1、中国零售业发展现状20 世纪 90 年代以来，在流通体制改革和对外开放的推动下，中国零售业经过 10 多年的发展，取得了惊人的成绩。到 2003 年，批发零售业商品零售额达到 37693 亿元，比 1991 年增长 5.5 倍，年平均增长 15%；到 2003 年，全国社会消费品零售总额达到 45842 亿元，比 1991 年增长了近 5 倍。在行业规模迅速提升的同时，中国零售业的业态结构也发生了巨大变化。由单一的百货商店为主导的业态结构，发展为百货商店、超级市场、仓储商店、专业商店并存的多元化业态结构。自 2004 年 12 月 11 日开始，我国零售业市场全面开放，这也使得外资零售企业大量
2、进入我国，这直接影响着中国零售企业积极引进、吸收发达国家先进的管理方法和经营理念，使中国零售业的现代化水平不断提高。具体看来，中国零售业的特点表现为： 零售业规模迅速提升 2003 年社会消费品零售总额达到 45842 亿元，比 1991 年增长了近5 倍。其中，城市消费品零售额 29777 亿元，年均增长 17%；县及县以下消费品零售额 16065 亿元，增长 13%。分行业看，批发零售贸易业零售额 37693 亿元，增长 15%；餐饮业零售额 6066 亿元，增长 123%；其他行业零售额 2083 亿元，增长 0.3%。社会消费品零售总额稳步增长，部分商品的零售额增长十分迅猛，成为零售市
3、场上的一些亮点。限额以上批发零售贸易业销售额中，汽车类零售额比上年增长 68.5%，通信器材类增长 70.9%，家用电器和音像器材类增长 18.3%，家具类增长 28.2%。 从零售百强企业来看，商品销售额和商品销售的平均规模快速增长。与 2001 年的相比， 2002 年百强零售企业的商品销售总额增长 23.6%，商品零售额增长 26.8%，零售增长速度比社会消费品零售总额高16.3%。2002 年零售企业百强平均每家企业商品销售总额为 28.95元人民币，零售额为 24.13 亿元，比 2001 年分别高 5.53 亿元和5.1 亿元。 新旧业态并存发展 对外开放以前，中国零售市场长期保持
4、着百货商店一统天下的单一格局，百货商店的市场份额达到 60%以上。对外开放以来，随着消费者需求的变化和零售市场竞争的加剧，大型综合超市、超级市场、便利店、专业店、专卖店、家居中心、仓储商店等新型零售业态得到快速发展，成为中国零售业规模扩大的主要动力。在 2003 年零售企业百强中，以超级市场、专业商店等新型零售业态为主的零售企业已占 47%，其商品销售总额同比增长 42.2%，比以百货店业态为主的零售企业的增速高 24.4%。 尽管受到新型零售业态的巨大冲击，百货商店并没有消失，而是进入了一个调整和转型期，并继续保持着中国零售市场的主要业态地位。百货店将原有的中低档商品和五金家电等商品会分流出
5、去，专注做精品化、品牌化、高毛利、低周转的百货，体现百货公司的层次感、时尚感，引领时尚变化的潮流。百货零售企业占全社会消费品零售总额的比重仍在稳步增加，其发展的绝对速度仍然维持在较高水平。在 2003 年中国零售百强企业中，百货类企业仍占 53%，百货商店仍然是中国零售业的重要力量。 市场集中度提高 对外开放以来，中国零售百强企业迅速成长，市场份额逐步向优势企业集中。2001 年，零售百强占社会消费品零售总额的比重为5.06%，2002 年提高了 0.87 个百分点，达到 5.93%。2003 年中国零售百强企业实现销售额达 4129.8 亿元，比 2002 年提高 56.2%，占当年社会消费
6、品零售总额的 9%，比 2002 年提高了 2 个百分点。2002 年排名前十位零售企业商品销售总额占零售企业百强商品销售总额的比重为 38.8%，比 2001 年提高了 4.7 个百分点。零售行业市场集中度的提高，不仅发挥了稳定市场的作用，还将带来工业、商业、消费者三者关系的调整。 零售业现代化水平提高 近年来，中国零售业现代化水平显著提高。除了现代流通方式和新型零售业态发展较快外，更重要的是先进流通经营与管理技术得到快速推广。北京、上海、广东等地推广先进流通经营与管理技术，发展现代流通，大中型商场 90%以上都建立了销售时点管理系统（POS ），50%以上大中型商场应用了条形码技术，一大批
