1、地址：上海市宝山区友谊路 40 号 12 楼 电话：021-56785532 邮编：201900 网址：1. 宏观经济新闻回顾国际方面 由于更多消费者感受到就业正在增长，美国 5 月份消费者信心指数出现较大幅度上升。数据显示，当月密歇根大学消费者信心指数终值为 79.3，大大高于 4 月份的76.4，为连续第九个月上升，创下 2007 年 10 月份以来的最高水平。其中，消费者预期指数从 72.3 上升至 74.3，消费者经济现状指数则从 82.9 上升至 87.2。消费者对就业的乐观向上态度，意味着即将公布的 5 月份就业数据会更加积极。可能性最大的预期是，就业增长会适度恢复，而消费者信心在
2、 11 月份大选结束前会基本保持稳定，直到此后有关税收政策的决定出台。希腊财政部 28 日表示，希腊四大银行已获得 180 亿欧元(约合 226 亿美元)援助资金，以帮助它们充实资本金。这些资金由欧元区临时救助机制“欧洲金融稳定工具”划拨给“希腊金融稳定基金” ，后者负责将援助资金分发给希腊银行。获得注资的银行包括希腊国民银行、比雷埃夫斯银行、欧洲银行金融集团和阿尔法银行。希腊财政部在一份声明中说，通过此次注资，上述四家银行重新达到相关资本充足率要求，从而得以恢复从欧洲中央银行及欧元系统获得流动性。国内方面 1-4 月份，全国规模以上工业企业实现利润 14525 亿元，同比下降1.6%。4 月
3、当月实现利润 4076 亿元，同比下降 2.2%。1-4 月份，在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润 4578 亿元，同比下降 9.9%；集体企业实现利润 224 亿元，同比增长 12.3%；股份制企业实现利润 8385 亿元，同比增长 0.6%；外商及港澳台商投资企业实现利润 3406 亿元，同比下降 13.2%；私营企业实现利润 4257 亿元，同比增长 20.9%。国务院总理温家宝 30 日主持召开国务院常务会议，讨论通过“十二五”国家战略性新兴产业发展规划和全国游牧民定居工程建设“十二五”规划 。提出了七大战略性新兴产业的重点发展方向和主要任务。 （一）节能环保产业。 （二
4、）新一代信息技术产业。 （三）生物产业。 （四）高端装备制造产业。 （五）新能源产业。 （六）新材料产业。 （七）新能源汽车产业。2.不锈钢原料市场2.1 电解锰市场回顾地址：上海市宝山区友谊路 40 号 12 楼 电话：021-56785532 邮编：201900 网址：2.2.1 行情综述本周电解锰市场行情略显趋弱，5 月底钢厂招标及备货情况不如人意，市场不利因素较多，锰企价格坚持心态动摇，吉首地区主流现货成交价格小幅走弱至 14800 元/吨左右，部分成交在 14700-14800 元/吨。本周 200 系不锈钢市场行情亦走弱，出货困难迫使钢厂小幅下调价格，钢厂生产方面整体变化不大，但有
5、减少趋势，原材料方面按需采购，上游电解锰市场需求形势堪忧。从上图具体来看，本周电解锰价格整体平稳运行，周末小幅下行收尾，价格波动幅度不大，华诚金属网（）数据监测，吉首地区主流报价从 14900 元/吨下滑至14850 元/吨，崇左地区主流报价由 15000 元/吨下行至 14950 元/吨，下行幅度 50 元/吨。周初市场仍较为稳定，市场对以招标及备货为主的月底行情抱有期望，报价较为坚持，市场主流成交尚能维持在 14800-14900 元/吨，周三以后市场仍不见起色，而部分中小型锰企面临电费上缴、工资发放等资金需要，有意小幅下调价格以刺激成交，至宝钢招标、太钢采购等价格逐渐公布，加上武钢招标等
6、各大钢厂本月底采购均表现出量价齐跌，市场心态颇受影响，挺价意愿普遍有所减弱，经过月底较为集中的需求释放，月初市场成交普遍清淡，锰企为维持资金的正常运转，防止库存积压，出货意愿转强，主流成交价格至 14800元/吨左右。本周电解锰生产情况变化不大，原材料市场继续稳中偏弱。锰矿市场整体正常走势，地址：上海市宝山区友谊路 40 号 12 楼 电话：021-56785532 邮编：201900 网址：供需均不多但维持低位平衡状态，价格未有波动，锰三角地区 13-14%的锰粉进厂含税价格仍持稳在 660-680 元/吨；硫酸市场近期较稳，锰三角地区 98%硫酸进厂含税报在 610-630元/吨左右；二氧
