1、推土机行业分析一、2011 年推土机市场分析2011年销售增长指数销售 增长率 占总销售量总体 13097 -5.90% 100%国内 9592 -17.25% 73.24%出口 3505 50.62% 26.76% 整体概况图表 1：2010.01-2011.12 我国推土机月度销量走势 从绝对销量上来看，进入 2011 年四季度，整个推土机市场表现为近三年最差，2011 年 12 月份表现尤甚图表 2：2009 年-2011 年我国推土机各月销售对比 2011 年，中国境内 12 家主要推土机制造商累计销售推土机 13097 台，同比下降 5.90%，降幅为近 5 年最高。2006-201
2、1 年推土机总销量及增长率走势2011 年推土机月份累计销量及增长率走势 2011 年我国国内市场共销售推土机 9592 台，占销售总量的 73.24%，同比下降17.25%；其中 12 月份，国内市场销售 358 台，同比下降 56.13%，环比下降 21.66%2006-2011 年推土机国内销量及增长率走势 2011 年我国共出口销售推土机 3505 台，占销售总量的 26.76%，同比下降 50.62%；其中 12 月份，推土机出口销售 208 台，同比增长 0.48%，环比下降 18.11%2006-2011 年推土机出口销量及增长率走势竞争格局 2011年，山推销售推土机 8157
3、台，同比下降 6.09%，占整个市场的62.28%，继续稳居市场的龙头地位，其次是宣工，排在第三为移山。2011年中国推土机重点厂商销售情况2011 年企业累计销量（台） 同比增长（%） 占有率（%）山推 8157 -6.09% 62.28%宣工 1123 -25.48% 8.57%移山 889 -20.05% 6.79%彭浦 706 4.59% 5.39%陕西中联 692 21.19% 5.28%柳工 503 64.38% 3.84%一拖 445 -31.64% 3.40%大地 335 55.09% 2.56%卡特比勒 120 -10.45% 0.92%厦工三重 86 0.66%宇通重工 2
4、7 -37.21% 0.21%鞍工 14 -17.65% 0.11%总计 13097 -5.09% 100.00% 与 2010相比，小马力产品需求大幅萎缩，220 马力以下所有区间段同比均出现下滑，其中 120-139马力区间降幅最大，达到 52.93%2011 年推土机销售结构情况2011 年马力累计销量（台） 同比增长（%） 占有率（%）70-119 378 -26.89% 2.89%120-139 578 -52.93% 4.41%140-159 453 -42.80% 3.64%160-179 7864 -6.78% 60.04%180-219 108 -47.06% 0.82%22
5、0-319 2403 26.21% 18.35%320-400 1244 57.27% 9.50%400 69 50.00% 0.53%总计 13097 -5.90% 100%2011 年中国推土机龙头企业产品结构分布对比 出口市场分析2011 年，我国推土机累计销售 3505 台，同比增长 50.62% ，占总销量的26.76%，其中出口增幅较大的为大地、陕西中联、柳工和山推几家品牌。2011 年各推土机企业出口销售情况2011 年企业出口销量（台） 占有率（%） 同比增长（%） ）山推 2513 71.70% 48.70%宣工 190 5.42% 27.52%彭浦 183 5.22% 22
6、.00%柳工 176 5.02% 72.55%大地 174 4.96% 109.64%陕西中联 148 4.22% 127.69%移山 74 2.11% 23.33%厦工三重 26 0.74% 一拖 21 0.60% -25.00%总计 3505 100% 50.62%2011 年我国主要推土机制造商销售结构企业 70-119 120-139 140-159 160-179 180-219 220-319 320-400 400 总计山推 9 441 0 5333 0 1494 854 26 8157宣工 0 11 319 586 0 173 34 0 1123移山 0 13 0 755 83
7、 38 0 0 889彭浦 0 10 124 240 12 108 212 0 706大地 0 1 0 29 0 282 23 0 335二、2012 年 1-2月份产品分析彭浦2012年 1-2月份年中国推土机重点厂商销售情况2012 年 1-2 月企业累计销量（台） 同比增长（%） 占有率（%）山推 957 -42.42% 66.37%宣工 100 -55.36% 6.93%移山 89 -55.50% 6.17%国机重工 78 -20.41% 5.41%陕西中联 70 36.36% 4.85%彭浦 59 -64.88% 4.09%柳工 43 -35.82% 2.98%大地 33 65.00
8、% 2.29%卡特比勒 8 -50.00% 0.55%厦工三重 5 150.00% 0.35%总计 1442 -44.02% 100.00%2012 年 1-2 月份推土机销售结构情况2012 年 1-2 月份马力累计销量（台） 同比增长（%） 占有率（%）70-119 64 -22.89% 4.44%120-139 60 -62.50% 4.16%140-159 33 -74.02% 2.29%160-179 787 -51.63% 54.58%180-219 16 -23.81% 1.11%220-319 328 5.48% 22.75%320-400 144 -25.77% 9.99%4
9、00 10 41.18% 0.69%总计 1442 -44.02% 100% 内蒙一机产品分析从 2011年市场分析中的销售结构来看，内蒙一机主要产品系列有160、230、320 等型号的推土机，其中 230系列市场占有率 13.5%，320 系列市场占有率 2%，160 系列仅销售 29台，从以上数据可以看出内蒙一机的主导产品为 230系列，因此我公司与内蒙一机的合作应仅限于 TY230系列。 我公司技术状况分析目前我公司有 T140B、T165B 以及 TY230推土机的全套图纸工艺。其中T140B是有小批量生产和生产的工艺文件及工装装备，T165B 试制两台，TY230于 95年采购两台
10、零部件未完成装配。由于我们一直对推土机重视程度不够，没有投入足够的人力资源及制造资源，致使推土机产品没有更好的发展，但是生产推土机我们公司还需配备一定的条件。一） 人力资源1、设计人员：肖勇、殷琳。工艺人员：周天雷、王广运。2、生产管理人员：刘伟、刘培培、郑伟3、装配技能工人： 刘振坤、丰权忠、徐唯、罗道强、胡权宝、郑宇阳、鹿帅帅 4、技工技术能工人：王圣元、石俊、张聪二）工装工艺装备1、工装工艺：具备相应产品的工装工艺以及装配工艺。2、加工设备：现有的设备具备加工能力。三）T140B、TY165B 系列具备相应的技术文件。 推土机生产配套环境分析由于推土机产品结构较为复杂，在工程机械行业也是最复杂的产品，各厂商 的生产相对封闭，市场配套能力较差，要想批量生产必需 做较大的投入。鉴于目前公司现状，考虑我们发挥自身的优势，考虑驾驶室、推铲、大臂自制，其他件从内蒙一机采购。由于集团与其进行合作谈判，迟迟未进行报价。 生产场地可将东区涂装隔壁车间的涂装线拆除，保留输送线做为装配线，全部场地面积 80M*24M，做为推土机装配使用.待装整机可存放于室外打磨大棚内。由于车间做为涂装车间试用，原来厂房不能承载，因此必须进行厂房改造，预计费用 50万元，欧式 10吨行车 10万元，工具、工位器具 10万元，预计投入总费用约 70万元。
