1、让我们荡起双桨,西半岛项目营销推广思路再讨论（批判稿）2005年6月2日,2005 金银湖 西岸 万科强势建岛 花城的美丽 就此延伸 划过宁静的湖面 梦想再次起航,Whats this?,答案：一张白纸！ （当然已经写了几个字） _,说 明： 本策略案以思路及计划为主，无平面表现，内容沉闷请见谅； 本汇报及策略在西半岛项目整体营销推广工作中的位置； 理性与感性；,本策略案,细化与平面案执行 部分具体工作铺开,细化案提案,走吧 我们没有失去记忆 我们去寻找生命的湖 北岛,Part 1,项目再理解,Part 1,项目再理解,项目概览总平图,Part 1,项目再理解,项目概览产品关键词,品牌： 区位
2、： 环境： 规划： 产品： 价格： 配套：,万科、武汉、第3个、四季花城、美丽向西延伸 中环线外、金银湖、国家生态建设示范区、西岸、7公里、20公里 半岛、湖、港湾、南、代征地、绿化带、高压线、养鸡场 303/548、1.3、26万平方米、湖、水、芬兰、地中海 51Toho、91观湖小高层、临湖联排、塔、2N、创新、毛坯 4000元/平方米以上 商业街、学校、公交总站、会所,项目概览产品关键词,项目再理解,Part 1,Part 1,项目再理解,项目概览销售计划,总体计划：05年销售（签约为标准）3万、06年9.6万、07年11.5万； 开盘时间：2005年10月1日,Part 1,项目再理解
3、,项目概览推盘计划与销售示范区,Part 1,项目再理解,如何理解西半岛？,?,如何理解西半岛项目?,西半岛 VS 四季花城； 项目“特质”整理； 市场环境与预期售价,Part 1,项目再理解,四季花城的“故事”,2002年1月，四季花城以2200均价入市同期（2001年4季度）武汉市住宅均价2101（4.7，99）；同期（2001年4季度）东西湖区住宅均价1515（45，685）；2004年12月，四季花城以3450均价收盘同期（2004年4季度）武汉市住宅均价2835（22，615）；同期（2004年4季度）东西湖区住宅均价2381（45，1069）；同期（2004年12月）市场中，汉口片
4、区有23个项目的销售均价超过4000元/平方米,Part 1,项目再理解,四季花城的“故事”,四季花城项目在36个月的销售期内： 武汉市住宅均价复合季度增幅3.47%,四季花城复合季度增幅5.13%,合16/年； 2000余个居住单位，36个月售罄，平均消化速度约合60套/月，2套/天；,Part 1,项目再理解,SWOT从Wonderland到Penincula,S,W,O,T,更加优质的景观 更加成熟的团队 更加实在的投入,更加偏远的区位 更加拥挤的建筑 更加明显的缺陷,更加成熟的市场 更加具像的品牌 更有特色的配套,?,Part 1,项目再理解,威胁点？,?,偏远的区位？,不便的交通？,
5、高压线？,养鸡场？,高昂的售价？,激烈的市场竞争？,宏观调控？,Part 1,项目再理解,威胁点？,!,有一个答案是“产品” 更确切的说法是 客户对西半岛产品的认同度 事实上，目前西半岛项目可能汇聚了3种客户天然认可度均不高的产品：,Part 1,项目再理解,威胁点？,小高层自不必说，片区市场“永远的痛” 窄情TH是一种在深圳市场有尚佳表现的产品，但在武汉，其通风、采光能力与市场要求存在差距，缺点同优点一样清晰可辨，市场前景尚难准确判断 联排别墅实际居住品质尔尔，不喜欢的永远不喜欢，喜欢的不少已经“消费发生”,!,Part 1,项目再理解,威胁点？,!,以上3种产品单独存在一般都不是问题； 但
6、如果是唯一性的聚合，就可能存在风险市场难以在第一时间形成兴奋点与集中消费点 这可能也是西半岛与四季花城相比最明显的短板；,Part 1,项目再理解,如何理解西半岛？,?,如何理解西半岛项目?,西半岛VS四季花城； 项目“特质”整理； 市场环境与预期售价,Part 1,项目再理解,项目特征整理,让我们沿用“相互”的思路再把项目的各种“特质”再整理一遍：,教 育,配 套,价 格,产 品,规 划,环 境,区 位,品 牌,教 育,Part 1,项目再理解,项目特征整理,王牌?,配 套,价 格,产 品,规 划,环 境,区 位,品 牌,教 育,Part 1,项目再理解,项目特征整理,小牌?,配 套,价 格
