1、- 1 -xxxx集团有限公司“十一五”发展规划根据党中央、国务院关于国有企业改革建设发展的方针政策和国务院国有资产监督管理委员会编制“十一五”发展规划的要求，为确立集团公司“十一五”的工作思路、目标和任务，结合集团公司所属企业实际，经研究论证，制订本规划。第一部分 导言xxxx 集团有限公司的前身是隶属于总后勤部的第 2672 工厂，地处河北省邯郸武安市。1996 年全国百户企业建立现代企业制度试点时经原国家经贸委、总后勤部批准，改制为 xxxx（集团）有限责任公司，1997 年其生产经营主体批准上市，独家发起设立 xxxx 股份有限公司。2001 年 10 月，经全国军队保障性企业交接部门
2、联席会议报请党中央、国务院、中央军委批准，总后勤部将所属的军需企事业单位并入 xxxx（集团）有限责任公司，整体移交中央管理，xxxx（集团）有限责任公司更名为 xxxx集团有限公司，集团公司本级由河北省迁址到北京市，在国家工商管理总局登记注册。截止到 2003 年 12 月底，集团公司所属二级企业 55 户。其中：上市公司1 户，即 xxxx 股份有限公司，主要产品钢铁、球墨铸铁管等；机械企业 8 户、轻工企业 31 户，主要产品工程机械、特种和专用车辆改装、服装、针纺织、皮革皮鞋、胶布鞋、染整、装具等；制药、三产和原军需事业单位 15 户。这些企业原统称为军需企事业单位，为便于分类叙述，本
3、规划中将 xxxx 股份有限公司简称为股份公司，机械、轻工和其他企业统称为机械、轻工等企业。截止到 2003 年 12 月底，集团公司资产总额 167 亿元，净资产 87 亿元；在职职工 7.2 万人。- 2 -第二部分 企业基本情况一、股份公司基本情况（一）截止 2003 年底，总资产 68.7 亿元，净资产 28.22 亿元，股本总数 62148.775 万股，职工人数 11601 人。（二）自“八五” 以来，股份公司抓住了一次又一次发展机遇，成功实施了“依托钢铁、发展离心球墨铸铁管”的产品结构调整战略，实现了持续快速发展。“十五 ”期间紧紧围绕 “钢铁走精品之路，稳定和提高钢铁效益；铸管
4、扩大规模，充分发挥铸管效益；开发复合管，形成新的经济增长”的发展战略和“ 实现销售收入 40 亿元，利税超过 8 亿元，人均收入 3 万元”的总体目标，在董事会的正确领导下，在全体员工的共同努力下，生产经营实现了快速发展， “十五” 目标已在 2003 年全面实现。（三）主要产品和生产能力：年产 120 万吨钢、100 万吨球墨铸铁管、2 万吨管件、 2.5 万吨钢格板及 300 万米钢塑复合管。（四）主要经济指标完成情况1.2003 年：生产铸管 63.83 万吨、管件 1.48 万吨、生铁 206 万吨（其中芜湖新兴 40 万吨） 、钢 116 万吨、钢材 110 万吨、排水管 1.3 万
5、吨、钢格板 1.84 万吨、钢塑复合管 10 万米。实现主营业务收入 52.96 亿元、利税11.95 亿元、利润总额 8.43 亿元、净利润 5.58 亿元，每股收益 0.9 元，净资产收益率 19.79%，人均劳效（现价产值）48.07 万元/人年（不含芜湖新兴） 。2.1996 年2003 年：铸管由 1996 年的 5.82 万吨增长至 2003 年的63.83 万吨，年均递增 40.79%；生铁由 1996 年的 43.83 万吨增长至 2003年的 206.06 万吨，年均递增 24.75%；钢由 1996 年的 38.14 万吨增长至2003 年的 116 万吨，年均递增 17.
