1、 我国石化业市场消费需求保持平稳增长势头生产同比降幅收窄行业效益下降减缓上半年，石化行业生产同比降幅收窄，环比逐月增长;部分主要产品需求回升，价格总体回稳;行业投资平稳增长;效益下降减缓。16 月，全行业实现总产值(现价，下同)2.9 万亿元，同比下降 10.6%，降幅比 15 月收窄 0.6 个百分点。分月度看，行业产值逐月增长，26 月环比最低增长 0.9%，最高增长 26.3%。其中，化工行业上半年实现产值 1.75 万亿元，同比微降 0.3%;石油和天然气开采行业实现产值 3050.2 亿元，同比下降 41.3%;炼油行业实现产值 7600.6 亿元，同比下降 15.7%。6 月当月，
2、全行业实现总产值 5935.72 亿元，同比下降 8.1%，环比增长 10.3%。其中，化工行业产值同比增长 1.0%，环比增长12.2%;石油和天然气开采行业产值同比下降 39.3%，环比增长 9.3%;炼油行业产值同比下降 11.5%，环比增长 7.2%。主要产品产量保持增长上半年，协会重点跟踪的 62 种(类)石油和化工产品中，产量同比增长的占 60%，下降占 40%。其中，6 月当月增长的种(类)占 82.3%，比上月提高 14.3 个百分点。成品油(汽、煤、柴油合计，下同)、农用化学品、合成纤维聚合物、轮胎等产品上半年增长较快。16 月累计，天然气产量 420.4 亿立方米，同比增长
3、 7.6%;原油加工量 1.75 亿吨，同比增长 1.5%;成品油产量 1.06 亿吨，同比增长 4.2%;化肥产量 3250.4 万吨，同比增长 9.5%;农药产量 116.8万吨，同比增长 10.5%;轮胎产量 3 亿条，同比增长 10.1%;聚酯产量588.2 万吨，同比增长 12.5%。与此同时，原油产量 9349.2 万吨，同比下降 1%;乙烯产量 480.4 万吨，同比下降 6.8%。部分产品需求回升农用化学品、部分有机原料、合成材料、轮胎等产品的市场需求上半年一直保持较强增势，能源的需求也稳步回升。16 月，化肥表观消费量同比增长 17.1%;甲醇表观消费量增幅达 50.9%;纯
4、苯表观消费量同比增长 16%;聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯表观消费量同比分别增长 19.9%、17.5%和 18.4%;聚酯表观消费量同比增长 17%;轮胎表观消费量同比增长 49.5%。石油表观消费量虽然同比仍下降约 3%，但比一季度回升 4.2 个百分点。部分行业扭亏为盈今年前 5 个月，全行业实现利润 1566.73 亿元，同比下降30.93%，降幅比前 2 个月缩小 25.47 个百分点;完成主营业务收入22352.1 亿元，同比下降 13.03%，降幅比前 2 个月缩小 6.67 个百分点。分行业看，前 5 个月，油气开采业实现利润 493.5 亿元，同比下降 75.8%，降幅比前 2
5、个月缩小 10.9 个百分点;炼油行业扭亏为盈，去年同期亏损 568.31 亿元，今年盈利 453.91 亿元;化工行业效益快速下滑势头明显减缓，实现利润 596.16 亿元，同比下降23.6%，比前 2 个月收窄 31 个百分点，其中合成材料、橡胶制品利润由前 2 个月同比下降 23.8%、45.4%转为同比正增长 23.2%和 19.1%。投资增长但增幅回落上半年，石化行业投资保持增长态势，但增幅出现回落，16月累计完成固定资产投资 4135.2 亿元，同比增长 15.5%，回落 18.1个百分点。分行业看，化工行业投资增势较强，同比增长 29.6%。其中，增长较快的领域为化肥、农药、涂料
6、油墨、专用化学品制造和橡胶制品等，同比分别增长 36.9%、44.2%、32.3%、48.5%和 31%。上半年油气开采行业和炼油行业投资均为下降，同比分别下降 8.1%和4.8%。运行特征市场总体需求不足行业运行质量有待提高市场需求疲弱状况未改目前，国内石化市场总体需求疲弱的状况还没有根本改变。上半年，国内石油表观消费量同比仍下降约 3%，其中原油下降 1%，成品油下降 2.6%;乙烯表观消费量下降 3.2%;纯碱和烧碱表观消费量同比分别下降 7.9%和 4.8%;硝酸表观消费量下降 1.5%;电石下降 12.8%;涂料下降 8.2%。特别值得关注的是，化工产品价格总体水平仍在下行之中。6月
