1、以创新的名义,浅议淄博纺织产业发展,提 要纺织产业概况和宏观经济环境淄博纺织产业具体子行业分析淄博纺织产业发展重点,全球化纤比例,全国化纤生产主要省市产量,棉纺织全球比例,2006年我国纺织规模以上企业：3.94万户 实现销售收入：24199亿元 实现利润总额：882.94亿元 主要生产地区：山东、浙江、江苏、广东,淄博纺织现状 规模以上企业：210户 从业人数： 10万人 工业总产值：271.6亿元 销售收入：260.3亿元 出口创汇：8.06亿美元 利润：11.03亿元,国际纺织行业发展趋势,国际纺织品服装贸易额稳定增长 世界对各种纤维的需求呈现持续增长的趋势，全球产业用纤维市场规模不断扩
2、大 化纤在纺织纤维中的比例将进一步提高 纺织生产中心向亚洲转移 纺织高新技术的竞争今后将是纺织强国的竞争,我国纺织工业发展的总体态势,我国成为世界纺织品服装生产、出口和纺织原料进口大国 国内需求持续增长 中国纺织业面临的人民币升值、出口退税下调及欧美设限和贸易摩擦及外部环境的不确定性将长期存在 产品生产线主要集中在传统成衣领域，而家用和产业用纺织品领域竞争力薄弱 从国际价值链角度来看，我国纺织业还处于生产加工型的低端位置，而产品设计和市场开拓能力不足,全球纺织行业的制高点还掌握在发达国家手中最先进的纤维技术 最先进的设计能力 最先进的加工技术 一流的纺织机械 现代化的流通渠道,淄博纺织主要集中
3、分析以下几个行业 1、化纤行业：涤纶、腈纶、锦纶 2、棉纺织行业：色织面料及服装、牛仔布及服装、针织面料及服装 3、家用纺织品行业：巾被、高档家纺面料 4、产业用纺织品行业 5、品牌建设,1、化纤行业,1、化纤行业,淄博是全省重要的化纤生产基地，化纤产能占到全省的一半以上 化纤产能：40万吨 规模以上企业：16家 1-8月份销售收入：37.02亿元 亏损：3.9亿元 化纤产品：涤纶、腈纶、锦纶、丙纶等 骨干企业：万杰、齐鲁石化腈纶厂、大成锦纶 主要技术装备水平 ：20世纪90年代进口设备 产品：90 %为常规产品，高新化纤材料少，化纤差别化率低,涤 纶 行 业,涤纶行业产业链： PX PTA聚
4、酯涤纶纤维化纤面料纺织品 代表企业：万杰集团 产业链从进口PTA开始，到化纤面料结束 产品：聚酯切片、长丝、短纤、化纤面料 研发水平：缺乏高层次的研发机构和队伍 设备：德国、意大利、日本、瑞士引进的涤纶长丝、短纤设备和津田驹ZW系列高速喷水织机 产能：20万吨聚酯切片 10万吨长丝 16万吨短纤 6亿米织造 不足：原料短缺，进口依存度高，差别化比率不足10%，深加工能力不足，技术含量低，产品附加值低,世界PTA的生产主要地区是美国、西欧和亚洲,美国 BP/Amoco DAK Americas KoSa Voridian,西欧 BP/Amoco PCK Inca（DOW） Voridian In
5、terquisa DuPont,涤纶行业产业链： PX PTA聚酯涤纶纤维化纤面料纺织品,三菱化学 三井石化 晓星（韩国） Samsung Petrochemical 韩国泰光产业,涤纶行业产业链： PX PTA聚酯涤纶纤维化纤面料纺织品,东丽工业 Reliance Industries SVS Superchem 翔鹭涤纶纺纤（厦门） 中国石化扬子石化股份,亚洲主要PTA生产商,涤纶行业产业链： PX PTA聚酯涤纶纤维化纤面料纺织品,世界先进聚酯及涤纶生产企业德国吉玛(Zimmer)公司 美国杜邦 (Dupont)公司 瑞士伊文达(Inventa)公司 日本钟纺(Konebo)公司,我国大
6、型涤纶生产企业,江苏三房巷 仪征化纤 浙江桐昆 浙江荣盛 浙江恒逸 杭州道远,江南化纤 浙江纵横 江苏华宏 江苏恒力 江苏申久 浙江远东,涤纶行业产业链： PX PTA聚酯涤纶纤维化纤面料纺织品,涤纶行业产业链： PX PTA聚酯涤纶纤维化纤面料纺织品,涤纶纤维发展方向是差别化 细旦、超细旦纤维 易染型聚酯纤维 三异（异纤、异形、异收缩）聚酯纤维 功能性聚酯纤维,涤纶市场情况： 国际：美国 西欧 亚洲 国内：高度集中在江苏和浙江，两地合计达64%浙江：萧山、绍兴、桐乡、慈溪江苏：苏州、江阴、张家港、太仓、常熟,涤纶行业产业链： PX PTA聚酯涤纶纤维化纤面料纺织品,世界知名涤纶设备商： 民用
