1、太阳照常升起 后危机时代光伏产业的机遇与挑战,陈晓东 2009年11月27日 厦门,孟子曾说,孟子公孙丑,2,虽有智慧，不如乘势； 虽有鎡基，不如待时。,尚德的成功是顺势而为的结果,天时 地利 人和,01,2009年8月27日,中国光伏企业正面临着欧洲反倾销压力,2009年8月24日,2009年8月28日,业内称光伏风电产业洗牌在即90%企业或倒闭,从 光伏 产业来看,国家发改委能源所有关人士告诉记者,2008年中国 太阳能 电池产量达到250万千瓦,国内当年新增装机只有4万千瓦,严重依赖欧洲特别是西班牙、德国市场,极易受有关国家政策变动影响。据统计,2010年后国内多晶硅产能将高达14万吨,
2、不过,那时候全球多晶硅需求仅为8万吨,产能过剩已成定局。 国家能源局官员告诉记者, 光伏 发电尚处适度发展阶段,未来电站规模在一到两三万千瓦左右,实行就地接入就地消化,目前不搞远距离输送。两三年之内将发展100多万千瓦,占2008年国内 光伏 产能的三分之一左右。也就是说,从能源主管部门的规划看,也实在难以消化国内巨大的产能。 力诺太阳能一位高层对记者表示, 光伏 产业链现在的情况是,中小民营企业处境艰难,一方面产品无品牌导致销路不好;另一方面,从硅料厂商拿原材料时价格明显比其他大企业要高。“ 光伏 产业中兼并重组将来肯定会发生,90%的企业可能会倒闭。”孟宪淦认为。 中信证券 分析师刘磊也认
3、为, 光伏 产能过剩已成定局,国内风电整体厂商近70家,超过全球其他风电设备厂商总和,技术重复引进、自主创新能力缺失是第二、三梯队企业的通病,行业洗牌势在必行。,2009年8月27日,媒体是不是“危言耸听”？,9,决非“危言耸听”！,我们必须重新审视产业发展的根本规律 我们必须清醒认识发展环境的来之不易 我们必须深刻领会能源战略的必然选择,他山之石，可以攻玉！,家电行业的历史记忆 2001年国产彩电因价格战的血雨腥风而元气大伤 ; 2003年因遭到欧美反倾销诉讼使国际市场大受冲击 ； 目前在家电产业链上我们占据的是回报率很低的制造环节； 钢铁产业的现实状况 2009我国粗钢产量实际产能已达6.
4、6亿吨,过剩产能达1亿吨; 铁矿石价格居高不下，钢协谈判乏力； ,05,历史总在不断重演,风电的曾经0.392003年，在国内第一个风电特许经营招标项目中，华睿投资集团报出了0.39元/度的低价，而其他投标公司的报价均在0.6-0.7元/度之间，引起业界一片哗然。（其时发改委宣布华睿中标，并将华睿的中标价格调高至0.436元。）但该项目未能如期完工，至于盈利问题，更无从考虑。华睿的“超低价”让许多同行望之兴叹，第一次竞价投标的不良影响一直延续到今天。 光伏的现在0.692009年3月22日，敦煌项目再现了当时惊人一幕： 国内第一个公开招标的光伏电站项目 “0.69元”也成为了最后一个被公布的价
5、格 发改委经过三个月的犹豫，最后终于确定第二低价1.09元中标 ,从“光伏神话”到“光伏泡沫”可能只是一步之遥！,如果我们像当年的家电行业一样血拼价格、恶性竞争； 即便价格真的突破了1元/度，降至0.5元/度,就像当下的风能,依然面临上网难等诸多现实问题; 德国的反倾销才刚刚开始,打价格战不是长久之计，要理性地看待全球竞争，更要团结起来，共同应对； 如果我们像初期的信息产业一样盲目扩张、缺乏耐心。 每一个产业都有其自然的发展规律,就如同一个初生的婴儿; 我们在这个新兴行业的发展之初就应该想清楚是要“大而全”还是“强而实”！,05,重蹈“国人喝汤、洋人吃肉”的覆辙并非杞人忧天！,如果我们依然只注
6、重制造不注重科研，以致技术短腿、缺乏核心竞争力； 如果我们依然只关注短期不关注长期，以致杀鸡取卵、低水平重复建设； 如果我们依然只关心自己不关心他人，以致无规可循、背离了商业准则,06,显而易见,光伏投资并不是种大白菜，种子撒得越多越好。资本投入只是迈入门槛的前提之一，掌控核心技术才是关乎产业生死的关键要素。不论是多晶硅的提纯技术、太阳能电池的转换技术抑或是智能电网技术。,07,02,2.0 是“产能”高？还是“需求”大？,所谓的“产能过剩”是指供大于求，即产能与需求之间一种比较。,18,2.1 近年世界光伏产量高速增长,数据来源PV News Paul Maycock Photon Inte
