1、 吉林省工商企业活力分析企业的活力一定程度上决定了经济的规模和健康程度。本文通过对吉林省工商企业数量、类型和行业变化的统计学分析，分析经济走向和趋势，提出宏观应对策略。一、吉林省企业整体情况截至 2011 年 5 月 30 日，吉林省有存续市场主体 97.4357 万户，其中存续企业 16.8883 万户，包括内资（非私营）企业 3.6691 万户，私营企业 12.7585 万户，外资企业 4607 户，存续农民专业合作社 1.3901 万户，存续个体工商户 79.1573 万户。近十年来，吉林省新进入市场主体数量逐年增加，由 2001 年的1.4637 万户增加到 2010 年的 2.214
2、38 万户，年度增幅为35.23%。新进入企业数量由 2001 年的 6268 增加到 2010 年的2.7711 万户，年度增幅为 17.96%。二、市场主体活力分析（一）市场主体活力介绍市场主体活力用企业活跃度指数和资本活跃度指数来衡量。企业活跃度指数 qri（quantitative relative index）：某一段时间内进入市场的企业净数量与该时间段内企业平均存活数量的比值。资本活跃度指数 cri（capital relative index）： 某一时间段内资本净流入量与该时间段内平均资本总量的比值。资本的逐利性特征决定了资本始终在经济活动中扮演着先行者的角色。因此，研究资本的
3、活跃程度有助于找寻经济发展的趋势与脉络，为未来经济发展走势提供重要的先导指标，同时，资本活跃度指数对微观经济活动的监测和预测也具有重要作用。（二）企业活跃度总体情况2010 年吉林省新进入企业 27711 户，较 2009 年增加 2001 户，增长 7.78%；进入资本 824 亿元，较 2009 年增加 240 亿元，增长41.16%；退出企业 13539 户，较 2009 年增加 4987 家，增长 58.31%；退出资本 145 亿元，较 2009 年减少 69 亿元，减少 32.27%。2010 年，吉林省企业数量活跃度指数为 152，比 2009 年的 127上升 25 个点；资本
4、活跃度指数 124，比 2009 年的 98 上升了 26 个点。企业数量和资本活跃度的上升表明吉林省 2010 年的企业和资金进入较 2009 年活跃，市场环境较好。2010 年，吉林省月度 qri 经历了 8 个月的下降后开始上升，而且与全国相比，吉林省每个月份的月度 qri 都要高于全国平均水平；月度 cri 在 2010 年先是稍微上升，之后开始下降，到 9 月份开始逐月上升，而与全国相比，月度 cri 在前 8 个月高于全国水平，而从 8 月开始则要稍低于全国平均 cri，至 12 月份吉林省cri 又高于全国水平。从 qri 和 cri 曲线图可以看出，2010 年 1-4月大量企
5、业退出吉林省市场，但是流出市场的资本有限，说明这段时间流出的多是小规模企业，而 5-8 月份的企业退出市场带走了大量资金，9-12 月份企业开始涌入吉林省市场，同时带来的大量资本的进入。（三）各企业类型活跃度情况从企业的分类来看，2010 年吉林省内资非私营企业的 qri 为405，较 2009 年增加 747 个点，增幅为 218.42%；而私营企业和外资企业的 qri 较 2009 年都有所下降，私营 qri 为 1625，较 2009年降低 184 个点，减幅为 10.17%；外资 qri 为 581，较 2009 年降低 491 个点，减幅为 45.80%。虽然私营企业和外资企业的 q
6、ri 较2009 年下降，但是 2010 年吉林省内资非私营企业、私营企业和外资企业的 cri 都比 2009 年有所上升：内资非私营企业 cri 为292，较 2009 年增加 37 个点，增幅为 14.47%；私营企业 cri 为1445，较 2009 年增加 284 个点，增幅为 24.42%；外资企业 cri为 596，较 2009 年增加 211 个点，增幅为 54.83%。2010 年，吉林省私营企业的活跃度要高于内资非私营和外资企业的活跃度；而与全国平均相比，吉林省私营企业的 qri 和 cri都要高于全国水平，说明吉林省私营企业大量进入，资本较为活跃。（四）国家标准行业企业活跃