7、化硒市场疲软行情持续，市场心态低沉，价格继续下行，当前主流成交在590 元/公斤左右。二氧化硒价格的持续下行使电解锰生产成本出现 100 元/吨的下行，从而给电解锰现货价格提供继续小幅下探的可能。锰合金市场：下游钢市加强打压，本周锰合金市场整体稳中偏弱。本周钢厂招标拉开帷幕，两大主流钢厂河北钢铁和武钢招标价格公布，其中武钢价格基本持平上月，而河钢硅锰、锰铁招标较上月均下调 150 元/吨，且后续钢厂似有跟风之势，锰系合金市场继续承压，现货方面受成本的制约卖方有所坚持，本周硅锰、锰铁报价基本弱势稳定，但此次招标的不利或使锰合金现货价格后市出现整体性下滑；本周进口锰矿市场基本维稳运行，澳矿价格小幅
8、报涨，港口锰矿库存总量继续削减，有益于市场的良性发展，7 月 BHP 对华锰矿价格继续上调，港口矿商表示下游合金市场趋弱，而矿石进口却趋涨，自身实际面临双重压力，操作困难。锰系合金市场现货价格趋弱而原材料价格却可能上行，合金厂家面临生存挑战，后市开工率更为减弱。出口市场：本周欧洲环境仍显恶劣，尽管各方仍在努力，但希腊退出欧元区的可能性却在增加，同时银行坏账的严重使西班牙成为继希腊以后欧洲新的问题核心，美国经济复苏情况也难令投资者乐观。本周国际市场电解锰价格走弱，欧战报价 2950-3050 美元/吨，持平上周，MB 报价在 2950-3100 美元/吨，再度下行 100 美元/吨。本周出口市场
9、变化不大，外部继续打压价格，市场双方陷于僵持，成交情况并不乐观，走私现象禁而不绝，目前锰片 FOB 报价在 3000 美元/吨左右，锰制品市场同样缺乏变化，FOB 报价在 2530-2550 美元/吨，继续低位盘整走势。受欧洲乃至世界经济混乱影响，国内经济环境短期内亦难看好，不锈钢市场低迷的行情或将继续，钢市价格及钢厂开工情况均难言向好，电解锰市场冷淡的需求局面暂无改观迹象；原材料方面，锰矿市场难有变化，硫酸市场随着农耕时节的过去需求或有走弱，导致价格小幅下行，二氧化硒价格也存有继续下行可能，电解锰生产成本或呈稳中偏弱走势。预计后市价格或略有下行，同时僵持形势仍会比较明显。电解锰市场现货价格虽
10、偶有变动，但幅度微小，整体来看仍处于僵持盘整状态，并未形成趋向性行情，其主要原因在于电解地址：上海市宝山区友谊路 40 号 12 楼 电话：021-56785532 邮编：201900 网址：锰产业链上中下由市场均处于生产成本与现货价格非常接近的局面，市场买卖双方均难以做出较大程度让步。2.2.2 行业动态1.印尼对原矿征税对中国锰矿市场影响有限印尼能源与矿务部日前正式宣布，从 5 月 6 日起，对煤炭以外 14 种原矿征收 20%的出口税，该禁令适用于铜、铅、镍、金、银、锌、铬、锰、钼、铂、锑、铝土、海砂、铁矿石。此举引发国内外有关业者的强烈反响，特别是中国对进口印尼产铝土矿和镍矿依存度较大
11、，引起了相关企业的密切关注，但在锰矿方面我们认为影响有限。随着钢铁和铁合金工业的快速扩张，近年来我国锰矿进口量持续增加。而除了传统锰矿产地澳大利亚、南非、加蓬、巴西等国之外，以缅甸、印尼、马来西亚等产地为首的“非主流”锰矿自 2007 年起也开始大量涌入中国市场，被中国用户用来缓解传统矿种价格高涨的压力。然而，最近两年进口锰矿外盘价格持续回落，非主流锰矿在中国市场受欢迎的程度有所下降，澳大利亚和南非矿重新成为现货和期货市场的主导，2010 年和 2011 年在我国锰矿总进口量连创历史新高的情况下，我国从印尼进口锰矿的数量却出现了下降，所占比例也明显回落。2. 南非 COEGA 工业园考察团访问
12、中信大锰南非 COEGA 工业园考察团一行七人到访公司。双方就资源利用、环境保护及职业健康等有关问题举行会谈，开展深入的交流。李维健总经理对考察团的到来表示热烈的欢迎。他向考察团详细的介绍了公司的资源状况、产业规模等情况。尤其在锰资源的深加工领域，公司拥有领先的技术和成熟的管理，非常注重安全、环保及劳动保护工作，清洁生产水平达到国际国内领先水平。希望今后能与工业园开展各方面的合作。COEGA 工业园冶金类项目负责人 Davids 先生对公司在锰深加工及环保节能等领域取得的成就给予高度评价。他说，座落于青山绿水之中的大新生产基地，给他们留下了极深的印象。电解金属锰生产中的污水处理技术非常成熟稳定
