1、重庆建工三建发展战略规划（20112015）为认清公司发展中面临的机遇和挑战，清楚自身的优势和劣势，明确公司的发展目标和定位，增强公司的市场竞争能力，发挥公司的竞争优势，结合重庆建工集团集团的发展战略，特制定本规划。一、建筑行业宏观环境分析随着我国国民经济的不断发展，建筑业产业增加值在 GDP 中所占比例不断加大，已成为我国国民经济的支柱产业。近年来，随着国际形势的变化，建筑业的宏观环境发生了很大的变化，极大地影响着建筑行业的发展。（一）政治法律环境1、经济调控政策：中央政府提高宏观调控水平，保持经济平稳较快发展。在2010 年 3 月 5 日召开的第十一届全国人大三次会议温家宝在政府工作报告
2、中指出：中央政府将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，保持政策的连续性和稳定性，根据新形势新情况不断提高政策的针对性和灵活性，把握好政策实施的力度、节奏、重点，处理好经济平稳较快发展、调整经济结构和管理好通胀预期的关系，推动经济发展方式转变取得实质性进展。2、城市发展政策：城市化建设、工业化进程给建筑业发展带来了重大机遇。我国正步入城市化进程中的高速发展阶段，城市化、工业化将拉动我国建筑业的快速发展。西部地区综合经济实力大幅提高，基础设施更加完善，现代产业体系基本形成，居民生活水平和质量上台阶，基本公共服务能力与东部地区差距明显缩小，生态环境保护上一个大台阶，生态环境恶化趋势得到遏制。
3、重庆市全面加强城市建设，提高城市管理水平，统筹城乡基础设施，加快建设覆盖城乡的基础设施网络体系，促进城镇基础设施、公共服务向农村延伸和加大新农村建设。两江新区将建成功能现代、产业高端、总部集聚、生态宜居，具有国际影响力和我国内陆开放示范效应的新区，在重庆建设内陆开放高地中发挥核心和引擎作用。3、房地产调控政策：国家对房地产市场调控力度加大，保障性住房供应力度加大。保障性住房建设力度将会加大、步伐将会加快、政策将会进一步落实到位。房价上涨将受到抑制，国内银行贷款利率大幅上调，特别是对“二套房”贷款政策的重大调整。政府将继续规范市场，抑制投资投机性购房，保障中低端市场供给。（二）经济环境1、金融危
4、机及其复苏后的大环境经济全球化的总体趋势不会改变，但区域经济一体化意识会有所加强；投资成为中国经济增长的主要拉动力；国家投资拉动作用明显，也将推动重庆新一轮的经济增长，政府将进一步加大基础设施建设的投入。2、 主要经济指标21 世纪以来，重庆市经济保持以较快速度增长。2000-2009 年重庆市经济增长速度平均为 15.41%。据预计，未来几年内，重庆市总体宏观经济的将继续保持大好形势，为各行业的持续发展奠定了基础。与此同时，房地产开发投资增长迅速，近 10年来的平均速度达 26.25%；房地产投资占固定资产投资比重逐步加大，在 2007 年达到 27.17%的顶峰，但由于近两年来随着国家宏观
5、调控力度的加大，增长速度和比重都有所下降。总的来说，在未来几年内，重庆市建筑业仍将保持快速健康的发展趋势，其支柱产业的地位不会动摇。3、城镇居民人均可支配收入随着重庆市的不断发展，城镇居民人均可支配收入也不断提高，比同期商品房价格增长速度要慢。按照国际通行标准：当房价款为家庭六年的可支配收入时，家庭购房能力很强。通过表一得出重庆市近四年来的房价收入比都接近于 1，说明随着重庆经济的持续快速发展，居民收入逐年快速增加，重庆人进入购房消费阶段，这为重庆住宅市场空间的增大提供了前提条件。表一 2006-2009 年重庆城镇居民房价收入比项目年份城镇居民人均可支配收入( 元)主城区商品房均价(元/ m