7、份，国家统计局公布的 1000 余种石化产品价格总指数为82.34(以上年同月价格为 100，下同)，比上月微升 0.2 点。其中，化工产品价格指数为 85.86，比上月大幅回落 2.7 点，继续下探。在化工类产品中，丁苯橡胶价格指数环比下降 11.4 点，纯碱环比下降 3.8 点，聚乙烯环比下降 4.5 点，磷酸二铵环比下降 3.5 点。经济运行质量有待提高经济效益下降。尽管前 5 个月行业利润有明显回升迹象，但降幅仍然超过了 30%。其中，油气开采行业利润同比下降 75.8%;无机原料制造和磷肥行业全面亏损，多数行业在亏损的边缘。部分行业开工率不足。6 月份，乙烯装置开工率约为 82.2%
8、，比上月下降 3 个百分点;纯碱、烧碱、电石行业装置开工率分别为83%、83.4%和 78.4%;聚氯乙烯、甲醇装置开工率分别为 51.1%和 44%;磷肥、炼油行业装置开工率分别为 56%和 86%。部分产品库存居高不下。由于市场需求疲弱，一些行业产品库存有增加的趋势。如，截至 6 月末，磷肥行业二铵的企业库存量高达 169 万吨，同比增长 1.3 倍;成品油库存同比增加 43.5%，环比增加 4.7%。进出口形势依然严峻石化行业上半年进出口总额 1362.67 亿美元，同比下降36.5%。其中，进口总额 927.09 亿美元，同比下降 38.4%;出口总额435.58 亿美元，同比下降 3
9、2%，呈持续下降的趋势。上半年，化工行业出口贸易额占全石化行业出口贸易总额的81.5%，累计贸易额为 354.77 亿美元，同比下降 34.1%，比前 4 个月扩大 2.2 个百分点，比一季度扩大 3.1 个百分点。其中，基础化工原料出口贸易额同比下降 34.1%，化肥下降 74.7%，农药下降34.7%，涂料、颜料下降 32.1%，橡胶制品下降 31.2%，合成树脂下降 39.7%。与此同时，国外有机原料、合成材料等产品，依靠其价格优势，不断挤占国内市场，导致国内相关行业生产下降。据海关统计，16 月累计，我国进口合成树脂 1378.55 万吨，同比增长 16.4%，占同期国内表观消费量的
10、46.9%。其中，进口聚乙烯 380.8 万吨，同比猛增 63.2%，约占同期国内表观消费量的 51%;进口聚丙烯 202.9 万吨，同比增长 52.1%，占同期国内表观消费量的 34.6%;进口聚氯乙烯 125.77 万吨，同比增长 110.3%，占同期国内表观消费量的 23%。前 6 个月进口甲醇 340.5 万吨，同比增长 5.6倍，占同期国内表观消费量的 40.8%;进口纯苯 53.7 万吨，同比增长 2.6 倍，占同期国内表观消费量的 20.6%。上述产品在国内消费增长的同时，产量却在下降。上半年，国内聚乙烯、聚氯乙烯、甲醇、纯苯等产品产量同比分别下降5.8%、4.1%、7.6%和
11、1%。目前看来，这一趋势还将持续下去。扬子石化抓住化工市场难得的大好机遇，克服高温不利因素，今年以来多项经济技术指标创出历史最好水平，取得了良好的经济效益。图为扬子石化 PTA 等产品的出厂景象。主要问题结构性问题仍待改善生产回升势头不断弱化中国石油和化学工业协会副秘书长冯世良表示，当前行业经济运行中出现的一些现象，值得关注：经济运行基础并不坚实一方面是行业投资、名义消费以及产品产量增长较快，但另一方面，出口、实际消费、市场价格及行业效益并没有明显起色，有的甚至还在恶化。这种现象至少表明当前行业经济运行中存在结构性问题，经济运行的基础并不坚实。2009 年一季度，我国石油和化工全行业实际完成固
12、定资产投资1354 亿元，同比增长 22.5%，增速较上年同期回落约 11 个百分点。尽管如此，行业总体固定资产投资增速依然较快。其中，化学原料及制品业完成实际投资 874.85 亿元，同比增长 41.9%，较 2008 年全年提升 7.2 个百分点，可谓高速增长。进一步分析看，农药、专业化学品、肥料、涂料等子行业的投资增长较快，同比增速分别为 109%、71%、55%和 50%，较 2008 年大幅提升，这体现了投资者在经济周期下行的背景下，对防御性较强化工子行业的青睐。然而，除专用化学品外，其余三个子行业都已存在产能过剩的状况，产能的大规模扩张并不利于这些行业的发展。有分析指出，由于化工行
