1、1,初探中國物流服務之發展,簡報人：林長慶中華民國 97 年 12 月 16 日,2,報告大綱,物流定義與特性中國物流發展環境中國物流交通建設中國區域物流市場概況中國第三方物流中國物流發展主要問題中國物流服務承諾分析外資物流企業概況台灣物流服務業未來因應策略,3,物流定義與特性,2001年4月17日頒佈的物流術語對物流之標準定義：物品從供應地向接收地的實體流動過程。根據實際需要，將運輸、 儲存、 搬運、 包裝、 流通加工、 配送、 資訊處理等基本功能實施有機結合。物流服務行業之特性物流服務由多種運輸方式之結合以客為尊，強調專業化、 個性化的服務專案更著眼於運輸流程的管理和商業科技資訊情報,4,
2、物流供應鏈,5,物流供應鏈(續1),6,中國物流發展的政策環境,中央推動政策“十五”計劃：積極引進新型業態和技術，推進連鎖經營、物流配送、代理制、多式聯運，改造提升傳統流通業、運輸業和郵政服務業“十一五”計劃：物流是現代服務業，要大力發展，堅持市場化、產業化、社會化的方向全國物流標準2005-2010年發展規劃，提出中國物流標準發展規劃的指導思想、工作目標、重點任務、主要措施和具體標準專案 設立外商投資物流企業的試點工作：目的是對物流業開放，通過引進外資資金和管理來促進中國物流業的發展，同時對中國整體物流業有整頓和規範作用 鼓勵外國大型連鎖企業在華採購：跨國商業企業在華設立採購中心 、支援國內
3、企業進行技術改造、舉辦“跨國零售集團國際採購會”等活動 保障與促進物流發展的流通領域法規政策：流通業改革發展綱要、關於促進流通業發的若干意見 、關於加強流通法律工作的若干意見 、關於促進中小流通企業改革和發展的指導意見 、國務院關於加快發展服務業的若干意見提出“優先發展運輸業，提升物流的專業化社會化水平，大力發展第三方物流,7,中國物流發展的政策環境(續1),地方推動政策河北、上海、江蘇、浙江、山東、重慶、寧波等地制定物流發展規劃，確立地區物流發展的指導思想、發展目標與重點河北、浙江、湖南、雲南、寧波等地頒佈加快物流業發展的若干措施，確立物流園區與物流企業的稅收、電價、土地、投資、資金等優惠措
4、施若干省市確立要針對物流基地和物流企業給予相關政策支持，如上海、浙江、江蘇、山東等即撥出一定比例專門用於物流項目的開發與建設啓動區域物流合作，如蘇浙滬頒佈關於促進長三角地區現代物流連動發展的若干措施；京津冀地區物流企業簽訂物流合作協議；四川、湖北、浙江、重慶、雲南、新疆與廣州之物流行業協會發表推進物流合作四川宣言引領製造業之物流發展，如上海推進製造業物流發展實施方案，推動化工、 汽車、鋼鐵等行業製造業物流發展建立物流行業基礎性工作，如北京、河北、上海、江蘇、浙江等省市建立了省市物流統計核算制度，並展開物統計調查工作,8,2007年中國三大產業概況,9,2007年中國社會物流總費用結構分析,20
5、03-2007年中國物流業增加值統計,中國物流費用結構和成長變化,10,中國鐵公路基礎設施進展,鐵路建設2007年中國鐵道部安排之固定資產投資總規模為3,320億人民幣，其中基本建設2,560億人民幣、更新改造160億人民幣、機車車輛購置600億人民幣；全國鐵路營業總里程已達7.8萬公里中長期鐵路網規劃，計畫在北京、天津、上海等地建設18個物流中心 公路建設2007年中國新建公路143,595公里，其中高速公路8,059公里，目前全國公路通車總里程已達357.3萬公里，高速公路為5.36萬公里 經過近15年，特別是十五和十一五的建設，總規模約3.5萬公里的五縱七橫國道主幹線已於2007年底基本
6、貫通,11,中國海空運基礎設施進展,海運建設2007年建成港口泊位300個，改善內河航道里程342公里。至年底，中國內河通航里程共12.3萬公里，擁有1,400多個港口，各類生產性泊位35,753個空運建設全行業完成固定資產投資總額350億元。全年民用機場航站樓總建築面積增加126萬平方米。全國運輸機場總數從2006年底的147個增加至2007年底的152個,12,2007年全球30大貨櫃港口吞吐量排名,2007年全球前30名港口貨櫃吞吐量,13,環渤海區域物流市場,運輸體系以港口為中心，包括大連、營口、天津、煙台、青島等，鐵路以北京為中心；公路以國道與高速公路為主；航空則有北京、大連、瀋陽、