6、22%；钢材由 1996 年的 29.08 万吨增长至 2003 年的 110.35 万吨，年均递增 21%。公司的钢铁生产主要通过技术进步和深挖内部潜力，不断提高产品产量和产品等级。- 3 -19962003 年公司主要产品产量完成情况表（单位：万吨、%）生铁 钢 钢材 铸管年份数量 增长率 数量 增长率 数量 增长率 数量 增长率1996 43.83 38.14 29.08 5.821997 52.59 19.99 47.51 24.57 40.06 37.76 9.03 55.151998 60.89 15.78 59.03 24.25 55.58 38.74 14.35 58.9119
7、99 90.87 49.24 72.57 22.94 70.61 27.04 18.28 27.392000 97.14 6.9 78.44 8.09 74.30 5.23 24.24 32.602001 110.12 13.36 85.87 9.47 82.89 11.56 32.65 34.692002 151.85 37.9 103.00 19.95 98.50 18.83 52.49 60.772003 206.06 35.7 116.01 12.63 110.35 12.03 63.83 21.63.1996 年2003 年：销售收入由 1996 年的 10.66 亿元增长至 200
8、3 年的 53.7 亿元，年均递增 25.98%；利润由 1996 年的 1.77 亿元增长至 2003年的 8.43 亿元，年均递增 24.96%；利税由 1996 年的 2.24 亿元增长至 2003年的 11.95 亿元，年均递增 26.98%。19962003 年股份公司主要经济效益指标完成情况表（单位：万元、%）销售收入 利润 利税 资产总额年份金额 增长率 金额 增长率 金额 增长率 金额 增长率1996 106639 17721 22441 737011997 137732 29.16 23945 35.12 29162 29.95 197981 168.631998 17970
9、4 30.47 27341 14.18 40646 39.38 244054 23.271999 208875 16.23 30912 13.06 44648 9.85 273496 12.062000 235795 12.89 41646 34.72 61708 38.21 306399 12.032001 316351 34.16 55190 32.52 77339 25.33 428885 39.982002 387931 22.63 63256 14.61 88821 14.85 529722 23.512003 537013 38.43 84311 33.29 119467 34.5
10、 686987 29.69（五）在“九五” 期间通过 ISO9001、ISO14000 验收。二、机械、轻工等企业基本情况（一）机械、轻工等企业 54 户，其中工业企业 42 户、原事业单位 12户, 分布在全国 22 个省、直辖市、自治区，主要产品有工程机械、特种和专用改装车辆、油料器材、服装、纺织品、针织品、印染、胶布鞋、皮革皮鞋、橡胶制品、装具、药品等。截至 2003 年底，总资产 96.32 亿元；在职职工7.1 万人 ,其中，在岗职工 6.25 万人、离岗职工 0.85 万人；离退休职工 3.8 万- 4 -人。（二）工业品生产企业的主要情况如下：（单位：个、人、亿元）主要行业 企业
11、个数 职工人数 资产总额 年生产能力机 械 8 6290 9.35 产值约 6 亿元服 装 11 25905 20.44 4000 万件针纺织 4 11450 10.32 棉纱 2 万吨、棉布 3600 万米印 染 2 1423 2.58 16000 万米胶布鞋 6 11795 13.52 13000 万双皮革皮鞋 5 7474 8.18 820 万双装 具 3 3114 6.22 产值约 1.5 亿元其 他 3 1702 6.00（四）在军队领导管理的几十年中，这些原军需企业按照军队划区保障需要建设，形成了地域分布广、三线企业多、企业办社会包袱十分沉重的格局与现状。1985 年军队百万大裁军
