1、1中国大陆胶粘剂与密封剂产业报告龚辈凡中国胶粘剂工业协会 北京 100021摘要:本文重点阐述了 2007 年中国大陆胶粘剂和密封剂的销售量、销售额和进出口情况以及存在的问题,并对 2008-2010 年的发展态势进行了预测。、行业现状1-1 销售量、销售额及增长率2007 年中国大陆胶粘剂及密封剂销售量为 331.5 万吨,销售额 420.0 亿元,分别比2006 年增长 12.76%和 20.69%(其中脲醛、酚醛和三聚氰胺甲醛胶粘剂未统计在内) ,见表一。表一 中国大陆 2005-2007 年胶粘剂及密封剂销售量、销售额及年增长率增长率(%)销售量(万吨) 销售额(亿元)销售量 销售额2
2、005 年 257.5 277.0 11.97 25.912006 年 294.0 348.0 14.17 25.632007 年 331.5 420.0 12.76 20.69*注:对 2005 年和 2006 年数据进行了修正1-2 2007 年我国三醛胶销售量 545 万吨,销售额 268.0 亿元,见表二。表二 2007 年我国三醛胶产量及销售额脲醛胶 酚醛胶 三聚氰胺甲醛胶 共计销售量(万吨) 460.0 70.0 15.0 545.0销售额(亿元) 184.0 77.0 7.2 268.21-3 各类胶粘剂与密封剂销售量、销售额和增长率2007 年中国大陆增长最快的是环保节能型、水
3、性型和热熔型胶粘剂,溶剂型胶粘剂也有较大增长,这是因一些高性能和特种压敏胶粘制品以及织物涂层的需求量增加,还有用于木工和装饰装修领域的氯丁胶和 SBS 胶也在不断增加。2007 年水性型胶粘剂产量已达 217.3万吨,已占中国大陆胶粘剂总量的 65.55%,这个比率在今后还将会提高,见表三。表三 2005 年-2007 年中国大陆各类胶粘剂及密封剂销售量及增长率2005 年 2006 年 2007 年胶粘剂类型 胶粘剂名称销售量(万吨) 年增长率 ( %)销售量(万吨) 年增长率 ( %)销售量(万吨) 年增长率 ( %)销售额(亿元)PVAc 及共聚乳液 58.0 7.41 62.0 6.9
4、 67.0 8.06 -水基型胶粘剂VAE 乳液 11.5 11.65 14.6 26.96 16.6 13.7 -类别时间2聚丙烯酸酯类 97.0 14.12 114 17.53 132 15.79 -聚氨酯类 1.6 - 1.6 0 1.7 6.25 -合计 168.1 12.07 192.2 14.34 217.3 13.06 182.43聚丙烯酸酯类 9.8 6.52 10.3 5.1 11.9 15.53 -氯丁橡胶类 16.0 -3.03 16.7 4.38 18.2 8.98 -SBS 树脂类 4.4 -2.22 4.7 6.82 5.2 10.64 -溶剂型胶粘剂合计 30.2
5、 -0.66 31.7 4.97 35.3 11.36 53.47EVA 树脂类 6.3 8.62 7.2 14.29 7.6 5.56 -合成橡胶基类 7.4 17.46 8.6 16.22 9.8 13.95 -其它类 2.6 33.33 3.5 34.62 4.35 24.29 -热熔型胶粘剂合计 16.3 18.05 19.3 18.4 21.75 12.69 38.88聚氨酯类 23.2 13.17 26.4 13.79 29.2 10.61 -环氧树脂类 5.6 12.0 7.8 39.29 8.3 6.41 -氰基丙烯酸酯类 0.55 22.22 0.82 49.09 1.12
