1、 摘 要作为重庆的支柱产业，重庆摩托车产业虽然具有发动机配套资源丰富、骨干品牌、大排量摩托车生产以及海外出口等优势，但在企业管理、产品竞争力以及基础研发等方面，与广东板块已经有着明显的差距，在未来的竞争中已面临危机和挑战。本文在众多学者研究的基础上，运用产业经济学相关原理以及详实的产业运行数据，从组织状况、产业结构、产业集中度三个方面较为系统地研究了重庆摩托车产业的发展现状，从板块内部和外部两个角度对其当前的发展优势进行了分析，并通过比较分析对其存在的主要问题进行了具体研究。以期有针对性地提出产业发展的改进思路及对策，从而促进重庆摩托车产业的快速发展。关键词：重庆摩托车产业；产业集群；产业竞争
2、力ABSTRACTAs the pillar industry of Chongqing, motorcycle industry has a rich matching engine rich resource. But in the enterprise management, Guangdong plate has the obvious disparity. Chongqing motorcycle plate has already faced the crisis and challenge in the future competition. In this paper, we
3、systematically study Chongqing motorcycle industry development present situation from the organization with the theory of industrial economics and detailed industry operation data. In order to put forward the development train of thought and Countermeasures of industry improvement, so as to promote
4、the rapid development of the motorcycle industry in Chongqing.Key words: Chongqing motorcycle industry； industrial cluster ；industrial competitiveness目 录摘要 .IABSTRACT .II一、前言 .1二、重庆摩托车产业的发展现状分析 .2(一) 重庆摩托车企业组织状况分析 .21. 摩托车零部件企业的发展状况 .22. 整车生产企业的发展状况 .23. 科研和技术开发状况 .3(二) 重庆摩托车产业结构分析 .41. 重庆摩托车产品结构分析
5、.42. 技术来源分析 .43. 产业上下游特征分析 .5(三) 重庆摩托车产业集中度分析 .51. 主机厂可分为高、中、低三档 .52. 小规模零部件生产厂商繁多 .5三、重庆摩托车产业的发展优势 .6(一) 重庆摩托车产业内部优势 .61. 发动机配套资源丰富 .62. 骨干品牌优势 .63. 技术劳动力资源丰富 .6(二) 重庆摩托车产业外部优势 .71. 西部农村市场需求强劲 .72. 大排量摩托车技术优势 .73. 海外出口优势 .7四、重庆摩托车产业发展的主要问题 .9(一) 产品市场缺乏竞争力 .9(二) 企业管理粗放导致互相打压 .10(三) 板块整体创新及开发能力较弱 .10
6、(四) 行业未能形成真正门槛 .11五、重庆摩托车产业发展建议及对策 .12(一) 加强政府部门的监督和扶持 .12(二) 利用金融扶持建立共性技术平台 .12(三) 推行特色品牌发展战略 .13(四) 实现企业差异化发展 .13结论 .14参考文献 .15致谢 .16一、前言经过30多年的快速发展，中国摩托车产业形成了重庆、广东、江浙、齐鲁四大产业板块。作为中国摩托车产业的核心组成部分，重庆市摩托车产业对重庆市的经济发展作出了巨大的贡献。在经过“军转民”的初级阶段、快速发展阶段以及行业成熟阶段之后，重庆摩托车产业现已形成摩托车研发、生产、经营、零部件配套等完整的产业链条和行业协调、销售运输、
