 Avg Price: 18.7, Worldpanel, 2008,主要品牌市场地位-花生油,在花生油方面，刀唛与红灯的市场地位都略有下降，而金龙鱼/鲁花则有较大上升。,Value%,Volume %,Avg Price（元/升）,MAT08Q1 Avg Price: 18.7,add, Worldpanel, 2008,主要品牌市场地位-玉米油,刀唛在玉米油子类排第二位，但须注意受金龙鱼的影响其份额下跌较大。,Value%,Volume %,Avg Price（元/升）,MAT08Q1 Avg Price: 14.2, Worldpanel
11、, 2008,主要品牌市场地位-玉米油,刀唛在玉米油子类排第二位，但须注意受金龙鱼的影响其份额下跌较大。,Value%,Volume %,Avg Price（元/升）,MAT08Q1 Avg Price: 14.2,add, Worldpanel, 2008,主要品牌市场地位-葵花籽油,在葵花籽油中，刀唛份额同样呈现下降。,Value%,Volume %,Avg Price（元/升）,MAT08Q1 Avg Price: 15.1, Worldpanel, 2008,主要品牌市场地位-葵花籽油,在葵花籽油中，刀唛份额同样呈现下降。,Value%,Volume %,Avg Price（元/升）,
12、MAT08Q1 Avg Price: 15.1,add, Worldpanel, 2008,主要品牌市场地位-大豆油,在大豆油中，红灯的份额有所下跌,Value%,Volume %,Avg Price（元/升）,MAT08Q1 Avg Price: 9.7, Worldpanel, 2008,主要品牌市场地位-大豆油,在大豆油中，红灯的份额有所下跌,Value%,Volume %,Avg Price（元/升）,MAT08Q1 Avg Price: 9.7,add, Worldpanel, 2008,主要品牌市场地位-芝麻油,Value%,Volume %,Avg Price（元/升）,MAT0
13、8Q1 Avg Price: 38.7, Worldpanel, 2008,主要品牌市场地位-芝麻油,Value%,Volume %,Avg Price（元/升）,MAT08Q1 Avg Price: 38.7,add, Worldpanel, 2008,主要品牌市场地位-菜籽油,在菜籽油类中，刀唛同样受金龙鱼影响份额明显下跌,Value%,Volume %,Avg Price（元/升）,MAT08Q1 Avg Price: 12.4, Worldpanel, 2008,主要品牌市场地位-菜籽油,在菜籽油类中，刀唛同样受金龙鱼影响份额明显下跌,Value%,Volume %,Avg Price
14、（元/升）,MAT08Q1 Avg Price: 12.4,add, Worldpanel, 2008,主要品牌市场地位-橄榄油,Value%,Volume %,注：渗透率较低，此数据代表性较差，仅供参考！, Worldpanel, 2008,主要品牌市场地位-橄榄油,Value%,Volume %,注：渗透率较低，此数据代表性较差，仅供参考！,add, Worldpanel, 2008,主要品牌市场地位-山茶油,Value%,Volume %,注：渗透率较低，此数据代表性较差，仅供参考！, Worldpanel, 2008,主要品牌市场地位-山茶油,Value%,Volume %,注：渗透率
15、较低，此数据代表性较差，仅供参考！,add, Worldpanel, 2008,主要品牌市场地位-其它,Value%,Volume %,注：渗透率较低，此数据代表性较差，仅供参考！, Worldpanel, 2008,主要品牌市场地位-其它,Value%,Volume %,注：渗透率较低，此数据代表性较差，仅供参考！,add, Worldpanel, 2008,主要品牌市场有机构成分析,刀唛地位的下跌，由其消费者渗透率及忠诚度共同下降所致，与金龙鱼的差距更多是在渗透率水平上。刀唛和红灯市场地位提升的关键主要还是在扩张消费群体上。,Size of Bubble = Brand Value Sha
16、re,MAT07Q1,MAT08Q1, Worldpanel, 2008,DEVELOPMENT of Category Consumption,T1,T2,No Changes,Repeat,New / Lost Market Buyers,Added / Dropped from Repertoire,Increased / Decrease of market purchase,Brand Switch,GAINS OR LOSSES ON COMPETITION,Gain & Loss Analysis, Worldpanel, 2008,刀唛品牌得失分析,1.刀唛消费额的增长，主要得