6、36.59 -改性丙烯酸酯类 0.45 32.35 0.62 37.78 0.76 22.58 -厌氧胶 0.14 27.27 0.16 14.29 0.2 25.0 -反应型胶粘剂合计 29.94 13.41 35.8 19.57 39.58 10.56 99.32有机硅类 12.1 34.44 13.8 14.05 16.2 17.4 -聚硫橡胶类 0.9 28.57 1.2 33.33 1.4 16.67 -其他类 型合计 13.0 34.02 15.0 15.38 17.8 17.33 45.50共 计 257.54 11.97 294.0 14.17 331.53 12.76 420
7、.0*注:对 2005 年和 2006 年个别产品的销售量做了部分修正1-4 进出口量及金额据我国海关统计,2007 年中国大陆进口各类胶粘剂和密封剂及相关原辅材料共 19.48 万吨,金额 98361.96 万美元,分别比 2006 年增长 6.39%和 31.45%,主要是高新技术和特种型胶粘剂及相关原料,如接技型氯丁橡胶、EVA、PET、SIS、PA(聚酰胺)和环氧等合成树脂。2007 年中国大陆出口各类胶粘剂和密封剂及相关原料共 19.65 万吨,金额 45167.5 万美元,分别比 2006 年增长 46.53%和 59.07%,主要是一些通用型胶粘剂产品和相关原料,如厌氧胶、-氰基
8、丙烯酸酯瞬干胶、有机硅密封胶、改性丙烯酸酯胶等,见表四。表四 2005-2007 年胶粘剂及密封剂进出口情况进 口 出 口数 量 金 额 数 量 金 额万吨 增长率(%) 万美元 增长率(%) 万吨 增长率(%) 万美元 增长率(%)2005 17.11 -10.51 61684.6 15.94 11.53 14.16 22772.9 32.89类别时间3年2006年 18.31 7.01 74778.5 21.23 13.41 16.31 28394.9 24.692007年 19.48 6.39 98361.96 31.54 19.65 46.53 45167.5 59.071-5 压敏胶
9、粘制品2007 年中国大陆压敏胶粘制品(包括各种胶带、标签和广告贴)产量为 87 亿平方米(约 77.21 万吨) ,销售额 158 亿人民币,分别比 2006 年增长了 8.75%和 12.06%,见表五。表五 2005-2007 年中国大陆压敏胶粘制品产量、销售额及增长率增长率(%)产量(亿平方米)销售额(亿元) 产 量 销售额2005 年 73.0 133.0 10.11 7.262006 年 80.0 141.0 9.59 6.022007 年 87.0 158.0 8.75 12.061-6 产品消费市场1-6-1 多数通用型产品供大于求的局面没有改变,市场竞争十分激烈,一些产品的销
10、售价格已经降到最低点。但部分高新技术产品、高性能高品质产品,特别是适应当前社会高度关注和青睐的环保节能产品需求量增大,市场前景看好,如用于风力发电设备、医疗卫生、航天航空、电子电器、仪器仪表等行业的胶粘剂和密封剂产品。1-6-2 主要应用领域、消费量和市场占有率2007 年中国大陆胶粘剂及密封剂消耗量最大的仍然是建筑建材和室内外装饰装修行业,其次是木材加工(不包括人造板用的三醛胶)和包装行业,市场需求量增长最快的是交通运输和装配行业(包括机器设备、电子电器、仪器仪表、航天航空等) ,见表六。表六 2007 年胶粘剂及密封剂主要应用领域消费量与市场份额序号 应用领域 消费量(万吨) 市场占有率(
