1、市场调查分析报告一、产品市场及竞争力分析烧碱是重要的基本化工原料，用于轻工、纺织、化工、氧化铝等领域。氯碱工业产品烧碱、氯气、氢气的下游产品可达 900 多种。我国烧碱产品品种主要有 30%、42%、45%、50%的液碱、96%的固碱、片碱及粒碱等,目前仍以 30%液碱为主，42%和 50%液碱有较大的发展空间。（一） 国外烧碱市场分析目前全世界有 500 多家氯碱公司，在全球的烧碱消费量中，中国占 26.5%，美国占 19.1%，日本占 6.5%，印度占 3.5%。14 家大氯碱公司占了世界总生产能力的 45%，最大的 6 家是陶 氏 化学、西方化学、ICI、PPG 工业、索 尔 维 和拜耳
2、公司。2004 年2007年世界烧碱生产能力年均增长率约为 3.88%，强势增长集中在亚洲增幅高达 65.39%，而南、北美及东、西欧地区增长几乎处于停滞状态，甚至负增长。全球氯碱生产商产能排名 （单位：万吨）公 司 名 称 生产能力 占有率% 公司名称 生产能力 占有率%陶 氏 化 学 536.5 11.47 拜耳 120.7 2.58西 方 化 学 225.0 4.81 埃尔夫阿托化学 104.6 2.24FPC 177.2 3.85 ICI 86.9 1.86索 尔 维 156.8 3.28 Olin奥林 84.3 1.80PPG工 业 145.3 3.11 Pioneer先锋 78.0
3、 1.67从 21 世纪开始，随着烧碱生产能力不断增加，我国已由烧碱的第二大进口国转变为出口国，2009 年出口量就达 152.7 万吨。目 前 ， 我 国 液 碱 出 口 的 主 要 地 区 为 中 国 台 湾 省 、 韩 国 、 马 来 西亚 、 菲 律 宾 、 澳 大 利 亚 和 新 西 兰 ； 固 碱 出 口 的 主 要 地 区 为 越 南 、印 尼 、 泰 国 和 马 来 西 亚 。 上 述 地 区 和 国 家 ， 正 在 加 速 发 展 烧 碱生 产 。 因 此 ， 预 计 今 后 几 年 大 陆 烧 碱 的 出 口 地 将 会 有 较 大 的 变化 。中 国 烧 碱 改 变 了
4、原 来 依 靠 进 口 的 格 局 ， 变 为 自 用 有 余 ， 每年 液 碱 约 以 50 万 吨 左 右 的 数 量 出 口 ， 有 效 地 缓 解 了 国 内 市 场的 压 力 。（二）国内市场分析1.供应分析进入 21 世纪以来我国产量的年均增长率为 12.76%。主要是由于近几年随着聚氯乙烯的快速发展，对液氯的需求量大幅增长，从而有力地刺激了烧碱的生产，使其总产量从 2001 年的 732 万吨大幅提高到 2009 年的 1891 万吨。从企业规模来看，我国烧碱 5 万吨/ 年以上的大型企业约 60 家，35 万吨/ 年（不包括 5 万吨/年规模）的中型企业 15 家，3 万吨/年
5、以下的中小型企业 127 家。其产量分别占全国总产量的69.6%、5.9% 和 24.5%。从全国产量分布上看，位居前列的是山东、江苏、天津、浙江、辽宁、四川和河南。目前国内又迎来了第二次烧碱产业的扩产潮， 2009-2011 年中国烧碱和聚氯乙烯产能增长见下表。2009-2011 年中国烧碱和聚氯乙烯产能增长情况表产能增长，万吨产品2009 年 2010 年 2011 年烧碱 494.5 398 148聚氯乙烯 333 311 120（三）市场需求分析在 我 国 ， 氯 碱 工 业 属 于 基 础 化 学 工 业 ， 其 发 展 速 度 与 国 民经 济 发 展 水 平 有 一 定 关 系
6、， 从 历 年 的 统 计 数 据 可 以 看 出 ， 烧 碱的 消 费 增 长 率 一 般 与 GDP 增 长 率 呈 正 向 变 化 ， 且 略 高 于GDP 增 长 率 。 2003 年 至 2009 年 烧 碱 消 费 年 均 增 长 速 度 为11.69%， 同 期 GDP 年 均 增 长 速 度 为 10.11%， 弹 性 系 数 为1.1567， 弹 性 较 为 充 足 ， 表 明 国 民 经 济 发 展 对 烧 碱 工 业 的 促 进因 素 比 较 积 极 。2001 年 3 月 由 全 国 人 大 九 届 四 次 会 议 通 过 的 中 华 人民 共 和 国 国 民 经 济
