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类型2015年新材料行业并购峰会时间-中国新材料产业技术创新战略联盟.pdf

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    2015年新材料行业并购峰会时间-中国新材料产业技术创新战略联盟.pdf
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    1、2015年新材料产业并购分析 报告新材料在线 版权所有2015年 11月1二、并购是国际材料行业巨头发展的重要推动力三 、国内新 常态经济形势下,并购 +再融资成为必然选择一、新材料 产业概况 并购 对业绩增厚显著 并购 基金加速设立,并购更高效、更专业 更多 的非材料行业企业通过并购转型新材料 并购 加速,产业链整合 +业务扩张 居多 “一带一路”新形势 下,海外并购迎来高峰目录四、新材料投资并购方向 、 趋势和 策略 依托专业中介机构,项目源更丰富 海外并购崛起 新材料投资并购热点方向2一、新材料产业 的概况310000B.C. 5000B.C. 0 1000 1500 1800 1900

    2、 1940 1960 1980 1990 2000 2010 2020金10000B.C. 5000B.C. 0 1000 1500 1800 1900 1940 1960 1980 1990 2000 2010 2020铜 青铜铁 铸铁钢合金钢轻合金高温合金钛合金锆合金木材皮革纤维 皮胶橡胶胶木尼龙聚醚聚苯乙烯有机玻璃聚丙烯丙烯腈高模量聚合物环氧树脂聚酯高温聚合物导电聚合物稻草泥巴纸碳纤维增强树脂芳纶增强树脂金属基复合材料陶瓷基复合材料石头火石陶瓷玻璃水泥耐火材料硅酸盐水泥 石英玻璃 金属陶瓷 耐火陶瓷韧性工程陶瓷( Al2O3, Si3N4)先进功能陶瓷复合材料高分子材料陶瓷及无机材料金属

    3、材料材料的发展历史就是人类的发展史4性质组织、结构成分性能(使用效能)理论及材料与工艺设计图 材料科学与工程的内涵合成与制备环境影响(气氛、温度、压力状态)新 材料工艺方面的合成与制备方法新组成、结构、性能、功能的新应用方面的领域新市场新工艺新技术新新兴产业需求材料重点行业高端材料前沿技术新型材料新材料是指新近发展的或正在研发的、性能超群的一些材料,具有比传统材料更为优异的性能。定义分类原料材料应用领域电子信息材料新能源材料纳米材料先进复合材料生态环境材料生物医用材料智能材料高性能结构材料新型功能材料化工新材料新型建筑材料先进陶瓷材料性能特征 新型功能材料 新型结构材料材质 金属材料无机非金属

    4、材料有机高分子材料复合材料功能电功能材料磁功能材料热功能材料力功能材料光功能材料声功能材料化学功能材料生物医学功能材料核功能材料形态与结构薄膜材料超微细材料纤维材料多孔材料无气孔材料复合材料多层材料非晶材料纳米材料弥散强化材料新材料的概念及分类5世界发达国家对新材料在国民经济和国防安全中的基础地位和作用都非常重视,发展新材料科技已经成为国家行为,被列为 21世纪优先发展的关键技术之一,各国在制定国家科技发展规划时都将新材料作为最重要的领域之一。发达国家为抢占新材料技术的战略高地,纷纷制定出相关战略计划并投入巨资。发达国家抢占 新材料 技术高地世界发达国家高度重视新材料科技产业俄罗斯韩国 日本欧

    5、盟德国中国 生物材料 信息材料 纳米材料 极端环境材料 材料计算科学21世纪国家纳米纲要、国家纳米技术计划 (NNI)、未来工业材料计划、光电子计划、光伏计划、下一代照明光源计划、先进汽车材料计划、化石能材料计划、建筑材料计划、 NSF先进材料与工艺过程计划 催化剂 光学材料和光电材料 有机电子学和光电学 磁性材料 仿生学 纳米生物技术 超导体 复合材料 生物医学材料 智能纺织原料第六个框架计划( 7项优先主题有四项与材料有关)、欧盟纳米计划、 COST计划、尤里卡计划等。另外,欧盟各成员国也都有自己的材料相关发展规划。 信息通讯材料 纳米材料 环境材料 生命科学材料科学技术基本计划 (纳米技