11、%) 年增长率(%)1 建筑建材及装修 96.0 28.96 14.972 包装与标签 67.0 20.21 21.823 木工 48.0 14.48 26.324 纸加工及书刊装订 29.5 8.9 9.675 制鞋与皮革 28.6 8.63 7.126 纤维加工 25.5 7.69 27.507 交通运输 16.5 4.98 49.248 装配 10.2 3.07 43.129 自用 4.5 1.36 25.610 其他(卷烟、工艺品等) 5.7 1.72 1.79共 计 331.5 100 -1-7 环境保护和节约资源工作取得较大进展1-7-1 全国主要生产溶剂型压敏胶粘剂及压敏胶粘制品
12、(胶带和标签)的大中企业都已建立了溶剂回收装置。2007 年全行业回收甲苯、120#溶剂汽油、乙酸乙酯等溶剂约 56000 吨,类 别时 间4比 2006 年增加了 18000 吨。大多数少量生产溶剂型胶粘制品的厂家对排出的有机溶剂气体已都采取无害化处理,如活性炭吸附或催化燃烧等方法。1-7-2 采用低毒或无毒的新型溶剂:在 2007 年,我国众多的氯丁橡胶类、SBS 树脂类和聚氨酯类溶剂型胶粘剂生产企业,采用碳酸二甲酯、乙酸甲酯等毒性很小的溶剂来部分取代毒性较大的甲苯、120#溶剂汽油、丙酮、丁酮等溶剂,不但减低了对环境的污染,同时还降低了产品成本,这一工作正在加快推广。1-7-3 水性聚氨
13、酯鞋用胶粘剂的研发取得成功据我会了解:日前中山大学和南海霸力化工制品有限公司共同研发的鞋用乳液聚氨酯胶粘剂已经完成了 1.0M3 反应釜的中试规模,现已进入 5.0 M3 反应釜产业化生产,产品性能已达到和接近溶剂型聚氨酯胶粘剂水平,现已在广东、温州和部队的部分制鞋厂使用,并可以用于涂料、皮革、塑塑复合、家具等诸多领域。北京市化工研究院研发的鞋用水性聚氨酯胶粘剂现已进入了 2.0 M3 反应釜工业化生产,产品性能已接近 Bayer 同类产品水平,目前正在大力推广应用,这是我国胶粘剂行业近年来取得的一项重大科研成果,它将对保护环境、节约资源起着巨大的促进作用,可以预言,水性型聚氨酯胶粘剂在我国将
14、会有很好的发展前景。1-7-4 部分可再生资源的利用1、我国自主研发的世界首套原料多元化零污染生态板材生产线已在湖北等地实现了连续化生产,标志着万华生态板业有限公司采用生物改性聚氨酯(MDI)粘合剂生产的秸秆人造板,实现了从源头杜绝家居建材甲醛污染,同时也为我国每年超过 7 亿吨的农作物秸秆开辟了高值化利用新途径。2、四川省泸州市明仿化工研究所已成功开发耐高温、高强度煤粉粘合剂,采用这种粘合剂成型的煤球、煤棒具有较高的冷、热机械强度和热稳定性、较好的防温、固硫效果,符合冶炼、造气、工业民用的型煤质量要求,为我国每年约 300 万吨煤粉的充分利用创造了条件。3、中国林业科学研究院林产化学研究所以
15、木本油脂、废弃油脂和松香为原料生产聚氨酯中间体(聚酯多元醇)已取得成功,国家发改委已将年产 5 万吨松香和油脂基聚酯多元醇连续化生产装置的开发列入 2007 年度国家重大产业化技术开发项目。该项目的开发成功,聚氨酯中间体生产有望以木木油脂、废弃油脂和松香等大规模替代有毒有害的石油化工原料,带动聚氨酯产业技术升级、提高清洁生产工艺水平。1-8 存在问题1-8-1 部分原料短缺,价格大幅度上扬2007 年我国胶粘剂和密封剂所需的部分原材料紧缺,并且价格大幅度上扬,严重地挤压了我国胶粘剂和密封剂的利润空间,致使不少中小型企业停产或倒闭,主要原料不仅包括基本有机化合物单体:如 VAc、MDI、HDI
16、、有机硅等单体,还有多种合成树脂,如CR、EVA 、PA 、PET、SIS、SBS 等树脂。2007 年我国进出口的部分主要原料数量及金额列于表七。表七 2006-2007 年我国胶粘剂及密封剂部分主要原料进出口情况(中国海关提供)2006 年 2007 年进口 出口 进口 出口数量(千吨)金额(万美元)数量(千吨)金额(万美元)数量(千吨)金额(万美元)数量(千吨) 金额(万 美元)丙烯酸酯 123.22 18217.48 56.23 11104.33 88.66 15663.43 50.48 10516.94类别产品名5乙酸乙酯 214.92 19808.07 0.34 43.54 278
