1、中国机动车保险市场介绍,车辆保险部 方仲友,2,公司基本情况介绍,中国人民财产保险股份有限公司（简称中国人保财险）源于与中华人民共和国同龄的中国人民保险公司 2010年7月8日，美国财富杂志发布了2010年世界500强榜单，中国人民保险集团（PICC）成功入围，排名第371位。 中国人保财险是由中国人民保险集团公司发起设立的目前内地最大的非寿险公司 2003年11月6日在香港成功发行股票，是国内第一家海外上市的金融企业,3,公司基本情况介绍,2005年，正式成为北京2008年奥运会保险合作伙伴。2007年，正式成为2010年上海世博会保险全球合作伙伴。 机构网络遍布全国城乡，包括1万多个机构网
2、点，320多个地（市）级承保、理赔/客服和财务中心。在全国开通365天24小时服务专线95518 2009年，公司实现营业收入1194.64亿元，占中国非寿险市场的39.92%；其中车险业务共实现保费收入855.10亿元车险保费占公司总保费的比重为71.58%，是公司的第一大险种。 预计2010年公司车险保费收入跨越1000亿元，为超过4000万车辆客户提供保险服务。,4,5,中国机动车市场基本情况,6,2009年，全国汽车销量为1364.48万辆，同比增长46%，是自2000年以来的最快增速。,中国机动车市场基本情况,7,据公安部门统计，截止2010年3月，全国机动车保有量为1.92亿辆。2
3、009年，汽车保有量为1.87亿辆。其中，汽车7619.31万辆，摩托车8887万辆，挂车97万辆，上道路行驶的拖拉机1463万辆，其他机动车20774辆。,中国机动车市场基本情况,8,9,中国机动车保险市场情况,10,近年来，中国大陆机动车保险行业快速发展，车险保费从2000年的人民币372.5亿元迅速增至2009年的2155.61亿元，年平均增长率达到21.54%。 2010年前6个月，整个车险市场保费达到1513.59亿元，同比增长36.22%，继续保持较快增长势头。,中国机动车保险市场情况,11,中国机动车保险市场情况,12,1979年恢复国内保险业务当年，PICC（行业）车险保费73
4、8万元 2009年，PICC车险保险为855亿元，占公司总保费的比重已达到71.58%。其中商业险605亿、交强险250亿。 2010年，按保费计划计算，车险占比达到73%，剔除农险占比为77%,中国机动车保险市场情况,13,截至2010年6月底，经营机动车保险业务的市场主体达到43家，相比2000年底的10家，新增33家,中国机动车保险市场情况,14,15,中国机动车保险市场情况,中国机动车保险市场情况,16,1995-2002年以前统一车险条款、费率，全国各产险公司使用统一车险产品。 1999年4月保监会整顿车险市场秩序，实施车险“一车一单”监制单证，为车险服务标准化奠定基础。 2002年
5、4月、10月起分别在深圳、广东进行车险(费率)管理制度改革试点,中国机动车保险市场情况,17,20032005年：保监会启动以鼓励各经营主体创新车险条款、费率为主线的车险管理制度改革，车险产品与费率市场化缺乏行业自律约束；在市场准入方面，保监会于2003年下发关于保险公司经营区域有关问题的通知，放开了保险公司经营的地域限制，加快了对新公司分支机构的审批速度，为新生代公司的高速发展与车险市场化经营提供政策支持。,中国机动车保险市场情况,18,2006年：国务院令第462号公布机动车交通事故责任强制保险条例，规定机动车交通事故责任强制保险（以下简称“交强险”）自2006年7月1日起正式实施；在产品
6、方面，从7月1日开始施行车险行业条款，基本统一了车损险、三者险两个基础险种，一定程度上减少了车险竞争中的销售误导与理赔质量下降问题，在市场规范上，先后出台“19号”、“34号”文件，对商业车险的折扣上限做出七折限制，扭转了车险市场中高折扣、高返还的恶性价格竞争现象。,中国机动车市场基本情况,19,2007年4月，车险行业条款体系实施范围扩大，由原来的车损险、三者险，增加了6个常见附加险种。 2008年2月，交强险及商业三者险费率发生调整。 2009年2月28日,新保险法经过十一届全国人大常委会第七次会议第三次审议通过,正式颁布,并将于2009年10月1日起正式实施。,中国机动车市场基本情况,2
