1、作者： 时间：2010-1-9 12:01:22 国际十大香精香料企业最新动向目前世界上香料品种约有 6000 种，2007 年世界香料总销售额达 198 亿美元；目前中国可生产各类香料约 700 种，可生产天然香料 100 余种。近 20 年来，国外香料工业发展比较迅速，在今后一段时间内，欧洲和北美占全球香料总量的比重将呈下降趋势，呈较快增长的将是亚非等地区。国际十大香精香料生产企业（见下表）已基本在中国建厂落户。因此，我国香精香料工业已形成国内市场国际化的局面，竞争日益激烈。目前，世界上拥有发达香精香料工业的国家主要有美国、英国、瑞士、法国、德国和日本等。美国有香精香料公司 120 多家，
2、最大的公司是国际香精香料公司(inrandan flavors and fragrancesinc，简称 iff)，它在 38 个国家和地区设有工厂、实验室和办事处，2008 年销售额达 23.89 亿美元，与 2007 年相比增长 5%；香料和香精销售额分别增长 9%和 2%。英国是以松节油为原料合成萜类香料技术最成熟的国家，2008 年香精香料年销售额为 6 亿美元，主要香料企业是布希波克阿兰公司（bush boake allen，简称bba）。iff 以 9.7 亿美元收购该公司后，在国际香精界的地位得到了进一步巩固。瑞士主要的香精香料企业有 2 家，其中奇华顿公司(givaudan)2
3、007 年销售额排名世界第一，是目前世界上最大的香料公司。公司每年生产超过 300 种的香原料，在dbendorf（苏黎世附近）研究中心的化学部，不断地开发和研究新的香分子结构。瑞士的另一家芬美意公司(firmenich)已连续十年保持销售额增长，业绩最好的是食品香精部，收购奎斯特(quest)部分业务后，芬美意公司巩固了其世界前三甲的地位。德之馨(symrise)自从 2003 年合并哈门-莱默尔公司(harman reimer，简称 hr)和德威龙(dragoco)之后，稳固了世界第四的位置，德国香精香料年销售总额占世界总额的10%左右。法国是天然香料生产最发达的国家，主要业务集中在法国东
4、部地中海的山区城市格拉斯(grasse)。该地区有 20 多家天然香料企业，法国曼氏公司总部设在此处，坐落于此的香精香料企业还有著名的 p.robertet 公司、v.mahefils 公司、lautiev fils 公司和charabot 公司。日本有 100 多家香精香料企业，其中高砂香料公司和长谷川香料株式会社均在世界十大香料公司行列之内。最大的企业是高砂香料公司，该公司创建于 1920 年，公司本部在东京，分支机构和销售网点遍布五大洲。日本香精香料公司以生产合成香料为主，天然香料仅占 1%，每年需要从国外进口大量的天然香料。国际十大香料公司在本国（地区）的销售额仅占 30%50%，其余
5、 50%70%的香精香料产品销售到其他国家和地区。由于欧洲、北美洲的香精香料消费已趋于饱和状态，主要竞争焦点是亚洲、大洋洲和南美洲的第三世界国家和地区。序号 公司 国家 销售额 （亿美元） 市场份额 （%）1 奇华顿(givaudan) 瑞士 36.47 18.42 芬美意(firmenich) 瑞士 25.13 12.73 国际香精香料（iff） 美国 22.77 11.54 德之馨(symrise) 德国 18.61 9.35 高砂（takasago） 日本 11.12 5.66 森馨公司（sensient flavors） 美国 5.72 2.97 曼氏（manesa） 法国 4.49
6、2.38 长谷川（thasegawa） 日本 4.48 2.39 花臣(frutarom) 以色列 3.68 1.910 robertet sa 法国 3.52 1.8目前，全球对香精香料产品需求量的不断增加，十大香精香料公司也以此为契机不断扩大对新型香精香料的研发投入，每年安排在研究与发展方面的资金投入，一般占总销售额的 5%10%。如 iff 公司用当年销售额 6%以上的资金投入研发，在过去三年中，该公司设备投资为利润的 3 倍多，并且还留有 2.89 亿美元的周转资金；瑞士奇华顿、firmenich 公司和 dragoco 公司均以销售额 10的资金投入研究与发展，主要用于各种新产品、新
7、技术的开发，合成技术、催化技术、近代高精分析技术、生物工程技术、新型分离与加工技术、香精新工艺、新剂型技术等方面的提升。国际香精香料企业向烟用香精香料领域拓展中国是全球第一大卷烟消费国，中国每年消耗掉约超过 2 万亿支卷烟。烟用香精在中国过去十年实现了高速发展并对中国卷烟品牌的发展以及中式卷烟吸味的形成起到了重要作用。据某些券商报告，烟用香精过去三年的年增长率超过 9%。华宝集团是中国香精香料行业的领头羊，其销售额在同行中名列前茅，在中国香精香料市场占有主要份额。截至 2008 年 6 月，华宝集团市值超过 25 亿美元，居亚太区同行业上市公司之首，成为全球一流的香精香料公司是华宝集团的战略目
