1、1电子信息产业研究本期主题：智能家居将撬动科技、产业、消费三者融合发展刊首语随着物联网产业的快速发展，在工业领域基础平台建设及技术发展已经初见成效，同时在民用领域的应用业已开始。我国物联网产业十二五规划中指出，要开展面向社会管理和民生服务领域的应用示范。重点支持智能家居领域的物联网应用示范工程。发挥物联网技术优势，提升人民生活质量和社会公共管理水平，推动面向民生服务领域的应用创新。本期主题“智能家居将撬动科技、产业、消费三者融合发展”对智能家居的重点应用与模式，产业发展机遇与挑战和相关技术与消费趋势进行了深入的分析与研究。智能家居通过家庭远程控制业务、家庭安全监控业务、远程医疗服务、智能家电等
2、领域创新应用，可方便实现家庭与社区、社会的互联互通。智能家居这一新兴产业不仅利用了高新技术，同时结合了家庭安防、智能家电、信息通信等领域的产业发展，揭示了未来家庭住宅的消费趋势。相信在我国推2广物联网建设的大背景下，智能家居建设将如火如荼。在对智能家居产业的企业进行研究发现，现有企业多来源于安防、家电和家居整体控制等行业，各个企业都结合自身的优势条件进入智能家居行业，开发出有自己特色的家居系统，但是企业间由于各自为政，也出现了一些产品无法兼容的问题。针对我国产业以及美、日、韩等地区的产业发展现状与趋势，本期研究中也为我国智能家居发展提出相应的意见与建议。我们愿以此文请教于同行，热忱期望政府领导
3、、行业专家和企业经营者不吝赐教。3一、中国智能家居产业概述（一）发展历程智能家居在中国已经发展较长时间。早在 2000 年，借助各种宣传手段智能家居的概念就已经在中国流行起来。开发商也在住宅地产的设计上为智能家居的功能嵌入进行了一定的预设计。除此之外，一些对科技发展动向较为敏锐的科研机构和有实力的科技型企业也已经意识到了这一市场的广阔前景，并对相关的技术和产品的研发进行了前期的部署和规划。图1 中国智能家居发展历程资料来源：赛迪顾问 2012，10在经过了 2001 年的初步探索之后，智能家居在 2002 年开始进入到了试验阶段。一部分高档和中档的住宅小区，在控制和管理上实现了一般意义上的智能
4、化。随着社区网络建设的逐步铺开，智能家居的应用条件日益成熟。在此背4景下，国产品牌的产品正在逐步面世，而国外品牌的产品也在大规模的进入中国市场。2003-2004 年美国和欧洲已全面普及智能家庭网络，各种物联网的终端电器设备正在大量进入市场。国内企业的技术水平已渐渐成熟，并可以直接与国外企业进行竞争。我国自行设计和生产的相关产品已经进入了规模化量产。与此同时，大部分新建的住宅小区都开始配备一些智能化设备。2005 年至今，中国的智能家居企业经过多年的技术开发和积累，其技术条件已十分成熟。随着我国相关网络系统和产品的全面普及，智能家居正在从概念变成现实。国内企业也凭借中国广阔的市场空间和规模化的
5、生产能力占据了国内智能家居市场的主导地位，国外产品在高档系统和产品方面占据一席之地。随着技术的不断普及和完善，智能家居市场将继续保持高速发展的良好态势。（二）产业链概述1、中国智能家居产业链概览图经过近几年的快速发展，中国智能家居产业已具有一定的规模，产业链上从业企业众多。从来源上大致分为传统的安防及照明控制类企业、相关集成及工程施工类企业、家电及 IT 类企业和服务运营类企业。图2 智能家居产业链简图5资料来源：赛迪顾问 2012 ，10中国智能家居产业链主要由上游核心硬件及软件供应商、中游设备生产厂商、下游渠道商、系统集成商、工程商、服务运营商和终端客户等环节构成，形成了较为完整的产业链，
6、如图 2 所示。2、产业链核心环节概述中国智能家居产业链各个环节的发展情况差异较大，行业发展主要集中在产业链中下游。上游零部件供应商：上游零部件供应商企业包括提供生产智能家居产品中所使用的显示模组、面板、镜头、IC 芯片等核心零部件生产供应商。中国智能家居产业链上游环节薄弱，基础研发投入不足，行业配套能力欠缺，部分底层核心技术和关键元器件仍依靠进口。面临国外专利和知识产权保护，导致目前国内智能家居产品价格偏高，很难进入到对价格极度敏感的家用消费市场。中游设备生产厂商：设备生产厂商是智能家居产业链的关键一环，从业企业众多，既有专业的智能家居生产制造企业，也有传统的安防企业、照明企业、IT 企业和