7、信息集散等服务体系，初步建成了在国内具有较强市场竞争能力的摩托车生产基地、出口基地和产品集散地，涌现出嘉陵、建设、力帆、宗申、隆鑫等著名摩托车品牌。重庆摩托车产业虽已在四大板块当中扮演着行业龙头的角色，但是板块内部却存在不少问题。最近几年，重庆摩托车产业的发展得到了来自学者、政府机构的关注和研究，现已获得众多的理论研究成果。范卿泽、王小明用比较优势理论，通过对产业(行业)区位商的计算与分析比较, 确定摩托车产业为重庆的特色产业，并大力倡导产业集群发展战略，从而加快特色产业的快速发展 1。徐小钦、张军、李强从产业集群与技术创新的互动关系角度分析了重庆市摩托车产业集群形成的机理，研究了基于产业集群
8、基础之上的技术创新能力，并以此提出了增强重庆市摩托车产业集群技术创新能力的策略 2。刘军跃、白静、杨晓蕊通过对重庆摩托车产业优劣势分析，认为构建产业集群技术创新系统是提升重庆摩托车产业整体技术创新能力的重要途径 3。由于传统习惯以及影响力的不同，摩托车产业经济的研究总是依附于汽车之后。本文将对重庆摩托车产业进行单独研究，分析其具有的发展优势和面临的挑战，为其解决在发展过程中遇到的难题建言献策。从而为当地发展自身优势产业提供借鉴，并促进重庆市经济的快速发展。二、重庆摩托车产业的发展现状分析 重庆摩托车产业在经过“军为民用”的基础发展阶段、快速发展阶段、无序竞争阶段之后，现已形成了一个庞大的产业群
9、。为了比较系统的研究重庆摩托车产业的发展现状，可以从三个方面对其展开研究，即组织状况、产业结构以及市场集中度。(一) 重庆摩托车企业组织状况分析零部件件生产企业、整车生产企业以及科研认证机构都是摩托车产业组织的重要组成部分。1. 摩托车零部件企业的发展状况随着重庆摩托车产业的迅速成长，出现了大量的摩托车零部件配套企业，并专注于汽车和摩托车配件的生产。按照零部件制造先保证市内后开拓全球的思路，市内配套增量得到了快速增长，内部配套率达到 68%。零部件企业中的代表如秋田齿轮、利德离合器、云阳曲轴、志成缸头等厂商的零部件已进入了全球著名摩托车公司的采购范围 4。这些企业生产的零部件达到了很高的专业化
10、程度，如曲轴、缸头、缸体等发动机的重要零部件都具有很高质量水平。2011 年重庆市零部件出口交货值达到 59.1 亿元，同比增长 30.19%，其中摩托车零部件出口值达到 38.8 亿元 5。2. 整车生产企业的发展状况重庆摩托车整车企业的资本构成主要来自两个部分，一部分是民营企业（力帆、宗申等） ，另一部分是国有企业（嘉陵、建设等） 。经过快速发展，整车企业的生产规模在四大板块中占据了绝对的优势，现已成为全国最大的摩托车整车生产基地和出口基地。截止 2010 年底，重庆摩托车行业现有目录内整车生产企业 20 家，形成了 1000 万辆整车、1300 万台发动机的生产规模，并且拥有一批竞争力较
11、强的骨干企业。据 2008-2010 年的产销量统计，重庆摩托车企业进入 20 强的企业数量分别为5、5、6 家(表 2.1)。表 2.1 中国摩托整车前 20 强企业板块分布2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年重庆 7 7 5 5 6江浙 4 4 3 4 3广东 5 5 8 8 7鲁豫 3 3 4 3 4其他 1 1 0 0 0资料来源：摩托车信息 ，2011.10近年来重庆摩托车产品大量出口到海外，隆鑫、力帆、银翔、宗申、建设一直居于中国摩托车行业出口前列。2009 年，中国摩托车出口 10 强中，重庆摩托车企业就占据了 5 席 (表 2.2)。为了进一步开
