1、 企业应用软件选型评分表 本文档所载信息和意见仅供参阅。本报告并不提供量身定制的管理信息化咨询建议。报告的撰写并未考虑到企业的具体状况。本报告所探讨的问题可能不适用于所有企业。 建议企业根据自身的状况和目标确定具体 的战略措施。摘要 软件系统选型是每一个企业在开展企业信息化工作过程中必须要进行的一项重要工作。本报告提供的系统选型评估表可以为企业提供可参考的标准，希望以定量的方法和可衡量的标准为企业提供选型建议，使企业的信息化项目不走或少走弯路。 本报告在介绍企业选型框架的基础之上，将企业应用软件选型指标划分为六个主要指标：供应商的资格与资信、软件产品的技术性能、软件产品系统功能、供应商项目实施
2、方法、项目实施服务、投资与商务条款。并根据重要程度给每个指标赋予相应的权限。 接下来，报告详细列出了每个指标的子指标，从而使企业可以根据具体的事项进行定性和定量分析，最后给出定量的评分结果。 报告的最后部分以某企业在 ERP 选型评分表给出企业应用软件选型的实例，从而进一步指导企业对评分表的操作使用。 阅读对象： 9 企业 CIO 以及相关领导 9 企业 IT 部门人员 9 咨询顾问 3目录 作者简介 2 摘要 3 目录 4 第一章 5 前言 5 目的 5 受众 5 范围 6 总结 6 第二章：应用软件选型框架 7 应用软件选型的整体框架 7 企业应用软件选型流程 7 应用软件选型评价指标 8
3、 第三章：选型评分表使用说明 9 评标依据 9 评估指标及权重 9 评标细则 10 计算得分 10 注意事项 11 第四章：企业应用软件选型评分表 12 总表 12 供应商的资格与资信 12 软件产品的技术性能 13 软件产品系统功能 14 供应商项目实施方法 15 项目实施服务 16 投资与商务条款 17 评估结果表 18 实例：某企业 ERP 型评分表 .18 选第一章 前言 正文：在 IT 项目中有个等式：成功的 IT 项目有准备的企业合适的软件有效的实施。合适的软件是 IT 项目成功的关键因素之一。因此，软件系统选型是每一个企业在开展企业信息化工作过程中必须要进行的一项重要工作。任何企
4、业无论是要上 ERP 系统，还是要实施 CRM、 PDM 或 SCM，都需要在几家软件供应商和软件实施商中间进行抉择。由于有大部分的企业还从没有涉足过这些领域，因此在选型的过程中都遇到各种各样的问题：根据我的企业的行业特点我们应该选择一个什么类型的软件系统？我的企业选择软件系统的关注点在哪里？如何能够选择一个非常有经验的实施经理和实施团队？如何选择一个有实力的软件提供商等等很多问题都是企业在选型时要面对的问题，也是非常难于抉择的问题。为了帮助企业摆脱选型过程的困难和疑虑，我们制定了详细的企业应用软件选型评分表，以供企业在选型时参考使用。 目的 通过企业应用软件评分表，企业在选型时可以自己或者和
5、咨询公司一起进行软件选型，选择合适的软件。本报告提供的系统选型评估表可以为企业提供可参考的标准，希望以定量的方法和可衡量的标准为企业提供选型建议，为企业的系统选型保驾护航，使企业的信息化项目不走或少走弯路。 受众 本篇报告面向的对象主要是： 企业 CIO 以及相关领导 企业 IT 部门人员 咨询顾问 成功的 IT 项目有准备的企业合适的软件有效的实施。合适的软件是 IT项目成功的关键因素之一。因此，软件系统选型是每一个企业在开展企业信息化工作过程中必须要进行的一项重要工作。 56第一章 范围 本篇报告在介绍了企业 IT 选型框架的基础之上，给出了软件选型中的六个重要评价指标：供应商的资格与资信
6、、软件产品的技术性能、软件产品系统功能、供应商项目实施方法、项目实施服务、投资与商务条款。并对指标的评价和计算方法作了详细介绍。在给出通用的企业应用软件选型评分表之后，报告已 ERP选型为例，详细介绍了怎样利用评分表实现企业应用软件选型。 总结 软件系统选型是每一个企业在开展企业信息化工作过程中必须要进行的一项重要工作。企业应用软件选型评分表结合企业的特点，把供应商的资格与资信、软件产品的技术性能、软件产品系统功能、供应商项目实施方法、项目实施服务、投资与商务条款作为评价依据，帮助企业选择合适的软件。 第二章：应用软件选型框架 应用软件选型的整体框架 应用软件选型是一项复杂的工程。选型时企业首