7、家电业的参与。由于智能家居系统设备种类众多，同时标准和设备体系存在兼容上的障碍，现阶段的中国智能家居产业仅形成了家电行业、IT 行业内的企业技术和标准联盟，缺乏能够领衔全行业的创新型企业。6处于产业链中游的设备生产厂商一方面受制于上游零部件企业，成本比较高，另一方面又无法对下游用户形成较强的议价能力，利润率相对较低。越来越多的设备生产厂商已经逐渐将自身的业务向产业链上下游转移，如参与上游核心技术的研发，开拓下游系统集成服务和运营服务等，从而提高企业利润率。一些拥有技术、品牌、资金优势的大型设备生产厂商纷纷向解决方案提供商转型，通过“ 产品 +方案”的配套服务达到捆绑销售产品的目的，实现向价值链
8、前端转移。下游渠道商、集成商、工程商、服务运营商：是智能家居产业链上的重要环节。渠道商：随着市场竞争的加剧，产业价值链的变化，独立软件开发商、集成商、解决方案提供商的势力的兴起，智能家居企业的渠道日益扁平，渠道商地位日渐式微。除了一些实力雄厚的大渠道商，中小渠道商难以维持企业运转，纷纷向工程商或集成商转型。工程商与集成商：负责根据房地产商或者客户需求向设备生产厂商采购智能家居产品，对系统进行布线设计和施工，并提供技术支持和售后服务。由于智能家居项目的定制性，随着智能家居市场的发展，集成商地位日益重要。集成商一般由弱电、智能化系统集成企业、新型集成企业组成，市场需求加大，地位不断提升。服务运营商
9、：指能够提供信息通讯、防盗报警、远程控制等平台服务的电力、电信、有线电视、互联网等运营商。以移动、联通、电信为代表的通讯运营商，他们正在通过物联网、家庭网关、数字机顶盒、3G 手机等产品来涉足智能家居的相关产业。7终端客户：可以是项目招投标采购的开发商或总包商，也可以是传统市场的家庭消费者。二、中国智能家居产业发展现状（一）发展环境1、政策环境国家多项相关政策的出台推动了智能家居产业的快速发展。2012 年 2 月发布的物联网“ 十二五” 发展规划 ，将智能家居列为未来主推示范工程的九大应用领域之一。同期出台的数字电视与数字家庭产业十二五规划中也提出以发展智能家居带动消费升级，助推数字家庭产业
10、发展。行业内的相关机构已根据智能家居的发展现状，重点开展技术融合标准、设计安装标准、现场施工标准的制订工作，并已经形成了智能家居技术导则 、 智能家居施工图集等标准规范。此外，中国家电业协会颁布的中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议 、全国家用电器标准化技术委员会、中国家用电器研究院颁布的智能家用电器的智能化技术通则等都将智能家居列为发展重点，这些政策都对智能家居行业有直接的推动作用。表1 中国智能家居产业政策汇总序号 时间 文件名称 发布单位 主要内容12012年 2 月数字电视与数字家庭工信部明确了发展数字电视与数字家庭产业，培育发展新一代信息技术产业、推动产业转型升级、促进经济发展方
11、式转变、8产业“十二五”规划推动三网融合取得实质性进展、提高经济社会信息化水平、提升人民生活品质、促进国民经济长期平稳较快发展。22012年 2 月物联网“十二五”发展规划工信部明确了物联网作为国家战略的重要地位，进行超前部署和系统布局。对各地区统筹兼顾，促进各地区协同发展；同时制定了阶段性的发展目标，通过自主创新和市场与政府的导向作用，重点解决制约物联网发展的重大瓶颈问题，同步推进技术研发、标准研制、产业发展和应用推广。32011年 4 月物联网发展专项资金 财政部明确了国家专项资金的支持范围包括：物联网的技术研发与产业化、标准研究与制订、应用示范与推广、公共服务平台等方面的项目。42011
12、年 4 月智能家用电器的智能化技术通则全国家用电器标准化技术委员会、中国家用电器研究院该标准将家用电器的智能特性检测与评价内容分为智能特性、智能技术、智能结构三个层次，将检测与评价方式分为整机检测、联机检测和脱机检测三种方式。主要内容包括：根据智能家用电器的特点，规范了产品“智能特性” 的概念与定义；规定了家用电器智能化技术的概念和内容等。52011年 2 月中国物联网产业发展年度蓝皮书中国物联网研究发展中心、中国科学院物联网研究中心进一步规范和明确定义物联网概念，明晰物联网发展意义和趋势，分析中国物联网发展战略机遇和挑战，提出中国物联网全面布局和发展规划建议，通过国内外加强物联网政策、标准、
