1、安居客,二手房财务知识培训北分-郭俊利,销售合同流程及规则,一、关于销售合同分为安居客、好租、广告三种合同（1）安居客、好租与瑞庭签订（2）广告合同与瑞家签订 二、销售合同的收、交款1、收款流程（1）销售人员携带合同及收据上门签约客户，按照指定的套餐内容填写完整，双方签字盖章签订合同后，销售人员开具收据给客户，收取现金、支票，双方各留存一份合同及收据，约定一周后换取发票，发票到客户处收据自动作废。（2）可以不用上门的情况（如续费等），销售人员先填写完整合同，将客户联传真至客户处，签字盖章，客户将合同款项划入公司对公账户、个人卡，将合同及打款凭条一并回传给销售人员后，销售人员开具收据。（3）客户
2、也可采用网上在线支付方式付款，将网银流水号告知销售人员，办理签订合同手续。要求：1）由于财务需要将安居客、好租业务分开核算，收据、合同必须分开填写（发票也需要分开开具）；2）一份合同对应一份收据,2、交款及交合同流程 （1）区域销售人员将收回的现金、支票及收据同时交到出纳处，出纳收取现金、支票，签字盖章确认后，合同交到销售助理处，录入合同；如果客户为划对公账户、个人卡，销售人员将客户的打款凭条传真件、收据、合同一并交由销售助理处，由销售助理审核后录入合同；销售助理录入合同后，统一交到出纳助理处审核合同。 （2）大客户部一般为应收账款，定期统一结款，付款方式为支票或者划对公账户，销售人员不用经手
3、交款；销售人员只需将收据、合同一并交到出纳处，由出纳签字后，审核合同如果平时有零星现金、打卡业务收款，销售人员将现金、打款凭条传真件、收据、合同同时交到出纳处，出纳收取现金后，签字盖章确认，并审核合同（3）交款时间：9：00-18：00财务审核合同时间：17：00以前交到出纳助理处，并且已经录入后台，合格的合同，财务当天会审核通过,三、收款方式,1、套餐合同（安居客、好租）套餐合同是与瑞庭签订的，收款方式有五种：现金、支票、划账中行、划账建行卡、网银 公司设有一个对公账户、一个私人账户及一个网银账户 对公账户名称：瑞庭网络技术（上海）有限公司北京分公司 旧账号： 812 121 911 808
4、 092 001 新账号： 328 556 025 451 开户行：中国银行北京大北窑支行注意：目前新旧账号均可以用，旧账号截止时间中国银行将另行通知 私人帐号名称：付强 账号：4367 4200 1480 0278 782 开户行：中国建设银行永安里支行营业部 网银账户：瑞庭网络技术（上海）有限公司,2、广告合同 （1）广告合同是与上海瑞家签订的，收款方式两种：现金（包括划建行卡）、划账上海瑞家工行 （2）账户名称：上海瑞家信息技术有限公司 账号：100 127 310 920 653 2447 开户行：中国工商银行江宁路第二支行 3、无论通过任何账户打款，在提交合同时必须附上清晰的打款凭证
5、，否则不予开通。 4、通过网银付款的，请在合同上标明订单流水号,四、关于销售合同的录入规则,四、关于发票,1、套餐合同（由北京开具） 签约已走系统的合同，财务在第二天开具前一天发票，并整理、登记后传递至前台快递，客户收到发票时收据作废； 客户要求公司先开发票后付款的情况，先到销售出纳处填写发票申请表，由相关部门主管批准后，销售出纳给予开具发票，销售人员必须保证在2个工作日内按照发票上的金额如数收回，不得跨周、跨月，如有特殊情况须经相关部门主管批准。 对于已开具发票的，销售人员在写合同（或在后台录入系统）时必须在备注处注明发票已开，以免重复开票。如遇客户无需发票的情况，销售人员在写合同时在备注处