7、度情况2010 年，吉林所有行业门类中，除国际组织，公共管理和社会组织外的其他行业的 qri 都大于 0，说明大多数行业的企业进入量高于企业退出量。企业进入最为活跃的 top5 行业包括农、林、牧、渔业，房地产业，居民服务和其他服务业，批发和零售业，建筑业。与 2009 年相比，国际组织的 qri 增长最大；其次是房地产业qri，增长了 729 个点。2010 年，吉林所有行业门类中，除国际组织，公共管理和社会组织外的其他行业的 cri 都大于 0，说明大多数行业的资本流入额要高于资本流出额。资本最为活跃的 top5 行业包括信息传输、计算机服务软件业，居民服务和其他服务业，住宿和餐饮业，批发
8、和零售业，交通运输、仓储和邮政业。与 2009 年相比，信息传输、计算机服务软件业的 cri 增长最大，由 2009 年的 55 增长到 2010 年的 10056，增长 10002 个点；住宿和餐饮业，居民服务和其他服务业，农、林、牧、渔业，批发和零售业的增长都较大。交通运输、仓储和邮政业 cri 的减少点最大，降低了 3497 个点。（五）文化创意产业活跃度分析近四年，吉林文化创意产业主体较活跃（活跃度大于 0） ，但活跃度仍然低于全省总体水平。2008 年金融危机期间，多数行业投资锐减，全国的文化创意产业投资也受到一定影响，但吉林省文化创意产业投资基本未有大波动。2010 年，吉林省文化
9、创意产业投资加大，资本活力创出四年新高。文化创意产业 2010 年资本活跃主要得益于旅游休闲娱乐，软件、网络及计算机服务和其他辅助服务行业三个子行业。2010 年，这三个行业企业数量 2.7 万家、注册资本 137.8 亿，分别占到文化创意产业企业数量的 68.16%和注册资本的 59.63%。三、波士顿矩阵分析波士顿矩阵是由波士顿咨询公司在上个世纪 70 年代开发的，bcg 矩阵将组织的每一个战略事业单位标在一种二维的矩阵图上，从而显示出组织的若干产品中哪一个提供高额的潜在收益，以及哪个是组织资源的漏斗。波士顿矩阵又称市场增长率相对市场份额矩阵、四象限分析法等。波士顿矩阵法因其评估的有效性，
10、逐渐被引入各行业的分析领域，扩大了评估对象的范围。（一）国标行业波士顿矩阵分析1.新进入企业数量分析对吉林省 2010 年各国家标准行业新进入企业数量进行波士顿矩阵分析，横轴表示 2010 年各行业新进入企业数量，纵轴表示 2010年各行业新进入企业数量对比 2009 年的增幅，以新进入企业数量2000 户，和新进入企业数量增幅 20%为界，可以将 20 类国标行业分为四类：a、支柱行业：企业进入量大、且增长速度快。包括：农林牧渔业，此类企业大量且迅速进入市场，是支柱行业。b、优势行业：企业进入量大、但增长速度稍低。包括：批发和零售业，租赁和商务服务业，信息传输、计算机服务软件业，制造业；此类
11、企业一般新成立企业数量非常大，而由于基数较大，虽然增长速度稍低，但是增加企业数量仍然较大。c、潜力行业：企业进入量较小、但增长速度高。包括：房地产业，文化、体育和娱乐业，住宿和餐饮业，交通运输、仓储和邮政业，居民服务和其他服务业，租赁和商务服务业，科学研究、技术服务和地质勘查业，建筑业，信息传输、计算机服务软件业。d、弱势行业：企业进入量较小、且增长速度低。上述行业外的其他行业。2.新进入企业资本分析类似的，对吉林省 2010 年各国标行业新进入企业资本进行波士顿矩阵分析，横轴表示 2010 年各行业新进入企业资本，纵轴表示2010 年各行业新进入企业资本对比 2009 年的增幅，以新进入企业