13、，考察团对公司在环境保护上的措施非常有信心。Davids 先生还转达了 COEGA 工业园总裁 Pepi Silinga 先生的问候，希望双方能开展各领域的合作， COEGA 工业园将竭诚提供出色的服务。地址：上海市宝山区友谊路 40 号 12 楼 电话：021-56785532 邮编：201900 网址：3. 广西大锰锰业多元化发展效果佳广西大锰锰业有限公司近年来不断加大锰矿开采力度，进行锰化工产品的加工产销、锌锰碱锰环保电池的生产等。2011 年该公司实现销售收入 41 亿元，利税总额近 10 亿元，海外资源基地建设取得重大成果。目前，大锰锰业拥有直属控股企业 9 家、参股企业两家，生产经
14、营涉足广西各地及印尼、新加坡、南非和加蓬等国。该公司积极“走出去”进行国际资源合作开发。2005年，大锰锰业与中信集团境外公司合资，成立中信大锰矿业有限责任公司。目前中信大锰已发展成为全球锰系产品的重要供应商，电解锰产能居世界第一，核心产品生产均通过国家行业准入，并取得国际质量体系认证，2 项科研项目被列入国家 863 计划。2.2 镍市场回顾2.2.1 行情综述国内现货市场镍板方面：金川镍板出厂价与上周持平，至周五报 126000 元/吨。华通有色镍板本周累计下跌 3500 元至 122700 元/吨（均值）。据华诚金属网（）数据监测，长江有色镍板本周累计下跌 3500 元至 122700
15、元/吨（均值）。伦镍本周累计下跌 770 美元/吨至 16230 美元/吨。镍铁镍矿市场地址：上海市宝山区友谊路 40 号 12 楼 电话：021-56785532 邮编：201900 网址：镍铁方面：含量在 1.6%-1.8%的镍铁周五报价为 3650 元/吨，与上周持平。含量在4%-6%的镍铁周五报价为 1320 元/镍，周跌幅为 20 元/镍。含量在 6%-8%的镍铁周五报价在1330 元/镍，周跌幅为 20 元/镍。含量在 10%以上的高镍铁周五报价 1280-1300 元/镍，周跌幅为 10 元/镍。本周镍铁市场行情延续上周低迷态势，下游需求仍旧疲软难改，镍铁厂在钢厂持续下调招标采购
16、价的打压之下，利润被挤退， 部分镍铁企业依旧未接单，部分企业则迫于资金压力而签单。停产、减产面积恐将继续扩张。镍铁市场依然难以走出低迷阴影，市场成交因钢厂对镍铁的需求量不大，加之部分镍铁厂不愿低价出货而冷清，由于行情过于萧条，镍铁厂家为消耗库存，缓解资金压力或将出现低价抛货现象，后市堪忧。预计短期内镍铁市场依然难以走出疲软状态。 镍矿方面：低品味镍矿市场方面，含量在 0.9%-1.1%的镍矿报价在 360-410 元/湿吨；中品位镍矿市场方面，含量在 1.4%-1.6%镍矿报价在 300-400 元/湿吨；高品位镍矿市场方面，含量在 1.8%-1.9%镍矿报价在 500-590 元/湿吨；含量
17、在 1.9%-2.0%镍矿报价在 590-670 元/湿吨。本周镍矿市场方面依然稳定运行，港口镍矿库存依旧处于高位，下游镍铁及不锈钢市场行情持续低迷，镍铁厂采矿意愿较弱，矿市缺乏需求有力支撑，观望气氛浓厚。由于行情萎靡，部分镍矿贸易商出货困难，持悲观心态，不看好后市。预计短期内镍市弱势运行状况仍难有改善。 受欧债危机影响，欧元下跌，镍市也深受其累。镍铁市场行情萎靡不振，成交僵持，厂商纷纷看空后市，市场情绪悲观，下游钢厂需求量少，压价严重，令镍铁市场痛苦不堪。镍矿价格受下游镍铁和不锈钢市场萎靡影响，已摇摇欲坠，恐将难以独善其身。预计镍市在欧债危机之下回暖无望，短期内仍将维持低位运行。2.2.2
18、行业动态1.斯特拉塔第一季度镍产量 26,381 吨去年同期增约 7.54%受益于公司综合镍项目（INO）采矿生产的改善与 Falcondo 镍铁项目，斯特拉塔第一季度生产了 26,381 吨镍，较去年同期的 24,531 吨增加约 7.54%。受加拿大 Raglan 及 Sudbury 矿数量、品位提高的驱动，开采自 INO 矿的精矿产品中的镍金属含量达到 14,677 吨，较去年同期的 14,419 吨增加了近 1.79%。INO 矿选矿量中 5%的增长被澳大利亚矿品位降低所抵销。地址：上海市宝山区友谊路 40 号 12 楼 电话：021-56785532 邮编：201900 网址：该季总