7、rnational 3/2008，,最近5年世界太阳电池产量年平均增长率超过50，近10年约为41.3% 2008年年光伏电池产量超过6GW,累计电池产量达19.5GW,2.2 近年中国太阳能电池产量高速增长,数据来源：SOLARBUZZ 2009,2.3 各国太阳能电池产量分布图,不可否认，在市场的驱动下、政府的推动下，世界光伏产能高速增长，其中以中国增长速度为最。但不可忽略的是，世界光伏市场的潜在需求,22,2.4 各国纷纷启动光伏市场，市场潜在需求增长,继上个世纪日本市场和2001年德国市场快速启动后，越来越多的国家和地区开始启动光伏市场。如西班牙、美国、法国、意大利、韩国、瑞士等， 到
8、2008年年底全球已有超过40个国家和地区启动了光伏市场。,2007年光伏市场份额 资料来源：Solarbuzz 2008,2008年光伏市场份额 资料来源：Solarbuzz 2009,23,2.5 并网光伏迅速发展，开始逐步发挥替代能源作用,并网光伏市场占总光伏市场的份额增长迅速，2008年高达96%；,24,2.6 未来世界光伏市场仍将高速增长,数据来源：Japanese，US，EPIA and EREC 2040 scenarios（EREC - European Renewable Energy Council，EPIA - European Photovoltaic Industr
9、y Agency，AIP - Advanced International Policy Scenario）,25,2.6 未来世界光伏市场仍将高速增长（续）,JRC 可再生能源全球各项比例增长预测：,IEA全球能源需求与比例预测：,资料来源：2004年欧洲JRC预测本世纪内常规能源及新能源发展趋势,从长远看，与未来旺盛的需求相比，光伏产能决非过剩,发展新能源宏观上看不过剩，但要注意（行业发展）节奏。（科技部部长万钢）,2.8 当前所谓“产能过剩”的剖析（一）,金融危机引发国外市场萎缩，产能积累导致“暂时性产能过剩”,2.8 当前所谓“产能过剩”的剖析（二）,国内市场尚未启动，产能无法释放导致
10、“阶段性产能过剩”,数据来源：SEMI Chinas solar future,太阳能级多晶硅,硅棒和硅片,太阳电池,太阳组件,系统集成和系统融资,29,产业链分布不均衡导致“局部性产能过剩”,2.8 当前所谓“产能过剩”的剖析（三）,2.8 当前所谓“产能过剩”的剖析（四）,中国多晶硅产量增长示意图,多晶硅价格走势图（美元/公斤）,局部性产能过剩也主要是“盲目性产能过剩”，工艺落后、产品质量达不到要求、成本居高不下是其主要原因。,2.8 当前所谓“产能过剩”的剖析（五）,目前多晶硅有50%以上都依赖进口，实际产能并未过剩。,当前所谓”产能过剩“其实是 低端产能的过剩 低效产能的过剩 劣质产能
11、的过剩,2.9 结论,03,1995 Climate Action Plan targets 20% renewable energy by 2010,各国政府不断出台政策加速光伏产业的快速发展,U.S.A Securing Americas Energy Independence Act, HR550 legislation in 2007 extend solar tax credits for 8 years CA $3.2BN incentive program in 2006 through new 11-year rebate scheme NJ, NV Resource comm
12、itment to renewable energy programs,2005 Renewable Energy Initiative 12.1% by 2010 New plan aiming for another 363 MW PV by 2010,Feed-in law passed in Mar 04 highest BIPV feed-in tariff,Mar 07 EU leaders set targets of 20% renewable energy use by 2020,Mar 07 EU leaders set targets of 20% renewable e
