1、http:/ 论第一节 项目背景1.1.1 项目名称、主办单位及负责人项目名称: 非金属制品精密模具生产线建设项目承办单位: 法人代表： 项目负责人：联系电话：可行性报告编制单位： 1.1.2 项目提出的背景、投资的必要性和经济意义(1) 承 办单 位概况中方公司：外方公司：(2)项 目提出的背景当前，我国模具市场空前活跃。“十五”期间，在国家的大力支持下，模具工业得到快速发展，年均增长速度达 20 %。模具的巨大需求，促 进模具市场空前活跃。 2005 年，我国模具销售额达到 610 亿元，同比增长 25%，尤其是我国模具出口大幅度增加。据海关统计，2005 年我国出口模具 7.4 亿美元，
2、与 2004 年出口 4.9亿美元相比，增长约 50%。 http:/ 2 -模具可带动其相关产业的比例大约是 1:100，即模具发展 1 亿元，可带动相关产业 100 亿元。通过模具加工产品，可以大大提高生产效率，节约原材料，降低能耗和成本，保持产品高一致性等。如今，模具因其生产效率高、产品质量好、材料消耗低、生产成本低而在各行各业得到了应用，并且直接为高新技术产业服务；特别是在制造业中，它起着其它行业无可取替代的支撑作用，对地区经济的发展发挥着辐射性的影响。塑料是我国国民经济的支柱产业之一，改革开放 20 多年来，我国塑料行业发展非常迅速，19992005 年均增长率为 14%以上，是同期
3、 GDP 增速的 1.7 倍。塑料制品在农业、塑料包装、塑料管材和异型材、汽车、家电、电子、交通、 邮电等领域发展迅猛。我国塑料制品工业的高速发展，对塑料模具的需求骤增，促进了塑料模具市场的繁荣和发展。预计，在未来十几年内增速仍将高于 GDP 增长。2005 年我国塑料制品行业仍然保持较快发展，经济效益也有新的提高。据统计， 1-12 月份，累计完成工业总产值（90 年不 变价）3815.88 亿元，产量达到2300 万吨。比上年同期增长 20.1%，占轻工行 业总产值的 11.5%，产值总额在轻工 19 个主要行业中位居第三；实现产品销售率 97.8%，高于 轻工行业平均水平。塑料制品行业属
4、于周期性行业。从行业发展的周期分析，中国塑料制品行业正处于发展期，市 场前景广阔，存在巨大的发展空间。根据中国模协对国内“十一五” 期间的模具市 场发展预测，2006 年至 2010 年我国模具生产将以 1215%的年平均增长速度 发展。塑料模具的 发展速度将高于其它模具，在模具行业中的比例将逐步提高。随着塑料工业的不断发展，对塑料模具提出越来越高的要求是正常的。因此，精密、大型、复杂、长寿命塑料模具的发展将高于总量发展速度。同时，由于近年来进口模具中,精密、大型、复杂、长寿命模具占多数。所以，从减少进口、提高国产化率角度出发,这类高档模具在http:/ 3 -市场上的份额也将逐步增大。目前，