    6、术与材料是四大领域之一 )、纳米材料计划、 21世纪之光计划、超级钢铁材料开发计划 陶瓷和玻璃材料 膜技术 特种性能的金属和合金 重要战略原料的评估 综合开采和深加工技术 聚合材料和复合材料 超硬合成材料 超导技术 微型冶金生产技术模型俄罗斯把新材料和化学产品列为9项科技规划之一 下一代高密度存储材料 生态材料 生物材料 自组装的纳米材料技术 未来碳材料技术 高性能、高效结构材料 用于人工感觉系统的智能卫星传感器 利用分子工程的仿生化学加工方法 控制生物功能的材料韩国科技发展长远规划 2025年构想、新产业发展战略、纳米科技推广计划、 NT(纳米技术 )综合发展计划 (2001至 2010)、

    7、 G7计划 (先导技术开发计划 )、生物工程科学发展计划、原子能开发计划等。美国62013年 5月著名咨询机构麦肯锡 McKinsey重磅研究报告 展望 2025:决定未来经济的 12大颠覆技术 展望 2025:决定未来经济的 12大颠覆技术 报告中三处重点提到新材料技术: 先进材料 主要技术包括:石墨烯、碳纳米管、纳米颗粒 如纳米级的金或银、其他先进或智能材料 如压电材料、记忆金属、自愈材料; 储能 主要技术包括:电池技术 锂电、燃料电池 ;机械技术 液压泵、燃气增压;先进材料、纳米材料; 3D打印 主要技术包括:选择性激光烧结 、熔融沉积造型、立体平版印刷、直接金属激光烧结。 先进油气勘探

    8、及开采、可再生能源、先进机器人、自动汽车 等 技术也 离不开先进新材料技术的支撑。决定未来经济的颠覆技术离不开新材料技术的发展7我国 政府也将 新材料列为重点发展产业2015年 3月 25日国务院总理李克 强 在 国务院 常务会议部署加快推进实施“中国制造 2025” ,实现制造业升级,“重点发展新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备 10大领域。”“ 战略性 新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集

    9、、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。根据“十二五”规划纲要和 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 (国发 2010 32号)的部署和要求,为加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性 新兴产业 ” 2015年政府工作报告 2014年 11月 03日,国家发展改革委、财政部、工业和信息化部三部委联合印发 关键材料升级换代工程实施方案 “按照 “需求牵引、创新驱动、企业主体、政府引导”的发展思路,紧紧围绕支撑我国新一代信息技术、节能环保、海洋工程、先进轨道交通等战略性新兴产业发展和国民经济重大工程建设需求,明确工程目标,突出

    10、支持重点,选择一批产业发展急需、市场潜力巨大且前期基础较好的关键新材料,支持产业链上下游优势互补与协同合作,加快新材料技术创新成果产业化和规模应用,提升我国新材料产业化和规模应用能力与效率,促进一批新材料企业形成持续创新发展能力,推动我国新材料产业做大做强 。”加快推进实施“中国制造 2025” ,实现制造业升级 “ 十二五”国家战略性新兴产业发展规划 (国发 201228号) 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 (国发 2010 32号) 关键材料升级换代工程实施方案 (发 改高技 20142360号) 新材料产业“十二五”发展规划 (工信部规 20122号 )“新兴产业 和新兴业

    11、态是竞争高地。要实施高端装备、信息网络、集成电路、新能源、新材料、生物医药、航空发动机、燃气轮机等重大项目,把一批新兴产业培育成主导产业 。”“材料 工业是国民经济的基础产业,新材料是材料工业发展的先导,是重要的战略性新兴产业。“十二五”时期,是我国材料工业由大变强的关键时期。加快培育和发展新材料产业,对于引领材料工业升级换代,支撑战略性新兴产业发展,保障国家重大工程建设,促进传统产业转型升级,构建国际竞争新优势具有重要的战略意义 。” 2010年 10月 18日 2012年 7月 20日 2012年 02月 22日 2014年 10月 23日 2015年 3月 5日李克强总理 2015年 3

    12、月 25日李克强总理82015年 10月,国家制造强国建设战略咨询委员会发布 中国制造 2025 重点领域技术路线图,围绕经济社会发展和国家安全重大需求, 选择新材料等 10大优势和战略产业作为突破点,力争到 2025年达到国际领先地位或国际先进水平 。我国将新材料作为战略产业我国制定 中国制造 2025 新材料领域 技术路线图先进基础材料 关键战略材料 前沿新材料1 2 3先进钢铁材料先进有色金属材料先进石化材料先进建筑材料先进轻工材料先进纺织材料3D打印用材料超导材料智能仿生与超材料石墨烯材料高端装备用特种合金高性能分离膜材料高性能纤维及复合材料新型能源材料电子陶瓷和人工晶体新一代生物医用