7、0,2006年7月1日，伴随交强险制度的实施，中国保险行业协会即推出了包括车辆损失险和商业三者险2个险种的A、B、C三套商业车险行业基本条款，各保险公司在选择行业条款的基础上，可以自行开发附加险条款。通过行业条款制度的实施，商业车险条款基本趋同，费率水平略有区别，整体差异不大。,中国机动车市场基本情况,21,2007年4月1日，新版行业条款正式启用，2007版行业条款仍为A、B、C三套，进一步扩大了覆盖范围，在车辆损失险、商业三者险之外，新增了车上人员责任险、盗抢险、不计免赔率特约险、玻璃单独破碎险、车身划痕损失险和可选免赔额特约险等6个险种，总计涵盖8个险种，并对费率调节系数进行了简化和规范
8、。各公司在行业条款基础上均自行开发了其他商业车险产品，并陆续投放市场。,中国机动车保险市场情况,22,2009年9月，在前几次征求意见的基础上，财政部确定了道路交通事故社会救助基金管理试行办法的内容。 2009年12月，保监会下发关于进一步做好拖拉机交强险工作的通知（保监发2009127号）;2010年2月，保监会下发关于进一步做好摩托车交强险工作的通知（保监发201018号）。授权亏损地区保监局可以上调拖拉机、摩托车交强险费率，保险公司对超标、改装的拖拉机、摩托车有权拒保。,中国机动车保险市场情况,23,2010年2月3日，公安部、中国保监会联合下发了关于实行酒后驾驶与机动车交强险费率联系浮
9、动制度的通知（公通字20108号，以下简称通知），自2010年3月1日起实行酒后驾驶违法行为与交强险费率联动机制。,中国机动车保险市场情况,24,2009年9月，在前几次征求意见的基础上，财政部确定了道路交通事故社会救助基金管理试行办法的内容。 2009年12月，保监会下发关于进一步做好拖拉机交强险工作的通知（保监发2009127号）;2010年2月，保监会下发关于进一步做好摩托车交强险工作的通知（保监发201018号）。授权亏损地区保监局可以上调拖拉机、摩托车交强险费率，保险公司对超标、改装的拖拉机、摩托车有权拒保。,中国机动车保险市场情况,3.4 中国车险市场进入转型期的主要特征2008年
10、9月保监会下发70号文件为标志，全面整顿车 险市场秩序，规范保险人经营车险行为：严格对审批条款、费率的执行力要求，不得误导消费者整顿数据质量，确保经营结果的真实性；着力解决理赔服务质量，提升保险业社会形象以强化对保险公司偿付能力监管为约束，对责任准备金 充足率实施检查，要求保险公司加强内控合规制度建设。,中国机动车保险市场情况,3.4 中国车险市场进入转型期的主要特征 2008年4月北京保监局与行业协会联合推出车险 “见费出 单” ，第一次取得了行业自律对车险市场秩序持续影响。2009年6月前，除西藏以外全国车险均实现了“见费出单”。车险“见费出单”不但规范了承保人的经营行为，而且也 规范了投
11、保人行为，尤其重要的规范了中介销售渠道行为。车险“见费出单”直接解决了困扰财险业多年的车险应收 保费的系统性风险；间接解决了车险不正常批单行为，为车 险数据真实性与客户合法利益保障奠定基础。,中国机动车保险市场情况,3.4 中国车险市场进入转型期的主要特征建立行业车险信息技术平台，进一步固化车险市场秩序， 促进行业车险风险定价机制，有效提高车险保费充足率。2010年6月前，有8个省级区域建立交强险信息技术平台；2010年北京、上海、浙江、宁波、江苏等区域性行业车险 信息技术平台开始市场运行； 2010年7月开始，中国保险行业协会在8个区域市场统一 实施车险信息技术平台运行。车险信息技术平台运行