6、注明。 在填写合同时发票抬头必须准确无误，以免造成因发票抬头不符客户退票。 2、广告合同（由上海开具）一是现金部分，由出纳定期汇往上海账上，再由上海财务部开具发票，快递至北京；二是直接划账上海瑞家工行部分，查到款后上海财务部直接开具发票，快递至北京；三是应收部分，由销售人员提前邮件申请发票，城市经理、财务总监审批后，再由上海财务部开具发票，快递至北京。,五、合同、收据管理,1、领用、核销（1）套餐合同在财务室领取，由出纳助理负责登记；广告合同在销售助理处领取并作好登记；（2）收据在财务室领取，由出纳助理负责登记；（3）合同在签订，录入后台后，即相应核销此合同；（4）收据用完以后整本交到财务室，
7、由出纳助理负责核销。注意收据不得擅自撕毁、不能缺号，要连续、完整。 2、作废处理（1）对于作废的合同，应当全部收回（即四联）交至销售助理处进行登记处理，不得擅自撕毁、丢弃；（2）作废的收据可以自行写上“作废”字样，全部保留（即三联）在原收据里，不得擅自撕毁、丢弃，用完后整本交回财务室,六、关于退票退款,（一）退换发票申请单.xls 1 销售人员收到退换发票需求，填写退换发票申请单； 2 销售人员写明原发票号及发票内容，金额并签字，并提供发票原件； 3 经由城市经理/部门总监，财务签字，交由出纳退换发票； 4 出纳收回发票原件，并写明新发票号及发票内容； 5 出纳保管申请单并交前台寄送新发票。
8、（二）退款申请单.xls 退款流程如下： 1 经纪人提出退款，写明原因，签字并提供原发票联和合同原件； 2 销售核实，填写合同编号、合同开始时间及结束时间并签字； 3 城市经理核实并签字； 4 交由销售助理处，联系上海总部办理退款手续； 5 销售助理办完总部手续后，会及时将审批完的退款申请单交由出纳处 6 销售人员到出纳处办理退款手续； 7 退款单由财务归档保存。,七、关于应收账款,1、大客户部应收（1）大客户销售经理负责维护所负责公司人员账户的开通、管理及后期的服务，对预先开通的人数和金额须经城市经理、财务总监批准后，方可录入后台合同系统。（2）大客户销售经理确保对后台录入的人数及金额和所签
9、订的总合同人数及金额一致，销售总合同签订后交由财务进行归档备案，销售出纳对后台合同的录入进行审核监督。（3）大客户经理对合同中约定的付款方式和收回款项进行监督和催收，确保款项如约收回，如遇特殊情况需提前说明告知，销售出纳对收回的款项进行确认核销，定期汇总上报。 2、区域部应收区域一般不允许应收，必须钱款到账才能开通。如有特殊情况，需要预先开通时，销售人员必须向区域经理申请，经城市经理批准后才能开通。,八、合同盖章,1、企业版区域 （1）单个小合同盖章传真件有效 （2）总合同必须加盖红章，所属小合同注明总合同号，视同盖章大客户部 （1）分次签订总合同加盖红章，所属小合同注明总合同号，视同盖章 （
10、2）一次性签订框架协议，同时签订一份空白金额合同，加盖红章，以后在合同中注明此空白金额合同号，所有合同均视同盖章 2、个人版由甲方代表签字即视为盖章,关于钞票真伪与支票的识别,钞票识别,1、真钞这里有隐形的“100”字样，需要把票面放得和眼睛接近平行，对着光源才能看到。而假币是直接印上去的，任何角度都能看到“100”。 2、真钞这几处图案和文字，用手摸，凸凹感会非常明显。假币没有凸凹感。 3、金属线。真钱是完整的一条，假币中间一般有明显断续。 4、对着光亮看，真币两面的图形会合在一起，成为一个非常完整的中国古铜钱“孔方”形状。而假币全都不能合成圆形，非常明显。 5、这里也有个“100”的隐形字
11、样。假币也有，但和真币对照看，差别很明显。 6、把真钱上下晃动，这个“100”的字样会变颜色，一会变蓝一会变绿。假钱完全不变。,支票识别,1、支票分为转账支票和现金支票，公司只接收转账支票 2、收取支票时应注意：日期必须大写；收款人名称必须完整；金额的大小写要完整准确；财务章、人名章要准确、清晰、完整 3、支票上写有凭密支取，要确认票面上有支取的密码，否则此张支票无效 4、支票大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、零、佰、仟、万,新版支票正面,新版支票背面,关于费用报销说明,(一）餐补,报销标准：300元/人/月，按实际出勤结算（具体数额为考勤表上的餐补金额） 发票种类：仅限于打车的车