13、业项目建设周期大致为 1.52 年，2009 年下半年一些化工产品依然将迎来投产高峰期，产能释放压力较大，竞争将日趋激烈。企业生产回升缓慢今年上半年，银行贷款大增(新增信贷达到 7.37 万亿元之巨)，市场流动性充裕，另外，广大石化企业特别是中小企业融资依然困难，生产回升缓慢、乏力。从行业生产看，4、5、6 三个月产值同比分别下降 8.4%、7.2%和 8.1%，回升比较缓慢，整个上半年回升的势头有不断弱化的趋势。这种情况至少表明，当前国内货币增加对行业经济的推动作用明显不足和滞后，且效率不高。国际贸易保护主义抬头今年以来，我国石化行业遭遇国外反倾销案共七起，即：印度炭黑、碳酸钡，巴西卡车轮胎
14、、客货车轮胎，加拿大防水胶鞋，美国柠檬酸及柠檬酸盐，巴基斯坦邻苯二甲酸酐。反补贴及其它共八起，即：印度纯碱、尼龙帘子布(撤诉)、乘用轮胎特别保障措施，羰基合成醇、邻苯二甲酸酐、乐果保障措施，亚硝酸钠反补贴;美国轮胎特别保障措施。在反倾销反补贴案呈上升趋势的同时，近来欧盟、日本、美国等国家和地区，也在提高或准备提高针对我国石化产品的技术贸易壁垒，应引起高度重视。政策效果企业景气指数逐步回升市场供需呈现回稳态势数据显示，二季度，我国石化企业景气指数较上季度出现回升。石油化工行业市场急剧下滑的状况得到初步遏制，产销供需呈现出回稳态势，价格跌势明显放缓。石化行业产品产量、销售收入环比均有较大幅度回升。
15、中国石油和化学工业协会副会长兼秘书长赵俊贵日前表示，上述向好迹象，是国家推出的一系列政策措施在石油化工行业取得积极效果的体现。一方面，实施积极的财政政策与适度宽松的货币政策，为石化行业的发展营造了良好的投资与消费环境。家电、农机和汽车下乡政策，启动了农村消费市场;减征 1.6 升及以下排量乘用车车辆购置税等政策对于恢复石化下游产业的消费需求、扩大相关石化产品市场空间发挥了积极作用。另一方面，国家加大对石化产业的政策支持力度，及时出台石化产业调整和振兴规划，加快了一批重点项目的建设步伐，极大地提升了行业发展的信心，对促进石化行业的企稳回升起到至关重要的作用。随着应对国际金融危机的一揽子计划日益见
16、效，二季度，工业生产增速逐步回升，主要提供工业基础原材料的石油化工行业也呈现出企稳向好的发展态势。下半年，随着石化产业调整和振兴规划的进一步实施，石化企业自主创新和技术改造步伐的加快，以及油气定价机制的进一步完善，石化行业的发展有望继续向好。主要问题着眼国际市场竞争把握结构调整和技术创新赵俊贵认为，巩固和发展石化产业企稳向好的趋势，促进行业健康发展，必须严格贯彻实施国家有关产业政策，具体应从以下几个方面着手。认真贯彻落实石化产业调整和振兴规划，加快规划确定的重点项目建设，推动石化产业经济增长。牢牢把握产业结构调整和技术创新两大着力点。今后一段时期，企业应将投资重点更多放在合成纤维单体、工程塑料
17、、特种合成橡胶等一批附加值高、技术含量高、市场前景广阔的产品上，努力避免在一些产能过剩领域进行低水平重复建设。大型炼油、乙烯、化肥企业应不断提高产业的规模化和集成化，大力发展高端石化产品，加强现代煤化工、精细专用化学品等领域的技术研发，不断提高行业的创新能力。进一步加强节能减排，大力发展循环经济，坚持走资源节约型、安全环保型的新型石化产业发展道路，不断提高产业整体素质和核心竞争能力。着眼国际市场的竞争，进一步加强石化产业重大战略问题的研究，健全落后产能退出机制，不断提高规划水平，引导产业有序转型升级。加强对当前石化产业经济运行情况的监测，建立健全产业预警机制，根据行业新变化及时调整相关产业政策
