1、TFT-LCD 偏光片产业概况-储培鸣偏 光 片 的 基 本 构 造 及 功 能 ：偏 光 片 能 将 自 然 光 转 换 成 直 线 偏 光 的 元 件 ， 其 机 能 是 将 入 射 光 直 交 而 将 偏 光 的 成 分 加 以分 离 ， 其 中 一 部 份 是 使 其 通 过 ， 另 一 部 份 则 是 吸 收 、 反 射 和 散 射 等 作 用 使 其 遮 蔽 。 偏 光 片 主 要 结 构 包 含 PET 保 护 膜 、 PSA 感 压 性 黏 着 剂 、 TAC 三 醋 酸 纤 维 素 、 PVA聚 乙 烯 醇 与 PET 离 型 膜 等 ， 整 个 偏 光 片 结 构 如 图
2、所 示 ：层 别 构 成 材 料 功 能1 表 面 保 护 膜 PET 偏 光 膜 的 保 护2 保 护 层 TAC 偏 光 膜 的 支 撑 保 护3 偏 光 基 体 PVA 偏 光 机 制4 保 护 层 TAC 偏 光 膜 的 支 撑 保 护5 感 压 胶 Acrylic 系 等 LCD 基 板 的 黏 贴6 分 离 膜 PET 黏 着 剂 的 保 护偏光片在 TFT-LCD 中的应用：TFT-LCD 结构图Polarizer 即 为 偏 光 片 ， 一 般 每 块 屏 上 都 会 用 到 两 片 偏 光 片 。 还 有 其 他 一 些 光 学 薄 膜 会与 背 光 源 组 装 在 一 起
3、作 为 一 个 整 体 的 背 光 模 组 。偏 光 片 的 关 键 技 术 ：偏 光 片 是 液 晶 显 示 器 重 要 材 料 之 一 ， 是 将 聚 乙 烯 醇 （ PVA） 拉 伸 膜 和 醋 酸 纤 维 素 膜（ TAC） 经 多 次 复 合 、 拉 伸 、 涂 布 等 工 艺 制 成 的 一 种 复 合 材 料 ， 可 实 现 液 晶 显 示 高 亮 度 、高 对 比 度 特 性 。 偏 光 片 约 占 TFT-LCD（ 薄 膜 晶 体 管 液 晶 显 示 器 ） 面 板 成 本 的 10左 右 。 由 于 其 生 产 技 术 汇 集 了 高 分 子 材 料 、 微 电 子 、 光
4、 电 子 、 薄 膜 、 高 纯 化 学 及 计 算机 控 制 等 多 种 技 术 ， 因 此 ， 偏 光 片 具 有 较 高 的 技 术 含 量 。 偏 光 片 关 键 原 材 料 供 应 的 寡头 垄 断 特 点 使 得 其 采 购 成 本 大 增 。偏 光 片 的 关 键 技 术 就 是 三 层 膜 ， 偏 光 片 的 结 构 类 似 “三 明 治 ”， 组 成 偏 光 片 的 原 材 料 如TAC（ 三 醋 酸 纤 维 素 酯 ） 膜 、 PVA（ 聚 乙 烯 醇 ） 膜 、 光 学 补 偿 膜 等 百 分 之 百 由 日 本 供应 ， 其 技 术 和 市 场 完 全 被 日 本 掌
5、控 。 在 生 产 偏 光 片 所 需 的 各 膜 层 中 ， TAC 膜 和 PVA膜 是 最 主 要 的 膜 层 ， 占 偏 光 片 原 材 料 成 本 的 50 以 上 。 所 有 膜 片 加 起 来 占 总 成 本80%以 上 。 据 了 解 ， 各 种 膜 层 的 技 术 壁 垒 很 高 ， 进 入 很 困 难 。目 前 全 球 主 要 偏 光 片 企 业 有 日 本 的 日 东 电 工 、 住 友 化 学 、 三 立 化 工 ， 韩 国 的 LG化 学 以 及 我 国 台 湾 的 力 特 光 电 等 。 在 TFT-LCD 偏 光 片 市 场 中 ， 日 本 企 业 占 有 率 超
6、 过50 。 我 国 台 湾 力 特 光 电 的 偏 光 片 技 术 来 源 于 日 本 三 立 化 工 授 权 ， 本 身 不 具 备 独 立 的技 术 授 权 和 能 力 。 目 前 ， 全 球 近 80 的 偏 光 片 生 产 依 赖 于 日 本 企 业 的 技 术 。富 士 与 Konica 占 据 TAC 薄 膜 90 以 上 市 场 ， Kuraray 与 日 本 合 成 占 据 PVA 薄 膜90 的 市 场 。 用 一 个 形 象 的 比 喻 ， 偏 光 片 的 结 构 类 似 “三 明 治 ”， “三 明 治 ”本 身 是 有人 做 的 ， 如 中 国 台 湾 力 特 、 韩
7、 国 LG 化 学 、 日 本 日 东 （ 占 全 球 20-30 ） ， 但 核 心材 料 还 是 掌 握 在 富 士 、 柯 尼 卡 、 kuraray 等 日 系 厂 商 手 中 。 近 一 两 年 来 韩 国 、 台 湾 随着 面 板 产 业 的 壮 大 ， 不 甘 心 光 学 薄 膜 市 场 完 全 被 日 商 把 持 ， 已 有 相 关 厂 商 （ 台 湾 新 织 收 购 德 国 Lofo、 韩 国 LG 化 学 等 ） 切 入 该 领 域 并 有 量 产 实 绩 。偏 光 片 原 材 料 供 应 商如 上 图 所 示 ： 偏 光 片 的 成 本 中 TAC 膜 占 了 54%。我
