1、摘要中昊晨光化工研究院简称“中昊晨光” ，是一家集有机氟高分子材料的研发、生产、营销为一体的科技创新型化工企业。随着我国有机氟材料产业的快速发展以及经济全球化的影响，企业所面临的竞争环境已经发生了巨大变化，寻找和建立企业新的竞争优势已成为企业生存发展的重要工作。本文从研究学战略管理的基本原理和基本方法入手，对中昊晨光的的基本情况进行了概述，分析了企业所面临的外部宏观环境、行业发展趋势与主要竞争对手情况，系统地对影响企业竞争能力的主要内部因素进行了研究分析。在上述分析研究的基础上，应用 SWOT矩阵对中昊晨光发展战略进行设计，并制定相应的实施方案。通过对企业发展战略的研究和实施，在行业中抢先建立
2、新的竞争优势，获得卓越绩效，进而为企业的长久发展奠定坚实基础。关键词战略,SWOT分析，发展IABSTRACTChenguang Research Institute of Chemical Industry, shortly in Chenguang R.I.C, isa technology-innovatively chemical enterprise specialized in R & D, production andmarketing of Organic Fluorine Polymer materials.Influenced by the rapid developmen
3、tof domestic industrial Organic Fluorine Polymer materials and impact of economicglobalization, the competitive environment has changed dramatically .How to find andbuild new competitive advantages has become most important task for Chenguang R.I.Cto survive and develop.This paper learning on the ba
4、sic principles and methods of Strategic ManagementStudies, outlines the basic situation of Chenguang R.I.C, introduces the externalmacro-environment faced by the enterprise industry trends and key competitors,systematically researches and analyzes the internal factors which affect the competitivecap
5、acity of Chenguang R.I.C.On the basis of researches above, it applies SWOT Matrix to design the strategy ofChenguang R.I.C, makes a practicable plan. By researching and implementing thisstrategy, we can be the first to build new competitive advantages, and then stabilize thedevelopment of Chenguang
6、R.I.C.Keywords:Strategy , SWOT matrix analyse ,DevelopmenII目录第一章 导论 11.1选题动机 11.2本文研究的背景 11.3本文研究的目的及意义 21.4本文的研究思路与研究方法 . 31.4.1研究思路 . 31.4.2研究方法 . 41.5本论文的主要创新点 . 4第二章 企业战略管理研究 62.1战略及战略管理的特征 62.2企业发展战略的定义及特征 . 72.3企业发展战略与业务层战略、职能层战略的关系 . 82.4企业战略分析 . 92.5本章小结 10第三章 中昊晨光发展战略外部环境分析 .113.1宏观竞争环境分析PE
7、ST分析 .113.1.1政治、法律环境分析 . 123.1.2经济因素分析 . 133.1.3社会人文因素分析 133.1.4技术因素分析 . 133.2行业竞争环境分析 143.2.1聚四氟乙烯产业市场环境分析 . 143.2.2氟橡胶产业市场环境分析 223.2.3有机氟材料现状及发展趋势分析 253.3竞争结构分析 . 253.3.1行业现有竞争者分析 . 26III目录3.3.2潜在的进入者的分析 . 273.3.3供应商讨价还价能力的分析 . 273.3.4购买者讨价还价的能力分析 . 293.3.5替代品分析 293.4本章小结 29第四章 中昊晨光发展战略内部环境分析 314.