7、,产 品,规 划,环 境,区 位,品 牌,教 育,Part 1,项目再理解,项目特征整理,策略牌?,配 套,价 格,产 品,规 划,环 境,区 位,品 牌,教 育,Part 1,项目再理解,项目特征整理,混?,配 套,价 格,产 品,规 划,环 境,区 位,品 牌,Part 1,项目再理解,如何理解西半岛？,?,如何理解西半岛项目?,西半岛VS四季花城； 项目“特质”整理； 市场环境与预期售价,Part 1,项目再理解,4000元的提出,4000,背景： 成本部最新提供的测算显示，西半岛项目一期产品毛坯成本约为xxxx（税前）（可能尚存在一些控制空间）； 较城市花园当期成本高约xxx； 如果需
8、要与城市花园项目实现相似的获利能力，首期产品销售均价需要达到3900以上 这是公司操作西半岛项目的前提，基本不用讨论；,Part 1,项目再理解,对4000元以上均价的理解,?,如何理解4000元的售价?,Part 1,项目再理解,对4000元以上均价的理解,4000,社会购买力有实在支撑； 与中心城区产品竞争，向中心城区产品看齐； 摆脱同质化竞争，让“高价”成为“卖点” 获取北地块的客观要求；,“克拉”vs“斤”； 与四季花城价格体系的差异； 郊区置业心理探究； 产品之困； 花城客户置业心理,Part 1,项目再理解,对4000元以上均价的理解与花城价格体系的差异,4000,2004年8月永
9、清项目研究数据显示，当期汉口中心城区19个建筑面积在1万平方米的住宅项目中，仅有5个项目销售价格超过4000元/平方米（2个带装修）；19个楼盘均价算术平均值为3780元/平方米； 当期四季花城销售均价约为3400元； 扣除装修所带来的300元价值增幅，四季花城售价较同期中心城区产品 “便宜”约600元/平方米； 而四季花城较金银湖片区楼盘均价则高出50，约8001000元；,Part 1,项目再理解,对4000元以上均价的理解汉口中心城区市场概览,4000,武汉晨报05年4月价格系统显示，汉口中环线内有38个项目在售，其中未进入尾盘期的17个中心城区项目（多为新近入市）中，仅有4个项目售价低
10、于4000元；整体均价算术平均值为4270元/平方米,Part 1,项目再理解,对4000元以上均价的理解,4000,假设四季花城的运作是“成功”的； 假设四季花城的营销推广是合理、有效甚至难以有实质性提高的； 则： “万科郊区产品售价较中心城区同期产品均价低600元”可被视为完成年消化量10万平方米的前提和重要保障； 在这种逻辑下，西半岛项目毛坯产品“合理”均价应为3650左右；如果西半岛产品销售价格高于此线，将可能面临比四季花城更大的市场抗性与销售压力；其难度与“溢价额度”成正比； 当然，“假设”仅仅是“假设”；,Part 1,项目再理解,对4000元以上均价的理解,4000,一个验证案例
11、是城市花园。 武汉晨报4月价格系统公布的武昌内环线内在售楼盘有11个，其中均价超过3650的有7个，11个楼盘的均价算术平均值为3770元/平方米； 同期城市花园项目均价为3650，去掉350元的装修价值，则城市花园销售均价较中心城区低470元; 在价格竞争优势较四季花城略弱，区位及景观优势也较花城略弱、年消化量要求比花城更高的情况下，城市花园项目推广遇到些许困难也属正常； 另参：4月价格系统同时显示，武汉市全市中环线外现有在售项目43个（不含别墅项目），其中售价低于2000元的6个，20003000之间的31个，30003500的5个，城市花园优势领跑，是唯一一个价格超过3500的项目,Pa