6、 2)可支配收入增长速度(%)商品房均价增长速度(%) 房价收入比2006 11569.74 2697 / / 0.9065312007 12590.78 2950 8.83 9.38 0.9111612008 14367.55 3613 14.11 22.5 0.9779372009 15748.7 4552 9.61 26 1.124043注：（1）数据来源：重庆市统计年鉴；（2）粗略计算房价收入比，假设住宅面积 70 平方米，平均家庭人口 3 人。（三）社会文化环境1、 城市发展规划区域性规划带来重庆发展新机遇。成渝经济区规划、联手川陕共推构建“西三角”经济区、着重推动重庆“两江新区”建
7、设、推动形成主体功能区开发新格局都将带来重庆经济社会发展的新局面，将带来建筑行业良好发展机遇。重庆外环时代的到来将是建筑业发展的一个重大机遇。重庆步入外环时代，城市建设面积将不断增大。两江新区、两路寸滩保税港区、西永综合保税区等高动能政策杠杆推动重庆步入全面发力、全面提升新阶段，一批面向全球竞争的产业中心强势崛起，成为建设的重点区域。基础设施是城市建设的先行官，城市生存发展的生命线。公共服务设施与城市基础设施建设具有同步性，公共服务设施只有与城市基础设施同步，才能实现最佳投资效益。2、城市化进程伴随着重庆市经济、社会的发展，重庆市人口规模不断扩大，城镇化水平不断提高，城市人口将不断增加。城市化
8、进程加快，城市化率逐步提高，建设力度不断加大。城市化率的提高所带来的房地产需求将促进房地产业迅速发展，同时所需的基础设施建设也相应的增多，建筑行业将迎来新的机遇。3、重视建筑品质，优化公共空间，完善服务设施。宜居重庆建设要求居住品质提升、公共空间的优化、服务设施完善。通过在主城区、其他城区、集镇村庄三个层面分别实施城市、农村两个三大工程。4、社会人文随着人们生活水平的提高和经济条件的改善，思想观念和行为模式也开始发生变化，主要表现在人们对环境景观的美化、对装饰装修的品位变化上，甚至是对时尚的追求上。国家有关部门正在研究制定对新建住宅的“菜单式全装修”试点管理工作，争取在二、三年后逐步取消毛坯房
9、，实现商品住宅的即买即住。这一趋势必将提升建筑施工企业对装饰装修这块业务的吸引力，而且随着人们收入水平的差异化和商品住宅的分级消费，这一市场将细分为不同的消费层次。（四）技术环境1、建筑行业技术贡献率较低据统计，我国建筑业的技术贡献率仅为 25%35%，大大低于发达国家的70%80%，R&D 投入为销售额的 0.3%0.5%，而发达国家一般为 5%9%。我国每10 万劳动力中从事 R&D 的科学家和工程师为 84 人，相当于发展中国家的 1/5，发达国家的 1/9。除此之外，与国外通行的机械化施工相比，我国建筑企业装备的机械设备、工具水平低，先进适用的小型机械和工具种类较少，很多工作还主要依靠
10、人力，劳动生产率低下，属典型的劳动密集型企业。2、建筑节能，低碳建筑成为未来建筑业发展的趋势。面对世界范围内的的能源紧张局面，我国政府提倡建设节约型社会。全面推进能源、原材料、水、土地等资源的节约利用。要求城市新建建筑均应严格执行建筑节能设计标准的有关强制性规定，违规单位或个人将受到重罚。我国建筑业正走向节能时代，新型节能环保材料、节能新技术的研发运用势必成为建筑技术的主流，建筑节能市场蕴含着巨大的商机。同时，建筑业作为我国国民经济的支柱产业，建筑能耗占全社会总能耗约 28%，运用低碳经济的原理来发展建筑业，落实科学发展观，对于实现我国温室气体排放目标起着举足轻重的作用。二、建筑施工行业分析（
11、一）建筑施工行业总体分析1、建筑施工行业现状和发展趋势分析1）投资增长带动作用明显，建筑业发展态势良好建筑业属于典型的投资拉动型行业，投资大幅度增长产生工程建设的强劲需求。如图一所示。单 位 ： 亿 元0500001000001500002000002500002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20090.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%投 资 总 产 值 投 资 增 长 产 值 增 长图一 2000-2009 年全社会固定资产投资、建筑业总产值及增长速度注：数据来源于国家统计局2）建筑业从业人数增
