1、玉环汽摩配产业调查：面临瓶颈 寻求突破5 月初，第 12 届北京国际车展开幕。玉环 185 家汽摩配企业组团亮相，展位总面积达3200 平方米，参展规模接近展区十分之一。展区统一为橙色， “新技术、新产品、新工艺”的标语引人注目。台前收获信心，幕后加速转型。今年以来，玉环汽摩配行业步入相对低迷的状态。浙江正奥汽配有限公司总经理王仁锦认为，再过三四个月整个行业将可能面临洗牌的局面。内外受创，增长乏力作为全国首家“中国汽车零部件产业基地”，汽摩配是玉环支柱产业之一，去年实现产值 404.74 亿元，同比增长 11.34%。今年以来，受国际经济形势和国内经济增速放缓的影响，玉环汽摩配产业增长减速。1
2、 至 5 月实现产值 140 亿元，同比增长 1%；出口迅速下滑，1 至 4 月出口 1.6 亿美元，增幅为-7%。玉环汽摩配产品由国内整车配套、售后维修和国外整车配套、售后维修四块市场组成。玉环县汽摩配行业协会秘书长胡士亮说，2002 年以后玉环汽摩配的国外售后市场逐渐做强，去年出口达到 6.5 亿美元，增幅 34.72%。但受金融危机和欧债危机影响，上半年欧美市场订单减少，导致出口企业开工不足。另外玉环汽摩配产品以中低端为主，目前进入国内外整车配套的量还不大。“再加上国内经济形势不明朗，受政策和消费者心理影响汽车购买力下降，国内售后市场增幅不明显，特别是重型车的消费市场因缺乏新的国家经济刺
3、激计划而变淡。 ”王仁锦说。据了解，今年上半年玉环前 39 家汽摩配企业中只有 27 家有小幅增长，其余 12 家都出现负增长。优势不再，急需转型曾经被业内誉为“中国南方最大的汽车零部件生产基地”的玉环汽摩配产业，走过将近40 年历史。如今，受宏观环境等因素影响，产业发展面临劳动力、人才、能源等诸多瓶颈，优势不再。上世纪 90 年代初，正是玉环汽摩配产业高歌猛进之时，产值一度达到全国汽摩配产业总量的 10%，而去年只占全国总量的 2%。胡士亮分析，一方面其他地区的汽摩配产业迅速壮大，目前全国有 300 家汽摩配工业园，其中 100 家是相当成熟的，整个行业的蛋糕越做越大，玉环所占比重自然下滑；
4、另一方面，受土地要素等制约，玉环汽摩配行业去外地投资的企业较多，如玉环县汽摩配行业协会中的 20 家会长单位，就有 12 家在外投资。最早引进 20 家玉环企业的安徽省芜湖县汽摩配产业，这几年滚雪球式发展，2010 年产值就达到 60 亿元。今年 1 月，正奥汽配的悬挂臂生产流水线在安徽省宣城市投产。“玉环当地工业用地指标少，地价高，现在最便宜的每亩也要 47 万元。这让企业投资成本上涨，产品价格高从而导致竞争力下降。 ”王仁锦说，而江西、安徽等地每亩地价在三五万元之间，在税收方面当地政府出台了“五免五减半”的优惠政策。胡士亮感慨，改革开放后玉环汽摩配产业迅速崛起，得益于当初开放的政策和民企先
5、发的渠道、技术、资金优势。目前外地较好的发展环境，也缘于当地招商引资政策。 “三十年河东三十年河西，先发优势不再，企业发展难，转型升级迫在眉睫。 ”胡士亮说关注玉环汽摩配产业走势在去年 2 月份召开的七届一次会议上，我作了一个大会发言，关注的是县政府在2004 年制定的玉环县汽摩配产业发展规划提出的，到 2010 年玉环汽摩配要实现产值450 个亿这样一个宏伟目标能不能实现、应当如何去实现的问题。一年过去了，我要重提这个话题，是因为从 2007 年汽摩配产业发展情况看，现在不仅仅是关注 450 个亿能不能实现的问题，而是这个产业今后能不能持续发展的问题。我们应当看到问题的严肃性和紧迫性，把关注