8、1企业内部环境分析 314.1.1物质、技术资源 . 314.1.2人才队伍 . 324.1.3品牌建设 . 324.1.4管理创新 . 324.2价值链分析 324.2.1基本活动 . 334.2.2辅助活动 . 344.3核心竞争力分析 354.4本章小结 36第五章 SWOT分析和企业发展战略选择 . 385.1 SWOT分析 . 385.2中昊晨光竞争战略决策 405.2.1成本领先战略 . 405.2.2差异化战略 425.2.3目标集中战略 . 435.2.4中昊晨光竞争战略决策小结 . 435.3中昊晨光发展战略决策 43第六章 中昊晨光发展战略的实施 456.1实施中昊晨光组织
9、变革、流程再造和信息化战略 . 456.2延伸企业产业链，实施国际化战略，提高企业经济运行质量 466.3加快国家有机氟材料公共技术平台建设，提高企业科研能力 476.4引进战略投资者 486.5实施基于企业发展战略的人力资源管理 48IV6.6实施品牌战略，塑造优秀企业文化 . 49第七章 结束语. 51致谢 . 52参考文献 . 53V第一章导论1.1选题动机首先，最为重要原因是企业所处的竞争环境发生了巨大变化。国外先进公司的进入和国内行业的快速发展，带来了市场竞争格局的巨大变化，企业需要对自身进行准确定位，明确形成企业核心竞争力的发展方向，设计、规划、实施企业发展战略，发挥优势、挖掘潜力
10、来化解威胁、把握机遇，建立企业新的竞争优势。并通过实施新的企业发展战略，积累企业自身独特的资源和能力，进而形成企业塑造持续竞争优势的核心能力。其次，中昊晨光作为老国有企业，尤其是科研院所，本身存在不适应市场竞争的种种弊端亟需尽快解决。引入企业战略管理，通过研究、规划和实施企业发展战略，有利于企业自身的快速转型，形成在较长时期内能够适应甚至引领市场的运营机制、体制、文化，使企业脱胎换骨成为真正意义上的市场竞争主体。再者，由于本人工作角色的变化带来了对企业经营发展思考角度和工作职责的转变。作为企业高层管理者对塑造企业获得并保持竞争优势的核心能力负有现实和历史的责任，同时培养自己的战略思维并加以实践
11、是实现自身价值的重要途径。1.2本文研究的背景中昊晨光化工研究院创建于 1965年，是由北京、上海、天津等地 24所科研院所和生产企业内迁四川省富顺县组建而成，原属化学工业部。建院至改制前是国防军工和尖端科技配套的重点科研院所之一。企业主要从事聚四氟乙烯和氟橡胶的研发、生产、销售及应用技术服务。1999年改制转型为科技先导型企业，成为中国昊华化工（集团）总公司（以下简称昊华公司）的全资子公司。2006年以来，通过引进、利用鸿化公司的大型化工企业管理优势与管理资源，实施了企业管理流程再造和组织变革使企业步入了产业化、规模化、市场化的快车道。由于高利润的吸引和国家政策的鼓励，新竞争者的进入促进了行
12、业的整体快速发展，国内同行技术来源单一导致产品同质化日趋严重，产能趋于相对过剩，中低端产1品已经处于完全竞争状态。同时受资源制约及成本因素影响，发达国家企业势必将采取直接投资或与国内企业合作的方式进入中国市场，抢占中高端产品市场。中昊晨光内部管理体制和运行机制因循守旧，生产、经营管理水平亟待提高，科研优势无法发挥，科研与市场严重脱节，科研成果转化缓慢等原因，导致中昊晨光原有的比较优势不再明显，市场份额和企业盈利能力逐年下降。如何提炼企业发展历程中的成功经验，审时度势把握发展机遇，研究、规划和实施企业发展战略，强化、塑造中昊晨光核心能力，使企业拥有持续竞争力是中昊晨光当前的重要工作。参加电子科技
13、大学 EMBA学习以来，在授课老师和论文导师的悉心指导帮助下，本人对企业战略管理及相关知识有了很深的认识和理解，这就为应用相关知识和方法对中昊晨光的内、外环境、企业自身资源和能力的分析研究，从而研究企业发展战略的设计、实施，塑造企业获得持续优势的核心能力奠定了坚实的理论基础。1.3本文研究的目的及意义本文着重将对中昊晨光所处的宏观政策环境、行业竞争环境等背景资料进行调查研究的基础上，发现企业当前及可能长期存在机会和威胁，确定企业的发展目标。并将对企业现状及其优劣势进行分析，找出影响企业过去和今后发展的问题和不足。在上述两大部分分析的基础上，运用战略管理、企业管理等相关理论知识和方法，制定符合企