18、，促进产业又好又快发展。发展趋势利润保持回升态势进出口同比降幅较大成定局冯世良表示，下半年石化行业运行还将受国内外因素的影响，存在不确定性。国际需求疲软由于世界市场需求疲软，直接影响我国石化产品的出口，特别是对外市场依赖性较大的行业，如橡胶制品、无机原料制造、化肥等行业，需要一定的出口平衡国内的生产，以缓解产能相对过剩的矛盾。作为对国外市场依赖最大的行业之一，轮胎行业 2008 年出口量占总产量的 63.8%，今年前 5 个月这一比例下降至 42.8%。由于国际市场需求不振，国外部分石化产品大量涌入国内市场，将导致国内相关行业竞争加剧、效益下滑、生产萎缩。宏观政策或将微调国内因素是影响行业经济
19、运行的主要因素。上半年，为了稳定企业生产、应对金融危机，国家相继出台了一系列减轻企业负担的财政、税收等扶持政策措施，对“保增长、保民生”起到了至关重要的作用。截至目前，石化行业已恢复和提高了 1150 个税则号的石化产品出口退税率;大部分化工产品出口退税率已调整恢复到 9%13%。下半年，政府仍将坚持积极的财政政策和较为宽松的货币政策，宏观政策以保持稳定和连续性为主，但可能会根据情况在某些方面进行微调。国内需求可能保持缓慢增长总体来看，上半年国内总需求的扩大，对石化产品有一定的拉动作用;下半年，国内市场对石化产品的需求可能保持缓慢增长的态势。综上所述，预计行业总产值 9 月份以后有可能实现月度
20、正增长，其中化工行业可能在 7 月实现累计同比正增长，全年行业总产值可能小幅下降。预计下半年，行业利润将继续保持回升态势，全年利润同比降幅可能达到 10%以内;行业投资将保持目前的增长态势;进出口贸易下滑的局面不会有大的改变。预计全年主要石化产品多数将实现小幅增长，进出口贸易同比降幅较大已成定局。相关报道石化行业整体低位运行化工业投资逆势飙升据中国石油和化学工业协会的相关统计，17 月，全国石油和化工行业固定资产投资 5150.8 亿元，同比增长 13.51%，增幅比去年同期回落 21.98 个百分点。其中，化工行业投资增势仍很强，与去年同期的 2594.8 亿元相比增长 29.71%，达到
21、3365.7 亿元。值得注意的是，虽然我国化肥、农药、基础化工原料、橡胶制品等多数大宗化工产品产能存在相对过剩，需要依靠国际市场平衡需求，但投资增长仍然较快。其中，无机酸、化肥、农药、橡胶制品等前 7 个月的投资增速分别达到 43.37%、36.23%、40.66%和38.18%，磷肥行业增速更是达到 97.12%，为 41.8 亿元，而去年同期只有 21.2 亿元。化工行业投资逆势飙升的背后，是各省面目相似的相关规划。业内人士指出，在国务院发布石化产业调整和振兴规划之后，从目前已经正式公布的十几个省市的三年振兴规划看，有规划甲醇 1200万吨、600 万吨的，规划尿素 800 万吨的，规划纯
22、碱 400 万吨的，有 2 个省规划 300 万吨 PVC，2 个省规划 200 万吨 PVC。业内人士指出，按照这些规划来看，未来部分产品产能相对过剩的问题不但不能解决，还将进一步加剧。虽然资本已在大举涌入，但国内化工业却仍未完全走出困境。据中国石油和化学工业协会分析报告显示，17 月，化工行业产值同比下降 0.2%，仍未能按预期走出负增长的局面，企稳回升的速度较为缓慢。事实上，7 月份以来，石油天然气开采、炼油和化工三大行业的运行走势已出现明显分化。在产值增势对比上，7 月份，石油天然气开采业和炼油业产值维持上半年以来逐月稳步提高的趋势，而化工业产值呈明显回落。当月石油天然气开采业完成工业
23、总产值 688.5 亿元，环比增长15.97%;炼油业完成工业总产值 1574.8 亿元，环比增长 4.27%;而化工业产值 3316.4 亿元，环比是今年以来的首次下降，降幅达到 9.6%。专家认为，生产和价格走势的分化，是造成三大行业产值走势分化的主要原因。从生产来看，7 月份，原油、成品油等能源产品生产全面提速，而化工产品受季节性因素影响较大，大部分产品产量有所下降。由于 7 月份大部分化工企业进入维修期，因此绝大部分化工产品 7 月份的产量出现下滑，农药、硫酸、甲醇等与 6 月相比，产量分别下降 19.53%、12.12%和 7.77%，只有乙烯、烧碱、聚乙烯和聚丙烯等几种产品产量上升。另外，从价格来看，受国际油价再次冲高及国内上调成品油价格的影响，7 月份，国内原油、成品油及其各子类产品价格环比大部分上涨。而 1046 个化工类产品价格指数中，环比上涨的仅占39%，环比价格下降或不变的产品超过 60%。
