1、尊敬的各位领导、同事： 大家好！ 以下为七月月报，请您批示.一、 本月市场重点相关资讯：1、7 月 25 号，北京首农集团三元乳业万头奶牛养殖项目签约暨奠基仪式在寿光市田柳镇举行。三元乳业万头奶牛养殖基地占地 520 亩，总投资 3 亿元，建成后可日产鲜奶 100 吨。2、今年上半年云南省畜牧业生产平稳发展，其中，牛奶产量 22.4 万吨，同比增长 5.3%。十一五期间，云南奶业得到了快速发展，2010 年全省奶牛存栏为20.29 万头,奶类产量 62.88 万吨。3、位于山东省肥城县边院镇，总投资 4500 万美元的澳亚集团奶牛养殖项目，目前已进场奶牛 3000 多头，年内将达到 8000
2、头的规模。4、 中粮集团最近购入中国主要乳制品生产商蒙牛乳业有限公司近 36 亿港元股份,使其持股量升至 28.04%,仍然是蒙牛乳业的单一最大股东。 联交所资料显示,中粮集团于周一购入 1.42 亿股蒙牛乳业的股份,平均价为每股 26.265 港元,涉资约 35.9 亿港元;使其持股量由 19.92%升至 28.04%。 5、泰山投资亚洲控股有限公司宣布其将携包括欧洲领先乳品生产商 Mueller Milch Management 在内的投资者，对华夏畜牧(三河)有限公司投资 4,500 万美元并获得关键少数股权。6、天友乳业的控股公司重庆农业投资集团与宁夏中宁县达成协议，农投集团投资4 亿
3、元，在当地建立能够饲养 2 万头奶牛的天宁牧业奶牛基地，帮助天友抢占北方草原的优质奶源，助推其进军全国乳业第一军团。7、黑龙江垦区辖区总面积 5.62 万平方公里，地处北纬 40-50 度之间，属于国际公认的饲养奶肉牛的阳光地带。截止到 2010 年奶牛存栏 39.5 万头，牛奶产量 119.2万吨，单产 5.7 吨。十二五规划垦区黑白花奶牛将达到 60 万头，牛奶产量将达到210 万吨，单产达到 7 吨，奶牛养殖小区和家庭奶牛场饲养比重要达到 70%以上。到 2020 年，奶牛存栏 100 万头，牛奶产量 400 万吨。8、今年上半年云南省畜牧业生产平稳发展，其中，牛奶产量 22.4 万吨，
4、同比增长 5.3%。十一五期间，云南奶业得到了快速发展，2010 年全省奶牛存栏为20.29 万头,奶类产量 62.88 万吨。该省力争到“十二五”末实现全省奶类产量达到 120 万吨。二、2011 年全国乳业集团分析：1、北京三元是我司在北方销量最大的客户，奶牛存栏 45000 头，现又接管原三鹿乳业在北方是最具有影响力的养殖企业，该公司养殖技术力量雄厚，已经把过瘤胃脂肪作为常规原料添加，目前主要使用美加力，销量较为稳定，为美加力标杆客户。2、天津嘉立荷为海河乳业下属养殖集团，奶牛存栏 20000 头养殖技术水平较高，目前全部采购美加力，起到了带动周边地区销售工作。3、沈阳辉山目前正在陆续进
5、牛，实现迅速扩群的目的。现奶牛存栏 80000 头，因养殖观念和资金原因，拒绝牧场额外添加饲料如“过瘤胃脂肪”产品，我司与竞争对手都在与牧场努力沟通，争取先使用类似产品在予以拿销量。4、吉林广泽属于民营股份制企业,养殖观念及技术水平相对较低，现奶牛存栏18000 头，由于年初美加力涨价该司觉得性价比差，已经停用美加力。后续我司正在努力做工作。5、黑龙江飞鹤隶属于美国独自企业。现奶牛存栏 22000 头，是黑龙江地区奶牛养殖最具影响力的企业，该牧场养殖技术水平较高，目前美加力与英大哥经常发生价格冲突。该司半年内一直使用美加力产品。今年 4 月份由于考虑成本因素等，减少了美加力使用量。下半年准备销
6、售集团粕类、棉籽等产品。6、上海光明荷斯坦是代表南方养牛水平的发展方向，该集团养牛历史悠久，经验丰富。奶牛存栏 35000 头。目前主要使用美加力，是我司在南方宣传的一面旗帜。货款账期为三个月致使经销商利润微薄。近期有进口其它脂肪产品消息传出，对我司后边年销售实施阻碍。7、福建长富乳业牧场全部分散于南平地区奶牛存栏 20000 头，受气候因素及信息闭塞等原因，奶牛养殖水平和单产较低，因对产品认识不足推广有些困难，销量不稳定。现加大产品宣传工作使现有客户带动周边牧场。产品涨价时客户考虑成本投入，美加力销售困难。8、蒙牛现代牧业奶牛存栏 90000 万头属于全国最大奶牛养殖集团，现状牧场陆续还在扩
