1、中国半导体增速冲破标普轨迹 今年达 650 亿中国半导体产业依旧逆风飞扬。 3 月 2 日，2005 年中国半导体市场年会盛大召开，业界精英云集。中国半导体行业协会理事长俞忠钰称，今年，由于全球半导体市场进入周期性调整期，中国半导体产业在一定程度上也将受到影响，预计 2005 年，中国半导体业的增长速度在 30左右，产销收入将为650 亿元左右。 在此之前，韩国媒体曾于 2 月 27 日报道，韩国信息通信部下属的韩国信息通信国际合作中心（ICA）日前称，韩国对半导体和移动电话过分依赖可能会导致韩国 IT 出口走向崩溃。在相关报告中，ICA 特别提到了中国，认为中国已成为韩国出口的主要竞争对手，
2、 “因为，这个全球人口最多的国家，拥有更加稳定的 IT 出口阵容 ”。 冲破标普轨迹，一切源于速度。 俞忠钰称， “自 2000 年国务院 18 号文颁布以来，中国半导体产业即进入一个高速成长期。5 年来，中国集成电路产业销售收入保持了年均 30以上的增长速度，产业规模扩大了三倍，成为名副其实的全球集成电路产业发展最快的地区。 ” 据中国半导体协会统计，2004 年中国集成电路产量达到 211 亿块，销售额达到 5453亿元，比上年大幅增长 552，在全球集成电路业中所占的市场份额也由 2000 年的12提高到 37。 据标准普尔的观察，全球芯片业务已经发展为 4 年或 5 年一个周期，历经一
3、年的萧条期后将是一年的稳定期，随后则是两年或三年的增长期。 俞忠钰说，全球半导体产业的发展一直遵循上述固定周期，2000 年是全球半导体发展的历史高峰，全年销售额达 2044 亿美元。随后急剧滑落，2001 年芯片销售下降 32，之后在2002 年进入稳定期，当年销售增长了 13，当前的繁荣期始于 2003 年中期。去年，全球半导体行业销售额达 2130 亿美元，比上年增长 28，创下了历史最高纪录。 俞忠钰认为，2005 年全球半导体市场又将进入一个低成长年，但中国信息产业仍将持续快速稳定发展，全球电子信息制造业也将继续向中国转移，3G、数字电视等新兴市场相继启动，在这一系列利好因素作用下，
4、中国集成电路市场仍将保持 30以上的高速发展。 此前，中芯国际首席执行官张汝京预测，2005 年全球半导体市场将只有 12增长，尽管他同样认为，中国半导体市场不会受到“全球气候 ”的影响，但他将增幅预期锁定在810。张汝京还称，中国半导体市场 2010 年前仍会保持高速增长，故而中芯集团更看重本地市场，在 2004 年底，中芯 10的产品是在中国国内销售，这一数据料 2005 年底将会提升至 15。 一位不愿具名的专家认为，中芯国际的业务主要还是替国际芯片企业代工，受全球半导体产业发展周期的影响较大，所以在预计中国半导体市场增长时相对趋于保守。 赛迪顾问半导体市场咨询总监韩毅荣称，中国半导体市
5、场在 2003 年、2004 年连续两年增长率都超过 40，且从目前看来，增长势头没有丝毫减弱的迹象，即便是考虑全球半导体增长周期，中国半导体市场增长也应该在 30以上。 在此次年会上，业界取得的一个共识是，中国芯片产业正在逐步升级，这也导致需求结构向高端转变，由此带动整体市场规模进一步扩大。 张汝京称，中国芯片技术不断提升，两年前主要设计 035 微米（6 英寸）工艺产品，2004 年 018 微米（8 英寸）工艺逐渐增加，现在已经能够见到 013 微米（12 英寸）工艺设计。因此，2005 年下半年中芯将继续增加 018 微米以下订单，料 50订单都将来自较高技术的 018 微米工艺。 三
6、大驱动力，速度取决于驱动力。 2004 年，在中国总计 2908 亿元的半导体市场中，计算机类、消费类、通信类、工业控制类和汽车电子类半导体占据了绝大部分份额，分别是386、284、205、61和 13。 “从 2005 年到 2009 年，中国消费电子和汽车电子的半导体市场将位居各应用领域之首，它们的年复合增长率均为 315，而网络通信类应用也一直在稳定增长，中国半导体的发展将出现三轮驱动局面。 ” 赛迪顾问统计数据显示，在消费电子领域，传统消费类产品的比重已经从 2003 年的604，下降到 2004 年的 583，与此同时，数字消费产品的比重由 401上升到417。2004 年，一些数字