12、和后续几次调整精简，计划性军品任务大幅度减少，生产能力出现严重过剩，加之民品开发滞后，从 1997 年至 2002年连续 6 年亏损。经过几年的痛苦适应和顽强拼搏，2003 年终于实现了整体扭亏为盈。2004 年，机械、轻工等企业继续向好的方向发展，111 月实现销售收入 68.4 亿元，同比增长 16.2；实现利润 1.07 亿元，同比增长93.94，实现了稳定增长。（五）1996 年2003 年主要经济指标完成情况（单位：万元）销售收入 资产总额 利税总额 利润总额内容年份 金额 增长率 金额 增长率 金额 增长率 金额 增长率1996 613916 779533 29897 197551
13、997 583021 -5.00 726257 -7.00 24623 -18.00 12757 -35.001998 483529 -17.00 693141 -5.00 8397 -66.00 -3570 转亏1999 420467 -13.04 684942 -1.18 4708 -43.93 -6199 增亏2000 534037 27.01 840486 22.71 2986 -36.58 -10121 增亏2001 520247 -2.58 889775 5.86 5368 79.77 -18710 增亏2002 537379 3.29 941135 5.77 5239 -2.40
14、 -9386 减亏2003 605774 12.73 963119 2.34 15292 191.89 1542 扭亏（六）2003 年，机械、轻工等企业共生产各种服装 3032 万件, 针织产品- 5 -3340 吨，纺纱 1.66 万吨，织布 3733 万米，皮鞋 309 万双,胶布鞋 8844 万双；生产改装各种车辆 2861 台、铸锻件产品 7683 吨；抗菌类、生化类、心血管类药物 842 万盒（瓶） ；其它产品价值 8549 万元。实现主营业务收入60.58 亿元，同比增长 12.73。（七）从 2003、2004 两年的生产经营、发展态势和业务构成分析，机械、轻工等企业大致可以分
15、为以下四种类型：第一类是生产经营正常，能够持续发展的企业，目前有 23 户，2003 年共实现销售收入 44.24 亿元，占机械、轻工等企业销售收入总额的 78.42，实现利润 11282 万元，占机械、轻工等企业利润总额的 732.12%。今年111 月份，实现销售收入 46.89 亿元，占机械、轻工等企业销售收入总额的 71.26；实现利润 1.25 亿元，占机械、轻工等企业利润总额的122.58。第二类是地处大中城市，拥有土地资源，能够实施“退二进三” 的企业，有7 户，2003 年有 5 户亏损，亏损额 7149 万元，是机械、轻工等企业亏损的主要源头。但由于这些企业地处大中城市，拥有
16、可开发或可变现土地 54.2 万平方米，计 813 亩。据初步测算，通过土地开发可获得收益 10.3 亿元，分得物业面积 26.1 万平方米，将成为新的效益增长点。第三类是生产经营困难，亟需扭亏脱困的企业，目前有 11 户，2003 年实际亏损 3522 万元，占机械、轻工等企业亏损总额的 36.15；2004 年111 月亏损 2582 万元，占亏损总额的 52.74。第四类是宾馆、仓库、研究所、学校等单位，共有 13 户，规模较小、经营状况和效益水平参差不齐。第三部分 企业主要优劣势分析一、股份公司竞争优势明显（一）股份公司虽属中型钢铁企业，但已经形成了核心竞争力， “十一五”影响发展的客
17、观因素增多：- 6 -1.通过十多年的结构调整，股份公司已从单纯的钢铁企业逐步转型为以铸管为主业的生产企业，钢铁开始转向深加工行业，企业的行业背景发生了重大变革。由于铸管生产工艺的特殊性决定了与之配套的炼铁生产不宜采用大容积高炉。在铸管行业的背景下，股份公司原有的钢铁生产，通过技术进步，装备水平不断提高，现有钢铁生产的能耗、新水消耗、环保等实质性指标已经达到国办发2003103 号文关于钢铁投资建设项目市场准入管理的规定要求。2003 年股份公司吨钢综合能耗为 0.748 吨标煤，吨产品（铸管+ 钢材）综合能耗为 0.741 吨标煤；吨钢新水消耗 3.5 吨，吨产品（铸管+钢材）新水消耗 3.
18、05 吨。实现了清洁生产，污染物排放全部达标，2000 年通过了ISO14001 环境管理体系认证，为国内冶金行业第二家整体通过环保认证的企业。2.根据钢铁行业统计资料，2003 年，同行业大中型企业参加排序可比的104 项工序技术经济指标，股份公司排第一名的指标有 23 项，第二名的有13 项，第三名的有 17 项，前三名指标共 53 项，前五名的有 65 项，前十名的有 90 项。3.根据行业成本对标挖潜资料，公司螺纹钢成本排第三名，普碳圆钢成本排第一名，股份公司螺纹钢成本比行业加权平均成本低 10.53%，圆钢成本比行业加权平均成本低 14.5%。4.目前是中国最大的离心球墨铸铁管企业，