14、业内外实际条件的企业发展战略，目的是形成中昊晨光的核心竞争力，在市场竞争中保持持续的比较优势，实现企业长远发展，为投资人提供持久可靠的回报，并与经营者和全体员工共享发展成果。本文研究的主要意义如下：（1）研究企业发展战略，有利于明确企业今后发展的方向和目标，从而使企业从以往的成功走向新的成功。（2）制定企业发展战略，有利于统一企业全体员工的思想认识，促进符合发展战略的企业文化的形成，可以极大地提高企业执行力。（3）实施企业发展战略，有利于培养企业独有的战略资源和能力，以及优化配置各种资源的能力，即企业获得持续竞争优势的能力。（4）通过对本企业发展战略的研究，在利于企业自身发展的同时，对同行业2
15、企业也有一定的借鉴意义，一定程度上会促进行业整体竞争水平的提升。1.4本文的研究思路与研究方法1.4.1研究思路本文的研究思路选择典型的战略规划过程模式，基于大量的数据统计分析，通过 SWOT理论进行企业战略选择，同时总结企业原有的、零散的战略实践经验并将其上升为理论成果，最终形成独具特色的中昊晨光企业发展战略。依据上述研究思路，在战略规划过程模式的总体框架下，应用波特的竞争五力量框架、价值链理论对企业进行外部分析和内部分析，明确企业所面临的机会和威胁，找出企业的优势和劣势。总结近年来的战略实践经验，即通过原有战略实施的反馈回路来最终形成完整的新的企业战略。文章的思路和框架见图 1-1。3导论
16、理论综述企业外部环境分析宏观环境分析内部资源分析图 1-1行业环境分析企业内部环境分析价值链分析SWOT分析企业发展战略设计企业发展战略实施结束语企业发展战略研究思路图竞争结构分析核心竞争力分析1.4.2研究方法任何一项科学研究，都要根据研究内容的不同确定不同的研究方法。本论文基于企业发展战略管理是一项实践应用型的研究，在研究过程中主要运用理论与实际相结合的方法、历史与现实相结合的研究方法。在研究逻辑上体现为理论分析和实践总结相结合的结构。41.5本论文的主要创新点通过阅读大量相关文献资料，搜集整理大量真实数据，应用理论知识和分析模型，从企业、行业和市场的实际情况出发进行深入分析研究是本论文的
17、特点，因此具有如下主要创新点。（1）本文研究的课题对中昊晨光具有创新性，引入了战略管理的思想，即企业需要根据内外环境、条件的变化，适时进行企业发展战略的相关工作，培育企业核心竞争力，使企业获得持续卓越绩效，实现投资人回报期望和员工成果共享，为社会创造财富和增加就业机会。（2）本文研究认为企业的核心竞争力应体现为始终拥有获得并保持卓越绩效的能力，实施企业发展战略的目的就是不断培育企业自身独特资源和塑造整合资源以获得企业竞争优势的能力。企业塑造获得持续竞争优势的能力就是企业的核心能力，而这种塑造过程具有长期性、动态性等特征。5第二章企业战略管理研究2.1战略及战略管理的特征战略产生于人类的战争实践
18、活动，并被长期运用于军事领域。战略(strategy)一词源自希腊语“ strategos” ,罗马皇帝毛莱斯于公元 579年写了一本名为stratajicon 的书，被认为是西方第一本战略著作。在中国，战略一词历史久远，“战”指战争，略即“谋略”。春秋时期孙武的孙子兵法 被认为是中国最早对战略进行全局筹划的著作。随着人类社会的发展，战略也从指导局部战争决胜的战役理论发展演变为具有全局性、系统性、长期性、规律性的战略理论，其研究的对象从双方军事领域逐步扩展至政治、经济、社会、地理、外交等与军事相关的领域，战略实施的内容和分工也逐渐出现并不断丰富、完善。例如我国辞海就将战略定义为“ 依据敌对双方
19、军事、政治、经济、地理等因素，照顾战争全局的各方面、各阶段之间的关系，规定军事力量的准备和运用。如武装力量的建设、作战方针和作战指导原则的制定等等。”尽管不同的时代和不同人对战略的定义不同，但他们都已经将战略成功地运用到军事领域，并将战略视为一种指导战略全局的计划和策略，是一种思维方式和决策过程。因此归纳起来，战略就是针对相对较长时间内对全局的决策，具有指导性、长远性、全局性、竞争性、系统性、风险性等特征。随着人类社会的进步和发展，战略的内涵被赋予了更为丰富的内容，战略管理作为一种系统的思想和方法被广泛地运用到各个管理领域，并促成许多新学科的出现，企业战略管理就是其中之一。自 1965年安索夫