7、先要考虑自身的特点，即企业的层次、行业、规模和性质。其次才是对软件供应商的评价，考察供应商的共性、个性、层次和规模。选型的过程中应该借助各种方法和工具来评价供应商，选择合适的应用软件。本文的评价表就是一种重要的工具。 图 1 企业应用软件选型整体框架 企业应用软件选型流程 企业应用软件选型一般包括以下九个部分：成立项目小组、内部需求分析、接触供应商、供应商产品演示、个性化要求答疑、提交解决方案、参观成功案例、报价和商务谈判、签约。由于每个企业的情况不同，各家企业在上述选型流程中可以根据自己的特性做调整或增加项目。 个性化要求答疑 78第二章：应用软件选型框架 图 2 企业应用软件选型流程图 应
8、用软件选型评价指标 应用软件选型评价指标主要包括以下六个方面： 供应商的资格与资信 软件产品的技术性能 软件产品系统功能 供应商项目实施方法 项目实施服务 投资与商务条款 成立项目小组 内部需求分析 接触供应商 供应商产品演示 个性化要求答疑 提交解决方案 报价和商务谈判 签约 参观成功案例 9第三章：选型评分表使用说明 评标依据 填写本表的主要依据有： z 投标人的所有投标文件 z 应用系统项目招标文件 z 投标人讲标内容及软件 DEMO 数据演示过程 z 投标人就其软件及实施相关问题的口头或书面答复 z 供应商背景 因此，为了认真完成本表的填写，要仔细阅读以上涉及到的全部文件，认真听取投标
9、人就有关内容的回答并密切关注投标人软件 DEMO 数据的演示过程。 评估指标及权重 本表涉及的评估指标分为四大部分，其内容及评分权重如下： 9 第一部分：供应商的资格与资信，其评分权重为 5 %； 9 第二部分：软件产品的技术性能，其评分权重为 15 %； 9 第三部分：软件产品系统功能，其评分权重为 40%； 9 第四部分：供应商项目实施方法，其评分权重为 5%； 9 第五部分：项目实施服务，其评分权重为 20%； 9 第六部分：投资与商务条款，其评分权重为 15%； 由于软件已有的功能和技术，以及软件实施团队是企业 IT 项目中非常重要的两个环节，因此相关的权重占到整个比例的 80%。 事
10、实上权重是在不断变化的。比如在初次筛选和二次评标中同一个指标的权重可能是不一样的。 比如这个指标不用了或者说这个指标的内涵已经发生了变化。 很多企业在推进信息化的过程中，在不同的阶段会遇到不同的问题和疑惑。特别是在信息化的初期，系统选型就是企业要面对的一个非常关键和重要也是非常难于把握的问题。 10第三章：选型评分表使用说明 此外，权重之间具有关联性。比如为什么供应商的实力只占 5？ 因为一个好软件产品可以必然意味着一个好的软件供应商。 所以在权重的调整过程要考虑到这种关联性。 评标细则 1 在评标时，可以根据自己对于供应商投标文件、供应商的讲标情况和供应商的 DEMO 演示的情况综合进行评标
11、。要对各项评估指标进行打分，分值为 1-10（ 10-9.完全满足要求； 8-7.基本能够满足； 6-5.经过努力能够满足； 4-3.能够满足，工作量巨大； 2-1.根本无法满足）。在具体的应用中可以自定义分数范围，比如 0 5 分。 2 初评时只对粗指标打分，子项作为参考或提问的依据。 3 初评指标不宜过细，定性多于定量，要求能够快速淘汰不能满足要求的供应商，麟选出值得发标供应商，权重暂不考虑。 计算得分 z 各评委对各投标人的评估包括对供应商的初评以及在全部投标人讲标结束后终评和大致排序。 初评：某投标人在讲完标书当天结束前，评委对该投标人进行初评； 终评：在全部投标人讲标结束后，评估人可