19、铸管生产规模、规格品种、质量及技术开发能力业已达到或超过位于铸管行业世界之首的法国莫松桥公司。铸管在国内市场占有率约为 40%，出口比例约为 30%，产品行销 58 个国家和地区。股份公司在铸管的生产工艺、装备技术、生产管理等方面，形成了一系列专有技术，处于世界领先水平，具有明显的核心竞争力和比较竞争优势。5.培养了一支科技开发队伍，拥有教授级高级工程师 3 人，高级工程师47 人，硕士生 45 人，在 2003 年企业国家技术中心综合排名第 18 位，为股份公司科学发展奠定了良好基础。6.自主完成了“ 七五”至“十五”的技术改造及科研开发，系统地开发了离心- 7 -球墨铸铁管生产工艺及技术装
20、备，不断应用和开发钢铁新技术、新工艺、新装备，不断开发新产品，荣获十多项省（部）及国家级科技进步奖、发明金奖。设有国家级技术中心。7.为做强做大铸管主业、提升国际比较竞争优势，于 2003 年 4 月在华东地区收购了芜湖钢铁厂，通过资源整合、结构调整、技术改造，今年将建成年产规模 30 万吨铸管（第二期将达到 50 万吨）新的战略发展基地。（二）资源保障将是股份公司“十一五”发展的重要条件1.铁矿将在充分利用本地资源的同时依赖进口。据调研，预计股份公司2005 年高炉生铁产能超过 1540 万吨。根据目前国产矿保障程度、铁矿石进口情况、邯郸、芜湖地区矿石资源状况，本地区矿石只能支撑约 650
21、万吨左右的生铁产量，若高炉产能全部释放，则成品矿的缺口在 1380 万吨以上。由于芜湖属长江口岸城市，进口铁矿是比较方便的，事实上，华东地方的钢铁企业大都以进口矿为主。长江流域进口铁矿石的接卸能力达到 6300 万吨，当地水路、公路、铁路运输十分发达，运输有保障。2焦炭及原料炼焦煤供应趋紧。我国煤炭资源丰富，但主焦煤资源相对不足，从炼焦煤配煤结构分析，两个需求量最大的煤种，即主焦煤和肥煤（约占炼焦煤的 50 60%）缺口很大。预计到 2005 年缺口约 4000 万吨，到2010 年缺口约 6000 万吨。因此，今后主焦煤和肥煤供应将会出现供不应求现象，从而制约我国炼焦行业的总体发展。3水资源
22、充足。股份公司本部（武安）地处华北平原，属全国水资源短缺最为严重的地区之一，但股份有自己的水源地、自己的井群。30 多年的生产实践证明，股份公司水源所处地下水系水量比较充足、水质比较好，地下水位基本稳定，保证生产生活用水没有问题。芜湖新兴地处长江边上，厂区距青弋江（长江支流）仅 1km 左右，该地区水资源丰富，水资源利用率不超过 16%，公司发展不存在水资源制约的问题。（三）环境保护因素对钢铁工业将产生较大影响。2003 年 7 月 1 日施行了新的排污费征收标准管理办法 ，新办法以污染物排放总量控制为重点，加大了排污收费力度，将超标排污的单因子收费改为排污就收的多因子收费，- 8 -扩大了收
23、费范围，大幅度提高了收费标准。新办法比原排污费增长 110 倍，这个增长过程由于各种因素是逐步进行的，但对于钢铁企业的生产成本增长幅度逐年增加已成定局。前 NOx、CO 2、CO 等有害气体基本未交纳排污费，新办法实施后，这些有害气体将纳入叠加收费项目，亦是排污费增长的因素之一。（四）运能将形成瓶颈。钢铁行业作为资源密集型产业，原料和产品大进大出，形成对运输特别是铁路、水路运输的极大依赖。2003 年国有铁路运量为 19.9 亿吨，比上年增长 6.5%；主要港口吞吐量 20.26 亿吨，比上年增长 18.7%。由于铁路运力不足，给钢铁企业正常生产经营带来很大影响。目前全国各地向铁路部门申请车皮
24、数量由过去的日均 16 万辆猛增到 28 万辆，而铁路实际运输能力只能满足不到 10 万辆，满足率不到 40%。铁路已成为经济发展的瓶颈。二、机械、轻工等企业优劣势并存经过几十年的建设发展，机械、轻工企业形成了自身的一些优势，但在市场经济条件下问题也比较突出。（一）主要优势表现在：一是生产加工能力较强。年生产服装 3800 万件、胶布鞋 12557 万双、皮鞋 400 万双、棉纱 1.72 万吨、棉布 2360 万米、印染15890 万米。其中服装、胶布鞋、皮鞋生产能力位居全国同行业前茅。二是有相对稳定的军品和行业服装市场。目前，轻工企业持有 85以上的军队和武警部队军需品订单，占有公安、司法