17、.94 31211.36 0.99 142.44MD1 128.96 29547.08 4.13 98.16 129.03 31442.54 7.68 1860.62TD1 162.55 35252.68 6.09 1566.55 128.44 39258.33 8.36 3197.27HD1 13.18 4395.16 0 0 6.25 2616.38 4.06 1686.78氯丁橡胶 18.84 4757.93 5.98 1663.16 17.83 5407.17 8.03 3106.32其他氯丁橡胶 4.30 1150.49 0.32 113.92 4.87 1695.74 1.48 3
18、34.12EVA 树脂 368.47 49899.86 15.80 2361.55 427.37 6558.91 24.31 4071.20VAE 乳液 39.92 3809.84 0.07 13.84 63.29 6209.00 0.097 18.62环氧树脂 274.52 85834.59 93.08 25096.65 282.41 98774.03 107.92 30849.63聚硅氧烷 168.75 61741.15 30.71 9392.79 188.68 70162.41 30.996 9891.471-8-2 部分产品质量亟待提高、市场亟待规范目前,我国大多数胶粘剂和密封剂的产品
19、质量是好的和比较好的,各项性能指标达到或超过国家与行业标准。但有部分产品,特别是一些小型企业生产的产品质量较差。据协会了解:2007 年 5 月国家质检总局对北京、天津、上海、广东、浙江、江苏、河北、山东、四川等 11 个省市 50 家生产企业的白乳胶产品质量进行了随机抽查,并按照 GB18583-2001 和HG/T2727-1995 等国家与行业标准进行检测。在抽查的 50 个样品中合格率为 78%,在不合格产品中有的是游离甲醛含量超标,有的是不挥发物含量低、粘接强度和压缩剪切强度低。国家质检总局在 2007 年初还对北京、上海、广东、浙江、江苏、山东、河北等 11 个省市的市场零售、使用
20、和生产企业的“万能胶”产品进行了市场随机抽查,并按照 GB18583-2001(室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量)和 GB19340-2003(鞋和箱包用胶粘剂)国家标准进行了测定分析,结果显示,52 个样品中苯、甲苯、正己烷、三氯乙烯等有毒有害物超过国家标准的占 56%。随着市场竞争的加剧,假冒伪劣产品有所增加,一些伪劣产品贴着绿色环保的标识,或冒充国内外著名企业的商标,以此来欺骗广大消费者,扰乱市场秩序。1-8-3 部分老产品产能过剩,新产品开发滞后目前,我国不少胶粘剂和密封剂生产企业产品老化、品种单一,同类产品的重复建设重复生产的现象依然严重。部分通用型、中低档次产品市场的竞争已近极
21、限,如:均聚型聚乙酸乙酯乳液、- 氰基丙烯酸瞬干胶、有机硅密封胶等产品,而对一些高性能、高品质、多功能、环保节能型新产品的研究开发严重滞后。多数企业缺乏前瞻性,对新产品新技术的研发资金投入不足,部分国家研究机构又不够重视,致使我国胶粘剂和密封剂的新产品新技术的开发和生产滞后,不能满足快速发展的市场需要,必须从国外进口。、今后的发展预测2-1 市场需求量增长减缓,市场竞争将更加激烈我会预测在 2008-2010 年内,中国大陆胶粘剂和密封剂的市场需求量将以每年 8.0%的速度增长,明显低于 2007 年 12.76%的增长率。2010 年产量可达 418 万吨,销售额 600 亿元,其中改性有机