8、标。目前，世界烟用香精香料领域实力最强是德国的德之馨香精香料公司（symrise），该公司最近几年销售额保持较快增长，还有进一步发展的趋势。德国赫兹香料公司（hertz & selck）涉足烟用香精香料领域达 75 年之久，在业内颇有声望，对烟草市场和产品的了解使其能准确把握客户的需求，客户遍及全球，产品种类繁多。法国曼尼公司是国内烟草行业 10 大香精香料供应商之一，业务覆盖了美国、墨西哥、俄罗斯、法国、巴西、中国和印尼，曼尼公司在这些国家都设立有工厂。法国的 prova香料公司，进入烟草市场也有 19 年的历史。德国 borgwaldt flavor 公司（又名伯格沃特香精香料公司）也是国
9、际上著名的烟用香料香精公司，建于 1867 年，专门开发生产香精香料，下辖分析检测实验公司、伯格沃特香精公司、伯格沃特技术公司以及 sila-siegmund and lammers gmbh 四个子公司，与国内外诸多烟草企业保持良好的合作关系。2008 年，borgwaldt flavor 的产品供应全球 190 多个烟草生产商，遍布 5 大洲的 60 多个国家和地区。国内香精香料企业如何应对国际竞争据最新中国香精香料企业大全不完全统计，我国有已经取得生产许可证的香精香料生产企业 550 余家，但 90%为中小企业，其中“三资”企业 50 余家，约占十分之一，年销售额在亿元以上的只有 20
10、余家。国际十大香精香料生产企业已基本在中国领土上建厂落户，给国内香精香料企业带来了新的挑战。目前，国内香精香料企业生存与发展面临如下问题：一是国际竞争加剧。伴随着食品工业和日化行业的迅猛发展，亚太地区对香精香料的需求每年以平均 7.3%的速度增长，国际香精香料大鳄已纷纷来华建厂，这使得国内竞争呈现国际化的局面。二是产品创新滞后。国内香精香料企业研发能力较差，因而造成产品品种和新产品数量少。目前世界上香料品种约 7000 种，中国生产的香料只有 1000 种，企业往往只能被动参与竞争。三是行业监管加强，小型企业的生存压力加大。香料工业与消费者有着密切的关系，其安全性以及对环境的影响一直为人们关注
11、。随着国家相关政策的不断完善，人们环保意识加强，香料工业生存的门槛进一步提高。四是人才流失严重。随着国内市场国际化，原国有香精香料企业大量技术人才流向国际大公司，进一步削弱了国有香精香料企业的实力。针对以上问题，我国香精香料企业应进一步明确发展思路，采取得力措施，主动出击，努力“追赶”国际香精香料企业。第一，发挥我国香料资源比较优势，构建我国香料行业的竞争优势，加大行业产品结构调整力度，调整天然香料、合成香料、香精三大类产品的比例，促进我国香精产品质量提高；第二，引导鼓励香料行业合理并购重组，发挥规模经济效应，加大科技投入，鼓励企业自主创新；第三，充分利用我国优势的天然香料植物枝叶加工香料，全
12、面提高对我国特产的天然香料加工技术，同时加大对优势天然植物品种的选育和推广，鼓励对香料资源进行深加工；第四，重视高新技术在香料行业的应用。如现代生物技术、发酵技术、催化技术、高精分析技术等，加大科技投入和新产品的开发研究；第五，加强安全法规和产品质量标准工作。鉴于香料香精产品在其各类加香产品中的重要作用，香精香料产品必须符合产品质量标准和必要的安全、卫生指标要求。第六，切实加强对高级香精香料专业人才的培养。一方面通过国内有关大专院校培养香精香料高级专业人才，特别是高级调香人才，同时不断选派优秀的年轻科技人员到国外深造和培训，造就一批具有高超技艺的调香师和具有国际先进水平的调香人员。从个案上看，
13、华宝集团就是采取上述措施实现跨越式发展的国内香精香料企业的典型代表。作为中国本土最大的香精香料企业，华宝集团凭借自身的实力，把握行业整合契机，加大并购力度，进一步拓展市场份额，进入新的业务领域，全面提升了公司的竞争力。华宝集团的人才国际化已经取得不菲成绩，吸引了全球顶尖人才加盟。目前，华宝管理层正在积极推进国际化：一是将具有国际竞争力的产品打入国际市场；二是研究国际并购对象，开拓海外市场；三是积极开展国际合作。烟用香精香料行业在过去十年里实现了高速发展，未来也将在中式卷烟迈向减害降焦的道路上发挥更大作用。目前减害降焦成为了中式卷烟发展的主流，毫无疑问，这些趋势为香精香料企业提供了新的发展机会。
14、作为行业的领头羊，华宝集团也在充分利用自己的技术实力，进一步实施收购战略，同时不断探索烟用香精在卷烟生产中新的应用领域。一是继续坚持“大客户、大品牌”的发展策略，抓住烟草企业整合的大好时机，进一步扩大企业的市场份额；二是充分发挥技术优势，把握我国烟草行业产品减害降焦带来的发展机会，开发出更具市场前景的新产品；三是在原料方面积极开展天然提取物技术研究，进一步增强产品的竞争力；四是进一步加强与烟草行业龙头企业的技术交流与合作，不断推进烟用香精在卷烟生产中的应用；五是继续通过兼并收购整合烟用香精企业，确保华宝集团的优势地位；六是推进国际化战略，将具有竞争力的产品打入国际市场，特别是东南亚地区，同时，加大对海外烟草市场的研究，积极配合中国烟草“走出去”战略的实施。