7、长丝纺丝机 德国(巴马格)公司 日本TMT （东丽 帝人 村田） 长丝后加工设备：牵伸变形机 德国(巴马格)公司 日本TMT 法国ICBT公司 短纤维生产设备： 德国NEUMMAG 德国 ZIMMEER 喷水织机：日本丰田 津田驹 韩国双龙,涤纶行业产业链： PX PTA聚酯涤纶纤维化纤面料纺织品,发展方向和重点 发展聚酯原料PTA项目 发展技术装备先进的化纤面料印染后整理项目 大力发展涤纶短纤深加工项目 开发差别化、功能化纤维,涤纶行业产业链： PX PTA聚酯涤纶纤维化纤面料纺织品,腈 纶 行 业,腈纶行业产业链： 丙烯腈腈纶纤维毛纺、毛毯、毛绒面料、玩具,代表企业：齐鲁石化腈纶厂 生产能
8、力：腈纶7万吨 丙烯腈来源：齐鲁石化为主 工艺：DMF干法工艺路线 不足：新产品开发和研制的能力较弱，技术装备水平不高；质量稳定性差；差别化率低，深加工能力不足，产品附加值低,腈纶行业产业链： 丙烯腈腈纶纤维毛纺、毛毯、毛绒面料、玩具,世界丙烯腈的生产主要地区是美国、西欧和亚洲,美国 BP化学 Sterling Monsanto American Cyanamid Solutia,西欧 德国Erdoelchenie 德国BASF 德国PCK 意大利EniChem 荷兰DSM 西班牙Repsol,日本丙烯腈主要生产厂家 旭化成 三菱化成 三井化学 日东化学 昭和电工 住友化学,腈纶行业产业链：
9、丙烯腈腈纶纤维毛纺、毛毯、毛绒面料、玩具,我国丙烯腈生产厂家 上海石化股份有限公司 大庆石化总厂 大庆油田聚合物厂 齐鲁石化公司丙烯腈厂 兰化公司石化厂 抚顺石化公司腈纶厂 吉化公司化肥厂 安庆石化公司腈纶厂,腈纶行业产业链： 丙烯腈腈纶纤维毛纺、毛毯、毛绒面料、玩具,腈纶生产世界先进技术： 美国、日本多采用丙烯氨氧化法技术 世界目前研发的特种腈纶纤维品种主要有： 阻燃 酸性染料可染 抗起球 除味、抗菌、高吸湿 远红外保温 碳纤维 高收缩、高白度、高回弹性以及异形纤维等,腈纶行业产业链： 丙烯腈腈纶纤维毛纺、毛毯、毛绒面料、玩具,国内先进企业 上海石化公司 吉林化纤集团公司 波丽阳化纤有限公司
10、,世界先进企业： 意大利Eni-Monte Fibre公司 日本东洋纺 三菱人造丝公司 英国Acordis公司,腈纶行业产业链： 丙烯腈腈纶纤维毛纺、毛毯、毛绒面料、玩具,腈纶行业产业链： 丙烯腈腈纶纤维毛纺、毛毯、毛绒面料、玩具,世界知名腈纶设备商： 德国(巴马格)公司 意大利RPR公司 日本TMT（东丽 帝人 村田） 德国NEUMMAG 德国 ZIMMEER,腈纶市场情况： 国际：美国 西欧 亚洲 国内：江苏和浙江浙江：萧山、绍兴、桐乡、慈溪江苏：苏州、江阴、张家港、太仓、常熟,腈纶行业产业链： 丙烯腈腈纶纤维毛纺、毛毯、毛绒面料、玩具,发展方向和重点 扩大腈纶原料丙烯腈生产能力 发展毛纺
11、、毛毯、人造毛皮、毛绒玩具等项目 加大差别化、功能化腈纶研发的投入力度 大力发展碳纤维项目,腈纶行业产业链： 丙烯腈腈纶纤维毛纺、毛毯、毛绒面料、玩具,锦 纶 行 业,锦纶行业产业链： CPL聚合纺丝锦纶织造纺织品,代表企业：大成锦纶 产品：尼龙66、尼龙6 产能：1万吨 设备：90年代德国巴马格二手设备，比较落后 市场：江浙 不足：产业链短，原料全部进口，设备落后，产品为常规产品，运输成本高,国内龙头：广东新会美达锦纶 世界最大CPL生产商：荷兰的Dsm集团 世界先进企业：德国巴斯夫 世界先进设备商：德国(巴马格)公司 世界尼龙面料生产商 ：德国 Cognis,锦纶行业产业链： CPL聚合纺
12、丝锦纶织造纺织品,化纤行业发展重点,产业链前伸后延 开发差别化、功能化纤维 积极开发新型纤维 建设化纤新品种研制开发中心，争创国家级技术开发中心,2、棉纺织行业,2、棉纺织行业,淄博棉纺现状 总能力：纱锭100万枚（折合） 规模以上企业：16家 主要产品：色织布及衬衣、牛仔布及服装 棉纺织业的技术装备水平：比较高,2、棉纺织行业,主要企业： 鲁泰公司 兰雁集团 银仕来集团 品牌： 中国名牌 6个 中国驰名商标 2个 山东名牌 11个 山东省著名商标 8个,色织布及服装行业,龙头企业：鲁泰 世界产量最大的高档衬衣色织面料生产厂家2006年销售收入：34.35亿元 利润：4.48亿元出口创汇：2.
