1、工 作 守 则营销部是公司产品销售和开展业务经营活动的职能部门。为了更好地做好营销工作，特制订公司营销人员工作守则，请全体营销人员务必遵守执行。一、职责为加强营销部质量管理工作，根据 ISO 质量体系要求设营销部质量负责人( 由营销部主任兼任)，负责营销部质量控制工作。营销人员应按 ISO 质量体系的规定的职责和岗位职责的要求做好本职工作。营销部设办公室负责人，负责每月的产品分类销售月报表和开票业务报表。负责营销部日常办公事务.档案整理工作。负责营销部人员的每月考勤/考核报表.二、工作要求1、 营销部所有人员应该做到：工作方法要“三主动”：主动向领导汇报和研究工作，服从领导分配.安排；主动与同
2、事交流沟通，同事间要谦虚、谨慎、团结互助、共同提高。工作态度要认真负责、一丝不苟，敬业勤业，待客热情有礼。主动联系顾客。2、业务技能上要加强专业技术和业务知识的学习，熟练地掌握与公司产品相关的知识，生产工艺以及产品标准。3、提倡文明办公，办公室要保持安静、不吸烟、不喧哗，办公桌面要保持整洁，资料取阅后应及时放回原处。上班时间不能做上网聊天，炒股等与工作无关的事情。4、对顾客的来访、来电，接待人员须在指定的记录本上详细记录相关内容并及时处理，处理结果须在记录本上注明。5、保密工作。营销人员须保守公司的一切技术和商业秘密。不得向外泄漏有关公司的经营、生产、技术等保密资料及情况。 6、考勤要求;除出
3、差在外的同志 ,在广州的同志原则上必须 前到达办公室上班,如要外出办事的，或有特殊情况不能到达办公室的，应事先征得领导同意并通知办公室负责人以便考勤记录。如需上厂办事，应按厂部考勤时间 考勤。营销人员须认真完成包括合同评审、合同签订和合同执行在内的全部工作，并对此负完全责任。合同评审营销人员接到顾客定货要求后必须按 ISO 质量体系要求进行合同的评审工作。评审工作完成后须按要求填写合同评审表，然后才能下达生产任务单。合同评审的内容必须包括：产品的品种、规格、材料、数量、技术规范和标准、价格、包装、运输方式及费用的支付、交货期、付款方式等一切与产品相关的事项。货款回收约定：除文本合同约定外的货款
4、回收按“开票收款” 、 “限时收款” 、 “款到发货”三种方式对客户进行分类管理：A：开票收款：按实际情况由我方开票后收款。 （开票收款顾客名单）B：限时收款：合同评审时与客户约定收款时间，一般不超过一个月，收款后开票或收款、开票同时进行。（限时收款顾客名单）C：款到发货：除 A、B 外其他单位。新单位货款在 元以上的须交 订金，非标产品需全额收取货款，后再安排生产，产品完成后通知顾客付齐货款后再发货。D：)对 B、C 类单位在旧合同货款未收齐情况下，不再签订新合同（订单） 。E：合同经办人须严格按章办事，如有特殊情况需要改变收款方式，须在合同评审中提出并经营销部主任同意确认方能实施，否则造成
5、损失由经办人负责。对以上所有单位的货款如一个月内还未收齐的必须出一份书面报告。注：新单位的货款回收约定的划分，应由营销部主任或主管领导批准确定。2、合同签订合同经评审后可以与顾客正式签约。文本合同： 合同金额超过 万元时或因顾客方管理的需要，须签订产品购销合同的，可使用由我方或需方提供的合同文本与顾客签订正式合同。合同签定后交办公室负责人登记归档。)简易文本合同：合同金额在 元以上或顾客未提出签订正式文本合同的情况，应由我方按客户要求经评审并与客户确认后填写简易文本合同，通过传真或其他方式由客户签名后执行（附表：简易文本合同）非文本合同：合同金额较小或已与我公司签订了长期供货协议的，可以采用非
6、文本合同的方式签约。在这种情况下一般应由顾客提供详细定货清单或传真件作为签约依据，有长期供货关系的顾客，在金额较小时可通过电话作为签约依据，但经办人必须在电话记录本上详细记录相关内容以便备查。以上各种合同（订单）如总金额超过 万元的必须知会主管领导和部门领导签字或电话通知。合同执行下达生产任务单：合同经评审和签约后由经办人下达生产任务单。任务单内须包括：产品品种、规格、材料、数量、价格、产品执行标准（非标准产品须注明技术规范或图样等） ，交货期、包装（或有特殊要求的）运输及其费用支付情况，或其它特殊要求说明等事项。如经办人出差在外又有电脑在身边的，且客户订单确实非常紧急（两天内必须交货的）可电