12、，是国内车险定价真正以客户风险 记录为主要依据，规范索赔、理赔行为，规范客户费率市场 化。,28,29,随着中国汽车产业快速发展、市场规模迅速扩大，中国汽车市场正在呈现出发展格局国际化、市场增长持续化、行业竞争白热化、消费需求个性化、私车消费主流化、二手车规模扩大化和车险市场转型七大发展趋势,中国车险市场发展预期,中国车险市场发展预期,30,目前，全球最大的11家跨国汽车公司都已进入中国，全球最大的50家汽车零部件企业绝大多数在中国投资设厂。中国汽车市场的国内竞争已经演变为国际化竞争。特别是在增长最快的轿车领域，中级以上轿车的竞争主要在各大跨国汽车巨头之间展开。随着跨国汽车巨头对华投资不断加大
13、，并且纷纷在中国设立研发中心，中国汽车市场的发展格局国际化趋势越来越明显。中国已经成为全球汽车市场的重要组成部分，也是增长最快的新兴市场，未来20年，全球汽车业增量的50%将来自中国。,中国车险市场发展预期,31,和2005年我国汽车市场增速出现大幅回落，但仍高于全球自2001年年底我国加入WTO后，2002年和2003年我国汽车市场出现爆发式增长，部分潜在的消费需求得到提前释放。2004年平均增长水平。 2009年我国汽车产销量同比增长46%，是自2000年以来的最快增速，这标志着中国汽车市场增长进入持续化发展阶段。,中国车险市场发展预期,32,由于国内汽车整车厂家过多，汽车产能过剩等原因，
14、近年来国内汽车市场竞争十分激烈，价格战此起彼伏。业内人士预计未来几年，汽车价格战还不会中止。但消费者越来越注重汽车的质量和售后服务，单纯的价格竞争对消费者的吸引力正在不断弱化。,中国车险市场发展预期,33,为了满足消费者的多种需求，国内汽车厂家不断推出新车型，最近两年每年都超过100款，包括全新车型和改款车型。 专家认为，新车型过多，导致单种车型年销量过低，并不利于提高企业的规模效益。,中国车险市场发展预期,34,自我国加入WTO后，中国汽车市场大举对外开放，带动了国内汽车产业的迅速发展。国家又出台了一系列鼓励轿车进入家庭的政策。长期以公车消费为主的轿车市场转变为以私人消费为主。私人购车成为当
15、今轿车市场消费的主流。,中国车险市场发展预期,35,手车市场规模急剧扩大，有可能成为车市新热点。随着二手车车源的不断扩大和有车一族换车者增多，有专家认为中国汽车市场今年将步入“置换时代”，国内二手车市场近两年将会出现井喷行情。,中国车险市场发展预期,36,车险信息技术平台功能扩展与实施区域扩大，车险风险定价与保费充足率有据可查车险有效益发展已成为行业共识，行业自律对市场秩序贡献度大幅提高，注重服务品牌将成为车险创新动力。销售渠道创新与渠道独立核算为车险服务提供新的机遇，电销与网销将步入超常发展时期。细分市场、细分客户与专业化服务、差异化经营互动。,37,中国车险市场发展预期,38,车险盈利能力
16、的基础与杠杆 车险销售渠道建设与汽车服务模式专业化 资源整合、优化与提升资源配置效率 细分市场、细分客户与提升承保质量 强化销售价格管控与提高保费充足率 推行内部计价与强化成本约束管控,中国车险市场发展预期,39,中国车险市场发展预期,一个中心：牢固树立车险有效益发展理念两大方面： 一方面切实提高车险定价能力，抓好保费充足率，管住风险价格另一方面抓优质续保率和劣质业务淘汰率或者改造率,40,高价车专项风险管理安排 省分公司系统内险位超赔分保安排 省分公司系统内成数分保安排 公司系统外临分安排 高价车专营,中国车险市场发展预期,41,车险市场快速成长期对再保险需求思考 偿付能力与资本金杠杆比的刚性约束与车险快速发展，为再保需求提供可能。 交强险挤占资本金杠杆与对偿付能力不利影响，对车险再保带来思考。 车险产品创新与汽车金融对再保险需求扩大,中国车险市场发展预期,如何实现保险与再保双赢,首先做好技术支持在国内车险市场国际化运行 模式中，再保险公司及时提供国际成功经验与案例 的必要性，尤其在产品、费率创新上支持。再保险方案应体现双赢原则，真正做好资源共享 、风险共担，利益均衡。通过再保险制度宣导与分包技术方案系统性帮助 规划国内交强险经营与偿付能力关系。协助国内保险行业推动和建立保险业汽车零配件 供应渠道与价格体系。,
