1、企劃案的概念與流程,李寶玲 主講,一 企劃的發展背景,企劃一詞自1965年自日本引進，自1985年由於消費者的欲望愈來愈複雜化與多樣化，同業間的競爭愈來愈激烈，企業面臨極大的挑戰，故日益倚重企劃，構成現代企業六單位：人事、行銷、生產、財務、研究發展、企劃。,二 企劃的定義,一、企劃就是為了實現某一目標或解決某一問題，所產生的奇特想法或良好構想。 二、企劃就是一齣有趣的戲劇。企劃人是編劇、導演，企劃就是劇本。 三、企劃就是企業的策略規劃，企業針對某特定目的或整體性目標規劃出的策略，包括構思、分析、歸納、判斷，擬定策略、方案實施、事後追蹤與評估過程。它是企業完成目標的一套程序。 故企劃即有效地運用
2、手中有限的資源，激發出創意，選定可行的方案，達成某一目標或解決某一難題。企劃即描繪期望。,三 企劃案的要點,構思周密，方向明確 展現創意，引人注意 表達清晰，要言不煩（繁） 切實可行，掌握資源 企劃案組織力資訊力洞察力 構想力創造力表達力說服力,四 企劃書,把企劃用文字（或文字加圖案加影像等）完整地書寫出來，就成為企劃案（或稱企劃書）。企劃書就是清楚明瞭地將企劃表達出來。用以說服對企劃有影響力的人、獲得採用而製作的。故要吸引人也要具備打動受呈者的力量。,1企劃書的條件與功用,目的：讓企劃實現（讓企業商業化）。 用意：讓受呈者了解企劃的必要性。 功能：讓受呈者了解企劃的優點，正確地表達費用與利潤
3、，並具體傳遞實現的方法與可能性。 結構：清楚呈現企劃的結構。 表達：將企劃的內容整理成簡單易懂的型式。 題材：增強受呈者對企劃的興趣與熱忱。 故企劃書一旦獲得採用，即可創造價值，貢獻 利潤。,2擬定企劃案的步驟,一、前置作業 二、界定問題 三、蒐集現成資料 四、市場調查 五、把資料整理成情報 六、產生創意(發生創意) 七、選擇可行的方案(評估方案) 八、著手撰寫企劃案(設計架構，動員分工) 九、企劃案的格式與撰寫內容 十、提案的技巧 十一、佈局實施與檢討評估,3前置作業,(一)人：掌握讀者（閱評計劃的人：機關、團體、學校、上司、廠商）的特性。 (二)事：對事的了解，即個人企劃所針對的事項內容，
4、資料收集的越齊備，企劃越有焦點，內容也越精采豐富。 (三)方式：表現方式的斟酌，傳統的文字與圖像、表格與多媒體，以幻燈機、投影機、影片等，展示企劃內容。,4企劃書與資訊處理的關係,基礎資訊的來源：一般報紙、 雜誌等業界專刊。或透過網路所取得的一般檔案資訊。 補強資訊的來源：採訪觀察所得到的資訊、與企劃相關的專業統計資料。 輔助資訊的來源：大範圍的統計資料。,5把資料整理成情報,(一)整理現成資料：用分析與綜合法把資料整理成情報，分析是同中求異，就是把別人看起來相同的事物說成不同或不相關；綜合是異中求同，把別人看起來不同的事物說成相同或相關。企劃書的製作順序即資訊處理的順序。 (二)整理市場調查
5、資料：先審核以剔除問卷中的錯誤資料，進行劃記工作，再列表進行分析。,6選擇可行的方案,當企劃人找到足夠的創意之後，他必須仔細評估手中方案的優劣，然後從中選擇一個可行的方案，包含三個意義。 (一)這個方案的確可行：可行的創意往往比最好的創意還要好，故要考量人力、物力、財力、時間等等。 (二)高階主管的信任與支持：由於企劃部是幕僚單位，影響是間接的，企劃能否順利執行，與主管的信任支持程度有很大的關係。 (三)其他部門的全力配合：擬定企劃案時，不但須說服高階主管，還要獲得人事、總務、業務、財務、生產等有關部門之認同首肯後，才能順利推展。,7著手撰寫企劃案,要擬定企劃案，從界定問題開始，經過蒐集現成資