12、以综合权衡各个投标人的表现，并对原来的初评结果进行修改或确认。 计算某投标人最后得分时，如果有终评分，则以终评分为准，如果初评分没有被调整，则以初评分为准。 在全部打分结束后，还应对评标的总体情况给出简要说明，并给出自己的大致排序以及相关说明。评委的大致排序是用来作评标委员会讨论时作参考的，如果大致排序与实际打分的情况有差异，以实际打分为主。 z 得分计算方法： 11第三章：选型评分表使用说明 某个评委对某投标人的评分 =（第一部分实际总得分 /第一部分总分） 100权重（ 5%） +（第二部分实际总得分 /第二部分总分） 100权重（ 15%） +（第三部分实际总得分 /第三部分总分） 10
13、0权重（ 40%） +（第四部分实际总得分 /第四部分总分） 100权重（ 5%）（第五部分实际总得分 /第五部分总分） 100权重（ 20%）（第六部分实际总得分 /第六部分总分） 100权重（ 15%） 某投标人的最终得分 =参与对该投标人评估的全部评委给与该投标人最后评分之和 /参与对该投标人评估的全部评委的人数 注意事项 在评分表中有一项是“排除性条款”，只要某个供应商恰好符合“排除性条款”，则不论其得分多高，都要排除。 权重代表最终选择一个产品的时候，相对权重的大小。但有些条款则具有的强制性特征。比如营销系统要求数据集中管理则 B/S 系统是必备条析，业务财务集成是必备条件，数据安全
14、是必备条析，有成功案例是必备条件。如果系统达不到这个要求，则无论权重大小，将被排除。 12第四章：企业应用软件选型评分表 总表 编号 评估内容与说明指标说明 权重 指标说明 排除性条款 1 供应商的资格与资信 5 % 供应商和产品几近淘汰，或失败的案例数比行业平均高很多。 2 软件产品的技术性能 15% 系统性能差距很大，无法满足所需要的网络使用要求 3 软件产品系统功能 40% 不能满足主要的功能要求；完全不能支持汉字 4 供应商项目实施方法 5 % 系统实施能力不够，风险太大，不能确信成功。 5 项目实施服务 20% 供应商没有支持能力，而公司本身又不能提供有效支持。 6 投资与商务条款
15、15 % 成本太高，投资收益不划算，无法接受。 供应商的资格与资信 编号 评估内容与说明指标说明 权重 指标说明 1 供应商自身规模和实力 50 % 1 1 供应商的核心业务及服务范围 1 2 企业信誉和财务稳定性 1 3 企业规模企业应用软件选型评估表的真正目的就是从企业的角度出发，希望企业在推进信息化的初期，把握好自己的需求并选择出自己真正需要的产品。 13第四章：企业应用软件选型评分表 1 4 本地化支持能力 1 5 该产品在供应商所有产品中的位置及发展前景 2 供应商在国内的客户情况 30 2 1 公司在国内的客户数量及相应名单 2 2 供应商是否拥有行业软件项目的经验 2 3 所提供
16、客户名单中，提供两次以上项目服务的公司数量 2 4 公司的典型用户及相应企业联系方法 2 5 有无失败案例，原因何在？ 3 典型案例分析 20 3 1 案例企业与本企业业务的相关性 3 2 案例的背景、实施过程 3 3 该案例过程文件的完善性 3 4 重点关注问题在案例的中实现介绍 3 5 项目对客户的价值分析 软件产品的技术性能 编号 评估内容与说明指标说明 权重 指标说明 1 系统性能 60 % 1 1 适应性 1 2 稳定性 1 3 集成性 14第四章：企业应用软件选型评分表 1 4 扩展性 1 5 安全性 2 二次开发 10 2 1 开发工具是否为专有开发工具 2 2 开发工具的完整性
17、 2 3 对于二次开发部分是否提供源代码 3 友好的用户界面 10 3 1 多语言支持能力 3 2 总体界面友好程度 3 3 报表格式是否附合习惯 3 4 快捷键支持能力 4 系统基于的网络架构、操作系统和数据库 10 4 1 操作系统 4 2 数据库 4 3 C/S 或者 B/S 5 硬件要求 10 5 1 服务器 5 2 台式机 5 3 网络带宽 软件产品系统功能 由于每个项目对软件产品功能各不相同，比如分销系统、 ERP 系统、 SCM 系统15第四章：企业应用软件选型评分表 等要求不同的软件功能。即使是同一系统，如 SCM 系统，不同的企业对软件功能的要求也不想同。因此本部分已分销系统