19、的精炼镍产量较去年同期的 22,637 吨增加约 0.7%，达到 22,805 吨。在 2011 年 2 月公司重启采矿工作至 50%的已有产能后，位于多米尼加的 Falcondo 镍铁项目 2012 年第一季生产的镍铁产品中的镍金属含量较去年同期的 1,894 吨增加了 89%，达到 3,576 吨。该季，Falcondo 的运行率保持在计划产能之上。重点项目继续进展良好，并仍按计划进行，新喀里多尼亚的 Koniambo 镍铁项目按计划将在下半年开始生产首批金属。2.WBMS:全球 1-3 月镍需求增长 4.67 万吨全球金属统计局(WBMS)最近公布的数据显示，今年一季度全球镍表观需求同比
20、增长4.67 万吨。今年一季度全球镍矿产量为 47.23 万吨，较去年同期增长 9.82 万吨。日本精炼镍产量同比下降 200 吨，表观需求同比下降 2700 吨。今年 3 月，镍冶炼产能为 13.74 万吨，消费量为 13.55 万吨。今年一季度镍市处于供应过剩，产量超过表观需求 6200 吨。2011 年全年供应过剩为 8600 吨。此外，今年 3 月末伦敦金属交易所(LME)镍库存较去年末高 8300 吨。3.俄罗斯最大铜生产商赢得埃兰斯科耶镍矿藏之所有权据外媒报道，俄罗斯最大铜生产商日前击败诺里尔斯克镍业赢得了该国沃洛内茨地区埃兰斯科耶镍矿藏的所有权。诺里尔斯克镍业在一份声明中表示，公
21、司在乌拉尔矿业赢得埃兰斯科耶镍矿藏的所有权后退出了对沃洛内茨地区第二处艾尔金斯克耶镍矿藏的竞标。俄罗斯最后一个还未开发的大型矿业省沃洛内茨镍矿藏资源达到 4480 亿公吨。地址：上海市宝山区友谊路 40 号 12 楼 电话：021-56785532 邮编：201900 网址：2.3 铬铁市场回顾2.3.1 行情综述本周国内高碳铬铁主流出厂报价 7800-8000 元/50 基吨（出厂含税） ，上调 100 元/50基吨。低、微碳铬铁方面：低碳铬铁 c0.25 主流出厂报价 13700-13800 元/60 基吨，微碳铬铁 c0.10 主流出厂报价 13900-14100 元/60 基吨，微碳铬
22、铁 c0.06 主流出厂报价 14100-14300 元/60 基吨，较上周上调 100 元/50 基吨。本周高碳铬铁市场维持平稳态势运行，价格涨势逐渐停止，受丰水期到来以及钢厂采购提振，铬铁主产区产能相比前期有较大提升，但是大多以执行前期订单为主。受不锈钢市场现状以及需求乏力的影响，多数采购较为谨慎，采购力尚未充足释放。由于目前铬系处于高成本阶段，短期内铬铁价格还将持稳为主，不过随着产量过快上涨，后期仍存回调空间。铬矿港口方面：南非 42%粉矿主流报价在 36-37 元/吨度，土耳其 42%块矿主流报价在 47-48 元/吨度，阿曼 38%块矿主流报价 39-40 元/吨度，津巴布韦 46-
23、48%粉矿主流报价44-45 元/吨度，印度 50%精矿主流报价 54-55 元/吨度，菲律宾 45%精粉主流报价 37-38 元/吨度。铬矿外盘方面：南非 42-44%精矿主流报价 215-230 美元/吨，阿曼 36-38%块矿主流报价 180-195 元/吨，土耳其 40-42%块矿主流报价 250-260 美元/吨，津巴布韦 46-48%粉矿地址：上海市宝山区友谊路 40 号 12 楼 电话：021-56785532 邮编：201900 网址：主流报价 285-295 美元/吨，印度 48-50%精矿主流报价 340-350 美元/吨，菲律宾 42-44%块矿主流报价 230-240
24、美元/吨。本周铬铁价格持续上涨，涨幅明显。上涨的主要原因在于在供给近期以来明显减少的情况下，下游产业利好不断。由于供给减少，铬铁价格在 4 月下旬开始反弹，但反弹力度不大。本周的政策利好，使厂商对钢铁产业后市看好，部分厂商对政策利好反应过激，扩大采购，以致本周招标价格普遍上调。预计下周铬铁价格震荡的可能性很大，价格继续上涨的可能性小。主要原因在于政策利好并不能短期内拉动需求明显改善，而部分厂商本周扩大采购的过激反应可能会对后市造成一定的价格下行压力，但是在前景普遍看好的现状下，下行压力不大。2.3.2 行业动态1.芬兰鲁基集团六月将重启南非铬铁冶炼厂芬兰鲁基集团高管日前透露，公司将于六月重启南