12、rt 1,项目再理解,对4000元以上均价的理解,4000,让我们再来看看深圳万科城。 万科城项目X年X月开始客户积累，窄T类51产品的原始预期均价约为4200元； 截至X年X月开盘前，万科城项目积累客户超过，窄T产品成交价达到4800，在万科城推出的多种产品中售价最低； 同时期，如果购房者选择在深圳中心城区购买一套相似面积的住宅，需要负担70008000元的销售单价；,Part 1,项目再理解,对4000元以上均价的理解,4000,从售价看“英雄”？ 与客户预期比； 与中心城区售价比； 与项目内同期销售的其它产品比；,Part 1,项目再理解,对4000元以上均价的理解,4000,综上： 西
13、半岛项目4000元以上的毛坯均价（高端路线）不是问题； 问题在于10万平方米的市场抗性产品年均消化量； 事实上，通过花城与城花的运作，我们至少发现了一则关于郊区大消化量产品的市场规则，该规则根植与武汉市民的郊区置业心理之上； 坦率地说，西半岛目前的定价背离一年10万平方米消化量的市场法则； 如果坚持“量价齐飞”，我们是在找寻另一条蕴藏市场中的、价值连城的隐含规则，还是在试图创造市场规则？ 对于西半岛项目在4000元价格平台上的营销对应策略，参见后续内容；,走吧 我们没有失去记忆 我们去寻找生命的湖 北岛,Part 2,目标客群再理解,Part 2,目标客群再理解,对“目标客群”的基本理解,?,
14、不得不说的目标客群,Part 2,目标客群再理解,对“目标客群”的基本理解,目标客群,!,实际消费目标客群,广告诉求 目标客群,Part 2,目标客群再理解,关于实际消费目标客群,Part 2,目标客群再理解,关于实际消费目标客群,万科产品 通用客户模型,金银湖片区客户模型,四季花城 专有客群,西半岛 专有客群,Part 2,目标客群再理解,关于实际消费目标客群,Part 2,目标客群再理解,关于实际消费目标客群,X53,Part 2,目标客群再理解,关于实际消费目标客群,最熟悉的陌生人：,So,万科产品 通用客户模型,金银湖片区 客户模型,(花城产品客户模型 / 2),花城客群的前1/3是他
15、们的代表 他们是武汉万科迄今为止最高端客群首次规模性聚集的结果,对于他们，我们从来都不陌生，但也始终缺乏了解,Part 2,目标客群再理解,关于实际消费目标客群,So,Part 2,目标客群再理解,广告诉求目标客群,广告诉求目标客群：,And,懂建筑、懂生活的上 位 中 产,这是一个没有润色的代号，仅用于内部沟通与理解,Part 2,目标客群再理解,广告诉求目标客群,仅仅框定广告诉求目标客群并不能直接服务与广告及营销，因为对广告创作而言，“他们是谁”只是问题的一个方面，而更关键的是“他们希望自己成为什么人？”，在这个问题上，我们认可相互广告的建议：,But,湖 泊 上 的 阶 层（待细化）,P
16、art 2,目标客群再理解,小结,他们是,即,上位中产,湖泊上 的阶层,他们希望成为,走吧 我们没有失去记忆 我们去寻找生命的湖 北岛,Part 3,主题与定位,Part 3,主题与定位,一句话核心卖点如果只允许用一句话卖房子,!,中国房地产行业领跑者在汉口区域建设的, 具有最优质景观资源的, 稀缺性人居项目!,Part 3,主题与定位,核心卖点再提炼,!,万科在建一座岛,Part 3,主题与定位,核心卖点再提炼,!,万科建岛,Part 3,主题与定位,项目市场形象定位,!,高档1st 万科在汉建设的首个高档人居社区； 万科进入武汉高端市场的标志与象征； 高档的不是面积，不是价格，是优越甚至稀
17、缺的自然环境，是具有原创精神的栖地建筑，是万科营造的独有生活方式与生活感悟；,Part 3,主题与定位,广告调性调性三角,?,?,?,?,调性三角,Part 3,主题与定位,广告调性,!,临时插播：,Part 3,主题与定位,广告调性调性三角,!,Part 3,主题与定位,案名,!,万科西半岛,Part 3,主题与定位,主题语,!,万科在建一座岛 项目主题语项目核心卖点 隐性贯穿项目推广始终,Part 3,主题与定位,两个问题,?,两个需要解决的问题：,“高档” VS “小户型” “岛” “湖” 俗,Part 3,主题与定位,“高档” VS “小户型”,?,问题的分解与细化 这是一个主要针对1