7、和 社 会 发 展 第 十 五 个 计 划 纲 要 ， 2010年 国 内 生 产 总 值 将 比 2000 年 翻 一 番 ， 据 此 测 算2003 2010 年 间 ， 我 国 GDP 年 均 增 长 率 为 8.0%。 若 我 国烧 碱 需 求 与 GDP 增 长 率 的 弹 性 系 数 2010 年 至 2015 年 为9.0%， 则 我 国 烧 碱 年 均 需 求 增 长 率 2010 年 至 2015 年 为10.44%， 烧 碱 需 求 量 2010 年 为 1890 万 吨 ， 2015 年 为3105 万 吨 。（ 3） 预 测 结 果 ：预 计 2010 年 我 国 烧
8、碱 需 求 量 将 达 1976 万 吨 ， 2015 年将 达 3138 万 吨 。 据 国 家 经 贸 委 分 析 ， 目 前 我 国 的 国 民 经 济 增长 正 逐 步 走 上 主 要 靠 内 需 拉 动 的 轨 道 ， 受 扩 大 内 需 、 积 极 出 口政 策 的 拉 动 ， 我 国 的 纺 织 、 轻 工 、 煤 炭 机 械 、 电 子 、 医 药 等 行业 近 几 年 将 保 持 平 稳 增 长 的 态 势 ， 这 些 行 业 对 烧 碱 的 需 求 也 将稳 步 增 长 。近 年 中 国 烧 碱 在 各 行 业 的 用 量 分 布 情 况 见 下 表 。单 位 ： %行业
9、轻工 化工 纺织 医药 冶金 水 处 理 石油 其他2006年 33 26 19 6.0 6.0 3.0 2.0 5.02007年 26 33 17 4.5 6.7 4.3 2.2 6.32008年 28 23 18 4 16 4 2.2 4.8随 着 国 民 经 济 的 发 展 ， 我 国 烧 碱 消 费 量 还 将 持 续 增 长 。化 学 工 业 、 轻 工 、 纺 织 等 行 业 的 迅 速 发 展 ， 从 而 带 动 了 烧 碱 的需 求 增 长 。 中 国 近 年 烧 碱 供 需 平 衡 情 况 见 下 表 。中 国 近 年 烧 碱 供 需 平 衡 情 况 （ 单 位 ： 万 吨
10、）年 份 生 产 能 力 产 量 进 口 量 出 口 量 表 观 消 费量2001 820 727.89 2.74 59.76 674.982002 870 822.74 11.48 37.85 796.632003 1100 940 10.52 37.29 913.232004 1196 1050.2 9.12 29.06 1040.062005 1340 1240 4.7 83.39 1161.312006 1648 1512 2.68 133.11 1381.572007 1986 1759 3.25 147 1615.252008 2250 1852 2.0 207.5 1646.52
11、009 2744 1891 1.8 152.7 17112010 31422011 3290分 析 结 果 表 示 ， 近 年 来 我 国 烧 碱 发 展 以 需 求 和 供 应 平 衡 的发 展 模 式 ， 即 以 需 求 带 动 生 产 能 力 扩 大 。（四）产品的竞争力分析1、 主 要 竞 争 对 手 能 力 分 析（1） 宜宾天原产品以液碱为主，该公司液碱自用量较大，且具有较大的库存能力。主要市场在宜宾、成都，在成都市场上，由于其 72%的烧碱产品在本地少见，价格也低，吸引了很多的用户群体。在重庆、昆明、张家港等大中城市设有销售网点和售后服务点。（2）四川金路西南第 3 大氯碱企业。
12、上市公司，该公司烧碱产品主要以液碱为主，其隔膜碱在川西市场的销售相对稳定独立。（3）遵义碱厂该厂在西南地区烧碱生产能力属第 4 位，是贵州地区唯一的氯碱生产企业，其产品结构多样化，除液碱在周边市场销售外，片碱产品辐射到湖南、广西等地。另外，也出口部分产品到东南亚市场。该厂隔膜片碱含量多为 96%。遵义碱厂是西南地区除自贡鸿化外具有烧碱出口优势的企业， 。（4）公司竞争能力分析烧碱产品的市场竞争能力主要取决于产品质量和生产成本。我国烧碱生产企业主要分布在除西藏自治区海南省以外的全国各省、市和自治区，多集中在东部及沿海一带。2、生产成本和产品质量我司烧碱装置采用先进的离子膜工艺技术，污染小、能耗低