25、非 MAGALE 铁合金厂生产，并指出南非高碳铬铁厂商需要提高三季度基准价格至少 10 美分以弥补成本上涨。2.南非赫尔尼克铬铁因电力回购协议降低产能南非综合性铬铁厂商赫尔尼克铬铁公司日前参加国有电力公司 ESKOM 的电力回购计划，四五两月产能将跌至 67%。3.津巴布韦放松铬矿出口禁令据外媒报道，津巴布韦政府官员日前表示，津巴布韦将放松铬矿出口禁令，以给予矿产企业第二次机会投资冶炼设备提高冶炼产能。在允许矿产企业出口铬矿 18 个月后，津巴布韦于 2011 年 4 月份恢复执行铬矿出口禁令。2.4 钼铁市场回顾地址：上海市宝山区友谊路 40 号 12 楼 电话：021-56785532 邮
26、编：201900 网址：2.4.1 行情综述2012 年第二十一个星期，本周国内“跌跌不休”的钼市场产品价格有所止跌，维持于稳定运行状态。截止周五，钼铁主流报价为 11.9-12.4 万元/吨，与上周持平；上游原料方面，45 品的钼精矿现报价为 1760-1780 元/吨度，保持稳定；51 品的氧化钼现报价也维稳于 1860-1880 元/吨度。国际钼市场产品价格：LME5 月 31 日钼期货价格为：3 月期钼金属为：2920029900美元/吨；15 月期钼价格为 3022531225 美元/吨。 钼厂商行情动态：华东地区某钼铁厂商今日表示，现在厂商主流报价在 12 万元/吨左右。该负责人表
27、示钼铁市场行情受欧元下跌及欧债危机影响，整体陷入低迷状态，出货方面稳定，询盘不多，依旧维系老客户，钼铁库存虽有压力，但不会低价抛售。对于下周钼铁走势，该厂商表示，由于现报价已跌近生产成本，钼铁价格很难再有空间继续下探运行，因此预计未来短期内还是以弱势稳定运行。本周钼市场总体处于稳定运行，价格开始止停维稳。但市场仍旧表现出疲软且厂家产品报价积极性不大。究其原因，市场成交不甚理想主要表现，第一：受弱势行情影响贸易商投机询盘采购钼铁的数量大大减弱。第二：下游不锈钢 316L 等系行情低迷需求不济，弱地址：上海市宝山区友谊路 40 号 12 楼 电话：021-56785532 邮编：201900 网址
28、：势运行的行情导致钢厂招标仅仅也是维持基本生产常量招标，且招标价位较低。因此，整个钼铁行情处于低位运行状态。随着 6 月到来，钼市不景气状况恐难消除，是否能出现好转则有待于进一步观察国家是否出台新宏观调控、下游不锈钢行业是否出现转机以及国际钼市场产品的价格是否提振等诸多因素。而对于下周钼市场走势，预计短时期内国内钼市仍将处于弱势运行。2.4.2 行业动态1.贵州黔锦矿业 打造中国第三大钼矿采冶基地贵州省矿产资源丰富。境内矿产资源种类繁多，分布广泛，门类齐全，储量丰富，且成矿地质条件好，是著名的矿产资源大省。除了众所周知的铝、磷、煤、锰、重晶石、黄金、铅、锌、锑等品种外，钼的储量在国内也占有重要
29、地位。贵州黔锦矿业有限公司成立于 2007 年 7 月，公司坐落在历史名城遵义市。公司于2008 年 1 月获得了贵州省遵义市汇川区镍钼矿采矿许可证，矿区面积 18.4327km2，已在中国国土资源部通过评审备案。公司投资的镍、钼加工项目，已经通过遵义市发展改革委员会正式备案，贵州省环保局等部门核准建设。“十二五”规划钼等战略性小金属获重点支持根据工信部发布的钢铁工业“十二五”发展规划 ，未来 5 年将是钢铁行业进入结构调整、产业升级的关键发展阶段，高强高韧、耐蚀的特钢和不锈钢等关键钢材品种比重将不断增加，在高端钢材品种上实现对进口的替代。钼是这些关键钢材的重要添加剂，钢铁行业的结构调整、产业
30、升级及进口替代，将提升钼的需求而利好钼行业。新材料产业“十二五”发展规划明确提出重点发展高纯稀有金属及靶材，大规格钼电极、高品质钼丝、钨钼大型板材和制件等高技术含量深加工材料。钼金属在新材料发展方面将面临更多机会。有色金属工业“十二五”规划中除了总量控制和结构调整外，还将对钼等战略性小金属的发展做专项规划，并提出要建立完整的国家储备体系。稀有金属是稀缺的战略资源，稀有金属产业发展规划尚在编制之中。钼受益于钢铁工业和新材料产业的“十二五”规划，政策亦将进一步加强钼资源的有地址：上海市宝山区友谊路 40 号 12 楼 电话：021-56785532 邮编：201900 网址：序开发与合理利用，并将