12、加，劳动生产率持续增长2009 年，全国建筑业企业从业人数为 3597.35 万人，比上年同期增长 8.5%，从业人数连续多年稳定增长。其中，国有及国有控股企业从业人数为 791.8 万人，占全部从业人数的 22%。2009 年，全国建筑业企业按建筑业总产值计算的劳动生产率为 182647 元/人，比2008 年增长 12.9%，增速比 2008 年提高 3.6 个百分点。其中，国有及国有控股企业按建筑业总产值计算的劳动生产率为 275319 元/人，比 2008 年增长 23.8%，高于全国平均水平。3）建筑市场日趋规范，产业集中度逐步提高现代市场体系将不断健全，公平竞争、规范有序的建筑市场
13、环境逐渐形成；将加快国有建筑企业制度创新，增强企业活力和市场竞争力，培育具有国际竞争力的大型企业集团；完善工程建设标准体系，建立市场形成造价机制；完善工程建设质量、安全监管机制，更好地发挥建筑业在国民经济发展中的支柱产业作用。随着市场的日趋规范，产业集中度也逐步提高。从企业数量上来看，到 2009 年底，共有建筑业企业 68283 个，比 2008 年减少 4%。随着建筑施工企业专业化分工继续深化，产业集中度进一步提高，初步形成了总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业相互协调、共同发展的良好态势。4）房屋建筑仍是建筑业的核心，房建施工面积持续增长按照建筑总产值衡量，房屋建筑在整个建筑业中占比高
14、达 60%，是整个建筑业的核心，而包含铁路、公路、港口等基础设施在内的土木工程占比尚不足 30%，建筑安装、建筑装饰和其他仅占 10%。2009 年全国房屋建筑施工面积为 58.73 亿平方米，比上年增加 5.68 亿平方米，增长 10.7%。其中：新开工面积 29.44 亿平方米，比上年增加 2.31 亿平方米，增长 8.5%；实行投标承包面积为 48.79 亿平方米，比上年增加4.91 亿平方米，增长 11.2%。2009 年全国房屋建筑竣工面积为 22.96 亿平方米，比上年增加 0.6 亿平方米，增长 2.7%。从 2000 年至 2009 年，全国房屋建筑施工面积持续增长。2、建筑施
15、工行业结构分析1）行业内现有竞争者的竞争大型国有企业优势明显，是强力竞争对手：大型国有企业在整体水平上和专业水平上具有很多优势，如资金实力、技术实力、人才实力等，建筑市场上形成了中铁、中建、中交、中冶、铁建五大央企“五超诸强”局面，形成了多元化经营的局面，具有其他公司短时间内无法形成的优势，竞争能力较强。民营企业机制灵活，是有力竞争者：民营建筑企业凭借灵活的机制、相对较轻的企业包袱参与市场竞争，目前己经具有相当规模，如江苏南通四建集团、六建集团，浙江广厦集团、中天集团等一批优秀的民营建筑企业，在建筑市场上具有一定的竞争力。2）客户讨价还价能力目前我国的建筑业处于过度竞争的买方市场，加上市场监管
16、体系尚不完善，在这两方面的因素共同作用下，导致建筑交易过程中，客户处于绝对的支配地位。由于建筑市场竞争激烈，目前工程通常采用公开招投标方式，投标的建筑施工企业越多，买方议价能力越强。面对激烈的竞争，建筑施工单位为中标，不得不尽量降低投标价，有时为得到项目，甚至不得不将投标价格降至成本价以下。因此对承包商的影响力很大，讨价还价能力很强，这种状况将在相当长的时期内存在。3）供应商讨价还价能力建筑企业的供应商包括材料供应商、设备供应商和分包商（包括专业分包商和劳务分包商） 。由于全国性的市场投资过剩，市场总体上进入了买方市场，建筑业也不例外。与供应商相比，承包商的议价能力较强，尤其是大型国有建筑企业
