1、 第三章 参会商数据分析第八届中国东盟博览会参会企业 3200 家，客商共 50600人，比上一届增长 3.26%。本届博览会的参会商分为采购商、投资商、项目业主三个主体。此部分是基于参会商有效问卷的数据进行分析的，首先分析参会商的整体情况，然后对采购商、投资商、项目业主的情况做具体分析。一、参会商整体情况分析（一）基本情况分析1、按国家、地区来源分析通过分析第八届中国东盟博览会的参会商数据我们发现本届的参会商是历届以来参会国家最多的一次。除了中国和东盟十一国以外，美国、加拿大、德国等的许多欧美企业也参会。这说明中国东盟博览会的世界影响力在不断扩大。从中国大陆来看，中国绝大部分省份和地区的企业
2、都参会，其中以广西、广东、香港地区居多。从东盟十国来看，以越南、马来西亚、印度尼西亚等国客商较多。在整理参会商数据的基础上，我们归纳了本届博览会参会企业的来源的整体情况，发现来自中国大陆（64.08%）和东盟国家 (20.82%)的参会商占了绝对的比重，具体数据如下表所示：表 3.1 参会商国家地区分析国家或地区 比重中国大陆 73.08%东盟国家 17.82%中国香港、台湾地区 3.26%欧美国家 3.41%日韩等其他国家 2.43%2、按业务类型分析：本届博览会，按参会上的业务类型不同把参会商分为采购商、投资商和项目业主三类。这三类参会上的参会数量、参会目的以及参会满意度都不同，因此我们加
3、以分类分析。在本届博览会中，参会客商的业务性质以采购商身份参会的最多，占所有填写相关参会商数量的 50.68%，其次为项目业主，占所有填写相关参会商数量的 11.94%，投资商所占的比重是 10.70%。如下图所示：采 购 商50.67%投 资 商10.70%项 目 业 主11.94%其 他26.69%图 3.1 参会商类别分析图3、按行业类别分析在本届博览会中，参会商的行业涉及众多领域，包涵绝大部分行业。我们在分析有效问卷以及统计部门统计数据的基础上把参会商的行业类型归纳如下表：表 3.2 参会商行业类型分析行业类型 比重科技 16.78%服务类 13.01%食品 11.82%商贸 10.4
4、5%进出口 8.56%能源 6.85%矿产 5.14%工艺品 3.60%农产品 3.42%高校 3.25%房地产 1.88%其他 15.24%总共 100%从上表中可以看出，本届博览会的参会商在科技类、服务类、食品、商贸等行业所占的比重最大，进出口、能源矿产等行业次之。如下图所示：科 技16.78%服 务 类13.01%食 品11.82%商 贸10.45%进 出 口8.56%能 源6.85%矿 产5.14%工 艺 品3.60%农 产 品3.42%高 校3.25%房 地 产1.88%其 他15.24%图 3.2 参会商行业类型图然后，我们对东盟国家参会商的行业情况做了细致分析，发现农产品、工艺品
5、、珠宝、进出口行业占了很大比重。具体情况如下图所示：26.11%12.22% 10.61%4.32% 5.21%18.99% 19.87%2.67%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%农 产 品 工 艺 品 珠 宝 首 饰 科 技 行 业 进 出 口 原 材 料 矿 产 品 其 他图 3.3 东盟国家参会商行业类型（二）展会吸引力 1、客商的重复参会率保持了较高的比例据调查，首次参加博览会的客商比例为 54.76%，比第七届有所增加。这说明中国东盟博览会的影响力在不断扩大，有越来越多的参会商参与到中国东盟博览会中去。连续参加 2 届以上博览会的客商比
6、例占 40.87%，连续参展 8 届的参展企业占 4.37%。详见下图：第 1次54.76%2次 以 上40.87%连 续 8次4.37%第 1次2次 以 上连 续 8次图 3.4 参会商参会次数2、企业制定参展计划时间15.08%的企业在去年 1012 月开始制定本年度参展计划，而在今年 1-3 月开始制定计划的参展企业占 19.5%，46 月订计划的参展企业为 20.63%，37.30%的参展企业则是在 79 月开始制定计划，另外还有 7.95%的参会商有其他的参展计划，详见下图：15.08%19.05%20.63%37.30%7.95%0.00% 5.00% 10.00% 15.00%
7、20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00%上 年 1012月13月46月79月其 他图 3.5 参会商参会计划时间3、参加其它展会调查对于来自于同类型展会的竞争，从调查问卷我们可以看出，66.70% 的客商每年都会参加广交会，国内的其他同类型展会如：昆交会、亚欧博览会、西博会等正逐渐获得客商的认知及参与，详见图：66.70%15.10%19.80%9.10%22.20%10.70%7.10%6.70%15.10%0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%广 交 会东 北 亚 博 览 会中