12、拓海外市场，重庆摩托车企业开始以海外投资建厂和合资的方式进行国际化道路。到目前为止已经有 13 家重庆摩托车企业在印尼、越南等国设有生产基地或者是海外代表机构。表 2.2 中国 2009 年摩托车出口前 10 位统计企业名称 出口量(辆) 同比增长 (%)重庆隆鑫机车有限公司 630,891 -36.38力帆实业(集团)股份有限公司 484,614 -50.15广州大运摩托车有限公司 296,791 1.06重庆银翔摩托车(集团)有限公司 293,504 -21.99金城集团有限公司 281,219 -54.46增城市海利摩托车有限公司 263,687 36.6宗申产业集团有限公司 246,3
13、91 -51.36江门市大长江集团有限公司 227,619 -63.6江门市中港宝田摩托车实业有限公司 190,037 0重庆建设摩托车股份有限公司 182,546 -29.91资料来源：中国机械工业统计年鉴 2010由于国内大部分城市 “限摩”政策的施行以及 “国 3”标准的采用，大大增加了摩托车的生产成本，城市需求规模正在持续萎缩。虽然在量上持续保持增长，但是增速减缓并出现负增长。从农村人口人均摩托车保有量来看，西部地区明显低于东海沿海一带，农村摩托车市场还存在很大的潜力。农村特殊的地理环境以及摩托车的特殊用途，将使三轮摩托车成为农村市场的主导产品。以娱乐功能为主导的大排量摩托车，开始受到
14、中国消费者的青睐，正在成为城市摩托车需求市场的新宠。目前，在大排量摩托车生产方面具有代表性的企业有建设、力帆、宗申、嘉陵等几家企业。2006 年建设的 JH600 以 2.98 万元的价格面向全球销售，并试图通过这款车进入欧美中级市场。宗申则计划投产 1000cc 的摩托车，这是目前国内最大排量的摩托车，价格预计在 2-3.5 万，而力帆的 400cc 也已经投入到市场中进行销售。3. 科研和技术开发状况尽管重庆摩托车产业在中国四大产业板块中独占鳌头，但是在摩托车方面的科研投入做得比较少。广东大长江摩托的迅速崛起，体现出企业核心竞争力的重要作用，更是突显了重庆摩托车产业在技术创新和研发上的短板
15、。在摩托车技术人才培养方面，并没有建立起与之对应的摩托车技术学校，只有宗申、嘉陵、建设等龙头企业在内部建立了技术人才培养机制，无法对板块内部的小型企业形成有效的帮助。宗申集团在发动机上的研发技术上进行了改进，现已研发 ZS244FMI.B 摩托车发动机，并成为中国第一个获得电动摩托车生产许可的企业。虽然龙头摩托车企业在摩托车技术研发上表现出了资金和技术优势，但是随着摩托车产业的利润越来越低，大型的摩托车企业为了保持利润增长的可持续性，开始实现多元化发展，并逐渐将重心往其他产业偏移。(二) 重庆摩托车产业结构分析产业结构是体现产业集群快速发展的重要指标，在应对未来摩托车的发展趋势方面，重庆摩托车
16、产业还需要不断进行改善。本文从产品结构、技术来源、产业上下游特征三个方面对产业结构进行分析。1. 重庆摩托车产品结构分析中国摩托车生产主要集中在中小排量摩托车的生产上，而重庆的主要摩托车生产企业主要分布在较大排量的摩托车上。全行业产销排名前五位的摩托车品种依次为 125ml、110ml、150ml、100ml 和 50ml 二轮车。与前几年相比，除 125ml 和150ml 之外其他三个品种市场占有率呈下降的趋势。到 2010 年，上述五个品种累计生产 2353.85 万辆和销售 2342.59 万辆，约占摩托车产销总量的 88.18%和 88.10%。与 2009 年相比，125ml 和 1