31、继续推进企业兼并、整合重组。钼将列入国家资源保护性开采矿种和国家战略收储，钼产业规模有望成倍增长。遵义市政府做大做优采矿、冶金工业遵义市金属矿产资源丰富，具有良好的开发价值。依托金属矿石资源优势，加大资源开发力度，壮大提升铝、钛、镁和铁合金工业，积极支持钼镍等工业的大力发展。遵义市强力推进钼镍资源整合，突出综合开发，大力发展钼镍精深加工制品，争取“十二五”期间钼镍合金产能达到 1 万吨。打造钼镍矿氧化钼钼酸铵钼粉钼条、钼棒钼合金钼板钼丝和钼镍矿金属镍硫酸镍镍铁合金镍板镍粉细镍粉高纯超细镍粉的钼镍加工产业链条。贵州黔锦矿业享政策红利打造中国第三大钼矿采冶基地遵义地区作为中国第三大钼矿资源地区之一
32、，资源储量并不逊色，但由于历史原因存在地勘工作投入不足，综合回收、选矿研发不够，未能实现资源合理利用，造成中小企业过多、资源浪费严重。贵州省近年来一直严格控制资源项目的审核，有意通过整合规划，围绕钼矿资源的开发利用及相关产业链的延伸，使之成为遵义地区又一新的支柱产业。在这样的整合规划背景下，贵州黔锦矿业率先成为当地唯一一家完成资源量在贵州省、国土部备案，开发利用方案通过安监局验收，采选冶工艺通过贵州省环保局环评核准的企业。并与中南大学签订了在贵州省唯一排它性的技术合作协议，通过与中南大学的技术合作，对国家科技部“863”科技导向计划将科技转为生产力，实现贵州镍钼矿高效选冶、环保节能、综合回收，
33、确定了“做大做强”的目标。黔锦矿业的目标已向当地政府报告：“打造中国西南钼都” 。贵州黔锦矿业以企业为主体，依据政府引导，按市场化运作的原则，结合优化布局，积极运作兼并重组，提高产业集中度，形成具有核心竞争力和国际竞争力的企业集团。打造遵义地区成为继陕西、河南之后的中国第三大钼矿采矿、冶炼、加工基地。2.虹鹭钨钼研制出国内第一个旋压钼坩埚厦门钨业下属子公司虹鹭钨钼工业有限公司于 2012 年 4 月 26 日成功研制出中国第一个旋压钼坩埚，该工艺和技术在钼坩埚方面的应用属于国内领先水平，打破了该产品只能由国外公司供货的局面，开创国产钼坩埚旋压先河。该产品和项目将为中国国内蓝宝石晶体生产所需的优
34、质钼坩埚提供有力的保障。地址：上海市宝山区友谊路 40 号 12 楼 电话：021-56785532 邮编：201900 网址：3.美汤普森河金属:爱达荷钼矿计划未受墙体泥沼事件影响美国汤普森河金属公司当日宣布，爱达荷州汤普森河钼矿第七期开采区 5 月 15 日出现墙体泥沼，但该事件将不会对当前的钼矿计划造成实质性影响。3.1 行情回顾3.1.1 200 系行情回顾本周五无锡市场的报价为 11800 元/吨，较上周周五下滑了 100 元/吨，上周周五的市场报价为 11900 元/吨，虽然本周周始无锡市场就开始走跌，但 11800 元/吨的价格从周一一直保持到了本周的周五结束，没有掀起价格波动的
35、战争。本周五佛山市场的报价为11700 元/吨，较上周周五保持持平。虽然 200 系的价格走势看似平稳，没有什么大风大浪影响价格的变动，但据笔者了解最近 200 系的市场行情还是没有好转的迹象，市场成交量还是远远差强人意，对此商家都倍感焦急，虽说现在市场上的 200 系资源不多但还没有到了吃紧的状态，所以下游的需求采购者也还是像以往一样从容对待。200 系窄带方面则比较稳定，主要是因为本身产量就不多，利润空间也较小，预计近期的 200 系市场还是以平淡为主。3.1.2 300 系行情回顾地址：上海市宝山区友谊路 40 号 12 楼 电话：021-56785532 邮编：201900 网址：本周
36、伦镍受欧洲经济危机的影响，可谓是节节败退，截止到本周四伦镍的价格为16230 美元/吨，较上周周五下跌了 845 美元/吨，上周周五的伦镍报价为 17075 美元/吨。受此影响 304 的市场价格终于承受不住市场的压力，在本周基本都出现了降价的幅度。从无锡市场方面来看：本周周五无锡市场的冷轧报价为 18000 元/吨，较上周周五下滑了200 元/吨，上周周五的市场报价为 18200 元/吨；本周周五无锡市场的热轧报价为 18600元/吨，较上周五保持持平。从佛山市场方面来看:本周五佛山市场的冷轧报价为 18400 元/吨，较上周周五下滑了 100 元/吨，上周周五的市场报价为 18500 元/