7、建中，目前主要使用美加力及少量营大哥，其中美加力占三分之二销量稳定，6 月底使用新引进产品“乳美肥” ，后续销售工作我司已做好应对策略。据了解到 2015 年该集团预计存栏 20 万头。9、伊利乳业新奶源基地陆续建设，下属企业饲料厂用美加力产品，因饲料添加美加力，成本较高用量比较小，新场产犊后可以使用美加力。我司正在前期沟通销售工作。10、新希望乳业正在加大奶业基地扩群速度。奶牛分布在全国多各省份，存栏20000 头集团刚刚统一饲料采购，已有合作意向，但牧场因高成本运作考虑投入顾美加力用量会相对较少。11、贵州好一多乳业有万头牧场存栏奶牛 7000 头，5-6 月份陆续产犊 2000多头，因饲
8、养理念、地区运输及财务结款方式等原因、，现占无合作，后续工作需要跟进。三、上半年美加力销售情况：月份 1 月份 2 月份 3 月份 4 月份 5 月份 6 月份 月平均2009 411.45 201.7 413.7 377.85 451.9 506 393.82010 1176.9 487 961.7 816.45 805.95 1014.48 877.082011 1949.5 604 1451.45 1001.2 1044.95 1182.5 1205.6 经销商销售情况：名称 汇 宝 华 盛 冠 鹏 荷斯坦 龙 润 喜 瑞 源 凡 惠泽 宏 伟 梁 丰 龙 马 斯 诺 惠 农 福加德 合
9、 计2010 2146.7 1017.9 691 525 275 183.95 243 1 0 90 56 26 10 0 5265.52011 2976.5 1708.8 815 460 361 279.3 343 16.5 379 0 10 15 37.5 0 7401.6四、2011 年美加力竞争对手情况：1、2010 年底至今脂肪类产品主要原料 PFAD 价格猛涨，处高成本运作进口情况下代理商利润微薄。大部分代理商占时观望市场不进口货物，二季度产品价格有所回落，大家纷纷把产品投放市场。2、脂肪酸钙：据了解 1-6 月份英大哥销量很低，原因有两点：第一在产品高价位情况下，弃客户而不顾。在
10、终端客户群中信誉及口碑大大降低。第二产品成本很难掌控，价格忽高忽低。6 月份中国市场新进口一种产品，中文名“乳美肥”我司通过各种渠道了解，此产品由马来西亚一贸易商在本地采购美加力或英大哥成品，通过分装形式在销售给中国。此举也说明大家都纷纷看好脂肪类产品的前景。3、脂肪粉：此类产品在奶牛上使用较少销售量一直不稳定，经常在终端客户宣传两种产品区别，对我司产品影响不大。上半年美国 MSC 公司在各市场都有宣传与实验，但由于价格比较高市场很难接受。下半年如果奶源市场持续走高，规模牧场也迅速增加，各大奶业企业进口奶牛陆续扩群。脂肪类产品会出现更激烈的市场竞争。五、上半年完成的主要工作：1、巩固集团大客户
11、以及经销商美加力销量、工厂生产协调工作。美加力薄弱市场召开技术推广会、同时参加奶业方面展览会，提高美加力知名度。2、组织全国经销商开半年总结会，结合当前产品价格涨幅，分析当前奶牛养殖趋势及竞争对手销售方式。布置美加力销售计划和策略及时把握市场动向。4、邀请养殖集团大客户来工厂参观、交流增强客情关系。5、在集团和公司领导的指导下，天津港口 2011 年增加加澳洲进口全棉籽、加拿大进口菜粕等品种，丰富了业务品种代销集团其他产品。六、下半年工作计划：1、美加力集团客户维护与销售，同时带动集团其他产品的销售。2、对于薄弱市场下大力度开发，深挖潜在客户群，积极走访市场通过技术培训或讲课等形式带动销售。3