17、益于品类的发展； 2.但须注意在品牌竞争中流失了相当的量给市场第一二位的金龙鱼和鲁花。,净得： 254.5万元得自类别发展： 926.3万元 得自品牌竞争：-671.8万元,失于品牌竞争 = 100% (-822.3万元),得于品牌竞争 = 100% ( 150.5万元), Worldpanel, 2008,刀唛花生油品牌得失分析,add,净得： 336.9万元得自类别发展： 679.4万元 得自品牌竞争：-342.5万元,失于品牌竞争 = 100% (-488.7万元),得于品牌竞争 = 100% ( 146.2万元),刀唛花生油在品牌竞争中主要流给了金龙鱼及兄弟品牌红灯的调和油, Worl
18、dpanel, 2008,刀唛玉米油品牌得失分析,add,净得： 13.1万元得自类别发展： 184.6万元 得自品牌竞争：-171.5万元,失于品牌竞争 = 100% (-281.8万元),得于品牌竞争 = 100% ( 110.3万元), Worldpanel, 2008,刀唛其他油类（除花生及玉米油外） 品牌得失分析,add,净得：-95.5万元得自类别发展： 149.9万元 得自品牌竞争：-245.4万元,失于品牌竞争 = 100% (-292.5万元),得于品牌竞争 = 100% ( 47.2万元), Worldpanel, 2008,红灯品牌得失分析,红灯消费额的上升，主要是在品牌
19、竞争中抢夺了兄弟品牌刀唛和竞品/福星等的量，其次则是得益于品类自身发展。,净得： 225万元得自类别发展： 50.4万元 得自品牌竞争： 174.6万元,失于品牌竞争 = 100% (-97.7万元),得于品牌竞争 = 100% ( 272.3万元), Worldpanel, 2008,红灯花生油品牌得失分析,add,净得：-50.2万元得自类别发展：-51.5万元 得自品牌竞争： 1.3万元,失于品牌竞争 = 100% (-51.5万元),得于品牌竞争 = 100% ( 52.7万元), Worldpanel, 2008,红灯调和油品牌得失分析,add,净得： 202.6万元得自类别发展：-
20、13.5万元 得自品牌竞争： 216.1万元,失于品牌竞争 = 100% (-36.5万元),得于品牌竞争 = 100% ( 252.5万元), Worldpanel, 2008,红灯大豆油品牌得失分析,add,净得： 45.8万元得自类别发展： 126.2万元 得自品牌竞争：-80.4万元,失于品牌竞争 = 100% (-101.3万元),得于品牌竞争 = 100% ( 20.9万元), Worldpanel, 2008,红灯其他油类（除花生，调和油及大豆油外） 品牌得失分析,add,净得： 26.9万元得自类别发展： 9万元 得自品牌竞争： 17.9万元,得于品牌竞争 = 100% ( 1
21、7.9万元), Worldpanel, 2008,刀唛品牌关联分析,On 100% of the刀唛buyers :% buyer also buy :,% 消费额份额 刀唛buyer,刀唛消费者与金龙鱼的重叠性最强。, Worldpanel, 2008,红灯品牌关联分析,On 100% of the红灯buyers :% buyer also buy :,% 消费额份额 红灯buyer,同样，红灯也与金龙鱼的重叠性最强。,报告内容,服务简介及相关指标定义 品类市场规模发展趋势 品牌竞争格局 价格/包装/渠道等4P因素变化趋势 价格 消费者构成, Worldpanel, 2008,产品价格区间
22、年度发展趋势,深圳食用油总体市场由低价位向中高价位段倾斜，10元/升以下的的产品比例明显减少。,价格：元/升,金额,数量, Worldpanel, 2008,各子类产品价格区间比较,价格：元/升,调和油，大豆油及菜籽油以15元/升以下的中低价产品为主，而芝麻油，山茶油与橄榄油则以大于25元/升以上的产品为主, Worldpanel, 2008,产品价格区间年度发展趋势-调和油,调和油的价格由小于10元/升为主，转向以10-15元/升为主。,价格：元/升,金额,数量, Worldpanel, 2008,产品价格区间年度发展趋势-花生油,价格：元/升,金额,数量,花生油则由10-15元/升为主，转
23、向以15-20元/升为主。, Worldpanel, 2008,产品价格区间年度发展趋势-玉米油,1.玉米油仍以10-15元/升为主； 2.但小于10元/升的比例大幅下降，而15-20元/升的比例明显上升。,价格：元/升,金额,数量, Worldpanel, 2008,产品价格区间年度发展趋势-葵花籽油,葵花籽油价格也明显向15-20元/升倾斜。,价格：元/升,金额,数量, Worldpanel, 2008,产品价格区间年度发展趋势-大豆油,大豆油仍以小于10元/升为主，但其比例明显下跌，10-15元/升比例上升。,价格：元/升,金额,数量, Worldpanel, 2008,产品价格区间年度