13、架构体系和信息安全研究，加快国家法律法规和相关配套政策制定。962011年北京安防行业“十二五”发展规划北京安全防范行业协会推动安防产品民用化转型，扩大安防家居服务领域，将安防、社区安防和民政服务紧密联合，开展家庭医疗监控、家居救助服务、家居生活及设施安全监控灯自助式安防服务的新模式，推动现代的新型报警运营服务产业快速发展。72011年中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议中国家电协会“十二五”时期，大家电要重点发展附加值高的高端家电产品。例如，空调器重点发展高效节能空调器等，变频空调器的比重由现在的不足 15%提升至 50%。并将积极推进新技术在关键零部件上的应用，关键零部件企业要成为全球
14、主供应商，通过零部件的升级带动家电产品的升级。82000年智能建筑设计标准建设部规范智能建筑工程设计，提高智能建筑的设计质量，制定此标准，标准适用于智能办公楼、综合楼、住宅楼的新建、扩建、改建工程，其他工程项目也可参照使用。数据来源：赛迪顾问 2012 ，102、市场环境智能家居概念在中国市场上酝酿已经有近十年的时间，随着社会经济水平的发展，我国消费者对智能家居系统的需求不断扩大，智能家居产品逐渐被消费者所熟知。国内厂商在 2003 年左右开始进入智能家居行业，将一系列智能家居产品推向市场。近年来，传统的家电业、IT 业、安防业巨头也纷纷试水智能家居市场，期望在智能家居的发展中分一杯羹。智能家
15、居行业投融资动作频频，并购时有发生。与业界普遍看好智能家居发展前景的情况所不同，目前智10能家居市场还是维持一种不温不火的状态，并未迎来爆发式增长，与业内人士的期望相距甚远。国内消费者对于智能家居产品的接受度并不高。首先，由于智能家居产品的高技术性与高价格，其目标消费群体主要集中在富裕阶层和高知阶层，目标受众群体较小。其次，中国家庭生活消费习惯、家庭人员构成的特殊性，使得一些在国外市场上反映良好的产品在中国市场的水土不服。传统智能家居产品开发存在技术瓶颈，无线技术、物联网技术的发展带来了新的市场机遇。最早的智能家居系统是总线型智能家居系统，布线麻烦，且工程后期维护成本高，市场推广情况一直不佳。
16、智能家居产品技术更新换代迅速，无线技术及物联网技术的突破，为智能家居产业的发展注入了新的活力。智能家居产业链长、渗透性广、带动性强，是物联网、三网融合背景下的最佳应用载体，是未来家居的发展趋势。（二）发展现状中国智能家居产业链各个环节的发展情况差异较大，行业主要集中在产业链中下游。中国智能家居产业规模逐年上升，2011 年，智能家居产业规模达到23.9 亿元。经过多年的发展，中国智能家居产业链初具规模，形成了以珠三角、长三角、环渤海为重点的空间布局。珠三角是我国智能家居概念普及率最高，开发最接近于成熟的一个市场，而环渤海地区由于区位、气候因素侧重工程，长三角地区汇聚了全国乃至全球顶尖安防企业，
17、市场体系较完善，新技术和新应用可以快速实现。11图3 20082011年中国智能家居应用产业规模及增长率数据来源：赛迪顾问 2012，10（三）发展特点纵观我国智能家居产业的发展，主要有以下特点：行业级标准缺失，企业立足自身优势提供捆绑式解决方案智能家居产业尚未形成统一的行业标准，仅在家电业及 IT 业领域出现了龙头企业主导的企业级标准，这导致市场上存在众多互不兼容的产品类别，给消费者带来了一定的选购困难。由于智能家居产品本质上是提供一种服务，其专业性强，系统定制化程度高，在缺乏行业级标准的情况下，用户对一体化解决方案需求强烈。不同类型的企业立足自身硬件优势，整合产品资源，以提供产品及方案捆绑
18、式销售居多。技术进步及硬件设备的快速普及，推动远程控制应用发展迅速无线技术及物联网技术的发展，使得产品间便捷的互联互通成为可能。由于传输系统及控制系统技术及产品的限制，传统的智能家居系统多局限在小区12层面上的互联。物联网技术的发展，3G、WiFi、GPRS 无线通信技术的成熟，以及终端电子产品手机及平板电脑的快速普及，使得远程访问极为便利。在这种有利的条件下，远程智能家居控制应用发展成熟迅速。智能家居产业链长、渗透性广、带动性强智能家居产业是一个围绕家居环境的专业化、智能化、综合性平台。由于智能家居涉及的业务渗透到生活的方方面面，因此其产业链长，导致其行业的渗透性强。智能家居产业涉及土建装修、通信网络、信息系统集成、传感器件、家电、医疗、自动控制等多个领域。同时，智能家居产业与房地产业关联性高，能够带动建筑、制造业、信息技术的诸多领域发展。欲了解更多信息, 请联系赛迪顾问