    13、材料稀土功能材料先进半导体材料显示材料9二、并购 是国外新材料巨头 发展的重要推动力10公司名称 世界 500强排名 现有主要业务 起始计算年份 年复合超额收益 年复合绝对收益 统计周期(年)巴斯夫 76特性产品(包括高性能聚合物分散体和颜料,护理化学品等)1990 15.56% 15.89% 24.5陶氏化学 169 化学品 1980 7.03% 10.36% 33.5杜邦 324 高性能化学品,生命工程 1980 9.06% 11.04% 33.5美铝 495 车用及航天航空用铝材 1980 - 6.53% 33.53M 377 专注 产品创新 1980 13.09% 12.13% 33.

    14、5拜耳 178 材料科学,医药 1990 11.95% 12.48% 24.5汉高 314 化学品,胶粘剂 1990 14.23% 14.65% 24.5威格斯 - 高性能聚合物 1996 13.43% 13.92% 18.5国外新材料跨国公司通过 并购 和 产品 持续 创新, 穿越经济周期,保持持续高速 成长数据来源:企业年报,世界 500强排名引 2015年财富世界 500强排行榜 11世界著名的应用化学行业的跨国公司世界 500强( 2015年第 314位 )回顾将近 140年并购历程的成功,汉高 在消费品和工业用途市场均处于世界领先地位,旗下拥有宝莹 ( Persil)、施华蔻( Sc

    15、hwarzkopf)和乐泰( Loctite)等家喻户晓的品牌 。拥有 来自全球 120多个国家的约 50,000名员工。汉高业务活跃于全球,其中新兴市场表现强劲。汉高公司并购历程1917年,汉高收购了一家生产碳酸钠的 Matthes Weber工厂,从而开始生产 碳酸钠 。1917年1876年 9月 26日 , 德国黑森州商人 弗里茨 .汉高的在 亚琛创立 汉高 。 当时的厂名叫Hankel&Cie洗涤剂 工厂。1876年1932年和 1935年收购了两家刚刚开始生产合成洗涤剂的厂家,从而成为世界上最早生产合成洗涤剂的厂家 之一 。1932年 1935年1980年和 1987年,汉高公司收购

    16、和兼并了美国化学品公司( Amchem Products)和美国帕卡化学公司( Parker Chemica Co.) 。组成了金属 化学部,汉高集团从而一跃成为世界上最大的从事金属表面处理产品研究、开发、生产和服务的企业。1980年 1987年数据来源:企业网站,网络资料 121991年1991年,汉高集团收购了德国泰罗松( Teroson)有限公司,开始生产粘合剂、密封剂和抗腐蚀剂,汉高公司又成为世界最大的粘合剂类产品的制造商。20世纪 90年代中期,通过收购莱茵硅酸钠厂开始生产化工原料,从此汉高公司内部各企业生产所需的化工原料均由该企业提供。1990s年, 汉高公司在 华通过合资和收购的

    17、方式先后建立 了生产民用粘合剂和建筑化学品的上海汉高泰罗松粘合剂涂料有限公司,生产民用粘合剂和建筑化学品的汕头汉高粘合剂建筑化学品有限公司,生产家用洗涤剂和清洁剂的四平汉高洗涤剂和清洁产品有限公司,生产护肤和美发用品的广东省肇庆汉高化妆品有限公司等 4家合资企业。2015年 05月,德国 汉高与 高露洁 -棕榄公司签约,收购其在澳大利亚和新西兰的所有洗衣粉和液体洗涤剂以及预洗剂品牌。2015年 6月,汉高拟收购包括威娜和伊卡璐品牌在内的宝洁美发业务,估值可能在 50亿至 70亿美元之间。2014年 9月德国汉高公司收购美国 明尼苏达州查哈森市的贝格斯( Bergquist) 公司。该项收购将增

    18、强汉高在电子行业导热材料领域实力,为全球电子行业提供导热材料及系列解决 方案。2008年 6月,汉高科技收购中源化学 4.33%股权。2015年 4月,汉高收购热熔压敏胶供应商 Novamelt,Novamelt是全球面向标签及胶带市场领先的热熔压敏胶供应商。2004年 2月德高汉高公司与上海轻工控股集团达成协议,全资收购“熊猫” 品牌。2013年,德国 汉高 (Henkel)公司收购德国 Cognis化工公司及美国的 Dial及 ARL公司2008年 5月德国汉高公司已从阿克苏诺贝尔公司接管原国民淀粉所有的粘合剂和电子材料 业务。2006年,汉高 公司宣布成功收购恒硕( Accurus)科技