8、博 会西 博 会亚 欧 博 览 会昆 交 会华 交 会厦 洽 会其 他图 3.6 参加其他展会情况4、博览会优势分析在“ 与其他展会相比，您觉得博览会的最大优势是什么”一题中，45.2%的参会商认为博览会的最大优势在于能够接触到中国和东盟的官员和行业协会；38.5% 的参会商选择会期活动丰富；25.05%的参会商选择了经贸成效好；20.2%参会商把论坛规格高看作是博览会的最大优势。如下图：25.05%20.20%38.50%18.30%45.20%6.30%00.050.10.150.20.250.30.350.40.450.51 2经 贸 成 效 好论 坛 规 格 高会 期 活 动 丰 富参
9、 展 客 商 质 量 高能 接 触 中 国 和 东 盟 国家 官 员 和 行 业 协 会其 他图 3.7 博览会优势分析5、绝大部分客商有参加下届博览会意向有 29.37%的客商表示肯定会继续参会，而有可能继续参会的客商所占比例为 42.86%，有 21.83%的客商表示考虑后再决定，仅有 0.79%的客商表示明年不参展，详见图：肯 定 参 加29.37%可 能 参 加42.86%考 虑 看 看21.83%不 参 加0.79%其 他5.16%图 3.8 参会商加下届博览会意向（三）参会渠道分析1、政府商务部门、自行报名为客商参加博览会的主要渠道在“ 通 过何种渠道参与到中国- 东盟博览会” 调
10、查中，26.19%的客商是通过商务部组织参展，20.24% 的参会商是通过商协会组织参会，34.52%的参会商是自行报名参会的，另外还有 5.56%的参会商是通过代理报名参会的。详见图：26.19%20.24%34.52%5.56%6.75%6.75%0.00% 5.00% 10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%商 务 部 门 组 织商 协 会 组 织自 行 报 名代 理 报 名其 他缺 省图 3.9 参会渠道分析2、参会商更愿意通过自行报名参会在客商更愿意通过什么渠道参会的调查中，通过自行报名这一选项达到 30.95%，高居榜首；排第二的是商 务
11、部邀请，达到 24.21%；有 21.83%的客商希望通过。商 业协会组织，只有 7.54%的客商是希望代理 报名。（四）展会满意度分析1、博览会整体满意度本届博览会中，53.58%的参会商表示满意，42.46%的参会商感觉一般，仅有 1.98%的参会商表示不满意。另外 1.98%的参会商没有发表意见。从参会商的反馈意见可以看出参会商对本届博览会的满意度较高，具体数据如下图：满 意53.58%一 般42.46%不 满 意1.98%其 他1.98%图 3.10 整体满意度2、各项配套服务满意度本届博览会的配套服务项目有参会报名、证件办理、志愿者服务以及展场餐饮、交通住宿等等。参会商对各项配套服务
12、项目的满意度情况如下表所示：表 3.3配套服务项目 满意度志愿者服务 34.62%参会报名 23.99%证件办理 27.05%会展宣传 34.14%展场安保 11.11%展场餐饮 5.48%交通住宿 8.05%12343 客服热线 4.67%其他 18.68%从上表可以看出，参会商对于志愿者服务的满意度最高，对于会展宣传、参会报名、证件办理等项目也比较满意。然而。参会商对展场餐饮、交通住宿等项目的满意度较低。因此，在以后的各届博览会中我们要重视参会商会展期间的交通住宿和餐饮服务等项目。3、博览会商贸促进活动参与度本届博览会推出的商贸活动有项目对接会、贸易配对会、参展商讲坛、专场推介会等等。参会
13、商根据自己的参会目的和意愿参加各种商贸促进活动，他们对本届博览会的商贸促进活动的参与度情况如下表所示：表 3.4商贸促进活动 参与度项目对接会 36.55%贸易配对会 28.66%参展商讲坛 22.06%采购说明会 23.83%专场推介会 23.99%行业论坛 15.78%其他 15.62%本届博览会中参会商广泛参加各种商贸促进活动。其中项目对接会的参与度最高（36.55%），其次是贸易配对会、转场推介会、采购说明会的参与度也比较高。行业论坛的参与度最低，但是也有 15.78%的参会商参加此商贸促进会。4、70%以上参会商实现参会目的我们通过有效问卷分析 5.8%的参会商完全实现参会目的，64
14、.90% 的参会商基本实现参会目的，因此高达 70.70%的参会商在本届博览会实现参会目的。具体数据如下：完 全 达 到5.80%基 本 达 到64.90%基 本 没 达 到22.38%完 全 没 达 到1.77% 其 他5.15%图 3.11 参会目的实现（五）对博览会的建议1、博览会邀请国际采购商的方式在“ 参会商对邀请国 际采购商方式的建议” 一题中，建议通过参展商协助邀请的方式邀请国际采购商的参会商占41.87%，建 议通过与国外机构合作来邀请国际采购商的占27.54%，建 议通过境外专业媒体邀请国际采购商的占 26.57%。当然还有参展商建议通过举办专业展以及其他方式邀请国际采购商，