22、硅、聚氨酯、环氧等结构胶和热熔胶的年增长率将达到 9-10%,见表八。表八 2008 年-2010 年各类胶粘剂与密封剂产量及增长率预测水基型胶 溶剂型胶 热熔型胶 反应型胶 其他 共计2010 年产量(万吨) 275.3 42.0 28.2 49.9 22.8 418.2胶 种名 称类别62008-2010 年增长率(% ) 8.2 6.0 9.0 9.0 9.0 8.02-2 各应用领域需求量的增长率我会预计在今后 3 年内,我国胶粘剂和密封剂需求量最大的仍是建筑建材和室内外装饰装修行业,其次是包装业和木材加工行业,需求量增长最快的将是木材加工、交通运输和装配业,见表九。表九 2008-2
23、010 年主要应用领域增长率预测应用领域建筑建材业 包装业 木工业纸加工与书刊业制鞋与皮革业纤维加工业交通运输业 装配业自用及其他年增长率(%)8.0 8.0 9.0 8.0 5.5 7.0 10.0 10.0 6.02-3 环保节能型和高新技术产品将有较大发展由于市场需求量的增大和国家环保节能法规的强制执行,在今后三年内,一些“水基型”、 “热熔型” 、 “生物降解型” 、 “生态型” 、 “光固化型” 、 “室温和低温固化型”以及“无溶剂和高固含量型”等环保节能产品将会有较大的发展,年增长率将达到 9-10%,高出胶粘剂年平均增长率的 1-2%,部分 “改性型” 、 “反应型”和“多功能型
24、” 、 “纳米型”和“特性型”等高新技术产品将得到加快发展,预计年增长率将高于 10%.2-4 部分主要原料供应将得到明显改善,价格将趋于合理2-4-1 丙烯酸及其酯类单体随着兰化公司产能为 8 万吨/ 年的丙烯酸装置于 2008 年 5 月的投产,我国丙烯酸的产能已达 106 万吨/年,丙烯酸酯产能达 110 万吨/ 年,产品已经供大于求。2-4-2 乙酸乙烯单体随着塞拉尼斯(南京)工厂 30 万吨/ 年乙酸乙烯装置于 2008 年 7 月的投产,北京东方石油化工有限公司有机化工厂 20 万吨/年乙酸乙烯装置计划于 2009 年 6 月的开车以及四川维尼纶厂 30 万吨/年计划于 2010
25、年 4 月的投产,我国醋酸乙烯的产量将 2007年的 110 万吨增加到 180 万吨/年,完全可以满足市场的需求。2-4-3 MDI、 TDI、HDI 和有机硅等单体、氯丁橡胶、 SBS 树脂、EVA 树脂、VAE 乳液等产品随着一些扩建和新建装置在 2008 年-2010 年陆续投产,市场供应紧张的局面将会得到明显改观,价格将趋于合理或下降。2-4-4 部分合成树脂,如 SIS、PA、PET、EVA、SEBS 等胶粘剂主要原料在 2010 年底前,我国仍不能满足市场需要,还必须从国外进口。2-5 企业重组和兼并的趋势将会加剧由于能源价格和劳动力成本上升,环保法规的日趋严格和市场竞争的日益激烈,一些小规模、低水平、重污染的作坊式和小型企业将会倒闭和被兼并。据我会的不完全统计:20077年我国因环保不达标或经营不好而关闭转产和被兼并的胶粘剂企业约 580 多家,以江苏、浙江和广东为多,这一趋势在今后三年内还将加剧。一些生产规模大、技术水平高、创新能力强、产品质量好、节能环保措施得力的大型企业将会进一步做大做强,不断增强在国内外市场的竞争能力,如回天胶业、杭州之江、福建三棵树、广州白云、河北华夏、广州宏昌、永大(中山) 、广东达美等公司。