37、吨；本周周五佛山市场的热轧报价为 18200 元/吨，较上周周五下滑了 200 元/吨，上周周五的市场报价为18400 元/吨。低迷的市场行情使得无锡市场的冷热轧资源之间的价格差距越拉越大，截止到本周五截止出现了 600 元/吨的最大差距，对此商家们也是悲观不已，眼下又是月末为了回笼资金商家也在绞尽脑汁的尽力促成成交，不免在市场中掀起了一场价格的战争，使得本就疲软殆尽的市场变得更加凄清，预计近期的 304 市场还是会以弱势运行为主。地址：上海市宝山区友谊路 40 号 12 楼 电话：021-56785532 邮编：201900 网址：受伦镍波动的影响 316L 虽然也受到牵连，但没有 304
38、波动的大。从无锡市场方面来看：本周周五无锡市场的冷轧报价为 30100 元/吨，较上周周五下滑了 300 元/吨，上周周五的市场报价为 30400 元/吨；本周周五无锡市场的热轧报价为 27200 元/吨，较上周周五下滑了 100 元/吨，上周周五无锡市场的报价为 27300 元/吨。本周周五佛山市场的冷轧报价为30200 元/吨，较上周周五下滑了 300 元/吨，上周周五的佛山报价为 30500 元/吨；本周周五佛山市场的热轧报价为 27300 元/吨，较上周周五下滑了 100 元/吨，上周周五佛山市场的热轧报价为 27400 元/吨。面对价格的节节下滑，下游采购者买涨不买跌的心里更加严谨，
39、商家也是悲观至极，加之月末的银行还贷压力，商家为了尽快回笼资金以解决眼下的资金紧缩现象未免不会出现故意让价，尽力促成成交之嫌。因此预计近期的 316L 市场行情还是以弱势运行为主。地址：上海市宝山区友谊路 40 号 12 楼 电话：021-56785532 邮编：201900 网址：3.1.3 400 系行情回顾本周 430 的市场行情终于出现一丝的阳光。截止到本周周五无锡市场的报价为 9700 元/吨，较上周周五上扬了 100 元/吨，上周周五的无锡市场报价为 9600 元/吨；到了本周即将结束之际，佛山市场的价格也回弹了上来，本周周五佛山市场的报价也为 9700 元/吨，较上周周五也上扬了
40、 100 元/吨。接近本周周末加之又是月末 430 价格的小幅上扬，给正处于资受金压力的商家们带来一线希望，同时也给悲观已久的商家们增添了几分喜悦，加大了他们对后市的信心。预计近期的 430 市场行情会以平稳运行为主。3.1.4 废料行情综述地址：上海市宝山区友谊路 40 号 12 楼 电话：021-56785532 邮编：201900 网址：目前戴南地区 304 一级料（Ni8%）的主流交易价格为 11700-11900 元/吨（不含税） ，报价主要集中在 11800-11900 元/吨 ，304 回炉料（Ni7.6-7.8%）的报价为 11000 元/吨 （不含税） ，316 废料一级料(
41、Ni10%，Mo2%）的价格为 18000 元/吨（不含税） ，430 报价为 4700 元/吨；广东地区的 201 废料旧管料和深拉丝料的价格分别为 5500 元/吨和 6100元/吨，进口 304（18/8）价格集中在 11500 元/吨左右，316 废料一级料(Ni10%，Mo2%）的价格为 17400 元/吨左右，430 南海地区的报价为 4400 元/吨左右。本周废不锈钢受伦镍影响，下跌幅度相对上周更大，304 一级料价格下滑 200-300 元/吨，200 系和 400 系保持稳定。前期废不锈钢弱势盘整，价格下跌并未提振市场买气，本周废不锈钢下游需求仍旧稀少，成交也依旧低迷，多数回
42、炉厂已经停产避险，而且目前利润并不多，但成本几乎没有变化，基本无利可图，也只有成交一笔是一笔。另外，钢厂对废不锈钢的采购相对有限，而新一期钢厂采购价格多以下调为主，废料成本支撑也显得相当薄弱。预计后市仍有可能下跌，但空间有限。3.2 后市展望本周已是本月的尾声，昔日的“红五”真的要灰溜溜的结束了，价格的节节败退，下游需求市场的不开放，加之月末资金压力让商家们倍感焦灼。面对如此低迷的市场行情，地址：上海市宝山区友谊路 40 号 12 楼 电话：021-56785532 邮编：201900 网址：政府也伸出援助之手出台了一系列的政策：如“铁公基”项目、家电下乡活动以及汽车小排量的补贴政策、积极促进
43、房地产业的健康发展等等一批利好政策的支撑，给沉闷已久的不锈钢市场带来了一丝的喜悦，但就目前的形式来说不锈钢市场要想有所向好，还需商家们的耐心等候。预计近期的不锈钢市场行情还是以弱势运行为主。 3.3 行业动态1. 国内首次成套制造的不锈钢光亮退火马弗炉顺利发货5 月 27 日，由中冶南方自主研发、设计及生产供货，国内首次成套制造的瀚阳（广州）钢铁有限公司不锈钢光亮退火马弗炉顺利发货。据 了解，马弗炉是不锈钢光亮退火线最重要的设备之一，对光亮板的品质起关键性的作用。此前国内几家不锈钢生产企业所采用的马弗炉均从国外进口。在该设备的设 计、生产过程中，中冶南方先后解决了马弗炉结构设计、材料高温蠕变及