12、票、充值的交通票、餐饮发票 报销时间：每月5日 报销要求：按照所签考勤表上的餐补金额，填写单据，不能有差额，并在申请人、收款人处同时签名 发放形式：餐补与工资一并打到卡里,（二）通讯费,报销标准：销售人员：150元/人/月 必须保证提供的发票真实有效 必须是实名制，以电信打印的发票为主（新员工入职当月可以不是实名制，但是电话号码必须与名片一致，入职第二月必须是实名制，否则不予报销） 入职时间在15日之前（含15日），按标准额度实报实销；入职时间在15日之后，按标准额度减半实报实销。 离职时间在15日之前（含15日），按标准额度减半实报实销；离职时间在15日之后，按标准额度实报实销。 除城市经理
13、与大区总监外，其他人员长途通讯费不列入报销范围。 报销时间：每月10日（超过15日将不予报销） 发放形式：现金,（三）生日礼金 报销人员：以人事行政部邮件名单为准 报销标准：100元/人 发票种类：仅限于打车的车票、充值的交通票、餐饮发票 报销时间：每月10日 发放形式：现金 （四）结婚礼金 报销标准：202元/人 发票种类：仅限于打车的车票、充值的交通票、餐饮发票，并提供结婚证复印件 报销日期：结婚证登记日半年以内有效 发放形式：现金,（五）生育津贴 生育头胎津贴：单胎100元，双胞胎200元（男女都可以报） 发票种类：仅限于打车的车票、充值的交通票、餐饮发票 发放形式：现金 （六）丧假慰问
14、金 报销标准：101元（直系亲属逝世，人事签字确认） 发票种类：仅限于打车的车票、充值的交通票、餐饮发票 发放形式：现金,（七）入职体检费用 报销标准：150元以内实报实销 报销时间：转正后 发票要求：入职前体检发票 报销要求：由人事行政部、直接主管签字确认,八、报销要求,报销单据：所有现金报销均用员工费用报销报告 发票粘贴要求：（1）按照报销的金额、种类，自上而下，从左至右；贴发票长度不能超过“商务款待”列，贴发票宽度不能超过“费用小计”行（2）必须用胶水将票据左上角粘贴在报销单后面，不能用订书机订 填写签字要求：用钢笔或者中性笔，不能使用铅笔、圆珠笔，不能涂改；按照报销单逐项填写 必须保证
15、提供的发票真实有效 发票时间：必须是在本人入职后的发票；上一年的发票不能用于今年的费用报销 发票抬头：开公司全称“瑞庭网络技术（上海）有限公司北京分公司”；不能开个人或人员名字（通讯费除外） 每月固定报销项目请在规定时间内填写报销单据，交部门主管处，主管收齐本部门所有人员的票据，再统一交到财务室，过期视为自动放弃将不予报销。,（九）商务款待报销 任何商务款待费用发生之前，需向城市经理告知款待事项，城市经理批准后方可发生费用，月末报销时，需邮件告知具体发生的费用事项，城市经理及相关领导、财务总监批准后方可报销 根据权限申请批准，500元以下由城市经理批准，会计经理核准；500元以上，5000元以
16、下由高级经理、分管总监、副总裁批准，财务总监核准；5000元以上，总裁批准，财务总监核准后，出纳审核票据后方可报销领取现金。 （十）高温津贴 人员：销售人员 金额：200元/人.月 时间：每年7、8、9三个月 发放形式：按出勤核算，计入工资中,（十一）新员工上海培训交通费 分公司新员工的往返交通费，包含：长途汽车/火车票、飞机票及往返机场或车站的费用；建议往返机场或车站乘坐地铁、公交，若需乘坐出租车，请合伙搭乘。 A、在上海总部培训期间，酒店到公司的交通费用不予报销；B、往返机场的交通工具如时间允许，以公交、地铁为主； C、如出发或离开机场的时间段内，已无公交、地铁，则可以结伴打车。 D、无出差补贴,工资卡模板,联系方式,郭俊利 出 纳 分机 8888丁 莹 出纳助理 分机 8866,Thank You !,