5、我国模具业规模仅次于日本和美国，但大多集中在中低档领域，技术水平和附加值偏低。据中国模具工业协会提供的数据显示，我国制造业急需的精密、复杂冲 压模具和塑料模具、轿车覆盖件等模具，仍然大量依靠进口，模具产品的进出口逆差超过多 亿美元。塑料模具中为汽车、摩托车和家电配套的大型、精密、复杂等技术含量高的大型注塑模具，因总量也供不应求，每年进口近十亿美元，已被中国模具协会制定的我国模具行业“十一五 ”规划列为“十一五” 期间重点发展的模具产品。塑料模具行业在“ 十一五” 期 间将面临再次腾飞的契机。第二节 编制依据和原则1.2.1 编制依据1.建筑设计防火规范 GBJ73-842.工业企业设计卫生标准
6、 TJ36-793.工业企业噪音控制设计规范 GB87-854.大气污染物综合排放标准 GB16297-19965.建设项目环境保护管理办法6. 关于项目工程设计的合同7. 有关部门提供的水文、气象、地质等资料1.2.2 编制原则严格按照国家规定的可行性研究报告编制的标准进行设计，选用国内外先进的设备，力争工厂在设施上达到国内先进水平。http:/ 4 -第三节 可行性编制中的工作范围项目可行性研究将就项目的意义和必要性、项目技术先进性、拟建规模、物料供应、项 目建设设计方案、总图、物流、 仓贮 、土建工程、公用工程、 环保、消防、节能、项目投 资估算、资金筹措、 财务计算和 经济评价等主要问
7、题，进行分析，提出建设性意见和建议，并提供项目可行性研究报告书。第四节 研究简要结论(1) 本 项目是以 EW AUTOLIGHTS 有限公司先进的技术,生产管理、质量管理和国内广阔的市场优势为基础，以全球为对象。项目的技术和市场有保障。(2) 项目符合由国家发展和改革委员会和商务部发布的外商投资产业指导目录(2004 年修订) 的 “鼓励外商投资产业目录” 中第三类“制造业”，第十五款“ 金属制品业”中的，第一项“ 非金属制品模具设计、制造”。(3)设计 中所采用的工艺成熟、设备先进、布局合理，能满足要求。(4)建设项 目中 产品质量好、结构合理、适销对路。(5)项目建成投产后，三废排放均能
8、达到排放标准，对周围环境不会造成不利影响。(6)项目的 实 施，充分利用芜湖地理、劳动条件，带动相关产业的技术发展和进步。 (7)该项 目建 设投资为 2100 万元，全投资财务内部收益率（税后）达到32.2，投资 回收期（税后）4.5 年。该项目在经济上是可行，并具有一定的抗风险能力。(8)从生 产工 艺、品种结构、经济效益、环境影响等各方面综合分析，该项目可行。http:/ 5 -第五节 对有关问题的说明1.对进口设备选用和购买委托国内进出口公司采购解决。2.本工程中未考虑的运输工具及车辆的购置，运输由当地的运输部门协作解决。第六节 主要技术经济指标1.6.1 建设规模：年产 200 套非
9、金属制品精密模具。1.6.2 产品方案： 表 1-1 产品方案表序号 名称 单位 数量 备注1 汽车灯具精密模具 套 1502 高档家用电器精密模具 套 503 合计 套/ 年 2001.6.3 主要组成部件年消耗量：表 1-2 主辅材料用量表序号 名称 规格 单位 需求数量1 模具钢 吨 /年 17002 辅助材料 吨 /年 5003 合计 吨 /年 22001.6.5 主要公用工程需求量新增用电负荷 40KVA 1.6.6 总投资：2100 万元其中：固定资产投资 1850 万元（其中引进设备投资 209 万元，约合25.39 万美元）http:/ 6 -铺底流动资金 250 万元1.6.