12、、增加天津港口多品种经销。七、美加力销售现状与问题：1、大型牧场和经销商辐射到的规模化程度高的养殖小区。因 11 年产品处于高价位阶段主要重点销售奶业集团客户如北京三元、天津嘉立荷、上海光明、牛奶集团、蒙牛现代牧业、飞鹤等。中、小型客户通过经销商作为地区代理辐射周边小型牧场和养殖小区带动间接销售。今年大部分经销商附带集团粕类产品辅助美加力销售等经营模式。2、奶牛养殖从长远来看，随着养殖数量逐渐加大、先进管理理念、奶牛品质、产奶水平不断提高、各大养殖集团从国外纷纷采购牛源奶牛养殖规模化、集约化出具形成，规模牧场采购产品供需、质量、公司信誉都有所提高。给我司这样的大集团带来较大销售优势。3、总结
13、2011 年上半年奶业大行情较为可观，奶价相比去年有所降低但牧场略有剩余，部分牧场对额外添加产品仍有抵触心里，经销商为增加销量降低产品价格但收效甚微，中、小行规模牧场销量仍待提高。八、下半年美加力销售目标及发展计划1、加强同行业之间的交流与宣传,在相关杂志上作广告，同时邀请国内知名专家在销售薄弱地区开美加力技术推广会，增加美加力潜在客户群，积极参加各种乳业展览会，必要时考虑在会议上设展位，提高美加力的知名度。2、要完成下半年的销量目标，需要发展地区二级经销商，带动小规模和奶牛小区市场来协助经销商在该地区的市场推广工作，公司的利润需放低，以提高经销商的积极性。3、通过现有渠道积极推广集团其他产品
14、在奶牛养殖上的应用，整合奶牛行业销售模式，通过我司现有产品逐步导入使各乳业集团，接纳并适应此种合作方式。九、未来市场前景1、今年气候影响未来饲料的价格维持在高位运行，奶牛饲养效益提高的可能性较小，很可能会维持在 2010 年末的水平，甚至持续比较长的时间。受饲养效益两极分化趋于严重影响，奶牛饲养散户比例将继续减少，规模饲养比例将进一步提高。因此，总体来看，2011 年奶牛生产应该保持较平稳的发展态势，但不排除会出现小规模、小范围的调整。在稳定生产的情况下，11 年全国奶牛的总体质量有望出现大幅度的提高。2、当前，我国奶业正处于从数量扩张向整体优化、全面提高产业素质转变的关键时期，还有很大的发展
15、空间和潜力。从消费市场看，城镇居民的人均乳品消费量只有世界平均水平的 1/4，农村居民的人均乳品消费量只有城镇居民的1/5，随着人口增长特别是城镇人口大量增加、城乡居民收入持续较快增长和消费结构不断改善，乳品消费需求增长空间巨大。从资源条件看，奶牛存栏已突破 1270 万头，还有 1000 多万头牦牛、2000 多万头水牛和 500 多万只奶山羊资源可供开发，农区种植业结构调整和饲草产业稳步发展，牧区生态逐步恢复，近 7 亿吨可用作饲料的农作物秸秆还有 40%左右的利用空间，奶业发展相关资源还有较大的开拓潜力。3、目前随着乳制品已由特殊营养品转化为大众化营养食品，乳制品消费量将延续上升趋势。此
16、外，城市乳制品销量占到全国乳制品总销量的 90%，广大农村乳品市场潜力巨大。随着农村乳制品消费量的逐步增长，我国乳制品行业将会迎来更加广阔的发展空间。 4、随着人们生活水平的提高，在膳食结构中动物性蛋白摄食量的增加，必然要求有发达的畜牧业做保证。因此，畜牧业对蛋白质饲料的需求量也会越来越大，苜蓿草产品作为可补充蛋白质最好的饲料，其需求量也会越来越多。苜蓿草是奶牛的高标准优质饲草，可替代部分精饲料，并能提高乳脂率，增加产奶量，提高奶牛的经济效益，降低饲养成本。苜蓿无论是青饲、放牧、晒制成干草或制成颗粒饲料，都能取得良好的饲喂效果。同时可提高一次受胎率，减少四肢病发病率，胎衣滞留情况明显下降等。5
17、、今年前六个月，乳制品价格经历了两次明显的上涨。第一次出现在一季度，光明、蒙牛、伊利、新希望等品牌乳品相继提价，与去年同期相比，一季度杭州奶及奶制品价格平均上涨 8.5%；在短暂的稳定之后，从 5 月份开始液态奶价格再度上涨，特别是双峰、味全品牌的部分乳品涨幅超过一成。据统计，在列入监测的 77 种液态奶中，与 3 月份价格相比，有 41 种均价出现上涨，平均涨幅为 1.5%。其中 光明、蒙牛、伊利也有部分乳品价格继续上涨，如光明优十纯牛奶（礼盒装，250ml12）本周均价为每箱 46.68 元，较 3 月份上涨 7.6%，蒙牛纯牛奶（250ml）本周均价为每盒 2.47 元，较 3 月份上涨
