1、2018年泰国经济展望及政策 格林 沙拉信先生 泰国商会暨泰国贸易院主席 2018年 3月 15日 开泰银行私人银行 驻泰华商专属研讨会 2 泰国经济 展望 来源：泰国银行公会（ 2018年 3月） 2017年泰国经济 2017年 3季度 2017年 4季度 2017年 农业 非农业 民间消费 政府支出 投资 出口：产品和服务 进口：产品和服务 民间 政府 2017年第四季度的 经济动力是 出口、旅游业和非农业。 挑战 在于政府投资延迟。 年同比（ %） 3 来源：泰国银行公会（ 2018年 3月） 民间 消费指数 ( 2018年 1月 ) 2018年 1月 = 年同比增长 6.1% 泰国经济
2、 展望 民间消费指数 非耐用品指数 半耐用品指数 耐用品指数 服务指数 （减）旅游支出 民间消费指数 年同比（ %） 来源：泰国银行、 OAE 4 来源：泰国银行公会（ 2018年 3月） 民间 投资指数： PII（ 2018年 1月） 2018年 1月 = 年同比增长 1.2% Capacity Utilization 泰国经济 展望 允许建筑区（ 9mma） 建筑指数 实际进口资本货物 实际 国内机械销售 汽车销售投资 民间投资指数（ PII） 产能利用率 民间投资指数 年同比（ %） 来源：泰国银行、工业产品标准办公室（ TISI） 5 出口 （ 2018年 1月） 来源：泰国银行公会（
3、 2018年 3月） Jun 17 Jul 17 Aug 17 Sep 17 Oct 17 Nov 17 Dec 17 2017 Jan 18 增长率 (%) 石油制品 橡胶 电器 电子 汽车与零部件 农业加工产品 农产品 出口价格 出口值 不包括黄金、汽油 出口总值 主要市场的增长率 泰国经济 展望 6 旅游业 (2018年 1月 ) 来源：泰国银行公会（ 2018年 3月） 入住率 (RHS) 入境游客人数 (LHS) 增长率 (RHS) 入境游客人数 2018年 1月 = 354 万人次 (增长 10.9%) (百万人次 , 增长率（ % ) 前十大入境游客来源国 中国 马来西亚 俄罗斯
4、 韩国 老挝 日本 印度 美国 德国 英国 泰国经济 展望 7 来源：泰国银行公会（ 2018年 3月） 2018年泰国经济 （预测 ） 出口 投资 - 民间 - 政府 民 间消费 通货膨胀率 入境游客数量 同比增长率（ %） 注 ： NESDB =国家经济和社会发展委员会办公 室 FPO =财政政策办公室 BOT =泰国银行 泰国经济 展望 按产业划分的泰国国内生产总值构成 （ 2017年预测） 来源：美国中央情报局 世界事实手册 （ 2018年 3月） 泰国经济 展望 服务业 55.6% 工业 36.2% 农业 8.2% 8 对比 GDP 构成 : GDP 8.2% GDP 36.2% G
5、DP 55.6% 按产业划分的劳动力分布 (2017年 ) 工业 16.3% 农业 31.5% 服务业 52.2% 来源 ： 泰 国银行（ 2017年 2月 28日） 9 泰国经济 展望 按产业划分的劳动力分布变化 (1998-2017年 ) 来源 ：泰国银行（ 2017年 2月 28日） 农业 45% 农业 31.5% 工业 14% 工业16.3% 服务业 41% 服务业52.5% 1998年 2017年 + - 10 泰国经济 展望 服务业 的潜力 来源：美国中央情报局 世界事实手册 （ 2018年 3月） 服 务业对国内生产总值的贡献 (%) (2017年预测 ) 美国 新加坡 日本 泰