17、50ml 两个品种市场占有率分别提高 0.78 和 0.79 个百分点。从目前比较集中的小排量结构来看，重庆摩托车企业所生产的摩托车产品排量结构分布则比较分散，在 50ml、110ml、125ml、150ml 这五种常见排量结构上的生产分布比较平均。而广东、江浙板块生产的摩托车排量结构则相对集中，主要集中在 125ml 和 150ml 的生产上。就产品的造型结构来看，重庆市摩托车生产企业主要集中在跨骑式摩托车的生产上，约占总量的 70%以上。其余为弯梁和轻便车，生产踏板车的企业更是微乎其微，因此重庆摩托车生产企业的产品结构比较单一。2. 技术来源分析重庆摩托车企业的生产技术来源主要来自军工技术
18、的衍生、合资生产、自主研发三个方面。在重庆摩托车产业的起步阶段，嘉陵、建设两家国有企业建立起了其在摩托车行业的重要地位。随后重庆摩托车板块的隆鑫，广东板块的大长江先后通过与日本的多家摩托车企业合作推出摩托车新品，丰富了产品类型单一的摩托车市场。随后嘉陵与本田企业进行了长达 10 年的合作，建设与雅马哈则合作建立了建设雅马哈摩托车企业。宗申通过不断地自主研发，目前已具备年产摩托车 200 万辆、摩托车发动机 400 万台，并建立起了独立的宗申动力研发中心。同时期发展起来的力帆集团，现已拥有自主研发的 90(100)电启动，立式 100(110)型发动机，以及具有自主知识产权的摩托车电喷技术、水冷
19、技术和多气门技术。3. 产业上下游特征分析重庆摩托车产业的产业上游主要是提供原材料的企业包括钢材、铝材、橡塑高分子生产企业；而产业下游则是从事摩托车销售的经销商以及最终消费者；而产业主体则是摩托车生产企业（图 2.1） 。图2.1 产业分布示意图摩托车产品的生产需要用到大量的铝材、钢材、橡塑高分子等原材料，因此上游产品价格的任意波动，都会对摩托车企业主体造成巨大的影响。近年来因铁矿石贸易谈判受阻，钢材价格出现了大幅上涨，这给摩托车企业带来巨大的生存压力，企业只好通过增加生产成本来维持生产。而在下游的消费端，部分摩托车企业没有及时提供与之配套的售后服务，使得消费者原件替换的诉求无法得到真正满足。
20、此外，产业内部并没有建立起一个完整的摩托车物流体系，大大增加了企业的物流成本。(三) 重庆摩托车产业集中度分析近年来，中国摩托车产业发展表现出明显的集中趋势，表明产业的成熟度进一步提高。重庆板块主机厂集中度虽强于其他板块，但是零部件的集中度却不断被弱化。1. 主机厂可分为高、中、低三档截止 2011 年，重庆市摩托车企业累计产销摩托车 1029.7 万辆和 1009 万辆，占全国摩托车企业总产销量的 38.13%，因此重庆摩托车整车企业集中度明显高于其他板块。重庆现有已注册摩托车企业 18 家，其中的隆鑫、力帆、宗申、嘉陵和建设，年产能力都超过 150 万台，五家企业的销量之和占到重庆摩托车企
21、业总销量的60%，属于主机厂中的高档企业。中档整车企业的年产量能力在 20 万-50 万之间，像这样的企业一共有 5 家，总销量在 150 万-200 万之间。低档类企业则主要包括大部分年产量在 10 万以下的企业，这些企业之间的竞争已呈现白热化。由此可以发现重庆摩托车板块的整车生产主要集中五家大型高档企业。产业上游（原材料）产业主体（零部件、整车企业）产业下游（代理商、消费者）2. 小规模零部件生产厂商繁多2007 年总数达到 2489 家，但规模以上企业仅为 471 家，占比降为 18.92%，而2010 年总数达到 2700 百家，数量虽然在增加，但是规模企业减少到 393 家。三、重庆
22、摩托车产业的发展优势作为重庆市的支柱产业，摩托车产业一直占据着重庆工业的绝对地位。板块凭借其强大的产业规模以及本土雄厚的工业基础形成了多方面的发展优势，下文将从板块内部和板块外部两方面的优势对其进行分析。(一) 重庆摩托车产业内部优势雄厚的工业基础不仅推动了重庆摩托车产业的快速发展，还为完善内部配套体系提供了条件，整个行业拥有发动机配套资源丰富、骨干品牌、技术劳动力资源丰富等内部优势。1. 发动机配套资源丰富板块内部现已具备 30 种发动机零部件的生产能力，不断丰富的零部件产品吸引了众多整车企业的目光，并体现出巨大的自主生产和配套优势。如秋田齿轮、利德离合器、云阳曲轴、志成缸头已成为广东板块以