6、料、市場調查、把資料整理成情報、產生創意，一直到選擇可行的方案，前後共有六個步驟，接下來再把概念文字化，即將構想寫成企劃案。 撰寫企劃案，即設計一個工作架構，即將創意找一個切入點表達出來（透過哪些媒體、哪些活動、哪類言語、哪類畫面）。並思考你手中的人力、時間和環境條件，把工作架構落實為一份預算表和一份分工控制表。,8企劃的種類,企劃的內容沒有限制。只要覺得有必要，不管什麼東西都可以做成企劃，也因此企劃的對象從業務企劃、新系統導入企劃、 事務改善企劃、商品企劃、活動企劃、廣告行銷企劃、新興事業企劃、 人才招募企劃、新店面規劃等。,9企劃書的格式,一、標目：放在企劃書的首頁（封面），包括標題、撰寫
7、者、時間。 二、目次：放在次頁，清楚標識整個企劃的具體項目，編次頁碼。 三、緣起：說明此一企劃的整體構想、 觀點或理念，包括構思的過程（緣起、 經過、觀念 、創意）作簡要的陳述。可分為企劃理念與創意表現。,四、內容：為企劃案的主體部分，包括： (一)企劃實施的時間、地點及步驟。 (二)企劃的執行(可以是分層負責的個人)與合作單位。 (三)企劃實施的方式(可附流程圖) (四)企劃的具體事項。 五、團隊：說明執行企劃的工作團隊，可以依任務或事項編組。,六、經費：如何在有限的經費下，作最妥適的規劃，以接近底價的得標，名目如下： (一)構思費：包含創意、製作、籌劃等費用。 (二)設備費：包含軟體、硬體
8、、設施、場地、器材等費用。 (三)人力費：包含專兼任、臨時、工讀、顧問、主持等人力費用。 (四)宣傳費：包括文宣、海報、廣告、多媒體製作等宣傳推廣費用。 (五)雜項費：包含文具、水電、郵油、差旅、雜支等雜項費用。 (六)行政管理費：約810%。,七、進度：以進度表方式加以呈顯，包括事前籌劃進度與活動流程。 八、評估：整體企劃案的自我評估，即預估此一企劃所可能達成的效果及其未來發展性。 九、附件：相關圖表、法令依據或資料，可用附件(一) 、附件(二)的方式，附於企劃案之後，提供參照。,10企劃書的格式與撰寫內容,活動名稱 指導單位、主辦單位、協辦單位、贊助單位 目標宗旨 舉辦時間 舉辦地點 活動
9、對象 活動內容（競賽規程） 人員編組 經費預算表（自籌經費、經費來源、分項工作概算） 表格五,11企劃書應具備的功能,清楚傳達企劃的優點（價值）。 清楚傳達企劃實現的可能性、以及實現後的意義。 具體地描繪企劃的內容是什麼。擁有傳達力、訴求力、說服力，能吸引閱讀者注意的就是好企劃。,伍、提案的技巧,提案就是要讓聽眾聽完後知道我們要做什麼、同意我們所提出的做法，並願意按照我們提出的做法來執行接下來的工作。提案的目的就是為了成功地說服聽眾，為了不要讓提案前的一切努力白費一定要妥善準備及不斷演練。,(一)佈局實施 1.模擬佈局：即企劃案的彩排，以圖象思考法在腦中先轉過一遍。 2.分工實施：企劃人一方面
10、詳加分配各部門（業務、生產、 人事、財務、總務等）的任務，分頭實施；另一方面根據修正妥當的預算表與進度表，嚴密控制企劃案的預算與進度。,六、佈局實施與檢討評估,(二)檢討評估 1.預算準確嗎？太多或太少？原因何在？ 2.整個企劃是否按照預定的進度？是延後？還是超前？原因何在？ 3.實際的成果與預測相符嗎？是否達成企劃的目標？ 4.各部門間協調良好嗎？是否有互相牴觸或排斥的情形？情報研判準確嗎？ 5.倘若創意成功了，成功的關鍵何在？倘若失敗，為什麼會失敗？,七 成果報告書應包括之內容,活動實施辦法 活動流程 工作人員名冊 經費預算表 籌備會議資料 經費結算表(須含原始收據影本,有制式黏貼表格可下載) 活動申請書(獲准舉辦之申請書影本) 活動照片(46張照片,有制式黏貼表格可下載) 活動成果效益分析(至少須200字以上之文字敘述),企劃是追求可能性的知識性動力,企劃是一種知識性的力量。在重視知識管理的今天，擁有企劃力的人一定也會越來越受到企業的重視。,
