1、Pharmaceutical Marketing,Analysis,林明宏 藥師 學歷: 大仁藥學專科學校藥學科79級(19841990) 八十年專門職業技術人員藥師高考及格(1991) 陸軍衛生勤務學校護理專長班結業(1990.101990.12)經歷: 澎湖防衛司令部後勤指揮部醫務所 醫務士(19901992)英商葛蘭素(Glaxo)有限公司台灣分公司 業務代表(19921995)英商葛蘭素威康(Glaxo welcome)公司 資深業務專員(19921995)荷商葛蘭素史克(gsk)藥廠有限公司台灣分公司 地區主任, 地區經理(19962000) CV Team,Vaccine Team
2、美商愛力根(Allergan)有限公司台灣分公司 中區業務經理(20012005) Eyecare Team現任: 福倫連鎖藥局 和美店店長,藥業市場 (Pharma Marketing) 國際藥業市場(International Pharma Marketing) 台灣製藥產業(Taiwan Pharmaceutical and medicine manufacturing) 台灣藥品市場分析(Taiwan Pharmaceutical Marketing Analysis),Presentation Introduction,藥業市場 (Pharmaceutical Marketing),
3、藥業市場 -1 (Pharma Marketing),市場(Market)的定義：指存在總供給與總需求的所在，不一定是有形的地理位置。,藥業市場：從原料藥製造廠、藥廠、藥品代理商、藥品經銷商、藥品物流業者到醫院、藥局及診所等上中下游廠商等的交易市場。,藥業市場 -2 (Pharma Marketing),少量多樣化生產，受專利保護，加上全球銷售網、品牌形象建立、產品市場獨佔性，因此產品附加價值很高 研發費用高(R&D)、研發時間長 專業化市場，為特殊又專業之消費結構 國內藥廠市場進入障礙低以及區域自給性高 國內藥廠以藥局、診所為主要通路 通路密度很高，加上其藥品的需求量較少，比較不具規模經濟，
4、目前主要由物流商經銷商掌握市場 國際藥廠以醫院為主要通路 醫院有需求量大、貢獻率高的特性，故許多藥廠會直接向醫院進行銷售,Pharma Product Structure,藥廠 主要從事研發及生產，少部份自行配送 物流業經銷商 利用本身的流通能力，將藥品配送到銷售點通路 Ex:裕利,大昌華嘉,久裕等 藥局診所醫院 利用本身在醫學上的專業能力，將藥品銷售給消費者 消費者 依本身需求，至藥局診所醫院看病或拿藥,Marketing Supply Chain,International Pharma Marketing Analysis,全球藥品市場學名藥成長最快,銷售額 單位:十億美元,全球,專利處
5、方藥,非處方藥,學名處方藥,生技藥品,資料來源： BCC； 生技中心 ITIS計畫整理,2003年市佔率,2008年市佔率,2003-2008 AAGR%,6.2%,6.2%,13.8%,73.8%,7.1%,6.5%,11.2%,75.2%,8.7,11.6,9.9,4.3,9.1,-,-,2004年全球銷售前二十大藥廠,資料來源：PharmaExec；生技中心ITIS計畫整理,世界人口數、醫療保健支出與營養 產品銷售概況,資料來源：聯合國人口司(UNPD)、世界經濟合作發展組織(OECD)、The Freedonia Group, 2006；台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理,2006
6、年全球藥品市場成長率,IMS Health 預測2007年全球藥品市場達到6700億美元，成長率約6，學名藥675億美元；成長率16.8，預估2010年達到1213億美元。 2006年全球製藥業成長的部分27來自國民所得2萬美元以下的區域,美國學名藥市場,美國學名藥市場佔全球40，營收金額達247.07億美元，前10大學名藥廠佔54.2,歐洲學名藥市場佔全球27，營收金額172億美元，前5大學名藥廠為Sandoz,Teva, Ratiopharm,Stada,Mweck,KGaA 佔50.7,4.3,出口值（2004年）億美元,15.9,進口值（2004年）億美元,338,製藥廠家數（原料）,
7、759,製藥廠家數（製劑）,65,學名藥市場（億美元）,10%,藥品市場成長率,100,藥品市場（億美元）,25.6%,藥品占醫療保健支出,5.6%,醫療費用佔GDP,18,370,GDP(美元),0.488,人口（億）,韓國（2006年）,全球第11大市場,163,3700,6000,1923,1097,600,製藥廠家數,0.60%,8.9%,1.2%,佔全球藥品市場,70%,17%,57.3%,學名藥佔處方藥比例,1%,13%,學名藥市場成長率,8,70,247,學名藥市場（億美元）,119,13,8.4,522,150,820,平均每人藥品支出（美元）,4%,17.5%,8%,10.2