23、及江浙板块发动机零部件的重要供应商，在发动机配套市场中已备较强的竞争力。重庆发动机配套优势还吸引了济南、湖北、四川等地的整车企业迁入重庆。嘉陵、建设、力帆、宗申等主要企业都有自己的发动机配套资源，不仅能够用于自身企业摩托车的生产组装，还能够对其他无发动机生产能力的企业提供配套供应。近年来重庆摩托车产业已实现发动机零部件的对外出口，主要针对越南和印度的整车生产厂家。此外，来自欧美的高端摩托车生产厂家已经将部分零部件厂商的产品纳入了自己的采购范围。与其他三大板块相比，巨大产能优势和丰富的配套资源是不能相比的。2. 骨干品牌优势以嘉陵、建设为代表的军工企业，早已在行业内部建立起了品牌优势，在市场上已
24、培养起了忠实的消费者群体，其产品质量给消费者留下了深刻的印象。以宗申、力帆、隆鑫、银翔为代表的民营企业，更是具备了十足的品牌竞争力，连续进入中国摩托车生产企业 10 强。力帆在发动机的创新上已具备世界名牌摩托车企业的水平，是国内第一家自主研发水门技术和电喷技术的摩托车企业。宗申通过不断地自主创新，现已具备电动摩托车的生产技术，并成为中国摩托车企业中第一个获得电动摩托车生产许可的企业。隆鑫则通过与宝马之间的技术合作，引入了宝马汽车的管理体系，使自身的品牌价值得到了很大的提升。3. 技术劳动力资源丰富重庆市是西南地区的人口大市，人口数量达到了 3000 万，劳动力资源极其丰富。作为中国重要的工业基
25、地，现已形成一批素质较高的技术人才队伍，具有劳动力价格相对低廉的优势。重庆大学、重庆理工大学、重庆交通大学以及重庆邮电大学都设有汽车机械化专业，可以为汽摩产业提供专业化人才。汽车摩托车制造业既是资金和技术密集型行业，也是劳动密集型行业，丰富的、多层次的、相对沿海地区价格低廉的劳动力资源，将为行业的快速发展提供有利条件。本地研究学者所做的相关学术研究也将有利于重庆市汽摩企业应对挑战和升级，增强自身的市场竞争力。 (二) 重庆摩托车产业外部优势与广东、江浙、齐鲁三大板块相比较，重庆摩托车产业板块同样具有一定的外部优势，如大排量摩托车技术领先、西部农村市场、海外出口等优势。1. 西部农村市场需求强劲
26、据有关部门预测，随着国家增长模式的转变，内需主导、消费拉动将成为重要的增长手段，这给中国摩托车市场的发展提供了一个良好的环境，20112015 年我国摩托车的年需求量有可能保持在 20003000 万量之间。伴随国家“西部大开发”战略的推进以及面向农村的惠农政策（摩托车下乡补贴）的不断深入，西部地区城乡居民特别是农村居民的收入有了较大的增长，这在一定程度上提升了农村居民的消费能力，有利于提高西部农村地区的摩托车消费。西部农村地区每千人保有摩托车的比例远低于中国平均水平，这意味着西部农村摩托车市场还存在很大的潜力。由于西南地区的四川省以及云贵高原的地理位置都非常特殊，农村人口数量庞大，而身处重庆
27、的重庆摩托车生产企业凭借其地理优势，迅速布局西部农村摩托车消费市场。2. 大排量摩托车技术优势随着中国加入 WTO 之后，国内市场不断向外开放，哈雷、杜卡迪等国外大品牌看准商机，纷纷进入了中国市场。其以娱乐功能为主的大排量摩托车，正在受到中国消费者的青睐，大排量摩托车正在成为城市摩托车需求的主力。随着生活水平和生活方式的不断变化，消费者不仅注重摩托车的实用性，而且开始追求摩托车的娱乐性，这让技术含量要求高的大排量娱乐性摩托车在城市有着较好的前景。虽然大排量摩托车的成本造价昂贵，但是其带来的利润空间远远大于中小排量摩托车。国内的摩托车企业中只有重庆摩托车板块的几家领军企业实现了大排量摩托车的研发和生产，其他企业现在还局限于 125ml、110ml、150ml 的生产。首先，这类车型的生产造价成本比较低，能够找到合适的消费对象。其次，在大排量生产技术处于完全落后的地位，无法进行研发和生产。这为重庆摩托车企业进入国内高端摩托车
