1、0,第一章 化工介绍,1,1 概述,广义的化学工业 生产过程主要表现为化学反应过程，或者生产过程中化学过程占主导地位的工业都属于化学工业，或称为化学加工工业。 如炼油、炼钢（冶金）、造纸、酿造、制革、建材、印染、石化、化学、制药、轻工、食品等。 狭义的化学工业 单纯按行政隶属关系。,1.1 化学工业的范围,2,化学工业的范围 主要指生产基本化学品和产品加工以化学过程为主的化工企业，以及与石油炼制有关的石油化工企业。 我国现在的化学工业 共有12个行业：化学矿山；化肥；无机化学品；纯碱；氯碱；基本有机原料；农药；染料；涂料；新领域精细化工；橡胶加工；新材料。 石油化工单独作为一个产业部门，不在上
2、述范围内。,1.1 化学工业的范围,3,在国民经济中占有重要地位 化学工业为人们的衣、食、住、行，以及日常用生活提供丰富多样的产品。 化工工程是创造新物质的过程，化学工业为工农业生产提供重要的原料保障。 化学工业为国防工业生产配套生产高技术材料，并提供常规战略物资供应。,1.2 化学工业的特点,4,化工产品品种繁多，原料广泛、工艺多样 化学工业产品的品种多工艺的多样性； 同一种原料可以生产多种产品，同一种产品可以利用多种原料生产，同一种原料生产同一种产品可以有多种工艺方法； 由于这些原因，因此在化学工业中运用技术经济原理进行资源的合理配置、原料路线和工艺方法的选择和适当组合、以及产业结构和产品
3、结构的优化，进而提高化学工业乃至整个社会的经济效益具有积极的现实意义和深远的战略意义。,1.2 化学工业的特点,5,化学工业是装置型工业，具有规模经济性 化工生产过程通常是在由管道连接起来的一系列装置中进行的，是高度连续、密封的。这些装置主要是塔、贮罐、反应器、换热器，以及一些流体输送设备，其生产能力与设备的容积成正比。增大设备不增加人员，生产成本下降。 “2007中国企业500强”中，石油和化工行业有26家企业入围。,1.2 化学工业的特点,6,化学工业是资金密集、资源和能源密集、知识密集的工业部门 投资大、寿命短（通常1015年），分摊到每年的资金成本高；原料、燃料消耗量大。因此，节约投资
4、、降低能源消耗，提高原料的转化率是化工技术经济分析研究的重点问题。 化学工业是不可取代、不断发展的供应部门 为国民经济各部门提供许多自然界原来没有的化学物质原料和材料。,1.2 化学工业的特点,7,中国化学工业概况 化学工业是国民经济的支柱产业，与国民经济各领域及人民生活密切相关，既有以石化基础原料为加工对象的延伸化工，又有煤化工、盐化工、生物化工及精细化工等领域。 我国的化学工业自19世纪末期，经历了从无到有，从生产硫酸、水泥、煤油、油漆等小化工企业，不断发展壮大到门类齐全的国民经济重要产业部门。,2 中国化学工业,8,2003年底，中国境内化工企业15436家，全行业销售收入1.48万亿元
5、，职工总数四百多万人。 2003年化工企业平均销售额为9588万元。其中： 销售收入3000万元以上(即中型企业低限)的企业5207家； 一亿元以上的企业1774家； 3亿元以上(即大型企业低限)的企业588家； 40亿元以上的企业50家。 我国传统化工企业的规模都不大，平均销售额不到6000万元。,2.1 中国化工企业,9,化工企业的地区分布情况分析,企业数量分布 我国化工企业的地区分布很不均衡，企业数超过一千家的有四个省，全部集中在东部，依次为江苏(2416)、山东(1652)、广东(1322)、浙江(1238)，这四个省的化工企业总和为6628家，占化工企业总数的43%； 企业数在500