8、%,9.1%,藥品市場成長率,32,126,104,665,100,3,491,藥品市場（億美元）,26.7%,22.6%,18.0%,25.6%,16.4%,藥品占醫療保健支出,6.4%,4.7%,4.4%,9.6%,7.8%,16.1%,醫療費用佔GDP,16,471,1,970,700,34,252,18,370,45,520,GDP(美元),0.23,13145,10.953,1.28,0.488,3.024,人口（億）,台灣,中國大陸,印度,日本,韓國,美國,2006年,重要指標各國比較表,品牌藥與學名藥區分,品牌藥（Brand Name Drugs）：新藥的研究開發具有投資大、風險
9、大、難度大、意義大、市場大和週期長等特點所以，原開發藥有二十年的專利保護期 學名藥(Generic Drugs)：是指原廠品牌藥專利過期後，其他合格藥廠依原廠品牌藥申請專利時所公開的資訊，得以同樣組成及製造方式進行複製，然後再以比品牌藥更為低廉售價供給市場,2004 2020 年 專利到期的重要藥品,2005 2009 年 專利到期藥品的銷售值,資料來源： SG Cowen,學名藥市場成長的原因,醫療保險以降低醫療成本。 暢銷藥品專利到期。 人口老化。 法規的支持。 處方藥轉為非處方藥。,案例分享,商品名：Nerves脈優 學名：Amlodipine 5mg 原開發廠：Pfizer 專利期：
10、2007年3月到期 專利到期後：健保局給付從 18元降到13元 學名藥：國內目前市場上Amlodipine有20家產品可以選擇(2009年12月健保局公開資訊),學名藥Amlodipine(與脈優成份相同),專利期過後對藥廠之影嚮,Norvasc 2007年3月到期 健保局給付從 18元降到13元 全台用量是1000,000粒1000000粒*18元=18,000,000元1000000粒*13元=13,000,000元營收：18000000元-13000000元=少5,000,000元,專利期(patent)過後對藥廠之影嚮,Norvasc 2007年3月到期 健保局給付從 18元降到13元
11、 假如一年全台用量是1000,000粒1000000粒*18元=18,000,000元1000000粒*13元=13,000,000元營收：18000000元-13000000元=少5,000,000元,專利期過後對藥廠之影嚮,2008年Norvasc的銷售銳減52%至5.13億美元僅為去年同期的一半2008年Pfizer首季獲利衰退18%,專利期過後對藥廠之影嚮,在面臨非專利藥品的競爭下，Pfizer為重振銷售而陷入苦戰，為壓低成本，裁撤員工 另劈戰場：併購惠氏取得肺炎疫苗Prevnar等多項惠氏暢銷藥品，並跨足非處方藥領域 Ex:S-26奶粉,善存系列等OTC產品,專利期過後對藥廠之影嚮,
12、因應明星產品 Lipitor在2010年專利保護到期後因學名藥競爭所流失的營收。Lipitor銷售額占輝瑞四分之一營收。 在面臨非專利藥品的競爭下，Pfizer為重振銷售而陷入苦戰，為壓低成本，裁撤員工 另劈戰場：併購惠氏取得肺炎疫苗Prevnar等多項惠氏暢銷藥品，並跨足非處方藥領域 Ex:S-26奶粉,善存系列等OTC產品,專利期過後對藥廠之影嚮藥廠併購,Pfizer為案例,專利期過後對藥廠之影嚮藥廠併購,Pfizer為案例,台灣藥品市場,台灣製藥工業的發展沿革 (History of Taiwan Pharmaceutical Industry),萌芽期(1948年)：台灣區製藥工業同業
13、公會成立(TPMA) 擴展期(1949-1981)：500多家 成長期(1982-1988)：GMP公告實施全部完成(245家) 提升期(1989-1998)：BE/Dissolution試驗公告實施,全民健保開始 衝擊期(1999-2002)：cGMP公告實施(分三階段,五年完成) 整合期(2001-2004/7/1)：cGMP全面完成,產業分析(Industry Analysis),北部119家47.4%,中部61家24.3%,南部71家28.3%,國資廠251家94% 外資廠16家6%,19992003年台灣地區藥物製造業者統計,產業規模 (Industry Scale),產值變化 (C
14、hange of output value),進出口貿易分析 (Import and Export Trading Analysis),台灣西藥製劑進出口貿易分析,在市場分配方面 (Market Distribution),進口藥品 37% Import-source,國資廠藥品 18% Domestic-investment,外資廠藥品 24% Foreign-investment,進口藥品 38% Import-source,國資廠藥品 38% Domestic -investment,外資廠藥品 45% Foreign -investment,醫院 Hospitals,外資廠藥品 21%
15、 Foreign-investment,進口藥品 17% Import-source,國資廠藥品 62% Domestic-investment,診所 G.P. (Clinics),藥局 Drug Stores,資料來源：台灣區製藥公會整理 2001/07,在市場需求方面 (Market Segmentation),Total Market,879.8,億元,藥局 Drug Stores 11.9%(123.72億),診所 G.P. (Clinics) 10.3%(105.92億,醫院 Hospitals 77.8%(803.47億),資料來源：IMS；生技中心ITIS計劃整理(2004年),