    19、有限公司,以实现其为用户提供从半导体封装到线路板组装全套电子材料的一站式供应商2004年,汉高公司宣布将 以 5.75亿美元的价格收购苏威瑞专用化学品公司。1994年 2004年 2006年 2008年 2013年 2014年 2015年数据来源:企业网站,网络资料 13通过购并汉高公司已从一个昔日家族式的生产型小企业发展成为一个从事粘合剂及建筑化学品,化妆和美容用品、洗涤剂和家庭清洁剂、油脂化工和表面处理及工业专用卫生用品生产、销售和服务的世界知名的大型企业。汉高集团曾被美国的 工业周刊 ,德国的 CHE Manager 杂志评为“世界最佳管理百强企业”及“世界最大的粘合剂生产商”,并且在美

    20、国 财富 杂志的“世界最受推崇公司”排行榜中名列前茅。汉高公司资本市场表现数据来源: ifc-markets 14巴斯夫:新产品研发和新业务并购驱动成长世界 500强( 2015年第 76位)数据来源: BLOOMBERG,申万研究 153M: 保持旺盛的技术 创新给 投资人带来丰厚 回报世界 500强( 2015年第 377位)数据来源: BLOOMBERG,申万研究 16威格斯: 分享新产品的 成 长周期带来的回报世界知名高性能聚合物材料供应商数据来源: BLOOMBERG,申万研究 17三 、国内新 常态经济形势下,并购 +再融资成为必然选择18新材料企业成长路线图新材料企业具有高成长性

    21、的特点,但在成长过程中面临更大的风险和挑战,涉及的技术含量较高,产品开发周期长,市场导入慢等因素。新材料企业成长周期相对较慢19对比国外新材料国际巨头,国内的新材料企业呈现小而散的明显特点 ,其新产品 开发周期长,研发费用高,技术风险大,使得企业投入谨慎 ,产品创新和更新速度慢,所以并购是 国内的 新材料企业做大做强的必然选择。并购是 国内新材料 企业 做大必然 选择国内新材料企业受行业格局限制呈现小而散 的局面国外公司 2014年销售额 2014年利润 国内企业 2014年销售额 2014年利润拜耳 422.4亿欧元 34.26亿欧元 金发科技 160.9亿人民币 4.82亿人民币陶氏化学

    22、581.67亿美元 38.39亿美元 安泰科技 41.6 亿人民币 -1.86亿人民币巴斯夫 743亿欧元 51.55亿欧元 方大炭素 34.5亿人民币 2.64亿人民币杜邦 347.23亿美元 36.25元 康得新 52.1亿人民币 10亿人民币3M集团 318.21亿美元 49.56亿美元 中环股份 47.7亿人民币 1.32亿人民币PPG 153.6亿美元 21.02亿美元 银邦股份 14.3亿人民币 0.56亿人民币阿克苏诺贝尔 142.96亿欧元 5.46亿欧元 津膜科技 5.2亿人民币 0.85亿人民币赢创 129亿欧元 5.68亿欧元 银禧科技 11.1亿人民币 0.23亿人民币

    23、索尔维 102.13亿欧元 89百万欧元 北方稀土 58.4亿人民币 2.63亿人民币20中国制造十三五规划下创新新材料公司超速成长并购再融资产业链整合异地扩张海外并购战略投资引入资本能力资本实力政府协调产业变革新 常态经济形势下,并购 +再融资成为必然选择21 | 并购加速,产业链整合 +业务扩张居多在国家多重利好政策强势 推动下 ,给新材料产业带来了巨大的 发展空间 。企业和投资机构纷纷看好 新材料 产业的发展前景,各路资本的 大量 涌入,为新材料产业带来了刺激 效应 ,使其呈现出前所未有的新热点 和新 动态。同时,在所有战略新兴产业中 ,新材料属于基础性产业,应用 领域 广阔,因此,其并

    24、购需求和活跃 度也 十分明显。222013上 2013下 2014上 2014下 2015上 2015下并购金额 61.3 202 244 196.1 77 36并购数量 38 54 47 81 51 2161.3202244196.177363854478151210102030405060708090050100150200250300并购金额 并购数量并购重组是改变中国新材料相关行业生产方式粗放、资源严重浪费现状的一种重要手段。在国家鼓励行业并购相关政策的支持下,中国新材料行业 20132015年并购交易活动表现较为活跃。已 2014年为例,新材料行业相关并购数量达到128件,交易金额高