6、国 + 11 来源 : 国家经济和社会发展委员会办公室（ NESDB） （ 2018年 2月 19日） 按产业 计 算的泰国国内生产总值增长率（ %） (2017年第四季度实际数字 ) 2017年第四季度国内生产总值增长率 = 4% 2017年全年国内生产总值增长率 = 3.9% 2018年国内生产总值预测增长率 = 3.6-4.6% 服务产业 酒店餐饮 批发零售 运输 建筑 农业 工业 12 服务业 的潜力 来源 : 国家经济和社会发展委员会办公室（ NESDB） （ 2018年 2月 19日） 13 酒店餐饮 : 随外国游客数量增加而加 速增长 。 酒店餐饮业增长率（ %） 来自外国游客的
7、 收入 （ 10亿泰铢 ） （增长率（ %） 来自外国游客的收入 （ 10亿泰铢） 增长率（ %） 2016年 2017年 2017年 1季度 2017年2季度 2017年3季度 2017年4季度 收入 (LHS) 收 入年同比增长率（ %） 国内生产总值增长：酒店和餐厅同比增长率（ %） Illegal Tour 2016年 4季度 2017年 4季度 2015年 4季度 服务业 的潜力 来源 : 国家经济和社会发展委员会办公室（ NESDB） （ 2018年 2月 19日） 14 批发和零售 : 随国内 消 费、游客数量和 进出 口 增 长而加 速增长 。 批发零售业增长率（ %） 201
8、6年 2017年 批发零售 指数 2017年1季度 2017年2季度 2017年3季度 2017年4季度 2017年 4季度 (2M) 2016年4季度 2015年4季度 2014年4季度 2013年4季度 国内生产总值：批发和零售 (RHS) 批发指数 零售指数 服务业 的潜力 年同比（ %） 年同比（ %） 来源 : 国 家经济和社会发展委员会办公 室（ NESDB） （ 2018年 2月 19日） 15 运输业 : 随游客数量增加和制造业扩张而加 速增 长。 运输业增长率（ %） 2016年 2017年 运输产业的国内生产总值 2017年1季度 2017年2季度 2017年3季度 201
9、7年4季度 国内生产总值：运输产业 (RHS) 航空服务 陆地服务 水上服务 电信服务 2017年 4季度 2016年4季度 2015年4季度 2014年4季度 2013年 4季度 服务业 的潜力 年同比（ %） 年同比（ %） 来源 : 国家经济和社会发展委员会办公室（ NESDB） （ 2018年 2月 19日） 16 建筑业 : 因政府和 民间 部 门 的建筑投资迟缓而 放缓 。 2016年 2017年 建筑业增长率（ %） 建 材销售 2017年 1季度 2017年 2季度 2017年 3季度 2017年 4季度 2017年 4季度 2016年4季度 2015年4季度 2014年4季度
10、 2013年4季度 国内生产总值：建筑业 混凝土 水泥 瓷砖 服务业 的潜力 年同比（ %） 年同比（ %） 来源 : 商务部（ 2018年 3月） 服务业指数 （ 2018年 1月） 17 服务业 将成为 2018年经济增长的主要动力 。 截至 2018年 1月 服务业指数 = 113.7 (同比增长 9.2% ) 随着经济增长和 医疗旅游趋热 （与健康和保健相关的更多投资）， 房地产业 高速增长 24， 建筑业 增长 2.9。 按产业划分的服务业指数增长率 （ 2018年 1月） 房地产 教育 职业 健康与保健 艺术与娱乐 信息 运输 批发和零售 酒店和服务 金融服务 建筑业 其他服务 管
11、理 服务业指数 服务业指数 增长率（ %） 2016年 = 100 2018年1月2017年 1月2016年 1月服务业 的潜力 年同比（ %） 作为增长引擎的 旅游业 来源 : 旅游与体育部（ 2017年 12月） 泰国旅游业的重要性 2017年预测 18 旅游业对泰国国内生产总值 的贡献 = 20% 旅游业 就业 = 440万人，占劳动力总数的 11.7% 旅游业 投资 = 1,048亿泰铢 旅游业 税收收入 (直接 + 间接 ) = 4,010 亿泰铢 旅游价值链中的旅游收入分配 住宿 25.8% 购物 国内运输 食品与饮料 娱乐 24.3% 21.2% 11.8% 9.9% 旅游服务