8、 国 偏 光 片 生 产 规 模 很 小 ， 主 要 供 应 窄 幅 （ 小 尺 寸 ） 的 TN（ 无 源 单 色 扭 曲 向 列 型液 晶 显 示 器 ） STN（ 无 源 单 色 超 扭 曲 向 列 型 液 晶 显 示 器 ） 产 品 ， 主 要 生 产 厂 家 为 深 纺乐 凯 、 温 州 侨 业 、 佛 山 伟 达 等 。 目 前 ， 我 国 大 陆 企 业 还 不 能 供 应 TFT-LCD 偏 光 片 。北 京 京 东 方 5 代 线 旁 边 也 有 配 套 的 偏 光 片 生 产 厂 ， 如 LG 化 学 ， 但 也 只 是 偏 光 片 的 切割 厂 。 偏 光 片 上 游 材
9、 料 的 自 制 能 力 更 为 薄 弱 。 可 喜 的 是 乐 凯 已 成 功 切 入 该 领 域 ， 来 自乐 凯 官 方 的 资 料 显 示 2010 年 1 至 9 月 ， 以 平 板 显 示 用 光 学 薄 膜 为 主 的 膜 材 料 主 营 业务 收 入 及 利 润 同 比 实 现 了 快 速 增 长 。 其 中 ， 主 导 产 品 TAC 膜 销 量 同 比 增 长 129%，光 学 PET 膜 销 量 同 比 增 长 225%。 为 完 善 我 国 TFT-LCD 的 产 业 链 ， 国 家 不 仅 在 偏光 片 的 研 发 上 应 给 予 支 持 ， 而 且 要 在 偏 光
10、片 的 原 材 料 研 究 开 发 上 给 予 大 力 支 持 ， 彻 底解 决 偏 光 片 供 应 链 问 题 ， 提 高 我 国 TFT-LCD 产 业 的 竞 争 力 。 对 于 TFT-LCD 偏 光 片产 业 来 说 企 业 必 须 获 取 上 游 原 材 料 的 核 心 生 产 技 术 才 是 关 键 。 否 则 只 是 帮 他 人 做 三 明 治而 已 。材 料 成 本 比 重 ：Composition of LCD Panel Raw MaterialsAccording to the ratios of parts to LCD panels in terms of pric
11、e, back light units account for 30%, followed by color filters (25%), glass panels (17%), driver ICs (15%), and polarizers (11%).如 上 图 所 示 ， 偏 光 片 约 占 整 个 TFT-LCD 屏 原 材 料 成 本 的 约 11%。Changes in Ratios by Product for Display Panels需 要 注 意 的 是 像 PDP 与 OLED 的 显 示 器 是 不 需 要 偏 光 片 的 。 近 年 随 着 OLED 的 发 展成
12、 熟 、 其 市 场 占 有 率 逐 渐 上 升 。 虽 然 目 前 只 是 局 限 在 小 尺 寸 产 品 但 是 如 果 后 续 大 型 化 研发 顺 利 的 话 一 旦 进 入 Monitor 或 TV 领 域 则 会 极 大 的 影 响 LCD 的 市 占 率 间 接 的 也 影响 偏 光 片 的 市 场 需 求 。TFT-LCD 用 光 学 薄 膜 产 品 市 场 规 模 ：Film Type Shipments2009 Shipments2010 Y/Y Revenues2009 Revenues2010 Y/YPolarizerFilms 186.4 210.3 13% $6,3
13、36 $6,458 2%Reflector 93.8 105.9 13% $346 $352 2%Diffuser 121.4 130.4 7% $465 $451 -3%ReflectivePolarizer 18.5 20.0 8% $629 $618 -2%Micro Lens 50.3 55.5 10% $357 $296 -17%Multi-FunctionPrism 12.0 12.8 6% $181 $173 -5%Normal Prism 61.4 71.1 16% $792 $752 -5%BacklightFilmsSub-Total 357.4 395.8 11% $2,
14、770 $2,643 -5%Total 543.8 606.1 11% $9,106 $9,101 0%Table 1: TFT LCD Optical Films Shipments and Revenues (Millions of Square Meters, Millions of Dollars)Source: Q409 Quarterly Display Optical Film Report从 统 计 数 据 来 看 ， 09 及 10 年 的 TFT-LCD 产 业 的 偏 光 片 市 场 规 模 约 为 65 亿 美 元 。其 他 各 类 功 能 性 光 学 薄 膜 的 市 场 规 模 约 为 265 亿 美 元 。