6、的目光聚集到玉环的汽摩配产业。2007 年，玉环汽摩配实现产值 220 个亿左右。从现在开始算，今后三年的增长幅度必须保持在 27%以上，我们才能够在 2010 年实现 450 个亿这个目标。现在的问题是，2006 年我们的增幅从 2005 年的 39%下滑到 16%，2007 年我们的增幅虽然回升到 22%，但今后三年能否继续攀升，并达到 27%这样一个高度？这个 5%的增长点又在哪里？发展后劲的立脚点又在哪里？这就是我今天要提请大家关注政府与企业培育了近 40 年的玉环汽摩配产业的走势问题。一、玉环汽摩配面临的生存环境工业是玉环的经济基础。玉环县政府提出工业立县的基本决策，是对玉环工业经济
7、的充分肯定，也是对玉环工业经济充满了厚望。玉环汽摩配是玉环工业经济的支柱产业。多年来，玉环汽摩配的工业产值、实现税收等主要经济指标都占到全县总量的 30%以上，位居全县产业之首，是玉环工业经济的中坚力量，处于核心地位。但是目前玉环汽摩配却正面临着生存环境的严峻考验。1、国际资本大举进入，中资企业面临大军压境。名列世界 500 强的汽车零部件企业已经全部进入中国建厂。据不完全统计，目前国内外资、合资的汽车零部件企业在 1800家以上，占到国内上规模汽车零部件企业的三分之一。这些企业跟着国外的整车企业进入中国，不仅占据了国内配套的绝大部分市场，而且已经向国内售后市场拓展，中资企业市场份额急剧萎缩。
8、2、国内汽车零部件产业集群兴起，玉环汽摩配先发优势不再显现。按区域划分，现在已基本形成了东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角等六大汽车零部件产业集群。玉环、瑞安作为先期的小集群，在长三角只能占有很小的一席之地，在全国六大集群面前，其地位更是微乎其微了。新兴的产业集群基本上都处于整车企业的经济圈内，不论是产业规模、技术装备，还是地域优势等方面都要比我们高出一筹。3、企业规模小，市场竞争乏力。玉环汽车零部件企业规模小，小到什么程度，我们来看一组数字。国际零部件巨头德尔福、博世、电装、伟世通等企业，2006 年销售都在千亿美元上下，国内最大企业方向集团仅 300 亿人民币，相差 20 多倍。这是国
9、内外之比。2006 年中国汽车零部件百强评选，最低一家是 6.8 亿人民币，当年玉环最高一家仅 5 亿多人民币，进不了百强门槛。与国内最大企业比较，相差 60 倍；与国际巨头比较，相差1200 倍。而从增幅看，近几年国内汽车零部件平均增幅在 36.82%，玉环这几年平均维持在 26%左右，增幅明显低于国内平均水平，且呈下滑态势。这说明我们的优势在弱化，趋向边缘化。这种状况如果几年内得不到改善，玉环作为中国汽车零部件产业基地的地位有可能发生动摇。4、自主开发能力薄弱，难以进入高端市场。玉环的汽车零部件企业由于自主开发能力薄弱，绝大多数企业只能挤在传统的、技术含量不高的中低端层面。一种产品，几十家
10、上百家企业同时生产的比比皆是。由于产品雷同，只能在低层面上徘徊、恶斗，竞相压价，相互拆台，互挖人才，损人损己，还没有进入利润相对高一些的中高端层面，就在窝里斗中两败俱伤。5、成本压力增大，企业经营日益艰难。据有关部门统计，2006 年国内汽车零部件企业的利润率在 6.1%左右。一方面，客户年年要求降价，有些一年还要降几次；另一方面，原材料持续涨价，劳动成本持续提高。生产企业的利润空间受两头挤压，维持简单的再生产已属不易，哪有更多的资金去从事产品开发。如此恶性循环，企业的生存环境已经十分艰难。二、关注玉环汽摩配的产业走势玉环是资源紧缺型区域，发展工业有很多不利的条件。玉环汽摩配之所以有往日的辉煌