13、nergy use by 2020,Mediterranean Renewable Energy Program,2005 Renewable Energy Law Target of 15% renewable energies by 2020,India Solar homes initiative,Thailand Energy Conservation and Promotion Act in 1992,Spain,Austria,Greece,European Union,China,France,Italy,Korea,Germany,Japan PV is part of the
14、 general energy objectives since 1994 “PV 2030” roadmap outlines development routes to further promote PV until 2030,Feed-in law passed in 2005 - target 1.3GW PV installed by 2011,Renewable energy law (EEG) provides favorable legal framework Feed-in tariff started from 2004 with 20-year guarantee,20
15、多个国家出台政策支持太阳能的发展,01,日本推出“2020年世界第一太阳能计划”,德国政府牵头成立国际可再生能源机构（IRENA），期望将成功的德国新能源模式复制到欧洲和全世界,美国奥巴马将新能源产业作为经济复苏和培育21世界低碳经济和核心竞争力的重要手段，期望美国新能源产业能像90年代IT产业一样再次引领世界,印度计划投资280亿美元发展光伏新能源,尚德目前的产能已初具规模,2004,60MW,2006,270MW,2008,1GW,2007,540MW,2.5GW,2010,1500兆瓦+ 出货量,尚德发展历程,2006,与MEMC公司签定60亿美金的硅材料供应合同,2006年8月，尚德电
16、力成功收购拥有20年光伏行业销售经验的日本MSK公司，打开了长期封闭的日本市场。,2001-2004,2001年9月尚德成立,2002年9月第一条10兆瓦太阳电池生产 线投产，2002年12月达到15兆瓦的太阳电池生产能力,2005,2005年12月，尚德电力在美国纽约证券交易所挂牌上市，成为中国首家登陆国际主流资本市场的高科技民营企业。,达到120兆瓦的太阳电池生产能力，成为中国第一家太阳电池生产能力超百兆瓦的光伏企业,尚德发展历程,2007,上海薄膜研发中心及工厂建设,2008,尚德总部生态大楼1GW正式并网发电,全球第一大组件制造商 全球第三大电池制造商,达成具备34兆瓦冥王星电池生产能
17、力，同时单晶转换效率接近19%，多晶17%的目标,2009,尚德荣获国家工商总局颁发的“中国驰名商标”,尚德助威奥运圣火成功登顶珠峰,尚德已成为全球光伏制造的领先企业,PV Cell Historical Production & Estimated Capacity/Output,38,尚德这几年的发展，是应“势”而生,大势：发展清洁能源是人类的必然选择,39,传统化石能源资源枯竭世界：石油41年；天然气65年；铀矿85年；煤155年我国：石油15-20年；天然气28-58年；煤54-81年；,温室气体排放气候变暖全世界每年向大气中排放CO2约280亿吨大气中CO2浓度不断升高，由19世纪上
18、半叶270*10-6增到1980年344*10-6;预计2030约为680*10-6温室气体导致地球变暖、干旱少雨,生态破坏环境污染加重SO2、NOX、气溶胶等化石燃料 副产品带来酸雨、疾病,大势：太阳能将是未来能源的主力军,40,尚德这几年的发展，是顺“势”而为,大势：中国已越来越重要,41,尚德这几年的发展，是乘“势”而上,不可否认，全球都在享用着“中国制造”。,但我们知道,“中国制造”的芭比娃娃单价是20美元，而中国只能获得其中的35美分，可以看出真正的利润被国外的企业所得，“中国制造”并没有产生全球化所带来的共同利润。,但是我们知道,朗咸平如是说,我们创造出1美元的产值，那么我们就同时
19、替美国创造出9美元的产值，我们越制造，美国越富裕。 6+1的产业链，美国掌控6，中国掌控1，这就是国际分工，真正拿到大头的是美国，而我们只是九分之一，而且我们还负担了沉重的代价狼籍过后的垃圾场。,尚德的优势，更在于其“创新”之“道”。,尚德的优势，更在于其“创新”之“道”。,通过创新，尚德致力于建设低碳社会,若以尚德集团截至今日的产量1500兆瓦稳定运行25年计算，可产生430亿度绿色电力，相当于减少燃烧1500万吨标准煤，减排2700万吨二氧化碳。,49,尚德的创新之道,尚德的创新之道,R&D Investment,Leading R&D Capabilities,Management Ex