16、19992004年台灣地區藥品銷售通路變化,年台灣地區各類用藥銷售額,資料來源：IMS TAIWAN；生技中心ITIS計畫整理,國內藥商於診所銷售排行榜,20032004年台灣地區藥品前二十名銷售排行,資料來源：IMS TAIWAN；生技中心ITIS計畫整理,原料藥產業現況 (Pharmaceutical Fine Chemicals),產業沿革： 光復前武田製藥苗栗廠（製造酒石酸）；台灣生藥新營廠（提煉古柯鹼）。光復後原料大部分仰賴進口。 1973年：國科會、衛生署支持需要重要原料藥之研發（菸鹼酸、菸鹼醯胺、海 人草酸量產）。 1981年：配合製藥工業實施GMP；特頒佈促進國內藥廠製造原料藥
17、實施 要點，暫停查驗登記及進口，鼓勵十八項產品在國內生產，前後 共十二年。 1994年：進口國內能生產、供需求原料藥課稅10%；共二十二項原料適用，其他國內無產製原料藥及中間體可免稅進口。近年來因大陸及印度原料藥工業的崛起，對國內原料藥產業構成威脅， 國內原料藥廠應進行進一步整合與產業升級，投入更多的創新研發，才能增加產業的競爭力。,產銷動向：國內原料藥自給率達80.46%，但近兩年整體而言受到國際的競爭有萎縮趨勢。主要以內銷為主、抗生素 （61.5%）、維生素（14.39%）為主。進口原料地區為大陸、日本、美國、義 大利、印度，以抗生素 （54.82%）、維生素（18.12%）。出口地區為美
18、國、大陸、印度、墨西哥、韓國、日本， 以有機化合物 （43.57%） 最大宗。原發概況：原料藥廠自行研發，接受國內研發單位之技術移轉及合作，國外母公司提供技術、國外技術合作，參考國 外專利改良創新生產專利過期學名藥為主。 需求技術不對稱合成、光學分割、蛋白質生產 、製程整合、製程放大、自動化、確效。 未來發展提升品質、最適化、大型化、專業化、自動化、國際化為目標。,近五年台灣原料藥供需概況： 單位：新台幣億元,資料來源：工業生產統計月報；生技中心ITIS計劃整理,中藥(Chinese Herb Medicines),不同劑型的市場分布 (Market distribution by diffe
19、rent dosage forms),生產製劑：傳統劑型 濃縮劑型 西藥劑型 市場規模：新台幣150250億元 （20%疾病治療；80食補）,中藥製劑廠數：171家 純中藥廠：26家 中西藥混合廠：34家 傳統中藥廠：18家,西藥劑型29%,傳統劑型54%,濃縮劑型17%,台灣地區中藥製劑市場供需分析 (Supply-demand analysis of Chinese herb medicines),國稅局,中央健保局,藥品的監督與管理,管制藥品管理局,國稅局,公平交易委員會,立法院,公共工程委員會,各醫院藥委會,監察院,藥品管理,藥價基準,藥價調查,縮減聯標品項,影響藥品市場發展因素,條碼
20、,指示用藥不給付,物流,藥價調查,總額預算,台灣健保藥品市場的結構,億台幣,資料來源：IMS，生技中心ITIS計畫整理,歷年藥品市場,2005藥品給付費用,健保醫療費用及藥品費用分析表,台灣藥品通路市場變化 （HP,GP,DS）,單位：百萬元,台灣製藥產業產值及進出口值統計,單位：新台幣億元,2006年台灣藥品市場銷售廠商排名（IMS）,華興,40,三共,30,台灣東洋,20,瑞士,39,鹽野義,29,信東,19,景德,38,德國先靈,28,安斯泰來,18,瑞安,37,施維雅,27,武田,17,友華,36,杏輝,26,生達,16,Altana,35,大塚,25,亞培,15,第一製藥,34,南光
21、,24,必治妥施貴寶,14,永勝,33,百特醫療,23,楊森,13,先靈葆雅,32,台灣諾和諾德,22,禮來,12,田邊,31,百靈佳,21,中國化學,11,0.9%,2.3%,25.1,永信,10,7.0%,2.5%,26.9,惠氏,9,3.0%,3.0%,32.7,拜耳,8,0.3%,3.6%,38.9,默沙東,7,11.6%,4.1%,43.8,阿斯特捷利康,6,16.6%,4.2%,45.7,羅氏,5,10.6%,4.8%,52.4,諾華,4,-2.9%,5.2%,55.8,葛蘭素史克,3,5.4%,6.1%,65.8,賽諾菲安萬特,2,5.0%,8.5%,91.6,輝瑞,1,成長率,佔率,銷售額 （億元）,公司,排名,2000年台灣地區製藥產業規模 單位：新台幣億元,台灣地區製藥產業生產值變化 單位：新台幣百萬元,資料來源：生技中心ITIS計畫整理,如何看台灣藥業市場,注意下列議題 一、藥業政策強勢的主導力 二、公司間不斷的合併重整風潮 三、前進大陸的職涯發展規劃 四、台灣本土公司的未來趨勢空間 五、跳脫藥業的職涯風險指數,近日台灣藥業市場重大事件,健保局積極開源節流：2009年10月藥價調整藥價調整：直接影響藥品市場的成長,Q & A,Thank you!,