13、，产品质量高。3、 市 场 占 有 情 况 及 产 品 销 售 服 务重庆天原有着多年的烧碱生产和销售历史，长期以来拥有稳定的销售市场，良好的市场信誉，和较高的用户忠诚度和用户满意度。厂址搬迁以前，其产品曾在重庆地区烧碱市场中占有 2/3 的市场份额, 年销售量约为 2.8 万吨；在川东地区的年销售量为 1 万吨；在广西、湖北、贵阳、宜昌等省外市场每年销售近 1.2 万吨。重庆市场作为原我厂传统的销售市场，与各主要用碱单位都有着几十年的业务合作关系。另外在其他地区，我厂也拥有很多固有用户。目前这些用碱企业生产经营情况较好，其烧碱需求在近两年来大幅度增长。我司隔膜烧碱产品除在重庆市场占有大部份额
14、，还可巩固和开拓宜昌市场，其市场覆盖率较大，销售形势乐观。受国内大的市场环境影响，西南地区和重庆市的离子膜烧碱的市场情况表现良好。另外天原厂烧碱的传统客户贵州市场需求量也大幅攀升，加之周边几家大的氧化铝企业近一两年相继投入运行，市场潜力较大。4、产品价格的稳定性及变化趋势预测随着供求关系的变化以及地区的差异，烧碱产品价格波动也很大，能源价格的高底直接影响到本项目产品的成本，价格也会随能源价格的涨跌起伏变化。 由于全球性金融危机的影响，特别是进入 09 年四季度以来，国家经济形势急剧变化，金融危机日趋严峻，导致我国外部需求萎缩，出口增速放缓，国内生产总值增速回落，经济增速下行压力不断加大，给经济
15、发展带来巨大挑战。并且，对包括氯碱行业在内的绝大多数传统工业领域产生深远影响。据业内人士分析，随着国家一系列相关政策的出台，包括对出口产品政策的调整，在今年的三季度，市场将逐步的恢复，市场前景审慎乐观。二、存在的问题及对策1.存在的问题（1）在国际市场上，随着国家宏观调控政策的实施，大宗工业品均已见底回升，尤其是原油的上调，带动相关石化产品价格上滑。氯产品价格复苏，烧碱巨头加大开工率，形成以氯养碱的局面。（2）随着 PVC 市场的复苏，国内各大氯碱厂家加大开工率，致使市场投放量增加，加之出口受阻，价格大幅下滑。目前，国内烧碱均处于低位运行，并仍有下滑的空间。（3）草甘磷行情的长期低迷，对我司主
16、要客户如清华紫光、三峡英力等大客户带来不利影响，从而影响我司产品的销售前景。（4）映天辉 10 万吨/ 年氯碱装置的开车投运，南川宏原 2 万吨/年离子膜装置的建成，会使重庆氯碱市场竞争更为残酷。（5）我司地处偏远地区，产品及原材料进出，目前只能依靠水路和公路运输，客观上造成物流成本增高，销售半径小，给市场开拓带来一定影响。（6）我司是新建企业，各项固定成本相对较高，给快速响应市场，参与市场竞争带来难度。（7）在经营理念、营销队伍建设，员工牺牲奉献精神，产品质量意识，市场开拓深度上仍有待提高和完善。（8）随着市场的复苏，我司原材料工盐、蒸汽价格会有所上扬，成本会有所升高。2.主要做法及策略（1
17、）加强市场信息工作，及时跟踪掌握我司产品上下游的动态，密切关注各主要产品价格走势，为经济运行，及时调整产品结构提供依据。（2）加大市场开拓力度，重点做好市场细分工作千方百计开拓 32%离子膜碱的市场份额，密切关注三峡英力、鼎泰拓源、农化集团等重点客户的近况，力争获取较大的份额。发挥重庆营销中心的作用，组成精干的营销小分队，现正全力抢占重庆市内及周边中小终端客户，以期规范市场秩序，同时重点开拓对制药、电镀、冶金、钻探等企业的市场份额，努力提升产品销售价格。着力开拓 42%隔膜碱，采取一跟一，一对一的做法，保证现有的客户量基础上，力争每月销售 2500 吨，为提高公司销售收入创造条件。（3）强化全
18、员营销理念，改变经营理念，加强销售服务工作，大力推进了销售承包考核机制，对目标进行分解和细化，并落实责任到人，按月进行考核兑现。（4）派专人下大办气，在短时间内，针对片碱市场进行开拓，为我司片碱提供良好的市场环境，重点放在中铝集团、成都市场、广东广西市场，以及重庆市内等中小客户。三、体制、机制创新计划1、积极探索和实施新的销售运营机制。通过成立销售分公司，扩大业务和经营范围，不但经营自身产品，同时有效地利用市场物资的流通渠道，通过买进卖出等灵活的经营模式，探索出一条适合自身发展的做大做强的运营机制，从而迅速占领目标市场，待二期十万吨离子膜烧碱建成投产后，使整个产能得到有效的释放。2、建立市场机制，推行“模拟法人”制度和经营承包责任制。