13、8亿美元四个产品获中国名牌棉花种植：控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司 纺纱漂染 织布整理制衣,色织布及服装行业产业链构成： 棉花棉纱面料后整理服装产业链,龙头企业：鲁泰 纱 产量：16000吨 产品：高支精梳棉纱 适用：高档针织和机织面料 质量：全部达到乌斯特公报5%水平 代表：300支纱线、XLA纱线、COOLMAX纱线,色织布及服装行业产业链构成： 棉花棉纱面料后整理服装产业链,龙头企业：鲁泰 设备： 数量：国际先进水平的机器设备8800多台（套） 代表：世界上最先进的COM纺纱机 生产厂家：瑞士立达德国绪森日本村田,色织布及服装行业产业链构成： 棉花棉纱面料后整理服装产业链,龙头企
14、业：鲁泰 色织布： 产能：1.1亿米 设备：世界一流的浆纱机和喷气、剑杆织机 市场：自有品牌为主，外销30多个国家和地区 整理加工能力：加工液氨、普通免烫、抗菌防臭、消臭、防污、防水防油、吸水速干、潮交联、后焙烘、弹力加工 先进水平代表：液氨整理,色织布及服装行业产业链构成： 棉花棉纱面料后整理服装产业链,龙头企业：鲁泰 服装： 产能：1200万件 设备：先进的CAD放码排版系统等 产品工艺质量款式：国内外同行业领先水平 研发能力：国家级技术中心 不足：色织服装生产比例小 ，以贴牌为主 市场：90%贴牌，外销30多个国家和地区 合作伙伴：美国的POLO、PVH、 英国的M&S、burberry
15、、日本伊藤忠、丸红,色织布及服装行业产业链构成： 棉花棉纱面料后整理服装产业链,国 内 同 行 业,色织布中国名牌厂家 华芳集团 鲁泰纺织 广东溢达纺织,中国十大衬衫品牌 雅戈尔 海螺衬衫 开开衬衫 绅士纳衬衫 红豆衬衫 才子衬衫 虎豹 步森衬衫 罗蒙衬衫 洛兹衬衫,世界男装品牌： Hugo Boss（德国） Givenchy（法国） Dolce&Gabbana（意大利） 川久保玲（日本） PRADA（意大利） Christian Dior（法国） Giorgio Armani（意大利）,世界奢侈服装品牌： 路易威登 DONNA KAREN 柏帛丽 （burberry） 芬迪 （fendi）
16、hugo boss Valentino 范思哲 versace,世界服装品牌： 乔氏阿玛尼 Gucci BCBG MAX AZRIA BALENCIAGA(巴黎世家) Fornari佛罗伦,色织行业发展方向和重点： 发挥鲁泰公司优势，促进色织布行业的技术进步和产品创新 注重开发天丝等特种纤维面料，增加花色品种，提高产品附加值 着力提高面料手感及特种功能开发，以满足对面料舒适化、时尚化、功能化的需要 依托鲁泰公司，打造色织布及服装世界名牌,牛仔布及服装行业,牛仔布及服装行业,现状：淄博是全国重要的牛仔布及服装生产基地，拥有一批骨干生产企业 牛仔布产能：将近2亿米 品牌： 中国驰名商标2个 中国名
17、牌1个 山东名牌1个 山东省著名商标2个 主要企业：蓝雁集团钜创公司兰骏公司海天公司丽纳尔集团,牛仔布及服装行业产业链构成： 棉花棉纱牛仔面料牛仔服装产业链,代表企业：兰雁集团 全国牛仔行业龙头企业 总资产：10亿元 2006年销售收入：14.7亿元 利润：3825万元 产量：牛仔布6000万米，服装1200万件 装备：国际先进水平片梭织机、喷气织机、气流纺纱机、生产设备1200多台套 生产规模、产品档次：国内同行业居领先水平 市场：贴牌为主 销往十几个国家 研发：省级技术中心 ITS中心实验室,差距与不足： 专业市场与生产加工没有形成有效互动 自主开发设计薄弱 缺乏品牌运作经验,世界最大牛仔