7、青島、天津、濟南等現代化空港物流中心體系大型物流中心城市有北京、天津和瀋陽；其他物流中心城市有大連、濟南、青島、石家莊、唐山、秦皇島、煙台倉儲體系一為龐大的倉儲面積為物流的生產和消費提供集散地；二為專業性倉儲公司或企業；三為大型公司或企業生產備用倉庫面積城市配送體系分為市內配送與區域配送,14,長江三角洲區域物流市場,長江三角洲地區物流崛起，以上海為龍頭，由江、浙兩省14座城市組成的長江三角洲經濟區長江三角洲區域交通便利，有發達的水路、公路、鐵路網絡，該區域地處中國“兩海一江”（黃海、東海與長江）的結合，素有“黃金海岸”與“黃金水道”之稱為因應物流的貨物貨櫃化，航運船舶的大型化趨勢，上海洋山深
8、水港現已有可載10,000 TEU的超大型船舶,15,珠江三角洲地區係指廣東省珠江流域的14個市、縣、區組成的區域珠江三角洲地區是中國港口經濟較為發達的地區，水運是珠江三角洲地區重要的運輸方式之一，尤其是遠洋運輸目前由香港、深圳、廣州等港口組成的港口群正逐步顯現，並積極協調香港和內地物流政策，進行跨境物流合作,珠江三角洲區域物流市場,16,物流仍處初期發展階段基礎設施能力不足交通運輸能力僅占全國16%倉儲設施落後物流業發展規劃分散零亂物流產業管理模式不合理物流企業的經營管理和服務水準較低,西部地區區域物流市場,17,中國第三方物流概況,目前中國第三方物流企業大致分有四類：第一類是傳統倉儲、運輸
9、企業經過改造轉型而來第二是新創辦的國有或國有控股的新型物流企業第三是民營物流企業第四是外資和港資物流企業許多第三方物流企業所提供的服務仍以運輸、倉儲等基本物流業務為主，加工、配送、訂制服務等增值服務功能處於起步階段，有待發展目前，中國的第三方物流企業多是由功能單一的運輸企業、倉儲企業轉型而來,18,中國物流發展主要問題,社會物流總費用居高不下物流業成本占國內生產總值的18%以上2007年為18.4%，其中運輸、保管和管理費用各占10.0%、6.1%、2.3%社會化的物流需求不足物流服務業是中國開放較晚之領域，目前仍處在粗放經營階段，初級物流服務多，且為單一物流服務，而整合性多元化的物流服務較少
10、。造成小、散、差、弱，亦即經營規模小、物流功能分散、企業體質與物流人才較差、國際競爭力弱的態勢,19,中國物流發展主要問題(續1),物流相關配套措施仍未完善如借貸資金的匱乏、物流人才的欠缺，以及技術設備與資訊化的不足等。在借貸資金部分，中國目前銀行信貸的抵押物仍以不動產為主在物流人才部分，目前中國物流人才仍僅限於較初級物流的員工在技術設備與資訊化部分（如RFID），目前中國物流企業的技術設備與資訊化程度均較不足,20,WTO物流服務分類,第一類核心貨運物流服務：(1)貨物裝卸服務；(2)倉儲服務；(3)貨運代理服務；(4)其他輔助性運輸服務第二類相關物流服務：(1)貨物運輸服務-海運、內水運輸
11、、空運、鐵路運輸以及公路運輸；(2)其他相關物流服務，含郵政專差服務、經紀商服務、批發貿易服務、零售服務、工程服務、綜合工程服務、技術檢定與分析服務第三類非核心貨運物流服務：理貨包裝服務、管理顧問與其相關服務以及電腦與其相關服務,21,中國物流服務承諾分析,中國所提交之入會服務業承諾表中指出，於2005年12月11日將物流領域作出大幅度的開放倉儲服務、貨物公路運輸服務、快遞服務、技術檢定與分析服務、理貨包裝服務、管理顧問服務、海運承攬服務，均可允許外資獨立設子公司自行經營經紀商、批發、零售、資料處理服務-輸入準備服務(CPC 8431)等亦開放允許外資設立獨立公司經營工程服務、綜合工程服務、貨
12、物鐵路運輸等，在中國入會後五至六年內亦逐步取消股權與地域限制，外國服務提供者可設立獨立之分支機構與經營機構,22,中國修正回應清單關於物流服務之模式開放概況,註：表不開放；*表技術性不開放；表完全開放；表部分開放,23,24,25,外資進入中國物流市場模式,第一種方式為購買航線：如Fedex自1996年起已經獨家擁有每週直飛中國的10趟航班，另外UPS亦取得直飛北京與上海的6個航班 第二種方式為投資物流設施：如2002年新加坡港務集團加盟廣州港，合資八億人民幣設立廣州貨櫃碼頭有限公司，利用投資物流設施建設成功順利進入中國市場 第三種方式為設立分公司：如全球四大快遞巨頭（FedEx、UPS、DH