18、期产品的问题； 我们将面积105125、单价4000左右、不能看湖、通风采光有一定缺点的毛坯3房卖给谁？他们为什么要买西半岛？他们打算如何使用他？ 我们将面积85，单价4000左右、不能看湖、没有一个南向卧室的毛坯两房卖给谁？他们为什么要买西半岛？他们打算如何使用他？ 依靠“高档”定位吸引来的“高档”客群如何积累与分流至二期？,!,Part 3,主题与定位,“高档” VS “小户型”,部分答案： 坦率的说，目前还没有完全意义上的“答案”； 在项目始终提出并强化“外在价值” （环境、规划、园林、景观、建筑立面），弱化产品“建筑价值”（户型、通分、采光）； 首期广告调性略微“下行”（相互答案）；
19、现场造势，打晕客户，迫其“屈就” 二期客户积累专案提前出台； 一个东西在被“抢”的时候，后面涌上来的人实际已经不关系它是什么了,Part 3,主题与定位,“岛” “湖” 俗?,?,两个需要解决的问题：,“高档” VS “小户型” “岛” “湖” 俗,Part 3,主题与定位,“岛” “湖” 俗 ?,?,问题的分解与细化 武汉从来都不缺水、不少湖，有太多项目“说水道湖”，如何脱颖而出? “岛”的概念比“湖”也强不了许多，同样很多项目在用； “岛”与“湖”仍然只停留在项目外围，没有触及建筑与产品； 产品的主题是什么？,Part 3,主题与定位,“岛” “湖” 俗 ?,!,我们的答案： 接受相互“自
20、然界”的概念； 但是,X,X,X,Part 3,主题与定位,“岛” “湖” 俗 ?,除此以外，项目本身的定性与描摹也是需要的： 小城？小镇？田园？郡？邦？ “社区”可不可以？ 建议两个“提纯”概念:,?,Part 3,主题与定位,“岛” “湖” 俗 ?,除此以外，项目本身的定性与描摹也是需要的： 小城？小镇？田园？郡？邦？ “社区”可不可以？ 建议两个“提纯”概念:,?,Part 3,主题与定位,案名及项目描摹,!,万科西半岛社区,Part 3,主题与定位,主题语,!,岛居自然界 “万科在建一座岛”深入传播期的替代宣传主题 建筑的人文与岛的自然的完美结合,走吧 我们没有失去记忆 我们去寻找生命
21、的湖 北岛,Part 4,推广策略与计划,Part 4,推广策略与计划,3大推广核心目标,?,推广核心目标,销售价格4000以上; 尽可能多的走量（10万平方米/年） 1期产品的“特点”的充分考虑；,Part 4,推广策略与计划,策略与计划汇报的两条主线,思路的两条主线：,营销推广主题与策略 客户积累与销售实战,!,Part 4,推广策略与计划,营销推广的基本原则,!,阶段营销推广工作的基本原则大盘推广，高档营销（相互建议）：理念性。先有理念，后有房子。不宜太产品宏观性。卖生活方式和整体形象。不宜太琐碎包容性。所谓埋管线，为长远着想。不宜太狭隘安全性。稳健，大气，不宜象小户型,Part 4,推
22、广策略与计划,营销推广的基本原则,!,阶段营销推广工作需要强化的项目特质：品牌（万科、四季花城）与项目“外部价值”项目整体形象与概念；“岛”与岛上的生活方式； 阶段营销推广工作需要规避的问题： 产品，尤其是具体户型；配套、交通等“琐碎”细节；,积极占位，高举高打， “品质感”贯穿项目推广始终；“外部价值”与“宏观价值”的充分挖掘，透彻表达；,Part 4,推广策略与计划,营销推广核心策略,2,两大营销推广核心策略：,积极占位，高举高打这是武汉万科的“第一次”，但却可能是最 “回归自我”的一次；不但是成本的要求，同时也是摆脱低级同质竞争的需要；可能意味着向过去的一些操盘经验“say goodby