12、4.9% (2017 年预测 ) 19 作为增 长引擎的 旅游业 航空公司 航空公司 机场 机场 机场酒店 旅行社 医院 餐厅 购物 媒体 公共交通 剧院和娱乐 旅游目的地 预订 20 2008-2018年泰国旅游业 E 旅游业收入 （万亿泰铢） 入境 游客数量 （百万人次） 作为增长引擎的 旅游业 入境 游客数量 旅游业收入 来源：泰国国家旅游局 （ TAT ） ( 2018年 3月 )、旅游与体育部（ 2017年 12月） 21 3,545 万 入境游客数量 国内游客 2017年泰国旅游业 旅游业总收入 万亿泰铢 万亿泰铢 万亿泰铢 1.82 2.75 作为增长引擎的 旅游业 来源 : 旅
13、游与体育部（ 2017年 12月） 22 2017年按来源地划分的入境游客数量 （预测） 2,394万人 前 10名 百万人次 作为增长引擎的 旅游业 占比： 68% 中国同比增长 9.91% 来源 : 旅游与体育部（ 2017年 12月） 23 2017年按来源地划分的入境游客创收（预测） 1.206万亿泰铢 前 10名 千亿泰铢 作为增长引擎的 旅游业 占比： 66% 来自中国游客收入 同比增长 13.66% 24 来源：泰国国家旅游局 （ TAT ） ( 2018年 3月 ) 2018年泰国旅游业 （预测） 旅游业总收入 万亿泰铢 万亿泰铢 万亿泰铢 入境外国游客人数 国内游客 3,78
14、0万人次 +11% 2.02 +6% 3.02 作为增长引擎的 旅游业 25 泰国 向前进 泰国地处东盟中心 来源：泰国国家旅游局 （ TAT ） ( 2018年 3月 ) 泰国是前往柬老缅越泰（ CLMVT ）的门户 ； 东盟旅游线路： 泰国和柬老缅越（ CLMV） 两个国家 -一个目的地 :柬老缅越泰（ CLMVT ） 前往东盟其他国家的 国际 游客占 15% 前来泰国的 东盟 游客人数 1,760万人次 同比增长 9.2% 东盟连接 与东盟连接的航班 共 1,368次航班 /周 单位：航班 /周 2017年 26 泰国地处东盟中心 来源 : 商务部（ 2018年 3月） 泰国 向前进 2
15、017年泰国 边境贸易 边境贸易额 （百万泰铢） 边境贸易占总贸易的百分比 增长率（ 2017年 /2016年） 马来西亚 缅甸 老挝 柬埔寨 27 泰国 向前进 来源 : 东部经济走廊办公室（ EECO）（ 2018年 2月） “一带一路”下 云南 -老挝 -泰国合作试点区 1.滇中新区示范区 2.磨 憨 -磨丁示范区 3.赛 色塔 (Sey Sattha) 示 范试点区 4.孔 敬：连接上部东西走廊 （毛淡棉 -夜丰颂 - 彭世洛 孔敬 - 莫拉限 顺化） 5.北柳：连接下部东西走廊 （ 土瓦 -北碧 -曼谷 -北柳 -沙 缴 -金 边 -头顿 ） 6.东部经济走廊 28 泰国 向前进 2020年泰国交通网络 大曼谷地区 轨道交通系统 29 增长的新引擎 S曲线 产业 未来食品 新一代汽车 智能电子 高端和医疗保康旅游 农业和生物技术 机器人 新 S曲线产业 数字产业 医疗中心 生物燃料和 生物化学 航空和物流 创新的优先顺序 智慧城市 医疗中心 低碳社会 食品创新城 水资源管理与技术 泰国 向前进 30 来源 : 东部经济走廊办公室（ EECO）（ 2018年 2月） EEC: 东部经济走廊 投资 商机 东部经济走廊 4个核心区， 15个项目 5个高度优先项目