20、（H.igor Ansoff）企业战略的出版以来，企业战略管理理论研究相继历经了传统战略理论阶段、竞争战略理论阶段，乃至当今的动态竞争战略理论阶段。由于研究对象和强调的侧重点不同，形成了不同的学派，对战略、战略管理的概念和理解也就各不相同。企业战略管理理论从本质上讲，是作为市场竞争主体的企业不断适应市场竞争需要的必然产物，战略管理理论的产生、发展始终贯穿于市场经济的产生、发展、繁荣的全过程，因此不同学派在一定程度上反映了不同阶段市场竞争的特点。尽管不同学派、不同阶段所研究和强调的内容不同，但这些不同的内容并不是矛盾对立的，相反他们是相互补充的统一体。正因为如此，20世纪 80年代以来，人们认识
21、6到战略管理是企业成功的重要因素，作为一种新的管理思维在企业界得了广泛的实践应用，战略管理的不断实践又促进了战略管理理论极大的丰富和发展，并形成了完善的理论体系。简而言之，企业战略管理就是为实现企业获得持续竞争优势，企业根据外部竞争环境变化和企业内部资源、能力条件等，采用一定的方法和技术对企业各层次业务活动进行全局性谋划的动态过程。战略管理具有长远性、全局性、复杂性、动态性、风险性、环境适应性和资源适应性等特征。2.2企业发展战略的定义及特征企业的获利能力是企业生存、发展的基础，是企业实现自身使命、目标的基本手段。然而在企业的发展过程中，企业面临的宏观环境、竞争对手、供需关系、以及企业自身资源
22、和能力总是在不断地变化，因此企业的竞争优势和竞争能力也就处于此消彼长的变化状态之中，如果企业没有及时调整战略或战略决策失误，就会导致企业丧失原有的比较优势，使企业陷入经营困境而最终退出市场。企业要保持持续获得比较优势的能力，就需要不断地根据外部环境和内部条件适时地制定、实施新的企业战略。依据外部环境和内部条件的变化，企业一般通过成本领先战略、差异化战略、集中战略或几种竞争战略的综合运用来获得竞争优势，保证企业卓越绩效的实现。企业要实现基业常青和永续经营，根据企业的核心能力和企业所处的竞争环境状态，企业必然会确定自身的竞争战略。无论何种竞争战略，实现竞争战略几乎无一例外都需要企业的不断发展。无论
23、是以规模经济的方式扩大产能、降低成本以保持足够的市场份额，还是不断推陈出新研发新的产品或服务通过满足顾客更高、更新的需求来获得经营绩效，都需要企业自身不断地发展，通过不断发展来强化或获得新的竞争优势。企业战略的基本目标是创建竞争优势，为企业带来卓越的盈利绩效，通过企业发展来强化竞争优势或创建新的竞争优势的战略就是企业发展战略，可见企业发展战略是企业战略的一种实现形式。企业发展战略是以塑造企业核心竞争力为战略目标，在战略高度层面指明企业发展的目标、发展的方向和实现企业战略目标的途径，简而言之，企业发展战略是确定企业如何发展的战略。企业在市场竞争中的比较优势来源于企业的核心能力，企业通过培育自身的
24、独特资源和能力塑造企业核心能力。在发展战略管略中，企业关注的是如何利用7培育资源和强化创造能力以形成企业核心能力，因此企业发展战略就是识别、利用企业资源和能力塑造企业独有的、竞争对手难以模仿的、为顾客创造价值的核心能力，从而在市场竞争中获得持续的比较优势。企业关注环境因素对企业发展战略管理的影响，不仅要考虑过去和现在的影响，更要动态地判断把握其发展趋势对未可能来的影响，既要分析研究政治、文化、法律、经济等宏观环境因素，又要分析研究供应商、顾客、竞争对手及潜在进入者等微观环境。在制定企业发展战略时必须统筹兼顾环境因素多变性和发展战略稳定性的关系，从而科学合理地制定可操作性强的企业发展战略。由上述
25、分析可以知道，企业发展战略是企业战略的一种，通过谋划企业发展来实现企业战略目标，是企业战略中应用较为普遍的战略形式，重点是设计、实施企业发战略塑造企业核心能力获得持续竞争优势。因此发展性是企业发展战略的本质特征，同时由于企业发展战略是企业战略的一种，因此具有企业战略的一般特征，即长期性、整体性、基本性和谋略性。2.3企业发展战略与业务层战略、职能层战略的关系企业战略通常划分为三个层次：企业战略、业务层战略、职能层战略。企业战略是指对企业内外环境进行深入调查研究的基础上，对市场需求，竞争状况，资源供应，企业实力，国家政策，社会需求等主要因素进行综合分析后，所确定的统率和指导企业全局和长远发展的谋