17、，由于在建项目多、施工规模大，对材料、设备、人员的需求量较大。因此在与供应商竞价时，建筑企业尚有一定的讨价还价能力。4）外资企业整体实力强，是潜在竞争者我国入世后，随着建筑市场的全面开放，外资承包商凭借资金、技术、人才、装备等方面的优势，在前些年中国市场开拓的基础上，纷纷进入中国市场，在众多大型项目上和国内建筑企业展开直接竞争，如德国的比尔芬格贝格公司，法国的万喜公司，挪威克瓦纳集团公司等，都是国内建筑业强有力的竞争者。5）替代品的威胁建筑业来自“替代品”的威胁主要有：一方面体现在传统建筑结构形式被新颖的建筑结构形式所取代，或一种施工技术被一种新技术所取代；另一方面由于建筑技术的迅速发展，以及
18、高新材料的发展，有些专业也会有被取代的可能性。例如国家大力发展的钢结构专业就有替代现有的土建专业的趋势，还有采暖专业受到空调、电热膜等技术的影响，面临着市场萎缩问题。3、建筑施工产业链分析1）上游供应商我国的工程总承包正处在发展初期，建设部鼓励勘查、设计、施工、监理企业向总承包和项目管理发展。EPC 方式在专业领域发展迅速，我国目前工程总承包初具实力的中国石化工程建设公司、中冶京诚工程技术有限公司、中材国际工程股份有限公司等都是较专业的承包商。房建领域实行 EPC 方式刚刚开始，房建企业可加大EPC、PMC、 LUMPSUM 方式的研究开发。用工程总承包拓展施工总承包，积极拓展价值链，有利于增
19、加建筑企业的整体盈利水平。2）下游客户随着建筑业产值规模日益扩张，对劳务作业人员的需求与日俱增。由于建筑业技术含量少、就业门槛低，吸引了大量农村富余劳动力。同时，建筑行业劳动强度大，作业条件差，以及建筑生产流动性大，该行业从业人员整体素质较低、稳定性差、专业化水平不高。作为施工管理过程的重要环节，劳务分包成本在整个施工成本中的比例高达 25%30%。加强劳务分包管理，合理控制劳务成本，对施工企业来说极其重要。4、建筑行业成长和盈利性分析1）行业利润率偏低，但仍有一定的盈利空间由于建筑行业竞争激烈、运作不规范、原材料价格不稳定等因素影响，行业的利润率较低。近年来，建筑行业平均利润率徘徊在 2%3
20、%，增速远低于行业总产值利润的增长。2009 年建筑行业平均利润率为 2.4%，同比增长 0.8%，而行业总利润为2663 亿元，同比增长 21.0%。建筑行业利润率增长缓慢，基本保持在稳定的水平。随着科学技术的进步、建筑市场的不断规范，以及企业自身管理水平的不断提高，建筑行业的盈利能力仍有一定的发展空间，加上众多建筑施工企业积极向产业的上下游拓展和涉及运营业务，进行多元化发展，建筑施工企业的利润率仍有一定的上升空间，预计可达到 5%10%。2）成长性良好我国处于城市化建设和新农村建设的进程中，经济将继续保持稳步发展的态势。由于建筑业是典型的投资拉动型行业，预计在未来 10 年内我国建筑业的仍
21、有较大的成长空间，建筑业总产值将保持持续、稳定的增长。5、国内外建筑企业现状1）国外建筑行业情况国际承包商具有丰富的项目管理经验：克瓦纳集团（Kvaerner Group） 、德国的比尔芬格贝格公司，法国的万喜公司等，长期以来注重丰富的项目管理和实践经验的积累。国外建筑企业拥有大量的专有技术，并依托主业开展了多元化的经营，核心竞争力突出。德国比尔芬格贝格公司在中国开展业务已有 22 年的历史（其中 2005 年在亚洲业务占公司业务量的 7.4%） ，在铁路工程方面拥有特长，在土木工程，房屋建筑，项目开发与管理（BOT）及商业设施的管理和环保等领域经验丰富。国外建筑企业具有了良好的国际竞争意识，
22、实施了“走出去”的发展战略。2）国内建筑行业情况“走出去”战略：许多大中型企业，都将“走出去”作为未来几年甚至更长一段时期的重点战略，而一些特大型企业，更是将“走出去”战略列为重中之重，如中铁、中建、中冶等大型建筑央企。“总承包”战略：许多大中型企业将总承包作为重要战略方向，这预示着施工环节价值将发生转移今后纯粹的通过施工获利的可能性将日益减小。“多元经营”战略：多元经营能为企业增加盈利点，并有效规避风险。许多施工企业在围绕自己具有行业竞争优势的核心业务外，进行价值链上下游的延伸，实现同一价值链的多元经营，将多元化经营作为一项重要战略，如成立全资房地产企业、参与其他行业投资参股或组建具有独立法