6、1000家的有7个省市，即上海(950)、河北(755)、河南(691)、辽宁(644)、湖南(584)、湖北(572)、天津(552)，也集中在东、中部； 西部十省市区化工企业总数只有1668家，仅占全国的11.47%。除四川省(487)外，其余西部省市区化工企业都在300家以下。,10,化工企业的地区分布情况分析,销售收入分布企业数最多的四个省，其销售收入也名列前四名。依次也是江苏(1718亿)、山东(1366亿)、广东(782亿)、浙江(685亿)。其总和为4551亿，占化工总数的48.6%。其比例超过企业数量的比例，说明这四个省不但企业多，而且规模也大，是化工大省。,11,化工企业的地
7、区分布情况分析,销售利润率销售利润率超过5%的10个省（区、市）依次为：海南(14.78%)、青海(10.48%)、福建(7.36%)、重庆(6.85%)、上海(6.63%)、浙江(6.08%)、四川(5.99%)、北京(5.96%)、山东(5.5%)和河北(5.17%)，说明有较强的经营获利能力。 销售利润率高于全国平均数的还有江苏(4.92%)、新疆(4.80%)、天津(4.70%)、辽宁(4.54%)、安徽(4.42%)、广东(4.37%)、贵州(372%)、河南(3.53%)等七省市； 黑龙江、湖南、甘肃和广西四省区全行业状况差。,12,化工企业行业分析,从1745年英国第一座硫酸厂诞
8、生开始，化学工业是世界上发展最快的产业部门，化学工程是近代发展最快的学科。,13,各行业中的企业数量 化工各行业中，企业数量超过一千家的有五个：依次是橡胶制品(1980)、化肥制造(1807)、化学试剂助剂(1288)、合成材料(1185)和涂料行业(1088)，其企业总和为7348家，占化工企业总数的47.6%，将近一半； 企业数超过500家的行业还有5个：分别是有机原料(929)、专项化学品(814)、无机盐(780)、石化(749)和农药(623)。 销售收入列前四名的行业，依次为石化(5443)、合成材料(1877亿)、化肥(1260亿)、橡胶制品(1208亿)。其总和为9788亿，占
9、总数的66.1%。,化工企业行业分析,14,化工企业行业分析,资产利润率 前三名的行业是其他专用化学品(8.95%)、染料(8.16%)和涂料(7.98%)； 资产利润率在5%以上的行业还有环境保产品(7.84%)、油墨(7.25%)、信息化学品(7.38%)、专项化学品(7.27%)、再生胶制造(7.59%)、轮胎翻新加工(7.14%)、日用和医用橡胶制品(6.53%)、密封填料(6.63%)、合成橡胶(6.49%)和橡胶加工设备(5.15%)。 效益好的大都是精细化工行业，一些基本化工行业和石化行业效益一般，资产利润率都低于5%。如基础化学原料(4.38%)、有机肥和微肥(4.27%)、复
10、混肥(3.71%)、无机盐(3.4%)、无机酸(3.24%)、石化产品制造(3.0%)、氮肥制造(1.62%)。 效益最差的三个行业是化学矿采选(1.12%)、化学农药(0.06%)和磷肥制造(亏损)。如果想投资办厂，应该选择投资效益较好的行业。,15,各行业的经济总量 在各化工行业中，石化行业的经济总量最大，2003年其销售收入占化工总量的36.5，是化学工业的支柱产业。但其效益并不是最好的，全行业利润只有91亿元，资产利润率只有3，销售利润率只有1.67，都远低于行业平均水平。 石化行业拥有垄断性的油田，暴利（2003年石油和天然气开采业利润为1243亿元，其资产利润率高达27.9，销售利
11、润率高达39.9）。,化工企业行业分析,16,数量分布 2003年化工全部企业中，国有及国有控股企业为2851个、集体企业3971个、民营企业4831个、三资企业2106个，分别占总数的18.50%、24.5%、31.2%和13.6%。还有一部分其他联营企业。 各种经济类型企业中，民营企业数量最多，已接近1/3的比例（另外，很多国有企业已经改制为民营企业，但还没有在统计部门的数据中反映出来）。,化工企业的经济类型分析,17,资产规模分布 在化学工业2003年全部资产和销售额中，国有及其控股企业仍占绝对优势。化工各经济类型的资产合计分别为： 国有及其控股企业9379亿元、占63.1； 集体企业为