25、、工商、税务、铁路等各大行业制式服装 30以上的市场。尽管 2006 年以后军需品将以定点生产和招标采购为主，但轻工企业的生产规模优势、军品生产组织优势、技术质量管理优势和服务部队、保障部队的良好信誉，在军品和行业制式服装市场仍然具有一定的竞争能力。三是管理工作比较扎实。受军队军事化管理的影响，通过持续不断的企业管理升级，机械、轻工企业的基础管理工作比较扎实，各项规章制度比较完善；质量管理全部通过 ISO90002000 版认证，产品质量受到部队官兵和用户的普遍好评。（二）主要劣势表现在：一是战线长、布局散。机械、轻工企业分布在- 9 -全国 22 个省、自治区、直辖市，战线长；产品涉及机械、
26、轻工十几个行当，产业集中度低。二是经济效益不高。从 1996 年整体陷入亏损状态 7 年，亏损面最大时达 53，亏损总额最高达到 1.87 亿元。到 2003 年底，亏损企业有16 户，亏损面为 28.07，亏损总额为 1.5 亿元。三是市场化程度低。目前，机械、轻工企业全部是按照企业法登记注册的“工厂制” 企业，产权单一，法人治理结构缺位；市场观念淡薄，经营机制不活，依赖军品的思想依然存在，围绕市场开发产品、拼抢市场的意识不强，民品市场占有率较低；营销队伍力量偏弱，营销方式落后，市场信息收集、分析、归类、整理工作薄弱。四是企业包袱沉重。机械、轻工企业一线职工与二三线职工、在职职工与离退休职工
27、比例失衡，有的企业 1 名一线职工要养活 1 名二、三线职工，有的企业 1 名在岗职工要负担 1 名离退休职工，相应人工成本较高； 23 个三线企业从上世纪 90 年代初期，按照国务院、中央军委作出的军队三线企业实施战略转移的决策，在城市办分厂、开“窗口”，建设资金主要靠企业留利和银行贷款解决，造成了很大的债务负担；企业办社会负担大，每年支出费用 4000 多万元。第四部分 市场分析与预测一、球铁市场分析（一）国际市场。目前世界铸管的年产量为 900 万吨，其中离心球墨铸铁管的产量为 850 万吨，占铸管产量 80%以上。从 1995 年至今离心球墨铸铁管出现两个趋势：一是由于水资源在经济发展
28、中的重要性，离心球墨铸铁管的需求在增长，近十年的平均增长率为 45% ，增长比较大的国家与地区为中国、中东、北非、印度。二是由于发达国家劳动成本昂贵，铸管生产逐步萎缩，加速向中国转移。近十年德国相继关闭了 45 家工厂；法国莫松桥公司从 1995 年开始，从生产 120 万吨缩减至 2003 年的 90 万吨；日本从 80万吨的年产量缩减到目前 40 万吨的水平。特别值得注意的是，由于印度经济的崛起，从今年开始印度政府对政府项目的供水工程所采购的管道实行零关- 10 -税政策（以前关税为 30%） ，公司的球铁管开始进入印度市场。目前，世界上生产能力超过 20 万吨的球铁管公司有 10 家，见
29、下表。世界铸管 10 大公司序号 公司名称 产能（万吨/年） 产品规格1 法国莫松桥公司Pont-A-Mousso 100 DN80-20002 美国管子铸造公司U.S.Pipe and Foundry.CO 40 DN100-16003 美国铸铁管公司American Cast Iron Pipe.CO 25 DN100-16004 美国格里飞管道公司Griffin Pipe Product.CO 45 DN80-9005 日本久保田公司Kybota 40 DN80-26006 日本栗本公司Kurimto 20 DN80-20007 印度电钢铸件公司Electro Steel Casting
30、.CO 20 DN80-10008 印度钢铁公司India Iron & Steel.CO 20 DN80-10009 本溪北台铸管公司 40 DN80-200010 xxxx 110 DN80-2600种种迹象表明，世界经济正在逐步回升和加快结构调整，正在进入新一轮增长周期，从总体上看对我国经济发展是有利的。这些都为公司“十一五” 铸管主业的持续发展提供了良好的国际外部环境预期。同时也应看到，影响世界经济发展的因素很多，可能会遇到许多困难，出现许多波折，发展的道路是不会平坦的。国际市场的争夺更为激烈，新贸易保护措施更为巧妙，一些发达国家和跨国公司利用技术、标准、规则等知识产权来控制和垄断市场，等等。竞争日益激烈的国际经济形势是我们必须面对和认真对待的。（二）国内市场。我国城市供水管材的生产与应用落后于西方发达国家。过去，输水工程多采用灰铁管、水泥管及钢管等，管网存在二次污染、漏损高、寿命短、工程造价高、不安全等问题。自 90 年代以来，具有强度高、塑性好、耐腐蚀等综合性能的球铁管生产技术和设备引进我国，并在近几年内得到了长足的发展，市场快速步入成熟期。据 1993 年及 2003 年全国部分城市水司管材品种使用对比统计资料分析，球铁管增长了 66.8 倍、塑料管增长了 16.6 倍、钢管增长了 8.5 倍、水泥管增长了 2.8 倍、预应力管增长了 2.4