44、悬挂、焊接成型等技术难题，产品顺利通过严格的出厂验收检查。该设备的成套供货，不仅 打破了该领域国外的长期垄断，而且大大降低了不锈钢生产企业的成本，对不锈钢退火机组大型关键装备国产化具有十分重要的意义。马弗炉长度达 25 米，重 15 吨，制作中对工作条件要求非常苛刻，对材料选型有极为特殊的要求，制作精度要求高。为确保项目成功，中冶南方从 2010 年开始策划筹备，通 过工艺研究、材料准备、团队培养、场地准备、设备配置等精心工作，保证了成套供货满足项目质量和进度要求，得到业主的积极评价。2. 两大千万吨级钢铁项目上马 迅速引发“产能过剩说”项目建设以压缩产能为前提根据发改委文件，广西防城港钢铁项
45、目的建设地点为广西壮族自治区防城港市企沙工业园，实施单位为广西钢铁集团有限公司，建设规模为年产铁 850 万吨、钢 920 万吨、钢材 860 万吨，总投资为 639.9 亿元。广东湛江钢铁基地的建设地点为广东省湛江市东海岛，实施单位为宝钢湛江钢铁有限地址：上海市宝山区友谊路 40 号 12 楼 电话：021-56785532 邮编：201900 网址：公司，建设规模为年产铁 920 万吨、钢 1000 万吨、钢材 938 万吨，总投资为 696.8 亿元。发改委核准广东湛江、广西防城港钢铁基地项目并非没有条件。批文显示，项目建设均以压缩钢铁产能为前提，其中广东累计压缩粗钢产能 1614 万吨
46、，广西和武钢累计压缩粗钢产能 1070 万吨。但关于新建两大基地，外界一直都有质疑。在钢铁行业产能过剩而企业效益微利的当下，项目建设被指责为高水平重复建设。对此，张琳向每日经济新闻记者表示，外界对于项目会加剧产能过剩的说话不妥， “宝钢武钢两项目的新建产能建立在淘汰旧产能的基础上，落后产能的退出，往往离不开新产能的挤压作用。 ”国家发改委产业司副司长余东明近日也释疑称，这是中国钢铁行业新变局的开始， “这是结合兼并重组、淘汰落后、优化产业布局和落实相关规划而作出的决策” 。据悉，我国钢铁工业长期“北重南轻” 、布局并不合理，沿海大型钢铁企业更是稀缺。目前，东南沿海地区尤其是珠三角地区长期从外地
47、大量调运钢材，其中，广东需求的钢材中一半以上需要靠外调。根据工信部发布的 钢铁工业“十二五”发展规划要求，要优化产业布局，改变钢铁业发展“北重南轻”局面， “加快建设湛江、防城港沿海钢铁精品基地，彻底改变东南沿海钢材 供需矛盾” 。工信部称，建设湛江、防城港钢铁精品基地，将彻底改变东南沿海钢材供需矛盾，并提前布局中国钢铁出口。武钢称暂无压缩产能方案资料显示，早在 2008 年 3 月，国家发改委就已同意宝钢湛江项目和武钢防城港项目开展前期工作，但由于随后的金融危机和钢铁全行业产能过剩，两个千万吨级的钢铁项目迟迟没能拿到“准生证” 。兰格钢铁研究中心分析师张琳称，两大基地是符合钢铁工业发展规划的
48、，第一是沿海，第二是定位高端精品，第三立足南部，可以缩小运输半径， “沿海、靠近资源、靠近市场，可以降低企业成本。还可以将产品销售到东盟自由贸易区” 。武钢集团向媒体表示，压缩计划仍在调整中，暂时还不确定。前述武钢管理层向 每日经济新闻记者表示，多年来，武钢集团一直在做淘汰产能的工作， “淘汰落后产能，不仅是一项钢铁工业政策，也是企业自身发展需要，落后产能的能源消耗大，成本控制要差，效益利润也会更差，企业为更好发展也一定做这些工作” 。而为了配合湛江项目，早在两年前，广东钢铁集团就决定在广东省已淘汰 1000 万吨钢地址：上海市宝山区友谊路 40 号 12 楼 电话：021-56785532 邮编：201900 网址：铁产能的基础上继续削减落后产能，并实施广钢环保迁建，但具体如何实施仍有待观察。此外，防城港和湛江钢铁基地虽然分别位于两广地区，但两者生产的产品高端薄板面对的市场和腹地都是华南及东南亚市场，因此，未来不仅面对钢铁行业需求增速放缓和全国钢铁产能过剩的挑战，还要面临近距离的厮杀。3. 欧洲不锈钢市场停滞 合金附加费小幅上调据外媒报道，在经历过去几个月连续下滑后，