26、划和方略。业务层战略有人称之为经营单位战略，指经营单位在企业总体战略的指导下，为实现企业发展目标，对所从事的某一经营事业的发展作出的长远性谋划和方略。某种意义上讲，业务层战略的核心内容就是竞争战略。职能层战略也叫分战略，指为了保证企业总体战略和竞争战略的实现，运用各种专业的职能，使企业开展经营活动更加有效地适应内外环境的要求所制定的长远性谋划和方略。企业发展战略以企业发展目标为着眼点，确定企业的发展目标和规定实现企业发展目标的途径。在企业发展过程中，企业发展战略居于统帅地位，企业发展战略有指导其他企业战略的设计、实施的作用，并通过其他企业战略的落实来实现企业发展战略。此时企业发展战略就处于企业
27、总体战略的核心地位，是实质上的企业总战略。企业发展战略的目标是使企业从现有状态达到企业所期望的状态，在实现企8业发展目标的过程中是以企业发展战略为总路线图，通过对企业外部环境及竞争对手的分析，依据企业自身资源或能力制定企业的竞争模式或策略企业竞争战略，建立企业在市场竞争中的比较优势，确保企业实现卓越绩效。企业卓越绩效是通过企业的核心竞争能力来实现的。企业的核心能力是由企业的独有资源和能力构成的，具有优化配置各种资源发挥其最大效能的能力。企业核心能力具有创造顾客所需要的价值，是企业独有的，是竞争对手难以模仿的等基本特征。企业核心能力的建立需要知识的积累和综合，需要高素质的复合型人才等内部资源的培
28、育、培养，同时可从外部获得，如战略联盟、企业并购等方式较快地获得。形成这些资源和能力的战略属于企业职能层战略的范畴。综上所述，企业发展战略与企业业务层战略、职能层战略的关系是“纲” 与“目”的关系。通过对企业战略管理三个层次关系的分析，就解决了战略管理理论到战略管理实践的问题，起到指导应用战略管理的基本原理和基本方法来设计、实施企业发展战略的作用，指导本人对本课题研究的顺利开展。2.4企业战略分析通过对企业战略理论的学习和研究，理顺了企业发展战略、竞争战略、职能层战略的关系，解决了在战略管理理论指导下如何进行战略管理实践的问题。下面我们将研究企业发展战略设计中各种因素的关系问题。战略管理认为企
29、业战略是由企业目标、意图，以及为达到这些目标而制定的方针、政策、计划组成的一种系统模式。战略管理的最初任务是确定企业的使命，在使命指导下确定目标，目标是在对内外环境进行充分分析的基础上所提出的欲达到的期望值。战略管理的核心是资源配置方式，通过筹划、研究企业的未来资源配置及其与外部环境的相互作用，指导和解决企业发展中的一切重大问题。环境、目标和资源相互构成支持体系。9目标环境图 2-1企业战略体系关系图资源2.5本章小结本章主要介绍企业战略管理的基本理论，包括企业战略产生的历史及原因、企业战略管理的内容、战略管理的分析原理、企业战略管理的基本模式等内容。重点阐述了企业发展战略的定义、特征以及与业
30、务层战略、职能层战略的关系，明确了企业发展战略管理实践的方法论，为研究中昊晨光企业发展战略做好了理论和实践准备。10第三章中昊晨光发展战略外部环境分析中昊晨光以萤石粉、硫酸、氯仿、硅粉、氯苯、一氯甲烷为原料生产硅油、硅树脂、硅橡胶、聚四氟乙烯树脂、聚四氟乙烯乳液、氟橡胶等 200余种规格型号的高分子材料产品，产品广泛应用于航空、航天、电子、石油、化工、煤炭、机械等各领域。经过近 50年的发展，企业聚四氟乙烯产能居国内第二，氟橡胶产能居国内第一，以苯基硅烷为单体的有机硅产品在国内独树一帜。中昊晨光拥有1.5万吨/年氢氟酸、3.8万吨/年 R22、1.2万吨/年聚四氟乙烯、 7000吨/ 年氟橡胶
31、以及多种有机氟单体等生产装置，同时拥有相应配套的公用工程系统、化工机械制造、工程塑料生产及中试车间等单位，目前拥有固定资产 14亿元人民币，职工3000人，其中各类专业技术人员 800余人。2008年实现主营业务销售收入 72968万元人民币、税利 6222万元人民币、利润 2753万元人民币。从图 31可以看出，近年来中昊晨光尽管规模在不断扩大，但企业赢利能力却逐年下降，同时也间接反映了市场竞争日益激烈的趋势。8000070000 6465572968 73203600005000040000300002000057838主营业务收入，万元实现税利，万元实现利润，万元100000787745