7、消费类产品的产量增长率非常高，其中，数码相机为2691，机顶盒为 722。此外，通信类半导体市场和计算机半导体市场的年复合增长率分别为 243和 234。 “汽车电子是今年的重头戏。 ”脱胎于摩托罗拉的飞思卡尔半导体北京分公司销售总监殷钢称，一些国内汽车电子制造企业将加大本地化采购，飞思卡尔正在与中国汽车电子供应商合作。 当然，除了消费电子、汽车电子跟网络通信类半导体三大主要应用外，不乏新兴市场。 富士通微电子上海有限公司副董事长五十岚晓认为，中国音视频产品市场备受关注，该类半导体产品将成为该公司今年在中国市场的推广重点。 飞利浦大中华区业务副总裁王峻坚则表示，飞利浦非常看好数字电视机顶盒市场
8、的发展，公司今年将推出多种有线及 IP 机顶盒解决方案。 意法半导体中国业务开发经理白胜天认为，2005 年，更多高端数码消费类电子产品将在家庭中得到应用。为此，他们将提供机顶盒、数字电视、DVD、数码相机等产品解决方案，并抓住数字视频录像机、LCD 和等离子显示器、IP 机顶盒等新兴市场机会。 而对于家庭数字音视频设备市场，德州仪器大中国区总经理郭江龙解释说，全球数字消费市场目前正面临两大革命，一是英特尔力推的数字家庭，二是类似于移动便携式 DVD 之类融合视频和音响的便携式产品潮流，顺应这一趋势，能够支持多格式音视频和影像内容的平台将成为今后的发展方向。 实际上，中国半导体增长跟全球半导体
9、的发展息息相关，同样体现在这三大驱动力上。 据日本电子情报技术产业协会（相当于我国半导体协会）的代表福岛敏高介绍，从全球市场看：2005 年到 2007 年，汽车电子半导体市场的年复合增长率高居首位，达到106；数字消费半导体以 99的增长速度紧随其后；位列第三的，是包括 PHS 和手机在内的通信类半导体市场，增长率为 98；接下来是计算机通信半导体市场，为83。 韩国的担忧 木秀于林，风必摧之。中国在全球半导体领域的突出表现，赢得的不仅只有掌声。 据韩国媒体 2 月 27 日报道，韩国信息通信部下属韩国信息通信国际合作中心（ICA）日前称，韩国对半导体和移动电话过分依赖可能会导致韩国 IT
10、出口走向崩溃。同时，ICA 特别提及了中国，认为中国是韩国出口的主要竞争对手。 ICA 是在一份比较韩国、日本和中国的高科技出口结构的报告中发出了上述警告。 ICA 一位官员说：“ 中国拥有很强劲且众多的 IT 出口业务，其中包括电脑及其外围设备、无线电信设备、半导体和零配件。日本也拥有广泛的高科技出口阵容。而韩国强劲的 IT 出口已经对半导体和移动电话形成了过分的依赖。当这两大支柱市场低迷时，这一不稳定的出口结构就会走向崩溃。 ” 该报告显示，韩国的 IT 出口额在 2000 年合计为 386 亿美元，在其后的三年中几乎翻了一番，对韩国的经济发展起到了重要的支撑作用。特别是去年，韩国 IT
11、产品出口额超过了原先 700 亿美元的目标数字，达到 744 亿美元，比 2003 年增长 29。这是五年来年增长最高的一次。 “然而，去年韩国 IT 产品出口额中的三分之二是由移动电话和半导体产品的出口实现的，这两个产品出口额分别为 224 亿美元和 268 亿美元。为保持在全球 IT 市场的竞争力，韩国应当想办法对付中国的低价格产品和日本的科技优势。 ”上述官员称。 德州仪器大中国区总经理郭江龙认为，中国半导体的飞速发展对韩国的确有影响。一是中国芯片代工企业参与国际竞争的实力正在快速增长，二是国际半导体产业大规模向中国转移。而韩国半导体出口主要集中在闪存等消费类芯片，不像欧美那样具有很高的
12、技术含量，因而的确有担心被中国迎头赶上的危机意识。 俞忠钰则介绍说，2000 年以来，中国半导体新增投资 80以上都来自境外；国外技术向国内转移是目前国内企业获取先进技术的主要途径；另外，海外归国人员与本土人才结合已经成为中国半导体产业的核心力量。 “因而对于韩国方面的这一观点，我认为，这不过是对中韩之间产业竞争态势的一种极端描述，并不代表国家的意志。 ” 郭江龙也认为， “随着中国半导体市场日益跟全球接轨，这种国与国之间出现产业竞争的情况会非常普遍，因而不必过分渲染，说到底，任何竞争都要靠实力，大家各自努力向前的态度更为可取。 ” 赛迪顾问副总裁王鹏对此做了进一步阐述，他认为， “全球集成电路产业整合的趋势近年来日益凸现。企业之间的并购、重组、联合、联盟频繁发生，中国也不例外。自今年起，中国半导体产业也进入整合期，肯定会不断出现企业并购、重组事件。中国完全有可能在不久的将来诞生出三星、G 级别的国际芯片巨头，到那时，类似的观点可能会更多。 ”