12、1390亿元，占9.3； 民营企业为931亿元，占6.3； 三资企业为2147亿元，占14.6。 销售额中： 国有及其控股企业为8862亿元，占59.5； 集体企业1622亿元，占10.9； 民营企业为1331亿元，占8.9； 三资企业为2048亿元，占13.7。 从资产规模看，民营经济还不是化学工业的主力。,化工企业的经济类型分析,18,在化工经济总量中，民营企业所占比例虽不大，但其发展速度是最快的。2003年其资产总额和销售收入分别增长29.33和40.56，增速超过所有其他经济类型。对化学工业的增长贡献很大。 在各种经济类型企业中，三资企业的效益水平是最好的，其次是集体企业和民营企业，国
13、有企业的效益最低。,化工企业的经济类型分析,19,3 化学工业的未来,由美国化学周刊和上海华谊(集团)公司联合主办的第十届化学工业研讨会及第一届化工CEO峰会，康普顿公司前董事长Vincent A.Calarco以“展望西方在中国化学工业投资的前景： 以西方人的观点指出，尽管中国还有一些需要改进的地方，但是巨大的市场需求、迅速增长的经济、持续增长的出口，都使中国成为“没有比这里更有前途的投资地点”。他认为，中国的化学工业正处于投资可获得巨大回报的时期。,20,部分子行业分析,2007年12月份我国化肥产量833.1万吨，同比增长9.1%，增长幅度同比去年下降2.4个百分点。氮肥产量647.1万
14、吨，同比增长5.4%；尿素产量404.6万吨，同比增长2.0%；磷肥产量增速与去年同期相比略有增加，产量为172.4万吨，同比增长15.7%。 整体来看，化肥行业发展态势较为平稳。,化肥,21,尿素 第一，目前多数地区的尿素出厂价已超过了1700元/吨，部分地区的尿素价格已达到或接近尿素限价的上限，不过由于今年限制化肥出口的政策短期内可能不会改变 一方面今年尿素配额内进口关税税率由4%下降到1%，另一方面今年人民币将继续升值； 今年我国化肥仍有一些新增产能陆续投产，市场供应较为充足，加之去年化肥淡储较好，及测土配方施肥、平衡施肥技术的不断推广，农民提前储肥、购肥意识有所增强，集中性购肥情况会明
15、显减少。 因此，预计尿素价格后市将保持高位，但继续上涨的空间已不大。,化肥,22,尿素 第二，由于我国尿素的产能已突破2300万吨，未来产能过剩压力较大。加上国家对高耗能氮肥也加强了出口限制，而国际市场方面，根据世界化肥工业协会的资料测算，以90%开工率估算，2007年全球尿素市场将略有过剩，到2008年将出现700万吨的大量过剩，然后过剩加速，2010年过剩2000万吨。 在区域上，2006至2010年的新增尿素能力主要来自西亚和中国，约占总增产能的3/4，未来国际市场的尿素竞争，将主要体现在中国与西亚之间，逐渐过剩的国际市场将进一步加剧尿素竞争的激烈程度。 虽然国家大力建设新农村，稳定粮食
16、生产，从而有利扩大对尿素的需求，农民增收也带来购买力的提高，工业尿素消费增加等一些积极因素，但我国氮肥行业已进入成熟阶段。,化肥,23,尿素 第三，未来尿素行业面临着整合契机，那些规模、成本优势明显的龙头企业将在整合中受益。由于尿素行业进入壁垒较低，成本因素较为重要，在高油价下，油头尿素企业竞争力最弱，国内气头尿素企业在天然气涨价的大趋势下，竞争优势也缩小，相比而言，实施先进煤气化技术大幅降低成本的公司，并利用掌握的先进煤气化的技术平台进入广阔的煤化工领域的这类公司未来的发展前景依旧值得期待。,化肥,24,磷肥 磷肥行业在我国过去几年中经历了一个快速发展期，目前我国磷肥产量和消费量已位居世界第