32、622006年694241692007年622227532008年530432212009年图 3-1 中昊晨光近年经营情况3.1宏观竞争环境分析PEST分析企业外部环境一般采用 PEST分析方法，所谓 PEST是指影响企业宏观环境的11四个主要因素，包括政治、法律环境(Political)、经济环境（Economic)、社会人文环境（social)、技术环境(Technological) ，如图 32所示。经济因素政策、法律因素企 业技术因素社会人文因素图 3-2 PEST分析模型3.1.1政治、法律环境分析政治法律环境是影响企业营销的重要宏观环境因素，包括政治环境和法律环境。政治环境引导着
33、企业营销活动的方向，法律环境则为企业规定经营活动的行为准则。政治与法律相互联系，共同对企业的市场营销活动产生影响和发挥作用。对中昊晨光的政治、法律影响因素有：（1）联合国气候大会关于破坏臭氧层物质（ODS）削减和温室气体减排的相关公约的影响，作为联合国相关公约的缔约国，按照共同但有区别的责任原则，中国将严格履行相关削减、减排计划。（2）中国萤石矿、氢氟酸征收出口关税政策，以保护国家战略资源。中国 2009年开始对萤石矿征收出口关税政策，税率为 15%。中国 2009年将氢氟酸出口关税从 2008年的 15%调高至 25%，将使得国内氢氟酸市场竞争加剧，有利于提高企业的议价能力。同时中国对萤石矿
34、开采实行许可证制度。（3）按照科学发展观的要求，我国大力推进转变经济发展方式，并出台了一系列的政策措施，低碳经济将是今后我乃至全球的发展方向，新环保、新能源、生物工程等产业将得到更快地发展。（4）2009年 9月，国务院批转发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知，其中包括电解铝产业。（5）国家“十一五 ”规划之产业政策中指出：化工新材料的范畴包括有机氟12材料、有机硅材料、工程塑料、纳米化工材料、功能膜材料等领域。有机氟行业、有机硅行业、工程塑料行业等属于国家鼓励发展产业。（6）2008年 4月国家科技部、财政部、国家税务总局联合发布国家重点支持的高新
35、技术领域文件，将有机氟聚合物合成技术列为重点支持的高技术领域。（7）中国对欧、美等国出口我国氯仿实施反倾销政策和加工贸易限制商品目录政策。3.1.2经济因素分析（1）全球金融危机之下，中国经济复苏强劲，但通胀预期加大，刺激政策可能微调，从 2009年保持四个季度 GDP增长率上行趋势可以判断，我国已经基本走出经济危机的影响。今后，宏观政策面重点在扩内需、调结构、促改革。（2）全球贸易保护主义升级。尽管二十国集团首脑峰会所倡导的反对全球贸易保护主义、促进世界经济复苏已成为国际社会共识，但全球实施贸易保护措施的国家或案件却有增无减。而由此引发的贸易保护主义抬头和泛滥，不仅无益于有关国家的经济复苏，
36、甚至会阻碍或延缓世界经济复苏的进程。（3）为了加强经贸合作、提升抵御金融危机的能力，实现共同发展，中国与东盟分别于 2004年和 2007年签署了货物贸易协议和服务贸易协议，并于2009年 8月签署了投资协议。世界最大的自由贸易区中国东盟自由贸易区，定于 2010年 1月 1日正式全面启动。3.1.3社会人文因素分析企业生产基地已经规划为特种有机氟材料园区，纳入了企业所在地方的城市发展规划之中。企业毗邻沱江流域，对企业液体、固体污染物的管理提出了更高要求。在社会公众心目中，化工行业就是两高一资的代名词，因此化工企业认同度相对较低，企业面临的社会舆论压力大。3.1.4技术因素分析（1）我国有机氟
37、工业十一五期间发展迅速，但技术水平明显落后于发达国家，技术来源单一导致产品同质化严重。（2）生产装置规模小，自动化程度不高，操作环境较差，产品单耗较高。部分企业还存在环境污染较严重的情况。13国家或地区 聚四氟乙烯产能，吨/年 占全球总量的百分比，%日本 24000 16.7美国 31000 21.7西欧 19000 13.3俄罗斯 8000 5.6中国 61000 42.7合计 143000 100（3）产品结构不合理，绝大部分产品集中在中低端层面，具有高附加值的产品开发缓慢，主要依赖进口，企业效益明显低于国外。（4）信息技术的发展推动了化工行业的继续发展。利用 PC和 IT技术建立起来的企