23、人的控股公司等。有的企业推行板块化，在进行延伸的同时，更在其他点上构筑核心能力，从而出现几大版块均分实力的格局。“科技兴企”战略：随着我国建筑市场运作逐步进入规范，科技的作用将在竞争中凸现出来。为尽快实现从劳动密集型向技术密集型的转变，许多企业将“科技兴企”作为一项重要战略，并决定建立企业技术开发组织机构和科技创新机制，为企业配备高素质的科技骨干，大力研究开发具有自己特点和较强竞争力的技术项目，加大科技投入，加快新技术、新工艺、新材料的推广应用，节省成本降低消耗，提高产品技术含量，从而大幅提高企业的经济效益。（二）标杆企业分析上海一建作为上海建工集团，乃至上海地区骨干建筑施工企业，多次刷新上海
24、建筑新高度。上海一建的成功经验主要有以下几个方面：1）良好的企业文化。上海一建一直坚持“上海一建，勇攀第一”的企业理念，崇尚“科学、合作、进取”的企业精神，发扬“求真务实，顽强拼搏”的企业作风，坚持“以人为本”的企业文化建设。2）先进的管理水平。上海一建推进了与国际接轨的项目管理，学习国际先进的管理理念和方法，结合企业已有经验，实行以项目管理为重点，经营管理和劳务管理相分离的管理模式。公司走管理、技术和资金密集型的发展道路，把项目部承包作为公司发展的定为重点和追求目标。3）人力资源优势。上海一建项目管理人员和各类技术人员实力雄厚，拥有较多的资深项目经理。一方面通过不断引进吸纳优秀人才，使队伍结
25、构得到优化，专业技术、管理素质和学历层次明显改善；另一方面通过压缩冗员，消减队伍总量，以精干、高效来推进员工队伍整体水平提高。4）市场拓展优势。上海一建注重市场拓展，通过组成联合体参与重大工程的招投标。通过品牌工程和良好形象加大分公司在外业务拓展。5）技术优势。上海一建注重技术研发和技术的应用，与清华、交大、同济、上海建院高校和各科研单位合作，每年投入科研经费 2000 余万元，进行了多项技术创新和研发，其中一半达到国内领先水平，20%处于国际先进水平。6）信息化平台。上海一建通过信息化增强企业竞争力，通过使用信息化平台，提高办公效率，加强项目管理能力和人力资源开发水平。在项目综合管理中，实行
26、数据集中、管理集中、决策集中，打破了个项目之间分离、信息孤岛的现象。通过门户网站，扩大公司影响力。总体上说，公司与上海一建相比，在资质、市场开拓能力、人才、技术水平、信息化水平等方面仍有一定的差距。具体分析详见内部环境分析。三、内部环境分析（一）集团环境分析公司在发展过程中与集团发展战略的有效协同，与集团兄弟单位的竞争合作，利用集团平台获取市政工程业务，利用集团公司的投融资平台、物资供应平台、资质资源、政府与社会资源，以及凭借集团上市后的优势，有效地利用了集团发展平台，保证了公司持续发展。（二）业务板块分析1、房屋建筑（含工业建筑工程和增值服务）民用房建业务：行业利润率偏低，产业集中度较低，竞
27、争激烈，并且垫资、工程款拖欠、结算滞后、资金积压过多等给公司带来风险。目前公司采取“大客户大营销”的策略，能够有效控制风险，保证订单品质，但业务量相对容易受限。同时，在竞争激烈的情况下，公司应主动开展资质升级，进入高附加值房建市场。工业建筑工程：公司拥有钢结构工程专业承包二级资质，制约工业建筑工程业务规模的扩大。工业建筑工程利润率比房建业务高，但工期短、投入量大，缺乏相应的管理经验，导致盈利不稳定。增值服务：物资供应分公司以商务形式运作，对项目施工过程中的指导工作不够；对材料的价格动态管理有所欠缺，没有及时收集相关材料价格变动趋势，对公司决策支持作用不明显。设备安装分公司业务大多数来自公司项目，对外业务拓展不足，主要从事水电等利润率低的安装，机电设备、中央空调等高利润的安装业务较少，在市场中不具备竞争优势，管理和成本优势不明显。设备租赁分公司业务板块不合理，吊篮与市场需求不符合，闲置率高；塔吊数量不能满足公司正常的生产需求；运输汽车严重老化，维修成本过高；管理流程不畅，人员结构老化，工作效率低下。