18、5.8%，伊利纯牛奶（1000ml）本周均价为每盒 7.82 元，较 3 月份上涨 3.3%。从市场价格巡查情况看，目前各超市货架上液态奶种类还是比较多，居民的选择余地也比较大，虽然液态奶价格陆续上涨，由于涨幅不是特别的大，市场反应比较平静。十、上半年我国相关产品进口情况：1、苜蓿草进口：今年 1-4 月，我国进口苜蓿草 6.46 万吨，同比增加4.31%，进口额为 1890. 68 万美元，同比增加 16.27%。平均进口价格为292.49 美元 /吨。4 月，我国进口 15,894.46 吨苜蓿，同比减少 23.10%，进口额为 476.35 万美元，同比减少 12.31%，其中从美国进口
19、 14,597.146吨、澳大利亚 1,296.850 吨。2010 年中国从美国进口苜蓿草 22 万吨。今年以来，由于国际玉米等饲料原料价格大幅上涨和美国奶业形势恢复拉动，美国苜蓿草价格上涨 100 美元/吨以上。美国苜蓿草目前到中国的到岸价格报价370-380 美元/吨，而中国对苜蓿需求在进一步上升。加拿大苜蓿草的进口将缓解中国市场强劲需求，改变美国唯一来源国的局面。加拿大的苜蓿草质量与其他国家的苜蓿草质量一致，从加拿大苜蓿草供应商的报价来看，每吨苜蓿草运费将高于美国苜蓿草 20 美元。以此推算，加拿大同等质量的苜蓿草价格将高于美国，这将对加拿大苜蓿草出口有一定的影响。2、奶粉进口：1-4
20、 月，我国进口奶粉 23.09 万吨，同比增加 56.57%，进口额 8.10 亿美元，同比增加 78.33%，其中从新西兰进口 199,065.86 吨、澳大利亚 12,434.32 吨、美国 6,080.48 吨。1-4 月奶粉进口平均价格为 3506.美元/吨。对国内乳制品质量的不信任以及新生婴幼儿数量增长，带来了强劲奶粉进口需求，未来 2-3 年进口需求可能仍会延续。进口奶粉快速增长，对行业影响体现在：1)挤占国内市场份额，尤其是高端婴幼儿奶粉市场；2)进口奶粉的提价影响国内产品价格，形成进口产品先涨价，国内产品跟随涨价，奶粉先涨价，液态乳跟随涨价的价格变动规律。3、DDGS 进口：据
21、美国农业部数据显示，美国 2010 年共出口 252.86 万吨DDGS 至中国，与 2009 相比同比增长 366.18%。2011 年 1 季度，美国出口 32.34 万吨 DDGS 至中国，与去年同期相比略有回落，同比下降 4%。其中，3 月份出口 82960 吨 DDGS 至中国。3 月份美国出口至中国 DDGS 的离岸价格为 216.19 美元/吨，与去年同期相比增长 7.2%。4、玉米进口：今年 3 月中国采购 100 万吨美国玉米，第一船美国玉米船货已抵达浙江港和蛇口港，还有两船玉米将于下周运抵广西和深圳港口。预计另外八到十船玉米将于未来几个月抵达中国。到港的船只已经开始卸货。中
22、国目前玉米库存对用量比降至最低水平。根据美国农业部的数据，渣打银行分析师上月预计 2010/11 年度中国玉米库存对用量比只有 35.7%，远远低于2000/01 年度的 85%。据中国海关数据显示，今年五月份中国进口了12,010 吨玉米，远远高于上年同期的水平。五月份中国进口的玉米中，近四分之三的船货来自缅甸。5、奶牛进口：据中国海关统计，1-5 月，中国进口种牛 35,131 头，进口量基本同去年持平，进口额为 8620 万美元，平均进口价格为 2,455 美元/头，同比上涨 18.8%。其中澳大利亚奶牛存栏是 160 万头，出口奶牛占奶牛总存栏的 5%，约 8 万头。在过去的一年里，中