38、业计算机信息管理系统，在企业营销、财务、生产、研发等各个部门发挥着越来越重要的作用。3.2行业竞争环境分析中国目前的有机氟材料主要集中在聚四氟乙烯（PTFE）和氟橡胶(FKM)两大类，占有机氟材料总量的 97.5%,其余少量的为聚全氟乙丙烯(FEP) 和聚偏氟乙烯（PVDF）。在有机氟产业跨国巨头的产品结构中，聚四氟乙烯和氟橡胶仅占 65%，其余产品为性能更优、应用范围更广的有机氟材料。3.2.1聚四氟乙烯产业市场环境分析（1）全球生产能力及预测2007年全球聚四氟乙烯（聚四氟乙烯）产能超过 14万吨/年，装置开工率为70%左右。中国 8家氟化工企业，到 2007年聚四氟乙烯产能共计达到 6万
39、吨/ 年，占全球总产能的 42.7。全球聚四氟乙烯产能及发布情况见表 3-1，日本企业是大金和旭硝子两家公司，其产能分别各为 12000吨/年，美国杜邦公司产能为 31000吨/年，意大利 SOLVAY产能为 10000吨/年，德国 DYNEON产能为 9000吨/ 年。按企业产能来看，中国企业规模相对较小，集中度较低，而国外企业规模大、集中度高。表 3-1 2007年全球聚四氟乙烯产能情况从世界范围看，未来几年内，美国、西欧、日本等发达地区由于资源、成本等因素将没有新增产能计划，新增产能将主要集中在中国。在 2010年以前建成投14企业名称 聚四氟乙烯产能，吨/年 占全国总量百分比，%辽宁阜
40、新 2000 3.3济南三爱富 3000 4.9浙江巨化 5000 8.2大金（中国） 5000 8.2江苏梅兰 7000 11.5上海三爱富 7000 11.5中昊晨光 12000 19.7山东东岳 20000 32.7合计 61000 100国家或地区 2007 年聚四氟乙烯产量，吨 占世界总产量百分比，%日本 13680 13.3美国 22300 21.7西欧 19300 18.8俄罗斯 5600 5.4中国 42000 40.8合计 102880 100产的主要有，杜邦（常熟）氟化物科技有限公司 3000吨/年聚四氟乙烯项目，中昊晨光 5000吨/年特种聚四氟乙烯项目，山东东岳集团 8
41、000吨/ 年高品质聚四氟乙烯项目。到 2010年全球聚四氟乙烯产能将达到 16万吨/年。（2）全球聚四氟乙烯产量分析2007年全球聚四氟乙烯装置总体开工率约为 72，2007年全球聚四氟乙烯产量为 10.3万吨，中国聚四氟乙烯产量为 4.2万吨，占全球总产量的 40.8，具体情况见表 32。表 3-2 2007年各国聚四氟乙烯产量及分布情况（3）中国聚四氟乙烯产能分析2007年中国聚四氟乙烯产能已经达到 6.1万吨/年，其中中昊晨光的产能为12000吨/年，占全国的 19.7。从表 3-3中可以看出，中国企业装置规模相对较小，仅中昊晨光、山东东岳规模水平与日本、西欧等国企业相当，国内行业集中
42、度较低。表 3-3 中国聚四氟乙烯产能情况（4）中国聚四氟乙烯产量及产品结构分析15企业名称 悬浮占全国比例% 分散占全国比例% 浓缩液占全国比例%辽宁阜新 3.26 5.56 0济南三爱富 8.19 0 0浙江巨化 6.20 9.92 8.05江苏梅兰 8.49 3.70 0上海三爱富 15.54 13.66 22.87中昊晨光 21.67 23.08 57.02山东东岳 36.65 44.08 12.06全国 100 100 100企业名称 悬浮产量 分散产量 浓缩液产量 总产量 占总量的%辽宁阜新 1013 500 0 1513 3.35济南三爱富 2547 0 0 2547 5.65浙
43、江巨化 1928 892 400 3220 7.14江苏梅兰 2640 333 0 2973 6.61上海三爱富 4833 1229 1136 7198 15.97中昊晨光 6724 2076 2832 11632 25.81山东东岳 11424 3964 599 15987 35.47合计 31109 8994 4967 45070 100企业名称 悬浮比例% 分散比例% 浓缩液比例% 合计辽宁阜新 66.95 33.05 0 100济南三爱富 100 0 0 100浙江巨化 59.88 27.70 12.42 100江苏梅兰 88.80 0 11.20 100上海三爱富 67.14 17.