23、e”；是主线，但不是全部，会有起伏；市场形象 产品售价；,Part 4,推广策略与计划,营销推广核心策略,21,Part 4,推广策略与计划,营销推广核心策略,21,中心城区,城郊,无景观,有景观,形象,时间,“外部价值”与“宏观价值”的充分挖掘阶段性策略，重在坚持；对广告及营销推广提出较高要求；成功 失败 ？,Part 4,推广策略与计划,营销推广核心策略,22,Part 4,推广策略与计划,基本销售策略,项目推广主题？,?,Part 4,推广策略与计划,基本销售策略,!,一个贯穿始终的主题：“万科”与“岛”,一则吸引眼球的概念：自然界,一种令人向往的生活：岛屿上的生活,Part 4,推广策
24、略与计划,各阶段推广主题及其逻辑关系的梳理,客户 听说有个项目？ 它在哪里？ 是谁建设的？ 它有什么特点？ 它和我有什么关系？ 我买它有什么好处？ 有什么样的产品？ 价格多少？ 什么时候开始销售？ 如何购买？,万科在建一座岛,岛居自然界,湖泊上的阶层 岛屿上的生活,万科西半岛社区 10月1日自然界中开盘,Part 4,推广策略与计划,营销推广主线,营销推广计划,Part 4,推广策略与计划,部分平面表现示意,Part 4,推广策略与计划,部分平面表现示意,Part 4,推广策略与计划,策略与计划汇报的两条主线,思路的两条主线：,营销推广主题与策略 客户积累与销售实战,!,Part 4,推广策略
25、与计划,基本销售策略,!,低价入市 快速引爆,Part 4,推广策略与计划,价格策略,高举高打 VS 低价入市？,?,Part 4,推广策略与计划,价格策略,4066,Part 4,推广策略与计划,关于客户积累一道不可能的数学题？,2203.57510,?,Part 4,推广策略与计划,蓄势策略,!,蓄势策略：跟随客户“成长”的客户意向客户数据库；加大客户关系营销力度；减少营销触点，提升接触质量，注重营销与销售环节客户满意度；保持“开源”优势，关注与强化“节流”能力；四季花城单独积累、单独引爆；注重客户分析与客户研究；,Part 4,推广策略与计划,3大推广核心目标能否实现？再次核查,?,销售
26、价格4000以上； 支持点1：高举高打； 支持点2：外部价值与宏观价值的充分表达； 支持点3：价格体系策略（形象价格超低折扣）尽可能多的走量（10万平方米/年）； 支持点1：“开源节流”的客户积累策略； 支持点2：低价入市所引发的“抢购”热潮的持续拉动；1期产品“特点”的充分考虑： 支持点1：外部价值与宏观价值的充分表达； 支持点2：现场感染力的着力强调； 支持点3：1期广告调性略微下行；,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How to
27、,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How to ,How
28、 to ,How to ,How to ,How to ,走吧 我们没有失去记忆 我们去寻找生命的湖 北岛,Part 5,专题讨论,Part 5,专题讨论,专案大纲,?,几个需要讨论的专案,各阶段推广主题的再梳理 “高档盘”是怎样炼成的？ 设计配合与现场包装？,Part 5,专题讨论,现在的推广主题有哪些缺点？,?,与“高档”无关,空洞的概念,到底是个什么项目,期望与现实的差距,Part 5,专题讨论,推广主题再整理,?,主题,户外,硬广,软文,万科在建一座岛,10月1日自然界中开盘,寻找一座岛,万科西半岛（社区）,领岛金银湖,领岛大汉口,选择一座岛系列,不让系列,湖上阶层 岛上生活,万科在建
29、一座岛,10月1日自然界中开盘,？,岛居自然界,Part 5,专题讨论,专案大纲,?,几个需要讨论的专案,各阶段推广主题的再梳理 “高档盘”是怎样炼成的？ 设计配合与现场包装？,Part 5,专题讨论,专案大纲,?,几个需要讨论的专案,各阶段推广主题的再梳理 “高档盘”是怎样炼成的？ 设计配合与现场包装？,Part 5,专案讨论,设计配合与现场包装,Part 5,专案讨论,设计配合与现场包装,岛居 自然界,景观设计与现场包装主题,Part 5,专案讨论,设计配合与现场包装,岛居 自然界,岛旗、岛花、岛歌、岛饮、岛鸟、岛树 荷兰风车、大木笺、看楼船、有轨马车 浮桥、渔人码头、消夏凉亭、小教堂、磨