18、布制造商：美国Cone Mills公司,世界新型纤维：使用各种功能性纤维及天然纤维开发的各种新面料，多种纤维进行交织混纺生产的面料涤纶长丝/大豆蛋白纱交织面料，棉/大豆纤维牛仔布，外观悬垂性好，光泽近似蚕丝织物，手感光滑柔软，服用性好,世界牛仔国际品牌： LEVIS LEE CALVIN KLEIN MISS SIXTY TB2 KILLAH,国内牛仔品牌 威鹏 波顿 增致 黑牡丹,牛仔布及服装行业重点发展： 发挥兰雁集团生产和研发优势，争创国家级技术开发中心，建成辐射全省的牛仔新产品开发中心 大力开发非棉、高支、经纬双弹、精梳、竹节纱、灯芯条、彩色丝光、超重、超薄、高密等高附加值新型牛仔布
19、依托兰雁、兰骏等企业，打造牛仔布及服装区域知名品牌,针织服装行业,针织服装,主要企业：鲁燕公司、金麒麟公司、幸运风 现状： 淄博现有不多的几家针织服装企业，产品品种少，国内市场占有率低 淄博许多棉纺企业所纺纱线适合搞针织织造，发展针织服装有较好的基础,世界先进针织机械厂商,意大利奥利就 意大利Santoni 德国德勒 德国卡尔迈耶 意大利科美斯 德国克恩里伯斯,国内针织产品的名牌 三枪 帕兰多 北极绒 高科暖卡 欧迪芬 宜而爽 纤丝鸟 铜牛 猫人,国际针织品牌 MISSONI意大利 阿迪达斯 德国 耐克NIKE 美国 彪马PUMA 德国 茵宝UMBRO 英国 匡威CONVERSE 美国,针织服
20、装发展方向和重点： 强调规模化、集群化、品牌化 注重款式设计和功能性整理 大力开发高附加值绿色生态针织内衣 纤维的混纺技术和纱线的结构变化方面满足T恤衫、运动装的要求,2、棉纺织行业,棉纺织行业发展重点： 加快对落后棉纺织设备的改造 扩大非棉纤维使用，实现原料多元化 重点发展棉纺高支精梳、无接头纱和特种纱线及无梭布生产 加快服装自主品牌建设,3、家纺行业,3、家纺业,现状： 目前我市家纺产业中，主要是巾被企业 在上世纪七、八十年代巾被产品曾经是我市拳头产品，在全省乃至全国都有一定的影响力 近些年，该产业发展速度明显低于行业水平 我市家纺企业规模小而散,3、家纺业,产业链构成： 棉花棉纱织造印染
21、家用纺织品产业链 主要企业：银仕来、众晶公司、云涛公司、雄鹰集团、飞狮公司,巾被行业,2006年周村规模以上企业：25家 产能：6万吨 销售收入：11.4亿元 利润：0.56亿元 全市龙头企业：云涛纺织 装备：世界最先进的印花机和国内最先进的剑杆织机 产能：折纱6000吨 2006年销售收入：1.5亿 利润：500万元 产品：浴巾、枕巾、毛巾被、浴衣 销售：外销贴牌为主 技术创新：自主设计花样图案,重点企业及产品情况,高档家纺面料,主要企业：银仕来 装备：世界先进水平无梭织机700台，高速提花机128台 销售收入：13亿元 出口创汇：2500万美元 产能：高支纱线12000吨，高档面料7000
22、万米 产品：高支高密/宽幅特宽幅纯棉面料 销售：外销、内销 技术创新：外聘国内外科研机构指导培训 品牌：中国名牌,淄博市家纺行业主要规模和产量指标,差距与不足： 巾被产品织造能力已经具备一定规模，但装备水平偏低，缺乏龙头骨干企业，染整能力明显不足 巾被新项目少，发展后劲不足 高支高密床品面料没有配套的印染和床品加工能力 市场发展趋势 容量逐步扩大需求逐步旺盛,国际功能性整理先进技术： 超柔软加工 耐久拒水加工 抗菌防臭加工 形态稳定加工 阻燃加工 紫外线遮蔽加工 蛋白质改性加工 印染后整理世界先进企业： 日本三禾理研公司 日本敷纺公司,国内龙头巾被企业： 孚日集团股份有限公司 山东亚光纺织集团