44、07 15.79 100中昊晨光 57.96 17.85 24.19 100山东东岳 71.46 24.80 3.74 100全国 69.02 19.96 11.20 100跨国公司 52 28 20 100表 3-4 2008年中国聚四氟乙烯产量情况单位：吨/年表 3-5（a） 2008年中国聚四氟乙烯产品结构情况表 3-5（b） 2008年中国聚四氟乙烯产品结构情况从表 3-4中数据可以看出，较 2007年中国聚四氟乙烯实际产量增长了 7.3%，16性 能 领域 制品耐腐蚀性能 化工 设备管道衬里管道、设备、垫片、密封件低摩擦性能造纸相应机械设备所使用的轴承，活塞环，机床导轨、导向环，桥梁
45、、隧道、钢结构屋架、大型化工管道、储槽的支撑滑块，桥梁支座，架桥转体等食品制药纺织建筑低损耗小介电常数电子、电气微电机控制装置的漆包线，电气绝缘材料对部分气体透过具有选择性 氧气传感器高温高压时发生极向电荷偏离 麦克风、扬声器、机器人零件低折射率特性 光导纤维膨体 PEFE 纯惰性，具有非常强的生物适应性，不会引起机体的排斥，对人体无生理副作用，可用任何方法消毒，具有多微孔结构，所以可用于多种康复方案医疗、医药人造血管和补片以及用于血管、心脏、普通外科和整形外科的手术缝合表面张力小，不粘附任何物质，耐高温、低温特性不粘涂层和隔层 不粘锅的防粘面，与玻璃复合的漆布等开工率达到 88%，表明世界范
46、围内对中低端产品的需求仍然旺盛，中国企业是该目标市场的主要供应方。市场的主要竞争者相对集中在上海三爱富、中昊晨光、山东东岳三家企业，三家企业的产量占到了中国总产量的 75%以上，占世界产量的 30%左右。从表 3-5（a）中数据可以看出，与跨国公司比较，中国企业产品结构不合理，高度集中在悬浮类产品，高端的分散类树脂和浓缩液产品不足。中国企业三大类聚四氟乙烯中悬浮树脂高达 69.02%，导致几乎所有中国企业都集中在悬浮树脂市场竞争，而高端的分散类产品市场主要由跨国公司占领。中昊晨光的产品结构较以前更趋合理，其分散浓缩液的比例达到了 24.19%，但高端分散树脂产品仍然不足。山东东岳更是高度集中于
47、悬浮产品市场，分散类产品严重不足，其结构严重失衡。上海三爱富产品结构与中昊晨光接近，在分散类产品有共同的市场。全国范围内来看，表 3-5（b）中数据表明，国内主要竞争对手是上海三爱富、中昊晨光、山东东岳三家企业，悬浮类、分散树脂、分散浓缩液产三家企业产量之和分别占全国总产量的 73.86%、80.72%、89.95%。（4）中国市场需求分析表 3-6聚四氟乙烯的独特性能及其应用领域情况17聚四氟乙烯的独特性能及其应用领域见表 36，由于具有优异的耐高低温性能和化学稳定性，很好的电绝缘性能、非粘附性、耐候性、阻燃性和良好的自润滑性，已在化工、石油、电子电气、医疗、机械领域得到了广泛应用。随着材料
48、技术的不断发展，聚四氟乙烯的三大不足，即冷流性、难焊接性、难熔融加工性得到了逐步克服，从而使它在光学、电子、医学、石油化工输油防渗等多种领域的应用前景更加广阔。PTFE在各领域的消费比例 %6429 33 石油化工机械电子电气轻工10纺织建筑12图 3-324 聚四氟乙烯应用领域分布情况航空航天其它从图 3-3可以看出，在聚四氟乙烯的消费构成中，石油化工、机械行业、电子电气制造业共计占近 70%消费总量，对 PFTE未来需求影响巨大。随着中国产业结构调整，化工行业尤其是基础化工因属过剩产业和“两高一资” 范畴，继续保持快速增长的可能性很小，但作为基础产业其规模也能保持基本稳定，并随国民经济的发
49、展相应增长。石油产业主要受两大下游产业的影响，一是成品油受中国汽车行业拉动需求继续增长，二是石油产品受新材料发展的拉动将迎来快速增长。聚四氟乙烯在石油化工领域的需求将与国民经济增长速度一致，甚至更高。机械工业近 5年来快速增长，也必将拉动对聚四氟乙烯的需求。国家拉动内需政策将极大促进电子行业发展及加大基础设施建设投入，如铁路、桥梁、电网，对聚四氟乙烯的需求也有拉动作用。2006年至 2009年中国 GDP、石油化工、机械工业、电子制造业都得到了快速发展和复苏，从图 3-4中数据可以看出未来中国 GDP将保持 8的年增长率，这也是中央政府的目标。石油化工行业经过经济危机后呈现复苏增长趋势，后势18将随 GDP增长而增长。我国电子制造业呈现快速增长势头。结合图 3-5中近年中国聚四氟乙烯消费增长情况来看，中国聚四氟乙烯需求将继续保持 58的年增长率。353025 20.96092024.666930.06733.5353 中国 GDP，万亿元中国石油化工总产值，万1510 5.47174.277.05055.39.0746.5810.756.63亿元机械工业总产值，万亿元501210图 3-4中国最近四年 GDP及相关产业总产值9.68 7.5 8.2 中国消费量，万吨/6 6.1 5.7 6.6年 增长率4 2.29