30、坊 海湾公园、湿地公园、寻宝公园、野营区 三大果园：葡萄园、苹果园、蜜桃园 田园博物馆、社稷坛、消逝的农具、冲浪 社戏、渔人节、愿望塔、水井与石磨 乡村俱乐部、舞狮节、观鸟日、木偶戏 植树节、采摘节、草裙舞、田园美食节,距西半岛项目开盘 还有 117天,武汉万科营销策划部 | 西半岛小组 | 2005年6月7日,武汉万科营销策划部 | 西半岛小组 | 2005年6月2日,讨论笔记,这个项目是用来居住的么？需不需要一些度假？旅游的概念？ 什么时候能向客户发布户型图？ 一种非常规的居住状态； 收藏品？ 等于“晚礼服”，用于舞会； 有超过40客户并不明确自己买它要干嘛； 卸甲归田；菜菊东篱下，悠然见
31、南山；送给孩子的礼物（和教育打包）；,武汉万科营销策划部 | 西半岛小组 | 2005年5月31日,规划与自然结合；天然、与自然完美结合；在这里感觉到的不是房子，是自然； 观点不鲜明（4000，要有结论，万科城的案例）； 几条路可选，先论证； 怎么卖4000元的房子？ 大的方面颠覆，从联排开售8000，4000，用联排带住宅 小豪宅 高压线不一定是劣势；,武汉万科营销策划部 | 西半岛小组 | 2005年5月31日,养鸡场 几条路（卖4000有几种解决方案，要找到案例）； 窄情T RS版？ 对项目、对产品从设计角度上的理解不够；规划图，户型图，立面图； 西半岛的亮点（设计的）；一开始觉得很美的
32、东西有哪些（设计上、规划上）？ 要给设计加什么？配合项目概念？关注、“监督”设计； 窄情T找说法，列专案； 岛和自然界，两个都想用，逻辑性、延续性在哪？有危险； 自然界小城与4000有矛盾,武汉万科营销策划部 | 西半岛小组 | 2005年5月31日,规划的精髓是“重返自然界”； “西岸”可以去延展的概念，用东湖 宏观调控对项目的影响及预计对应策略； “湖泊上的阶层”润色 万科（西半岛）出之前“东西对比”的软文要出街； 相互好的文案要放的PP里； 稀缺 花城引爆；学校专案；应升级为“策略”,武汉万科营销策划部 | 西半岛小组 | 2005年5月31日,创意 欠缺 房模，歌剧，情景戏剧，真人秀；
33、 万科在建一座岛；软文延展市场与宏观经济调控的未来走势判断；教育引进工作往下推进，设计可能需要先行；周边几个楼盘的交通车资源整合？（营销对费用要有预算）四季花城的包容性很强，西半岛是品质的追求者；西半岛总体形象非常关键！怎么才能让项目，让产品独一无二？王石看东丽湖,武汉万科营销策划部 | 西半岛小组 | 2005年5月31日,原始的地方 现代的东西； 商业街怎么做到“打动人”？可能是我们主要的展示点； 也有项目很贵，一年卖得很多（）； 从哪些角度切如项目，是决定项目量、价能否成功的关键； 客户（投资客户）买房是用来做什么的？其它都是虚的； 四季花城，意义重大，不断折腾他们到现场去，保持交流；
34、卖多少钱不在于现在谈，而，要有更多的东西（1产品本身的价值；2附加值：教育、岛国生活）； 因为区位，未来要在市内大做文章；,武汉万科营销策划部 | 西半岛小组 | 2005年5月31日,未来在香港路下有专门接待点； 金银湖片区唯一一个做到“保温”的项目，100元以上的成本投入； 营销费用比城花高100元； 住宅材料放射性检测，与别的项目不同； 西半岛客户俱乐部；客户积累是关键； 配套要求营销部提，经快报公司； 规划设计“乏善可陈”么？,武汉万科营销策划部 | 西半岛小组 | 2005年5月31日,把“万科城”窄T的客群资料拿过来，万科城与四季花城的关系，是研究重点； 销售部如果有必要需要去一次，好好了解；,武汉万科营销策划部 | 西半岛小组 | 2005年5月31日,