23、有限公司 青岛喜盈门集团有限公司 山东金号织业有限公司 浙江洁丽雅纺织集团有限公司,国内家纺高档品牌： 梦洁 富安娜 罗莱 堂皇 梦兰 佳丽斯 维科 博洋,家纺业国际品牌 德国鲍 美国E-SPRIT 法国依夫德侬 法国帝豪 意大利TRUSSADI 法国PRETTE 澳大利亚喜来登 法国梦特娇 澳大利亚PERI,家纺业发展方向和重点：,巾被产品要加大装备技术改造力度，提高水平 要继续提高印染后整理水平，增加花色品种 开发高档功能性产品，扩大产品的应用领域 提高高档床品加工能力,4、产业用纺织品,4、产业用纺织品产业,产业链构成：纤维纺织产业用纺织品产业链 现状： 目前在我市还处在较弱的地位 全国
24、产业用纺织品总量的比重在逐步提高 从西方发达国家看，产业用纺织品比重相当大,各类产业用纺织品,篷帆布 革基布 交通运输用纺织品 过滤用纺织品 建筑用纺织品 包装用纺织品 医疗卫生用纺织品,全球非织造布企业前十强,德国Freudenberg 美国Dupont 美国Kimberly-Clarlk 美国BBA-Fiberweb 美国PGI,芬兰Ahistrom 美国Johns Manville 美国Buckeye 巴西Companhia Providencia 美国Owens Corning,4、产业用纺织品产业,产业用特殊纤维先进技术： 对位基芳纶：帝人公司、东丽、杜邦 聚芳酯纤维拜克特兰：可乐丽
25、公司 聚乙烯纤维：DSM公司 聚酮纤维：旭化成纤维公司 PPS纤维：东丽、东洋纺,4、产业用纺织品产业,发展重点为： 积极支持汽车内装饰纺织面料、基础设施建设用材料和农用非织造布、化纤网项目引导企业重点开发、生产满足市场迫切需要的复合化、差别化、功能化、高技术含量、高附加值产业用纺织产品,5、品牌建设,5、品牌建设,品牌形象建设的误区 把名牌和品牌混为一谈 认为做好产品质量就是做品牌 缺乏品牌形象建设的系统性和规范性 缺乏品牌文化的提升与消费者的双向沟通,品牌建设重点做好 不断强化企业品牌意识，增强企业争创名牌的主动性和自觉性 稳步推进和全力支持自主品牌的创建、培植工作 加强与知名服装品牌合作
26、，通过贴牌生产，进而转向品牌生产，再提高到品牌运营，打造自主品牌,世界纺织品服装贸易格局 三大消费市场：以美国、加拿大为中心的北美市场以欧盟为中心的欧洲市场以日本为中心的东亚市场 三大制造中心：中国、印度、巴基斯坦、东盟等亚洲国家墨西哥和加勒比盆地国家土耳其、中东欧和北非诸国 三大贸易圈： 欧盟及其周边国家组成的欧洲贸易圈美、加、墨及中南美国家组成的美洲贸易圈中、印、巴及东南亚国家与日本、欧盟、美加组成的亚洲-欧盟-北美贸易圈,全球纺织品价值链高端进口国品牌拥有者 进口国批发商 进口国分销商 进口国零售商,优势 技术装备水平较高 色织、牛仔行业优势明显 重点骨干企业在全国具有较强竞争力 拥有较大规模的专业市场 棉花资源，电力供应充足 劳动力资源充裕，成本相对较低,淄博纺织工业发展的机遇与挑战,淄博纺织工业发展的机遇与挑战,劣势 产品深加工能力不足 创新、研发能力不强 多数企业生产效率较低、利润率低 自主品牌建设滞后 产业集聚度不高,我市纺织产业发展重点,产业链前延后伸 加大技术改造力度，鼓励发展终端产品 加快技术创新步伐，增强核心竞争力 加强品牌建设，不断提高品牌贡献率 加强公共服务平台建设，打造有特色、有影响的纺织产业集群,THE END,