24、发展趋势-芝麻油,芝麻油主要以大于25元/升为主。,价格：元/升,金额,数量, Worldpanel, 2008,产品价格区间年度发展趋势-菜籽油,价格：元/升,金额,数量,菜籽油的价格由小于10元/升为主，转向以10-15元/升为主。, Worldpanel, 2008,产品价格区间年度发展趋势-橄榄油,价格：元/升,金额,数量,橄榄油主要以大于25元/升为主。, Worldpanel, 2008,产品价格区间年度发展趋势-山茶油,价格：元/升,金额,数量,山茶油也主要以大于25元/升为主。, Worldpanel, 2008,产品价格区间年度发展趋势-其它,价格：元/升,金额,数量,其他油
25、类亦向高价段倾斜。,报告内容,服务简介及相关指标定义 品类市场规模发展趋势 品牌竞争格局 价格/包装/渠道等4P因素变化趋势 包装 消费者构成, Worldpanel, 2008,品类产品主要包装规格发展趋势,城市：深圳,金额,数量,在深圳，食用油规格结构稳定，主要以5L为主，3.5-5L有所上升。,updated, Worldpanel, 2008,子类产品主要包装规格比较,除芝麻油，橄榄油外，各类油种都主要以5L规格产品为主。,updated, Worldpanel, 2008,品类产品主要包装规格发展趋势-调和油,城市：深圳,金额,数量,调和油主要以5L为主，3.5-5L次之。,upda
26、ted, Worldpanel, 2008,品类产品主要包装规格发展趋势-花生油,城市：深圳,金额,数量,1.花生油主要以5L为主，但比例有所下调； 2.而3.5-5L及5L比例都在上升。,updated, Worldpanel, 2008,品类产品主要包装规格发展趋势-玉米油,城市：深圳,金额,数量,玉米油主要以5L为主，1-3.5L次之。,updated, Worldpanel, 2008,品类产品主要包装规格发展趋势-葵花籽油,城市：深圳,金额,数量,葵花籽油主要以5L为主，且比例在不断上升。,updated, Worldpanel, 2008,品类产品主要包装规格发展趋势-大豆油,城市
27、：深圳,金额,数量,大豆油主要以5L为主，但比例有所下调，而1-3.5L比例上升。,updated, Worldpanel, 2008,品类产品主要包装规格发展趋势-芝麻油,城市：深圳,金额,数量,芝麻油则主要以1L以下的产品为主。,updated, Worldpanel, 2008,品类产品主要包装规格发展趋势-菜籽油,城市：深圳,金额,数量,菜籽油以5L为主，且其重要性不断提升。,updated, Worldpanel, 2008,品类产品主要包装规格发展趋势-橄榄油,城市：深圳,金额,数量,橄榄油以1L以下为主。,updated, Worldpanel, 2008,品类产品主要包装规格发
28、展趋势-山茶油,城市：深圳,金额,数量,updated, Worldpanel, 2008,品类产品主要包装规格发展趋势-其它,城市：深圳,金额,数量,其他油类以1L以下的小包装规格为主，且重要性不断提高。,updated,报告内容,服务简介及相关指标定义 品类市场规模发展趋势 品牌竞争格局 价格/包装/渠道等4P因素变化趋势 渠道 消费者构成, Worldpanel, 2008,渠道重要性发展趋势,数量,金额,超大仓储重要性在提高，占41%，而普通超市则维持在42%；传统渠道中的发送（包括单位福利发放，亲友赠送及促销赠送）也占有一定比例,报告内容,服务简介及相关指标定义 品类市场规模发展趋势
29、 品牌竞争格局 价格/包装/渠道等4P因素变化趋势 消费者构成, Worldpanel, 2008,By Family Size,By Income,主要品牌消费者面貌构成,By Age,By Sex,时间：MAT08Q1 城市：深圳 指标：消费额份额,刀唛的年长者及小户型家庭比例较其他品牌高。, Worldpanel, 2008,深圳市场摘要,概况： 由于价格的大幅上涨带动深圳食用油市场消费额MAT08Q1较MAT07Q1同比增长31%。 调和油是深圳最重要的食用油类型，占52%市场。且其增长也较明显，推动深圳整体食用油市场的扩张。 主要油种中增长较大的调和油、玉米油及葵花籽油的消费者群体更
30、进一步扩张。,品牌竞争： 刀唛在消费者渗透率及忠诚度共同下降的带动下地位有所下跌，其在品牌竞争中流失了相当的量给市场第一二位的金龙鱼/鲁花。红灯地位基本持平，其在品牌竞争中主要是抢夺了兄弟品牌刀唛及竞品福星等的量，但其同时有流失到胡姬花及金龙鱼等品牌。 排名第一的金龙鱼在消费者渗透率及忠诚度的共同增长下地位大幅提升； 刀唛及红灯的消费者主要与金龙鱼重叠较强，但其与金龙鱼的渗透率水平仍差距较大，地位提升的关键还是在如何进一步扩张消费群体上？,价格及包装： 深圳食用油总体市场由中低价产品向中高价产品段倾斜，10元/升以下的的产品比例在减少。而10-20元/升的产品成为主流。 调和油及花生油以5L规格为主，而3.5-5L规格比例有所上升。,消费者构成： 刀唛在年长者及小户型家庭比例较其他品牌高。,Thank you for your attention!,