7、话通知办公室人员协助办理，其余情况必须自己完成合同评审和生产单并电邮回办公室。 （但不包括客户直接传真到办公室的情况，如办公室处理不了，必须和具体业务员协商处理） 。审核签字：合同评审表和生产任务单由经办人填写后经校核人员校核无误后签字确认。如因校核不当造成损失的，经办人和校核人均须承担相应责任。合同执行过程中经办人的责任：a、 协调合同进度：经办人应随时跟踪掌握合同进度，确保合同按期完成。b、 组织产品的发运、送货；必须详尽落实相关事宜并跟物流部协调发.送货;并及时通知客户提货。c、填写“开发票通知单”及提交与此相符的开票清单和发货清单，通知财务部门开发票。如出具的“通知单”与原生产任务单不
8、一致的，必须填写并提交经公司主管领导或营销部主任同意签字确认的“产品价格、模具（工装）运费建议书”或其他变更说明，供财务部门作为开票依据。对资信状况不详的顾客或合同额较大的须在收齐货款后才能开具发票。货款回收合同经办人应在合同的货款回收期限内收回全部货款，如由于顾客方面的原因未能按时回收货款的，应及时将情况向公司主管领导或部门领导汇报，并定期（每月至少一次）向顾客催收货款直至收回全部货款为止。未能及时回收货款的，经办人须承担相应经济责任。退货处理：合同执行过程中如遇顾客退回合同产品的，经办人须填写“退货处理意见书” ，经营销部主任或主管领导确认并签署意见后方能办理入库或其他手续。合同服务营销人
9、员应经常保持与顾客的密切联系，不断增进与顾客的友谊，为顾客做好售后服务工作。合同签约前应从专业技术角度指导顾客合理选用产品，千方百计满足顾客的需要。合同完成后应做好售后服务工作，并按 ISO 质量体系的要求制定用户访问计划，以各种方式（洽谈、信函、电话、传真等）对用户进行定期访问，并将访问中收集到的信息以书面形式提交质量负责人作为归档资料并用以建立顾客档案。三、其他制度定期工作总结：销售人员须定期进行工作总结并在每月 10 日前提交上月工作总结及当月的工作设想计划，工作总结应包括个人工作概况，业务工作开展情况，联系客户人员情况以及收集到的其他信息，拟定当月工作计划等。外地出差、a、 凡外地出差
10、均应预先制定出差计划，明确出差目的及工作内容、并填写“外地出差计划书”经公司主管领导或部门领导同意签字确认作为出差借款的依据。如领导不在办公室必须电话知会并发电邮。b、 出差回来后应以书面形式详细汇报出差期间工作情况及了解到的相关信息，与相关人员洽谈情况等汇总为“出差工作报告” ，并作为出差报销的依据。回到广州应第一时间知会主管领导或部门领导。c、外省出差以火车硬卧为主，特殊需要改乘飞机或软卧的须事先说明理由征得公司主管领导同意。经营费用a、 凡与业务工作相关的餐费、业务费等经营费均应预先提出书面申请填写“经营费用申请表”并经公司主管领导或部门负责人签字确认后作为报销的依据，计划外或临时发生的
11、费用须以电话形式事先请示公司主管领导后方可执行并于事后填写“经营费用申请表”补办相关手续。外地出差所需的经营费可在“外地出差计划书”上提出申请。b、 外出餐费补贴：外地出差需住宿办事的按每天 元计，不需住宿的市外出差办事按每天 元计，一般市内出差办事的不能回单位就餐的按每天 元计。报销由办公室主任审核确认。 （时限为一个月）经济责任营销部全体人员均应严肃认真和高度负责的态度做好本职工作，在工作中如因个人原因违反本守则而使公司受损失的，除须对此作出认真检查外还将承担相应的经济责任；造成产品报废的须以产品成本价酌情扣罚责任人的奖金，其他违反本守则造成损失的亦将视具体情况由相关责任人员承担相应责任。其他务款的规定为了搞好业务接待工作,公司决定以后的、 、 等三个长假由营销部轮流安排车辆.人员于广州市内值班，负责相关的接待工作。