7、零售企业建立了管理信息系统（MIS），积极应用电子数据交换系统（EDI ）和互联网（INTERNET）等现代信息技术，推进企业信息化建设和电子商务，从而极大地提高了管理水平，降低了流通费用。一批现代化水平较高的零售企业应运而生。 外资大举进入 据统计，从 1992 年开始，截至 2003 年 9 月，全国累计实际利用外资约 30 亿美元，批准设立外资商业企业 264 家，分店 2200 多个，分布在国内 20 多个省市，主要集中在上海、北京、深圳、广州、南京、杭州等大中城市。世界前 50 名大型零售商大多数已在中国占领了一席之地，知名的零售业巨头如美国的沃尔玛、法国的家乐福、德国的麦德龙、日本
8、的伊藤洋华堂等，已经逐步在我国形成了一定的网络规模。1998 年，外资零售企业的零售额占全国零售总额的比重大约为 1.5%，2000 年增长至 3%左右。 中国零售业存在的问题 在零售业迅速发展的同时，中国零售业存在的问题也不断显现，表现为： 企业规模偏小 从零售结构整体来看，中国的零售结构以小规模的商店居多，特别是个体商店的比重高达 92%，每个个体商店的平均从业人员只有1.75 人。即使是大型零售企业，其组织规模仍然偏小。2001 年限额以上零售企业的平均规模为 94 人，而同期国内外资企业的平均规模超过了 220 人。将中国的零售企业上海华联与沃尔玛相比，其经营规模、盈利能力等方面都与之
9、有相当的差距。从连锁经营看，以连锁经营发展最快的美国来说，其连锁经营已占全国零售额的 80%以上，而我国这一比重仅为 25%左右。这种零售企业的小规模经营，严重阻碍了零售业规模经营优势的发挥。 出现快速膨胀式扩张 中国零售企业在发展中出现的快速膨胀式扩张，主要表现为在扩张布点的同时，轻视了单个店铺和单位面积经营的效益增长。比较家乐福和联华近几年的扩张业绩，可以看出：家乐福销售额 1998 年至 2000 年年均增速高达 77%，新店开张速度仅为年均 24%，每店销售收入年均增速高达 28%左右；联华在 1995 年至 2000 年期间，销售收入增长尽管也高达年均 69%，但其开店的平均速度却高
10、达 89%，这也意味着每家新店平均销售额年均减少 10%以上。这表明在一个总的高速增长市场环境中，单店收入潜在的同步增长效应似乎已经完全被新开店潜在的平均收入下降抵消了。在对外开放条件下，这样的盲目扩张将制约零售企业的成长。 经济效益欠佳 在中国零售业市场规模快速膨胀的同时，零售企业的经济效益并没有保持同步增长。从限额以上零售企业的盈利情况来看，1998 年实现利润总额达到谷底，全行业净亏损 0.3 亿元，2002 年利润总额有所回升，达到 54.3 亿元，但企业的盈利仍没有恢复到 90 年代中期以前的水平。纵观企业的盈利水平，差距更为明显。2002 年限额以上零售企业的销售利润率仅为 0.8
11、4%，尚低于 1996 年 0.9%的水平，而企业效益较好的 1994 年则为 2.25%。效益欠佳的问题成为制约零售行业可持续发展的重要障碍。 区域差距扩大 受政策、自然条件、经济基础和劳动力素质等因素的综合影响，目前，中国零售业发展的区域差距仍在扩大。2002 年，东部地区批发零售业商品零售额为 17481.6 亿元，比 1995 年增长 1.1 倍，年均增长率为 11.3%，占全国的比重为 61.8%，比重比 1995 年上升了2 个百分点；中部地区为 7487.6 亿元，比 1995 年增长 1 倍，年均增长率为 10.6%，占全国的比重为 26.5%，比重比 1995 年下降了0.3