15、具体的数据如下图：26.57%41.87%25.76% 27.54%8.53%境外专业媒体参会商协助邀请举办专业展与国外专业机构合作其他图 3.12 邀请国际采购商的方式2、发现本届博览会的问题本届博览会在成功举办的同时也存在一些问题，我们对参会商在参会过程中发现的问题做了汇总分析。38%的参展商认为本届博览会的一大问题是适合的项目少，30.43%的参展商觉得存在高质量参展商少的问题，另外还有参展商反应经贸成效不足、配套服务不好、现场商贸活动少等问题。具体数据如下：10.95%38.00%23.83%30.43%20.77%19.00%经 贸 成 效 不 足适 合 的 项 目 少配 套 服 务
16、 不 好高 质 量 参 展 商 少现 场 商 贸 活 动 少其 他图 3.13 博览会存在问题我们认真思考参会商提出的问题，分析问题出现的原因并尽力找出解决对策，为以后的各届博览会提供经验。二、参会商类别分析（一）采购商分析参会的采购商主要来自中国大陆和东盟，其中来自中国大陆的占 74.05%,东盟的采购商占 17.95%。中国大陆的采购商企业所涵盖的行业领域较多，主要分布在建筑材料、金融贸易、进出口、农矿产品深加工等行业。东盟的采购商企业在农产品、科技、工艺品、商贸等领域居多。1、对参展商的满意度分析在接受调查的客商中，对今年参展商的满意度为 74.22%，不满意为 14%，未表明态度的 1
17、1.78%。具体情况见下图：满 意74.22%不 满 意14.00%其 他11.78%图 3.14 对参展商的满意度2、采购意向分析（1）国家和地区分析采购商在回答“希望采 购哪些国家或地区的商品” 时，采购商所选的国家或地区囊括中国和东盟十一国以及中国的香港和台湾地区。这说明本届博览会具有广泛的区域意义，中国和东盟十一国都是受益国。采购商的采购意向具体情况如下： 32.22%的采购商选择马来西亚 ，27.78%的采购商选择越南，27.11%的采购商选择泰国，21.56%的采购商选择中国大陆，20.00%的采购商选择中国香港，选择其他国家或地区的采购商也占很大比例。具体数据下表所示:表 3.5
18、采购意向国家 比例文莱 9.11%柬埔寨 16.22%印尼 14.00%老挝 10.67%马来西亚 32.22%缅甸 16.22%菲律宾 11.33%新加坡 20.00%泰国 27.11%越南 27.78%中国大陆 21.56%香港 20.00%澳门 12.22%台湾 15.56%其他 8.22%（2）采购中国商品情况采购商希望采购中国商品的类型十分广泛，包含工业产品、农业产业、轻工业产品以及金银首饰和工艺品等等。我们对采购商采购中国商品的意向类型做了汇总，具体数据如下表所示：表 3.6中国产品类型 采购商数量 所占比例工程机械 59 13.11%电力设备 58 12.89%食品加工/包装机械
19、 79 17.56%建筑材料 46 10.22%电子电器 63 14.00%农用产品 52 11.56%珠宝首饰/工艺礼品 110 24.44%日用消费品 118 26.22%农业先进技术 38 8.44%高新技术 62 13.78%服装贸易 75 16.67%其他 50 11.11%从 3.6 表中可以看出来，采购商希望采购中国的日用消费品和珠宝首饰所占的比例最大，而采购中国其它类型的商品的比例分布比较均匀（都在 10%）左右，这说明中国的商品还是比较受欢迎的。（3）采购东盟产品情况采购商希望采购的东盟商品涵盖农矿产品、装饰品及珠宝首饰等。通过问卷调查发现，希望采购东盟装饰品和红木家具的采购
20、商所占比重最大，其次是日用消费品和珠宝首饰。希望采购东盟的农产品、礼品、食品等商品的采购商所占比重都在 10%以上，详细的数据如下图所示：11.56%12.67%13.78%20.44%22.89%19.33%23.78%13.33%12.22%18.44%14.44%0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%橡 胶 及 制 品棕 榈 油 及 制 品矿 产 品日 用 消 费 品红 木 家 具珠 宝 首 饰装 饰 品礼 品农 产 品食 品其 他图 3.15 采购东盟商品情况（4）采购方式分析参会的采购商都有多种不同的采购渠道，而通过对采购商进行调查发现：会展采
21、购占采购商采购总量的比重是最大的（35.56% ）。说明越来越多的采购商重视会展，并把会展采购作为采购的一大重心。下图是采购商采购方式统计图：25.78%23.78%35.56%16.00%19.33%0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00%到 厂 采 购实 体 店 采 购展 会 采 购电 子 商 务其 他图 3.16 采购方式3、预期采购额参会的采购商预期的采购金额情况如下图所示：33.56%27.11%13.33%4.67%21.11%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.0
