1、XtoolsCRM 软件销售人员应用手册1、 如果您有多种角色，初次登录系统会有一个选择优先角色的窗口出来。如下图：2、 登录进入系统后显示的是工作台的界面，这个界面几乎涵盖了您日常工作所有关注的信息，扮演了个人小助理的角色。工作台分为几个主要的部分，以下分别给您做一下介绍：1） 主要菜单菜单项下点击进入可以进行具体的操作，比如做订单，进入客户列表等，在工作台上显示的所有数据都是根据在各个子菜单中的具体操作而汇总的。2） 左侧的热点客户，应收款提醒和订单交付提醒热点客户的提醒和管理可以把大量的潜在客户按照是否热点分类，把重要的、当期最需要跟踪的客户放在工作台，辅助您分配更多的时间和精力给热点客
2、户根据热点客户的具体分类（比如：将要签约，可能有新采购需求，重点潜在客户等）、以及它们的热点说明，及时判断如何跟踪客户，如何保证热点客户的最有效跟进销售人员把热点客户设定后交给 XToolsCRM 工作台，就不用总是在脑海中整理乱麻般的客户条理；自然有好心情，推动销售行为效果更好。应收款提醒-避免呆账坏账的产生本月和下月纪念日提醒需要我执行的 SFASFA 指的是销售过程自动化，主要功能用于实现：预先定义标准的跟单过程或者服务过程，并详细设定过程内每个事件的执行时间和执行要求，根据 SFA 序列的事件，提醒到期事件或者自动执行事件，完成对客户的规范跟踪或服务推进比如，今天有哪些客户需要做电话回
3、访了，又有哪些客户需要发邮件了，当然具体时间您可以设置成自动的邮件和短信也可以是电话提醒等。3） 中间的业务汇总，柱形图和任务完成情况销售情况柱形图和具体的销售任务完成百分比表格，如下图：4） 右侧的日周月报和任务日程管理，以及公司公告等日周月报-上下级沟通的桥梁还在烦恼每天怎么跟领导汇报工作吗？让 xtoolsCRM 来帮您轻松解决这个问题，通过日报的功能，会把您的日常的工作内容做自动汇总，您只需要对当天的主观感受或者是工作中遇到的问题做一下总结就可以了，并且我们的日周月报是支持上级回复的，需要跟领导沟通的内容，或者是不方便面对面沟通的都可以通过日周月报来实现管理了。具体的日报界面如下图，分
4、为三个部分：当日数据参考（自动汇总） 、工作总结和明日计划。日程和代办任务管理日程：关注事件的时间，一切以时间为核心，过期不侯。比如：后天上午 10 点半接客户飞机。待办任务：关注事件的执行结果，支持传递（某人给某人任务） ，支持多执行人。比如：让某销售人员本周五安排客户拜访日程：在工作台提醒，直到日程过期（按天算）待办任务：在工作台提醒，直到执行结束任务的操作注：关于任务和日程的具体细节内容比较多，尤其是任务的管理，可以参考找帮助，直接输入“待办任务”内部公告-可以管理公司的规则制度，通知等3、 销售用户的三大主要操作1） 新建客户客户资料的录入分为两种情况，一种是一条客户资料的录入，另外一
5、种是客户资料的批量导入。批量客户资料的导入多用于第一次开启账号的时候，一次可以最多导入 2000 条客户资料，在导入的过程中，按照系统里的提示来做就可以了。有两点提示一下：A 模板不能做任何修改 B 内容填好后要另存为 CSV 格式才可以上传。逐条录入会是您平时经常用到的，比如，今天刚接触了一个新的潜在客户，就可以把客户的资料录入到系统中。操作：客户-客户管理-新建客户2） 查找客户客户的查找同样可以分为两种情况：A 快速准确的查找某个客户 B 按照某些条件来筛选客户。A 快速查找可以在工作台上使用智能查询方案：B 按照某些条件来筛选客户，需要进入客户管理的界面。您可以按照上面的数据分类快速的
6、筛选，或者是进入高级查询，多条件组合查询。3） 维护客户关于客户的维护涉及到售前的跟单管理、售中的合同管理以及售后的服务等，这些都可以在我们系统的客户视图中来实现，一个界面集中整个销售环节的管理，也是xtoolsCRM 非常有特色的一个界面。用一句话来概括就是：只要是客户的事情，都可以进入客户视图操作实现。下面分别来介绍一下：首先是客户基本信息、联系人、费用报销和相关摘要。客户跟踪的管理，日程、待办任务和行动历史记录。日程和任务同工作台中所讲。我们一般建议您把跟客户每次沟通的记录都记录到行动历史记录中，方便您后期查看和对客户进行维护。接下来是售前，售中和售后的管理:售前由两个部分组成：销售机会和报价单的管理。销售机会一般用于管理售前过程比较长的销售模式，可以把售前过程划分为几个阶段来管理，并且可以生成销售漏斗。售中有合同、订单和店面型销售单管理三种，用于管理不同的销售类型，合同一般用于管理服务类的产品；订单一般管理实物产品；店面型销售单一般用于钱货两清的销售模式。具体的说明请参考找帮助文档。注意：如果是产品需要管理库存的必须用订单管理。以上主要是销售人员初次应用 xtoolsCRM 中常遇到的问题，您先做一个参考。如果关于某个功能有更具体的问题可以参考我们的找帮助文档，在系统工作台页面的右上角。或者是联系我也可以。售前专员：方学涛电话：010-58876212