17、一，磷肥消费基本摆脱依赖进口的局面，产品结构有了较大改善，MAP、DAP等高浓度磷肥比例达到60%。 同尿素行业的整合不同，由于我国高品位磷矿石匮乏，按照目前的采富弃贫的开采模式，我国的磷矿资源保证开采年限不足20年，如果仅以富磷矿储量计算，则仅能维持我国10-15年，到2010年磷矿是不能保证需求的矿种之一。 国内磷矿资源的日渐匮乏，将成为我国磷化工行业发展的瓶颈。未来磷矿石价格继续上涨也将影响磷肥行业的盈利。,化肥,25,钾肥 而我国钾肥的自给能力差，需求缺口非常大，长期以来依赖进口，进口量占到了需求总量的2/3左右，不少钾肥生产企业时常处于超负荷生产状态，由于我国大部分土壤缺钾严重，国内
18、新增产能有限，未来几年国内钾肥仍将呈现供不应求的局面。 近几年钾肥价格不断上涨，06年钾肥价格维持在高位运行。由于国际钾肥的生产集中度很高，近年来国际钾肥巨头不断要求中国进口钾肥提价。 06年我国同海外钾肥巨头签署的进口氯化钾合同价有所上调，目前国内钾肥的出厂价格也开始小幅上涨。 总之，由于国内钾肥处于供不应求的局面，未来价格整体将始终处于高位运行，相关企业将持续受益。,化肥,26,2007年一季度，聚氨酯市场继续保持着繁荣。MDI、TDI、BDO等原料需求强劲。,聚氨酯,27,MDI： 建筑保温市场的启动将拉动MDI的需求进入新一轮的增长。 近几年来，亚太地区一直是全球MDI需求增长最快的地
19、区，中国又是其中增长最快的国家，年消费量的平均增长率超过了20%。但传统上我国对硬质聚氨酯泡沫塑料的应用主要在冷库、冰箱等行业，真正将其用在建筑物的外墙保温上比例偏低，与国外欧美发达国家差距较大。,聚氨酯,28,MDI： 目前，我国的建筑绝大多数都属于高能耗建筑，单位建筑能耗是同纬度西欧和北美国家的2-3倍。在全国400多亿平方米的建筑中，95%都属于高能耗建筑，而新建建筑也只有15%-20%执行了建筑节能设计标准，在5%采用保温措施的建筑中，又只有10%用聚氨酯，80%采用聚苯乙烯，10%用玻璃棉等材料，即我国建筑市场上实际只有0.5%采用聚氨酯。 由于我国近几年经济的迅速增长和城镇化步伐的
20、加快，每年新增建筑面积均快速发展(图5)，建筑保温的市场需求巨大。,聚氨酯,29,MDI： 根据建设部提出的建筑节能目标，新建建筑严格执行节能50%的设计标准，推动北京、天津等少数大城市率先实施节能65%的标准；到2020年，北方和沿海经济发达地区和特大城市实现建筑节能65%目标，绝大部分既有建筑完成节能改造；06年推出聚氨酯建筑节能应用的导则，07年进行标准的推广。 而对于满足节能65%的要求，聚氨酯泡沫的竞争优势更显突出。如果我国建筑节能达到65%的标准执行到位，聚氨酯建筑保温占据整个建筑保温市场50%左右的市场份额，则未来每年旧房改造加上新增建筑，我国仅建筑保温市场对聚合MDI年需求量就
21、将达到80万吨以上。因此，未来建筑保温市场的启动将拉动MDI的需求进入新一轮的增长。,聚氨酯,30,BDO： 自2006年四月份以后到目前为止，BDO一直处于不断上涨，主要是国内的氨纶和PBT树脂的反倾销使得这两个行业的状况有所改善，对于BDO的需求量有所增加，特别是氨纶行业的恢复使得国内的THF/PTMEG下游的需求量有所激增。,聚氨酯,31,2007年1-2月，我国农药工业总体态势发展良好，国内市场不断扩大，国际市场的拓展继续较快增长；产业结构和产品结构调整力度进一步加大 继1983年我国全面禁用“六六六”、滴滴涕以来，从2007年1月1日起我国全面禁止甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷和磷胺等5种高毒农药的使用，这是又一次大的产品调整行动。 目前，我国这5种高毒农药的总产量约为10万t/a，占农药总量的20%25%，其产值则占总产值的15%左右。由于农户收入水平提高，对农药新品种的接受能力越来越高，高效低毒低残留农药已逐渐成为农户选择的主导产品，因此到目前禁用计划的贯彻实施，给用于替代的低毒低残留农药留下较大的市场空间。 从长远看，生产低毒低残留农药、产品结构合理、研发生产技术水平较高、出口渠道畅通的农药企业将在行业的不断调整中脱颖而出。,化学农药,32,