    25、 达 450亿元。近三年中国企业新材料并购活跃数据来源: Wind资讯,统计截止 2015年 10月 23725745403519 173 311518.8716149.244595.956263.63 5698.262098.8615106.818551.831799.860200040006000800010000120001400016000180002000001020304050607080新材料化工原料生产建材其他化工原料及加工冶炼/加工材料与元器件有色金属矿采选 黑色金属矿采选非金属矿采选并购数量 并购金额(万元)图 | 近三年并购 标的所在行业 分布(万元)数据来源: Wind

    26、资讯,统计截止 2015年 10月 24近三年新材料并购典型案例并购方 被并购方 主营业务 时间 并购金额(万元)康得新 广州康润 汽车窗膜 2013-09-01 90,580齐翔腾达 齐鲁科力化工 化工催化剂及高分子聚烯烃材料 2015-07-30 87,615中国宝安 贝特瑞 锂电池负极材料 2015-02-12 72,364.11华丽家族 墨烯控股 石墨烯 2015/5/5 266,560双星新材 科为薄膜 高档汽车膜,建筑膜及各种电子膜,保护膜等 2015/6/10 18, 000金发科技 万通化工 高性能塑料、完全生物降解多功能聚脂 2015/3/20 29, 000天晟新材 新光环

    27、保 环保降噪新型材料 2014/1/22 40,000江粉磁材 江门磁源 烧结钕铁硼稀土永磁材料 2013/3/2 737.86数据来源: Wind资讯, *借壳上市除外25 | 更多 的 非新材料企业 通过并购转型新材料伴随着传统行业盈利能力下滑和国家对环保行业投入力度加大,越来越多的传统行业 如 房地产 、采矿冶炼 、电气、机械等行业的公司纷纷 转型新材料领域 ,寻求新的业绩增长点。据统计,近 3年超过 77家 上市公司通过并购、合资、资产注入等方式 转型新材料领域 。26近 3年超过 77家上市公司通过并购、合资、资产注入等方式转型新材料领域 。 2013-2015年非新材料行业企业并购

    28、转型 新材料数量分别为 15件, 37件和 25件,并购金额分别达到 137.2亿, 80亿和 39.49亿元非新材料行业 企业并购 转型新材料15372557916601020304050607080901002013 2014 20152013-2015年新材料企业和非新材料企业并购数量新材料企业 非新材料企业数据来源: Wind资讯,统计截止 2015年 10月非新材料企业 新材料企业27近年非 新材料企业通过 并购新材料典型案例并购方 被并购方 主营业务 时间 并购金额(万元)精诚铜业 (楚江新材 ) 顶立科技金属基 3D打印材料、碳纳米管制备、纳米结构表面强化材料、球形金属粉体材料等

    29、 2015-05-10 5200万辉丰股份 瑞凯化工 化工原材料( 2-氯 -5氯甲基噻唑、草铵膦、亚氨基二嗪) 2015-06-26 26,900亿利达 海洋新材料高分子材料 (轻质功能材料、阻尼吸声材料、绝热耐温材料、深海功能材料、特种涂层材料、新型聚脲聚氨酯材料)2015-09-10 10,098众和股份 四川国锂 锂铷铯盐、碳酸锂、磷酸二氢锂 2015/11/10 51,000风帆股份 长海新能源 化学电源、绝缘材料 2015/9/1 3,048博驰投资 横店东磁 软磁铁氧体 2015/6/13 52,000九九久 九邦新能源 六氟磷酸锂、电解液、新能源材料 2015/2/12 3,5

    30、00数据来源: Wind资讯28 | “一带一路”新形势下,海外并购迎来高峰中国企业海外并购正处于蓬勃发展的黄金时期。在 2004年至2014年十年间,中国企业海外并购市场呈现一篇欣欣向荣的景象。期间,海外并购市场的年均复合增长率达到 35%,交易数量的年均复合增长率达到 9.5%。企业希望 通过海外并购获取国外先进技术以及宝贵的品牌和海外市场管理经验。随着海外并购目的的转变,能源和资源类并购项目的数量逐渐减少,工业品、消费品、金融、科技、电信和媒体类并购项目的占比则不断上升。29从并购数 增长 情况 , 中国企业海外并购正处于蓬勃发展的黄景象。期间,海外并购市场规模的年均复合增长率高达 35%,交易数量的年均复合增长率为 9.5%。仅 2014年一年,中国企业就完成了 154起海外并购交易,交易金额高达 261亿美元。中国 企业海外并购迎来黄金时机30

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