10、7 总成本：4512 万元 1.6.8 销售收入：5750 万元1.6.9 销售税金及附加：53 万元增值税：532 万元1.6.10 利润总额：1185 万元1.6.11 所得税：391 万元1.6.12 税后利润：794 万元1.6.13 主要经济评价指标 财务内部收益：32.2% 投资回收期：4.5 年 投资利润率： 34.9% 投资利税率： 36.5% 资产负债率： 42.0%（达产第三年） 流动比率： 159.3%（达产第三年） 速动比率： 84.1%（达产第三年）http:/ 7 -第一章需求分析第一节 市场需求情况分析近年来，中国塑料工业年均增长速度达到 14%以上，塑料制品年产
11、量位居世界第二。塑料制品在农业、塑料包装、塑料管材和异型材、汽车、家电、 电子、交通等领域发展迅猛，掀起了一股投资热潮。塑料模具在高技术驱动和支柱产业应用需求的推动下，形成了一个巨大的产业链条，从上游的材料工业和加工、检测设备到下游的机械、汽车、摩托车、家电、 电子通信、建筑建材等几大 应用产业，塑料模具发展方兴未艾。建筑、建材工业 建筑业是国民经济的支柱产业，今后 510 年中国建筑业会有更大的发展，将成为中国市场新的消费热点和经济增长点，并带动化学建材业的发展。由于国家已禁止使用铸铁管道，代之以塑料管材，预计 2010 年全国新建住宅室内排水管的 80%及城市供水管的 50%将采用塑料管。
12、同时国家正在大力发展塑料门窗，预计 2010 年塑料门窗的普及率将达到 30%50% 。20 世纪 80 年代以来，中国塑料门窗及给排水管件，在引进设备和技术的基础上，经过 技术消化与开发迅速发展起来。“ 十一五”期间，塑料管道、塑料门窗、新型防水材料依然是化学建材产业的发展重点。塑料建材不仅能大量替代钢、木和传统建材，而且具有节能、节材、保护生态、改善居住环境、提高建筑功能与质量、降低建筑自重、施工便捷等优点，将在今后得到越来越多的应用，预测 2006 年建筑用塑料制品将达到约 450 万吨。化学建材挤出模具是用于生产新型化学建材的关键工艺装备，主要包括塑料异型材挤出模具、塑料管件模具、低发
13、泡成型挤出模具等。其技术性能的高低直接影响着新型化学建材的质量与产量。塑料异型材挤出模具主要用于生产塑http:/ 8 -料门窗型材。据资料介绍，塑料门窗在德国门窗市场的份额高达 80%，其它西欧国家市场份额也达到 30%40%，中国目前正在大力推广塑料门窗。管件模具是加工难度较大的注塑模，用于生产城市建筑中塑料给排水管件。预期塑料建材模具需求量将有较快增长，各种异型材挤出模具、塑料管材管件模具将成为塑料模具市场新的经济增长点。汽车、摩托车工业 汽车、摩托车工业是国民经济五大支柱产业之一。2005 年中国汽车产销量均已超过 590 万辆，业界人士甚至用“井喷”来形容。从产业经济发展规律看，中国
14、的人均 GDP 水平正处于 1000 美元3000 美元阶段，经济学家称之为“ 经济起飞期” ，这种内在强劲的经济内需使汽车模具潜在市场巨大。据估 计，汽车、摩托车行业每年需要 100 多亿元的模具。而中国大型精密模具的制造能力不足，目前中高档轿车的覆盖件模具几乎全部为进口产品。大中型内外饰件塑料模具也是需求的重点。发展科技含量高的大型精密汽车覆盖件模具和大中型内外饰件塑料模具是今后的重要工作。随着中国汽车时代的到来以及中国摩托车出口的快速增长，以塑料替代木材和金属，会使塑料模具在汽车、摩托车工业中的需求量大增，尤其是新材料及新成型技术的出现，使得塑料制品在汽车工业中的消费量日益增加。在一定意
15、义上说，汽车 塑料制品的用量能反映一个国家汽车工业的发展水平。德国每辆汽车平均使用塑料制品已经达到了近 300 公斤，占汽车总消费材料的 22%左右，是世界上采用汽车塑料零部件最多的国家。日本每辆汽车平均使用塑料 100 公斤，约占汽车材料消费总量的 7.5%。如日本一家公司开 发销售的新型汽车，除座椅外，车顶、装潢材料、仪表 盘等内饰件全部采用塑料制造。当前，汽车塑料制品的应用趋势已由普通装饰件发展到结构件、功能件，塑料原料的使用也由普通塑料（多用于汽车内饰件）扩展到强度更高、耐冲击性更好的复合材料或塑料合金。可以说，随着塑料材质及其成型技术与工艺的提高，塑料搭上飞驰的汽车，必然引http:
16、/ 9 -来汽车塑料模具的大发展。家电与电子通信产品“十一五”期间，预计中国家电业所需的模具量的年增长率约为 10%。一台电冰箱约需 350 副模具，价值 400 万元；一台全自动洗衣机约需 200 副模具，价值3000 万元。 单从塑料模具来看，一台空调器需要 20 副塑料模具，价值 150 万元；一台彩电约需 10 套塑料模具，价值 120 万元。“ 十一五”期间中国仅彩电的年生产量就将超过 5000 万台，按 10 万台需要一整套塑料模具、价格约 120 万元计，则仅彩电用塑料模具每年就有约 6 亿元的市场。目前市场对家电、电子消费品外壳的色彩、手感、精度、壁厚等都提出了新要求，外壳设计
17、成为重要的一环。业内人士普遍认为，大型、精密、设计合理（主要针对薄壁制品）的注塑模具将在今后得到市场的欢迎。在集成电路制造中，集成电路塑封模具是半导体集成电路产品生产中必备的关键工艺装备，电子封装直接影响着半导体器件和集成电路的电性能、热性能、光学性能、美观性能和机械性能，还 影响其可靠性和成本，同时对系统小型化起到关键作用，而塑料封装就占集成电路封装市场的 95%以上。作为集成 电路的消费大国，中国目前年需半导体器件和集成电路塑封模具 380 万副左右，但现有生产能力不足 150 万副。预计今后 10 年中国半导体集成电路市场需求将以每年 15%20% 的速度持续增长。模具市场的需求也呈线性
18、增长趋势，到 2005 年需求量已达到 840 万副左右，产业化发展需求极其迫切。加速发展高档模具 海关统计资料显示，2003 年中国共进口模具 13.693 亿美元，比上年增长7.65%，其中塑料橡胶模具进口金额高达 7.79 亿美元，占总进口额的56.6%；2003 年出口模具 3.368 亿美元，比上年增 长 33.65%，其中塑料橡胶模具出口金额 2.25 亿美元，占总出口额的 66.8%。2005 年中国出口模具 7.4 亿美元，http:/ 10 -与 2004 年出口 4.9 亿美元相比，增长了约 50。2005 年中国进口模具达到20.68 亿美元，仅比 2004 年增长 14
19、，2005 年进出口之比为 2.8：1，比 2004 年的 3.69：1。可见，中国模具市场正处在高速增长期，尤其是塑料橡胶模具，更是有了长足的发展。从进出口对比可以看出，进口塑胶模具金额比出口金额高出246%。随着塑料工业的不断发展，精密、大型、复杂、长寿命塑料模具的发展将高于总量发展速度。同时，由于近年来进口模具中，精密、大型、复杂、 长寿命模具占多数，所以，从减少进口、提高国 产化率角度出发，这类国产高档模具在市场上的份额也将逐步增大。专家预言，未来模具将向大型化、高精密度、多功能复合型等方向发展。同时，由于近年来中国每年用 10 亿美元左右进口模具，其中精密、大型、复杂、长寿命模具占多
20、数。从减少进口的角度出发，中国也应加快高档塑料模具的开发。近年来，汽车、家 电、办 公用品、工业电器、建筑材料、电子通信等塑料制品需求旺盛，带动了塑料模具的快速发展。2000 年，我国（未包括港、澳、台地区）塑料模具的产值约 100 亿元，2005 年达到 250 亿元，5 年平均年增长率为 20%，快于模具行业总体增长速度近 3.5 个百分点，2006 年预计将达到 290 亿元。我国塑料模具的市场情况 虽然我国塑料模具在数量、质量、技术等方面有了很大进步，但与国民经济发展的需求和世界先进水平相比，差距仍很大，一些大型、复杂、长寿命的高档塑料模具每年仍需大量进口。在进口的塑料模具中，主要是为汽车配套的各种装饰件模具、 为家电配套的各种塑壳模具、为通信及办公设备配套的各种注塑模具、为建材配套的挤塑模具以及为电子工业配套的塑封模具等。出口的塑料模具以中低档产品居多。由于我国塑料模具价格较低，在国际市场中有较强的竞争力，所以进一步扩大出口的前景很好。因此，从市场情况来看，塑料模具生产企业应重点发展那些目前需进口的技术含量高的大型、精密、长寿命模具，并大力开发