20、pertise 4 of 7 senior managers are prominent PV experts Strong R&D Team 350+ dedicated staff led by Dr. Stuart Wenham, chief technology officer Cooperative relationships with domestic and international institutions,Dedicated R&D Team,($ mm),PV technology experts 50%,Other R&D staff,Total Staff: 382,
21、CAGR 65%,50,PERL 电池构造,标准电池,Pluto电池,通过技术创新提高能效Pluto技术,凭借由澳大利亚新南威尔士大学研制的世界一流的PERL技术，PERL光伏电池转换率达到了25% 的世界记录 量产单晶电池转换率达19.2%；多晶电池转换率达 17% 增加电力输出达 12% 尚德的专利技术 应用于不同等级的硅 每片电池的生产成本没有增加 2008年底34兆瓦生产线完全运行 2009年底Pluto目标产能达300兆瓦 2009年Pluto销售目标50兆瓦,51,通过清洁生产节能减排优化设备运行,1.在不影响电池片效率的前提下，将清洗机的三路进水采用一路进水方式，采用不间断进水，
22、进水流量从.吨/小时降到.9吨/小时，自运行以来，一条线节约纯水12吨/天 。 2.改进前，蒸汽冷凝水(温度高达80度)需用自来水冷却后排放，现将蒸汽疏水阀组管路连接至原水池，既降低了冷却自来水的用量，又可在冬季给原水池升温，降低换热扳换的蒸汽使用量。 3. 根据负荷调整冷冻机运行台数，调整冷冻水泵的运行频率、冷却塔运行台数，从去年8月以来，约平均每天节电100KWh。 4.冬季开启工艺冷却水节能板换代替冷冻水，来作为工艺冷却水的冷源，从而降低冷冻机的负荷。从去年12月份实际运行效果来看，月节约冷冻机运行电量约24000 KWh。 5. 将PHILPS T8型灯管更换为T5节能型灯管，自运行以
23、来，每条线一年节约2万元的电费；,通过清洁生产节能减排改进处理工艺,1.改进纯水生产工艺，UF超滤浓水、反洗水增加石英砂过滤器再次过滤，滤清液回流至原水池，能达到90以上的利用率；一级RO 4倍浓缩后产生的浓缩液通过增加的设备再次进行50的浓缩，产品水再次回收利用，剩余的浓水进入中水水箱，满足卫生间与暖通部分设备的补水，不仅系统转换率提高了，而且产生的废水得到了充分的利用，将节约自来水14.5万吨/年。 2.进一步优化废水处理工艺，对部分生产废水回用处理，进行回用处理的废水目前回用率已达95%；本着节能减排、保护环境这一原则，公司与无锡江天高新纳米技术材料有限公司共同对这部分废水进一步回用技术
24、进行了开发，经过一个多月的小试试验后，回用率基本达到100%，且该项目已申报国家专利。,理念创新：让太阳能走进千家万户,理念创新：让太阳能走进千家万户,理念创新：让太阳能电通每一个海拔,57,理念创新：上海世博中国主题馆,理念创新：为未来充电,“中国青少年创意大赛”2010年将走进大学校园,营销创新：尚德的全球市场,59,(1) Company estimates, 2007,Leader in key solar markets1 #1 Spain#2 Germany,至2009年底，尚德的年销售额将达20亿美金,营销创新：尚德全球资源整合,在国内，除了无锡尚德，还有上海尚德、深圳尚德、青海尚德、洛阳尚德、扬州尚德、苏州库特勒等。 在国外，尚德的分支机构遍布华盛顿、旧金山、伦敦、慕尼黑、马德里、首尔、悉尼等全球重要城市。,与其它产业相比，光伏产业尚处于“蹒跚学步”阶段,但自它诞生之日起，就有了我们共同的使命：,为人类提供彻底的能源解决方案,我们有责任、有义务去成为“行业塑造者”,“产能过剩”、“低价肉搏”、“各自为政”、“成本高昂”、“政策依赖”、“两头在外”当然不是光伏产业的生命体征！我们深信光伏产业只所以生生不息，是因为它与人类的命运息息相关。,正如巴菲特所言,我们深信，太阳照常升起， 太阳能将是未来能源的生力军！,