12、资本 40 亿元，和新进入企业资本增幅 20%为界，可以将 20 类国标行业分为四类：a、支柱行业：资本进入量大、且资本增长速度快。包括：信息传输、计算机服务软件业，居民服务和其他服务业，农林牧渔业，房地产业；大量资本迅速涌入此类行业，是支柱行业。b、优势行业：资本进入量大、但资本增长速度稍低。包括：批发和零售业，租赁和商务服务业，金融业，制造业，建筑业；此类虽然资本增长速度稍低，但是资本的增长额仍然较大，是优势行业。c、潜力行业：资本进入量较小、但资本增长速度高。包括：住宿和餐饮业，水利、环境和公共设施管理业，卫生、社会保障和社会福利业，采矿业，科学研究、技术服务和地质勘查业。d、弱势行业：
13、资本进入量较小、且资本增长速度低。上述行业外的其他行业。3.活跃度分析对 2010 年吉林省国家标准行业的活跃度进行波士顿矩阵分析，横轴表示 qri，纵轴表示 cri，以 qri 的 1500 点和 cri 的 4000 点为界，可以将 20 类国标行业分为四类：a.活跃行业：市场主体和资本均较为活跃，企业和资金频繁进出市场。包括：居民服务和其他服务业，住宿和餐饮业，批发和零售业。b.主体活跃行业：市场主体较为活跃，资本活跃度较低，企业频繁进出市场，但是影响的资金较少。包括：房地产业，农林牧渔业，建筑业。c.资本活跃行业：资本较为活跃，企业活跃度不高，虽然进出市场的企业数量不多，但是影响的资本
14、较高，多为大规模企业。包括：信息传输、计算机软件服务业。d.不活跃行业：市场主体和资本均较不活跃。包括上述行业外的其他行业。（二）热点行业波士顿矩阵分析对几个热点行业中的生产性服务业和文化创意产业的子行业进行波士顿矩阵分析。1.“十五”和“十一五”重点热点行业分析对十五期间和十一五期间吉林省重点热点行业进行波士顿矩阵分析，并按照行业期末实有企业数量和行业年平均增速（十五期间和十一五期间）建立波士顿矩阵对比图，如图所示。从图中可以看出，十一五期间，产业结构发展与十五期间不同，农、林、牧、渔业从十五期间的潜力产业变为了优势产业，农、林、牧、渔业不断壮大，充分体现了吉林省农业大省的优势，生产性服务业
15、年均增速有所下降，发展趋于平稳，支柱地位不容忽视，文化创意产业较十五期间年均增速下降明显，已从原有的潜力行业变为弱势行业，应予以重视并加大政策扶持力度重点发展。2.生产性服务业分析对生产性服务业五大子行业进行波士顿矩阵分析，并按照行业资本占比（行业注册资本/生产性服务业注册资本）和行业资本活跃度指数建立波士顿矩阵图，将这五大子行业分成四大类，如图所示。a、优势行业：资本总量大、区域地位高，资本较为活跃。包括流通服务业。b、支柱行业：资本总量大、区域地位高，资本不够活跃。包括商务服务业。c、潜力行业：资本总量不大、区域地位不高，资本较为活跃。包括信息服务业。d、弱势行业：资本总量不大、区域地位不
16、高，资本不够活跃。上述行业外的其他行业。从行业波士顿矩阵中看出，吉林省生产性服务业仍有较大发展空间。据此对生产性服务业提供的发展建议包括：保持商务服务业作为支柱行业稳定发展。促进流通服务业作为优势产业的不断发展壮大。大力扶持信息服务业从潜力行业向优势产业的转化。培育弱势行业科技服务业和金融服务业作为未来支柱产业。3.文化创意产业分析对文化创意产业九大子行业进行波士顿矩阵分析，并按照行业资本占比（行业注册资本/文化创意产业注册资本）和行业资本活跃度指数建立波士顿矩阵图，将这九大子行业分成四大类，如图所示。a、优势行业：资本总量大、区域地位高，资本较为活跃。包括旅游休闲娱乐行业。b、支柱行业：资本总量大、区域地位高，资本不够活跃。包括设计服务，软件、网络及计算机服务和其他辅助服务行业。c、潜力行业：资本总量不大、区域地位不高，资本较为活跃。包括新闻出版行业。d、弱势行业：资本总量不大、区域地位不高，资本不够活跃。上述行业外的其他行业。从行业波士顿矩阵中看出，吉林省文化创意产业仍有较大发展空间。据此对文化创意产业提供的发展建议包括：保持设计服务，软件、网络及计算机服务和其他辅助服务行业作为支柱行业稳定发展。促进旅游休闲娱乐行业作为优势产业的不断发展壮大。大力扶持新闻出版行业从潜力行业向优势产业的转化。培育弱势行业中的某些行业作为未来支柱产业。如广告会展。