11、，首先得益于改革开放前期“先走一步”的先发优势。改革开放近三十年，如今各地的政策环境早就趋向了高度的统一，玉环在地域上的不利因素制约产业发展的矛盾却反而显得尤为突出。关注玉环汽摩配产业走势，我们必须清醒看到正面临的两种抉择：一种是转移型走势。因为资源短缺，因为成本提高，因为利润空间受到严重挤压，企业必然要寻找适合自己发展的地方。玉环汽摩配产业集群属于工序配套型的集群体，多数中小企业，尤其是小企业受工序配套影响，很难离开集群体独立生存。所以，前些年尽管有很多地区来招商，出去的企业并不多。现在的情况就不同了。一是玉环用地、用电、用水、物流、劳动力等成本都比较高，企业在盈利率持续下降的情况下，寻找低
12、成本生产区域的愿望会变得愈加强烈；二是这几年全国各地大力发展汽车零部件产业，大大小小的产业群四处兴起，玉环企业在很多地方都可以找到自己的工序配套关系，企业外迁就变得更为方便和快捷。事实上，现在玉环汽摩配中五千万产值以上的企业，多数都在外地找到了自己新的发展空间。现在向外投资企业的数量越来越多，批次也越来越大，并且正向中型企业延伸。06 年上半年，台州市委主要领导视察玉环汽摩配时曾告诫我们， “要防止产业空心化”，现在，这个苗头已经显现，如果苗头一旦成为趋势，玉环将只能是“汽摩配产业孵化器”，永远是创业板，玉环作为中国汽车零部件产业基地的地位将可能发生动摇。另一种是二次创业型走势。玉环汽摩配企业
13、在先期创业中，积累了较多的资金，这是玉环的第一大优势，即资金优势。玉环企业虽小，但总量却大，品种也多，在全国县级区域名列前茅，这是玉环的第二大优势，即总量优势。玉环汽摩配产业前期发展快，成名早，在国内外享有盛誉，这是玉环的第三大优势，即品牌优势。玉环企业家的家乡情结很重，在家乡能办企业，谁都不愿意离乡背井远走他乡，这就形成了玉环的第四大优势，即乡情优势。所以，玉环的优势还是很多的。玉环有一个很好的政府。早在三十年前，当时的政府就以卓越的政治远见，用“红帽子”的形式保护了一大批民营企业和民营企业家。近几年，玉环政府又出台了不少新政，号召企业整合，做大做强，鼓励自主研发技术创新，并且给出了许多优惠
14、的政策条件。玉环创业的软环境还是不错的。二次创业，就是要全面贯彻实施玉环县汽摩配产业发展规划，当务之急是要解决“一增一减”问题。一个“ 增” 字，就是要增加科技投入和研发投入，提高产品层次和产业层次，实现产业的向上移位，努力进入产品的高端市场，提高技术的含金量，增加产品的附加值。一个“减”字，就是要通过产业整合，减少企业数量，优化结构，化解内耗，把更多的中小企业联合起来做大做强，形成几个在国内能够处于强势地位的产品龙头，扩大与整车企业和主机企业的合作，跻身模块供货和同步开发的领域，实现向整车市场的扩张，争取进入高端盈利空间。任何一个产业都有潮起潮落，汽摩配产业同样不会背离这个历史的规律。就世界潮流而言，汽车产业方兴未艾，汽摩配产业正如日中天，国际汽车制造业向亚太地区转移的势头未减，玉环汽摩配产业如过早衰落是不符合历史发展规律的。并且，玉环目前还没有培育出可以取代汽摩配而成为支柱的产业经济，汽摩配目前仍然是玉环社会经济发展的主要动力，也是玉环人民共同关注的热点产业。所以，对于汽摩配产业的发展，是放任自流、自生自灭，还是想方设法、积极应对，二次创业、做强做大，值得我们去关注、去深思。我们真诚地希望，在县委县政府的正确领导下，在好政策的引导下，认真落实政策，改进工作方法，强化工作措施，带领企业开拓进取，共同创造玉环汽摩配更好更强的明天。