23、国是澳大利亚奶牛最大的出口市场，占出口总量的 66%，俄罗斯位居第二，占出口数量的 15%，中东国家占出口数量的 6%。今年澳大利亚出口至印尼的奶牛从去年的 25%降至 1%。中国政府进口法规的收紧，增加了奶牛进入中国市场的成本。预计下半年出口至中国的奶牛贸易将放缓，但墨西哥、印度尼西亚、土耳其、韩国和台湾等对澳大利亚奶牛需求强劲。十一、粕类市场：菜粕：天津港口进口印度菜粕成交价 1750 元/ 吨（蛋白 36%以上），品质好点进口印度菜粕 1800 元 /吨（蛋白 39%）。另一贸易商印度菜粕成交价1770 元/吨，天津港印度粕每天平均成交 200-300 吨（现港口有中粮、恒天创业、中纺
24、、吉粮 、中轻、国投等企业做印度菜粕，总库存为 3 万吨，贸易商手里有大几千吨 ），巴基斯坦菜粕 2300 元/吨（贸易商 3000、中化仟1000 吨）山东龙口港进口加粕成交价 2280-2300 元/吨（蛋白 36%以上），通过贸易商了解本周无成交。营口嘉里加粕 2250 元/吨，出货较缓，黄岛港印度菜粕 2050 元/吨( 不限量)，埃塞俄比亚菜饼 2200 元/吨。石家庄地区国产菜粕 1900 元/吨；保定地区 38%蛋白黄菜粕价格 2200 元/ 吨；河南新乡贸易做国产菜粕 36 蛋白成交价 2050-2100 元/ 吨；加粕黄岛、南通港提货价2150-2200 元/吨，青岛港 21
25、50 元/ 吨。月底水产养殖略有恢复通过对饲料厂了解本周猪料销售也有所好转，预计 7 月中下旬菜粕需求量能有所上升。加粕青岛提货价 2100-2150 元/吨，青岛-天津运费 130 元/ 吨，顾天津周边加粕到厂 2280 左右。我司目前成交价 2250 左右。棉籽：山东德州夏津地区油厂棉籽到厂价 3080-3100 元/ 吨（毛籽含油 11-11.5%，水分 11-12%）河北藁城地区在 2800-2900 元/吨（毛籽含油 10-11%，水分 12-13%）河南开封尉氏地区油厂棉籽零星成交价在 2800-2840元/吨（毛籽含仁 40-41%，水分 12%），北京、天津品质好的光棉籽成交价
26、2600 元/吨到厂（光籽含仁 51-52%，水分 12%） 周边奶牛场毛籽 2950 元/吨到厂价。河北 3000 元/吨。我司进口棉籽成交价 3400 元/吨。DDGS：吉林大乙醇出库价 1750 元/ 吨（蛋白 26%，脂肪 10%），较上周持平。吉林辽源东丰出库价 1750-1800 元/吨（蛋白 26-27%，脂肪 12%），较上周基本持平。山东潍坊昌乐成交在 1900 元/吨（蛋白 25%，脂肪10%）。河北石家庄地区停机（蛋白 28%以上，脂肪 12%以上），河北邢台出库价在 1880 元/吨（蛋白 24%，脂肪 10%），部分成交在 1830 元/ 吨，较上周涨 30 元/吨，
27、黄岛进口 DDGS 成交价 2100-2150 元/ 吨（不限量，成交 3000 多）通过贸易商了解周边地区本月进口 DDGS 卖货较好，利润可观。大部分货从青岛、黄岛调入。由于反倾销案影响从 8 月中下旬才能知道进口关税调整幅度，近期各港口进口 DDGS 远期基本无成交。甜菜颗粒: 北京贸易商报（英）1900 元/ 吨成交价。天津贸易商成交价（张家口货）1880 元/吨到厂，（英）1920-1950 元/吨，较上月涨 50 元/吨。河北石家庄贸易商成交价 1900 元/ 吨（货源东北、山西）零散有出货。 十二、集团代销量名称 棉粕 菜粕 DDGS 苜蓿草 膨化大豆 豆皮颗粒 糖蜜豆皮 豆粕1 月份 640 1801 247 20 3702 月份 500 616 176 205 1083 月份 2106 1031 378 40 396 3604 月份 2212 80 339 373 40 326 180 10005 月份 744 350 676 656 165 539 1506 月份 482 1944 954 303 25 332合计 3438 5620 5417 2133 100 1487 1519 1150