12、 个百分点；西部地区为 3329.1 亿元，比 1995 年增长 79.3%，年均增长率为 8.7%，占全国的比重为 11.8%，比重比 1995 年下降了 1.7 个百分点。 从不同经济地带零售企业的效益情况看，2002 年东部地区限额以上零售企业实现利润总额 50 亿元，占全国限额以上零售企业的 92.1%，比重比 1994 年上升了 13.6 个百分点；而中部地区则为净亏损；西部地区实现利润总额 4.7 亿元，占全国的 6.7%，比重比 1994 年上升了 3 个百分点。可见东部地区零售企业的盈利能力仍强于其他两个地区。 中国零售业发展趋势 走规模化经营道路 目前，中国零售企业的规模与发
13、达国家零售企业存在一定差距，而零售行业实现“低成本、高利润”运营的一个重要途径就是实施规模化经营。世界零售百强企业都是规模化发展的典范，位居前 10 位的企业店铺数都超过 1000 家。世界上最大的商业连锁企业沃尔玛公司，目前在全球共拥有 4150 间门店，2001 年以销售收入 2178 亿美元的成绩荣登财富500 强冠军宝座。 纵观世界零售百强企业，通过兼并重组，走联合经营、连锁经营的道路，是实现企业规模化的一条捷径。由于中国政府正在酝酿出台城市商业网点条例，加上中国很多大型城市零售店铺已经处于饱和状态，新增店铺必然激化区域竞争，因此，兼并收购将成为中国零售市场重要的扩张方式。同时，全球著
14、名的大型零售企业几乎全部采取连锁经营方式。由于大多数零售业态都可以以连锁经营的形式存在，因此连锁经营将成为零售业新的发展趋势。 新型零售业态将进一步发展 大型综合超市、以食品为主的超市、专业店等新型零售业态将进一步发展，折扣店、无店铺销售等将悄然兴起。虽然大型综合超市业态在中国一二类城市的发展受到了限制，但今后几年大型综合超市在中西部经济较发达、地方产品较丰富的城市，将呈快速增长趋势。以销售生鲜商品、加工食品为主的超市，今后 1000 平方米以上的店铺有增加发展的趋势。在专业店中，除家电专业店、建材专业店、医药专业店、眼镜专业店外，办公用品专业店、家居饰品专业店、体育用品专业店等都将有大发展。
15、折扣店业态，对一些有实力的连锁企业或有品牌的食品加工企业、食品批发企业等，是一种极有吸引的新型业态，尤其在新型零售业态不太发达的地方或中小城市更具发展潜力。无店铺销售业态将随着市场需求变化和中国营销技术的提高出现发展态势。 科学管理和先进技术成为核心 世界零售百强大多采用先进的技术，实现商业管理自动化。零售企业广泛使用电子商务系统，如商业电子数据处理系统、客户关系管理系统、管理信息系统、决策支持系统，形成以信息处理为手段的商业自动化管理模式。商业管理自动化渗透到企业的购销、存储业务的各个环节，进而提高商品流通的效率，降低经营成本，提高企业竞争力。世界零售百强企业的经验表明，以信息技术为代表的科
16、学管理技术代表了现代零售业发展的方向。中国零售企业的发展也必须遵循这一规律，在未来几年内，科学管理将成为中国零售企业发展的主要手段。 外资份额继续扩大 自 1992 年中国实施零售业的对外开放以来，外资零售企业以惊人的速度完成了在中国的战略部署，并夺取了一定的市场份额。2004年 12 月 11 日中国将取消对外商投资商业企业在地域、股权和数量等方面的限制，进一步扩大商业领域的对外开放。届时外资大举进入，凭借其战略管理优势、流程管理优势、零售业态优势，将继续扩大在中国的零售市场份额。 2004 年消费品零售市场总量稳定增长，全年的零售总额达到 53950亿元，比上年增长 13.3%，扣除物价上涨因素，实际增长 10.2%。城乡间和区域间的结构差距继续扩大。2004 年城市消费品零售额35573 亿元，增长 14.7%；县及县以下消费品零售额 18377 亿元，增长 10.7%。 2005 年上半年，中国百家重点大型零售企业保持了稳定的增长势头，完成商品销售总额 879.8 亿元，同比增长 17.5%，完成零售额 736 亿元，同比增长 18.3%。在所统计的二十八大类商品中，共有二十四类商品零售额同比增加，且二十一类商品零售额增长幅度都在百分之十以上。