18、的粗指标为例，仅供参考。 编号 评估内容与说明指标说明 权重 指标说明 1 市场分析与管理 10 2 计划管理 10 3 销售管理 20 4 后勤管理 15 5 售后服务 5 6 财务管理 30 7 办公自动化管理 8 人力资源管理 9 知识和资源管理 10 决策支持和商务智能 供应商项目实施方法 编号 评估内容与说明指标说明 权重 指标说明 1 实践证明良好的实施方法论 30 % 1 1 完整的方法论说明文件 1 2 多个项目实例证明 1 3 对方法论的一致理解 2 本项目实施周期及交付成果的合理性 50 2 1 所提供的项目计划期限是否合理 16第四章：企业应用软件选型评分表 2 2 所划
19、分的阶段是否合理 2 3 各阶段的工作任务分派是否合理 2 4 调研阶段工作安排是否合理 2 5 各阶段的人员配置是否合理 2 6 是否考虑企业日常工作对计划的影响，如何应对？ 2 7 各阶段对客户资源要求是否合理、科学 2 8 各阶段的交付成果是否合理、明确 3 项目质量控制体系 10 3 1 对派驻技术人员和项目经理工作时间的保证 3 2 对提交系统应用和开发质量的保证体系 3 3 对软件开发和系统实施提供何种支持和保证 3 4 对客户需求变更的响应程度 4 项目风险管理体系 10 4 1 是否有完整的风险控制体系 4 2 对实施项目的相关风险认识 4 3 对项目风险采取有效措施加以防范
20、项目实施服务 编号 评估内容与说明指标说明 权重 指标说明 1 供应商对本项目的理解程度 10 % 1 1 对实施系统的目标和范围的理解 1 2 对项目实施阶段的理解 17第四章：企业应用软件选型评分表 2 项目实施团队介绍 30 2 1 项目经理的经验和背景 2 2 项目实施人员的能力水平和业务素质 3 项目中的培训安排 30 3 1 培训对项目的影响认识程度 3 2 向用户知识转移的培训是否计划是否合理 3 3 是否有保证培训的效果的相关措施 4 对项目的承诺 20 4 1 对此次项目提供何种承诺 4 2 对项目目标的实现提供何种承诺 4 3 对未来系统的可实现性提供何种承诺 4 4 对项
21、目人员的工作时间及调度提供何种承诺 4 5 贵公司是否还有其它方面的承诺？ 5 其它评价 10 5 1 将采取哪些措施来保证本公司相关人员对项目的积极参与 5 2 是否能提供相关专家对本软件项目进行相关支持 5 3 可以为本公司提供哪些项目之外的帮助或培训 投资与商务条款 编号 评估内容与说明指标说明 权重 指标说明 1 初始投入成本 20 % 18第四章：企业应用软件选型评分表 2 用户数扩充成本 20 3 全周期成本 50 3 1 日常维护成本 3 2 升级成本 4 商务条款 10 评估结果表 实例：某企业 ERP选型评分表 评估内容与说明 权重 1 实施商的资格与资信 5%11 实施商自
22、身规模和实力 50%12 实施商在国内的客户情况 30%13 典型案例分析 20%2 软件产品的技术性能 15%21 系统性能 60%22 二次开发 10%23 友好的用户界面 10%24 系统基于的网络架构、操作系统和数据库 10%25 硬件要求 10%3 软件产品系统功能 40%31 财务管理 20%32 采购管理 10%33 销售管理 20%34 库存管理 5%35 生产管理 20%36 人力资源管理 10%37 质量管理 5%38 设备管理 5%投标方 最后得分 排名 说明 公司名 第 名 公司名 第 名 公司名 第 名 公司名 第 名 19第四章：企业应用软件选型评分表 39 其它需求 5%4 实施商项目实施方法 5%41 实践证明良好的实施方法论 20%42 本项目实施周期及交付成果的合理性 60%43 项目质量控制体系 10%44 项目风险管理体系 10%5 项目实施服务 20%51 实施商对本项目的理解程度 10%52 项目实施团队介绍 25%53 项目中的培训安排 20%54 对项目的承诺 20%55 软件公司对此次项目的后台支持 10%56 调动企业方面参与的合理措施 15%6 投资与商务条款 15%61 初始投入成本 20%62 用户数扩充成本 20%63 全周期成本 50%64 商务条款 10%