22、0%35.00%40.00%其 他 低 于 10万 50万 100万 10万 50万 100万 以 上图 3.17 采购商与其采购金额（二）投资商分析本届博览会的投资商有近 73%的来自中国，近 20%的来自东盟国家。中国的投资商和东盟的投资商行业类型没有太大差异，都主要来自金融投资服务、房地产业、环保产业等。1、投资促进活动满意度在接受调查的参会商中，对博览会投资促进活动满意的投资商为 70.53%，不满意为 26.32%，没表明态度的为3.16%。具体数据如下图：其 他3.16%不 满 意26.32%满 意70.53%图 3.18 投资商投资促进活动满意度不满意的方面排名最高的是对接成功率
23、和项目数量，分别占 48.15%和 33.33%，选择项目质量差的占了 18.52%，另外选择项目方到会率低、政策发布慢的都占了 11.11%。详见图 3.18：18.52%33.33%11.11%48.15%11.11%11.11%0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%项 目 质 量项 目 数 量项 目 方 到 会 率对 接 成 功 率政 策 发 布其 他图 3.19 投资促进活动满意度2、投资意向分析（1）对中国和东盟各国投资情况对投资商投资情况调查发现，投资商投资最多的国家是中国 35.79%，其次是越南 14.74%、马来西亚 1
24、2.63%、香港 10.53%，而最需要投资的东盟国家文莱、老挝及柬埔寨均未超过 6%。详见下图：3.16%4.21%8.42%5.26%12.63%7.37%6.32%8.42%9.47%14.74%35.79%10.53%2.11%6.32%23.16%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%文莱柬埔寨印尼老挝马来西亚缅甸菲律宾新加坡泰国越南中国大陆香港澳门台湾其他图 3.20 投资商投资国家和地区情况（2）投资商投资行业意向在对 “在哪些领域做了投资”的投资商调查中，制造业和建筑分别占了 22.12%和 18.27%，此外农
25、业、采矿业、社会服务业、房地产业、信息通信业也都占 8.5%-10%左右，这几个领域的占比差距并不大，并未形成一个或两个领域受欢迎，其余行业受冷遇的态势。详见图 3.2010.58%22.12%8.65%18.27%6.73%9.62%9.62%9.62%8.65%7.69%25.96%0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%农 业制 造 业采 矿 业建 筑 业交 通 运 输 业信 息 通 信 业房 地 产 业水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业社 会 服 务 业金 融 服 务其 他图 3.21 投资商投资行业情况（三）项目业主
26、分析参会的项目业主来自中国的近 90.34%，来自东盟国家的近 8%。中国 项目业主的行业集中在投资、科技、服装、食品、工艺品、农矿产品等领域。东盟的项目业主集中在家具、食品、珠宝首饰、农产品等方面。1、对投资商的满意度分析在接受调查的参会商中，对今年投资商满意的项目业主为 63.83%，不满意为 30.85%，没表明态度的为 15.96%。具体情况如下图 3.21 所示：满 意 , 63.83%不 满 意 , 30.85%其 他 , 15.96%图 3.22 项目业主满意度不满意的方面排名最高的是对接成功率和投资方质量，分别占 27.91%和 13.95%，选择投资方数量少的占了11.63%
27、，另外 选择投资方到会率低占了 6.98%。详见下图3.22：13.95% 11.63%6.98%27.91%18.60%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%投 资 方 质 量 投 资 方 数 量 投 资 方 到 会 率 对 接 成 功 率 其 他图 3.23 项目业主满意度调查2、行业分析本届博览会参会的项目业主从行业上看，分为农业、金融、工程、信息等多个方面。其中，工程承包占得比重最大，22.86%，其次是资源合作，占 20.00%，具体数据如下图所示：22.86%4.76%20.00%6.67%2.86%2.86%9.52%11.43%6.67
28、%4.76%34.29%0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00%工 程 承 包劳 务 开 发资 源 合 作金 融 服 务文 化 教 育旅 游信 息 通 信基 础 设 施 建 设农 业 与 生 物 技 术园 区 招 商其 他图 3.24 项目业主行业分析3、接洽投资方数量分析本届博览会参会的项目业主在会展期间接洽的投资方数量情况如下：接洽数目在 15 个的占 36.19%，510 个的占 20%，10 个以上的占 16.19%。具体数据下图所示：1-5个 , 36.19%5-10个 , 20.00%10个 以 上 ,16.19%完 全 没 有 ,19.05% 其 他 , 8.57%图 3.25 项目业主洽谈投资数量