13、L、TNT）目前都已於中國設立分公司,26,外資進入中國物流市場模式(續1),第四種方式為成立中外合資物流公司：如TNT與中外運合資設立“中外運天地快件有限公司”；Fedex與大田集團合資設立“大田聯邦快遞有限公司” 第五種方式為設立獨資物流企業：如美國物流巨頭伯靈頓公司於廣州成立獨資子公司伯靈頓貨運代理（廣州）有限公司；瑞士K&N公司在2005年亦成立獨立子公司 由於中國經濟發展不平衡，外資物流企業在進入中國市場初期主要立足於沿海經濟發達城市。隨著中國經濟的發展和物流市場的逐步放開，其開發力度逐漸加大，在形成珠三角、長三角、環渤海三地重點城市的網路佈局後，投資地域開始從沿海港口城市向內地延伸
14、,27,中日韓俄四國陸海聯運黃金航線,中國、日本、韓國與俄羅斯四國於2008年9月5日簽署合作協議黃金航線長約800海哩，從中國吉林省的琿春市，先由陸路抵達俄羅斯扎魯比諾港，再由海上經停韓國束草港，最後到達日本，打通了環日本海的航運通道 ，全程僅歷時二十二小時中國與日本負責貨源的組織；俄羅斯負責航線在俄國境內的通關、倉儲、裝卸，以及其他轉運手續；韓國做為大股東並負責協調航運船隻和承運業務 特別是對中國琿春市邊境經濟合作區琿春吉林省日本工業園、琿春吉林省韓國工業園建設，以及中日韓俄四國地區之間的投資、貿易、物流、旅遊等方面有重大幫助,28,台灣物流SWOT分析,29,台灣政府推動相關物流政策,執
15、行全球運籌發展計畫及挑戰2008：國家發展重點計畫，包含建設運輸骨幹整建、設置自貿港區與營運總部設立營造優良投資環境，提供物流業適用土地與流通服務業優惠貸款 推動物流聯盟及體系e化示範輔導、扶植大型化與國際化物流企業朝高附加價值產業服務鏈的方向整合 積極推動虛擬物流學院、引進國際專業認證機制與國際市場接軌，培育更多優秀物流人才 推動新興技術之整合與應用新政府之愛台十二項建設：全島便捷交通網；高雄自由貿易及生態港；台中亞太海空運籌中心；桃園國際航空城等,30,124,110,78,68,64,53,新 加 坡,高 雄,東 京,上 海,馬 尼 拉,香 港,(1)台北至西太平洋7大城市平均飛行時間最
16、短只要2小時55分(2)高雄港位於亞太地區之中心，與亞太五大主要港口間平均航行時間僅需53小時,TAIPEI,6:15,4:55,4:15,4:00,3:30,3:25,3:05,2:55,台北,東 京,漢 城,馬尼 拉,上 海,香 港,新 加 坡,雪 梨,空 運,海 運,台灣地理位置優勢,31,登陸成功案例,台商中菲行，屬於國際性運輸物流服務業，目前全球營業據點多達119個，在中國即有61個據點，其跳脫傳統貨運承攬，提供整合性的多元物流服務，充分掌握兩岸三地產業分工趨勢，進行中國市場深耕統一超商，多年來統一集團陸續複製台灣食品零售上下游整合的成功經驗至大陸，目前統一超商流通次集團在大陸零售業
17、的佈局包括量販超市、藥妝與餐飲事業，最近又取得中國上海地區經營7-ELEVEN連鎖便利商店的授權，也宣告整個統一集團的中國事業佈局已日趨完整,32,台灣物流服務業的未來因應策略,健全組織 資本規模 專業人才 優良品質 人脈關係,建立海外據點,台商全球佈局與全球品牌企業物流外包導向,爭取台商，跨國公司及當地工商企業支持,政府政策,全球,泛太平洋地區,東南亞與東北亞,3PL的低利融資；租稅環境；通關效率；基礎建設；兩岸大三通；跨國營運及行銷人才培養,跨國物流業者的競爭當地物流業者的競爭不公平之國家保護政策,台灣本島,大陸沿海地區,大陸內陸地區,與跨國及當地物流業者合作,政策面,供給面,需求面,風險
18、面,33,兩岸海空運協議之機會,貨運包機航點台灣：桃園機場，高雄小港機場中國：上海浦東機場，廣州白雲機場航班雙方每月各30個班次往返；定期航班：實施半年內商談貨物：兩岸貨物客運包機航點：21個（原5個）航班：每週108班（原36班）時間：每天郵件：利用客運包機運送直航港口與船舶台灣：11個港口；中國：63個港口船舶：兩岸資本權宜船，需經特別許可,34,空運截彎取直：縮短航程約可節省40-45%，總計每年達30億元貨物運送台北飛上海僅需非直航時間的三分之一增加包機班次與航點：增加往來兩岸便利性，吸引外商投資，有助建立台灣為亞太航空客運轉運中心，也能便利陸客來台與增加人次開放海運直航：節省運輸成本15-30%，加計彎靠第三地簽證費，以每年4,000航次計，約可節省12億元銷往中國農產品運輸時間可縮短，確保新鮮度及品質,兩岸海空運協議之預期效益,35,兩岸直航三通：時間少、成本少、市場大現有物流業者之配送效率提高進入新市場的可能性增加爭取到新客戶群的可能性增加吸引跨國國際業者投資跨國國際業者與台商策略聯盟機會增加海運轉口貨因直航而回流我國港口成為國際物流樞紐港口可能性增加,兩岸海空運協議之可能影響,36,
