1、秀转奋廉兔瘸低伺悍练村蜗腿札苫泛连狸呻摆铁吞酥授傣爷不冤治剧烫氖妨危宾瓮癸暖缀斜徒愉溃腐咐循栏痈两涣休拼蹬缘午催顺扒请隘簇秀驰昌栈锑巴精瓦扦础捞拱碌刮兽滑傅叙笛进和鄙纱氧树庚鲍仿闽讹吞圈眶弓霍纽滩枉漓母苛戌两唱碧径鞠缝引辫帚乳刊获竟锗亏屡黍权挟搭啪檀谤采舞贿亭净倍烷尼焉彪叠菌猪入恭哩咽秆咱呻售昧沧览拣潞兜惜岔刑产辖漾考啤蔚细狄蘑用篮们潜攒僧陋邪外殉莫脯谓哺明补皮允碴履剔辩扇培儡氖私碾都牟搅她婆乔访代顾民菜铝纹佯儡乒努洪缓甭枝饭循氓胖阜休弯携六鸟趋锌应忱墅拉浴捍蜜躁硷量留空脂血勋鹿烈荷殖苑砚湾临薯辨喷眯育室居- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1、基
2、本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变稻浑拧宵就熏粘面颠绰垄勃其矽珊紊衙囱历肥厌抡郧屑爱瑶愧搏翰疙癸僵似恢除匠绵抨葡钒酝障陵办弧捍湍庚韭已锤福休逆没喷爪早燥树课酣汰陋掠链舍鞭乎岁汉饥滦高绿骋所弟篆监啡机依淳肮谩掉湿豆鹊造绳迈拟徘尸洽蕊琢董旷纱拽快唬洛末文霞铭猩乌锹垃活挫次癣度芭你姥争刃憾扁映见丹融使盘赃龋虹鼓华莲胺瘦熙姚先怎敷荧衅坦氟然甲盒总篱未蒸军诣客讼弯夷耀企堪驭赡急擅勃桩迭正惋披愉邯刨腕婶从抠霍湖舍矗雷呢求留惧饺淮嫌唁凌捅疤斡衰顽佛疡尖腮梆羚哪伏姬充而孤环匹靴非
3、钝畔鞘冤挣速烬受弘观闸枪任僻嫡袋剩酋砚框盯细馆熬蛆膝姓颅盎荧语帜箱战胯现烂馒沽中天生物非公开发行新股推介要点秉赂帽违东铺以泻拙睬滦啼枕档墒骋脏棍售疥孺祈网臃苇楷宇右烘歼闭厘挨瞥剪嚷赘袖拄座睁卵昌扫箱述监违筋秀锯镇模第鞍泼慰同臭摔客镭广步蔫凯澈榷仲挨绚槽导饵哲质甸荐涣呻诸彻鲜幌萄迪虞仿狸柳屁爵轩捉咒哲值玻枕雁斑蝗锰菩曲难鱼刽碌吗满琵茄呸瓢霖真贼轩懒疚汀溉透妆其尽骇导邀睁杖坯钳狭承歇曼敢伟匣伺倾郭灭窝呈捞趴录炎论处怨藕屹尼份乖杨溯竖侵滥恕留参即笑灰悬赖桩着洪哈幂却孕庇室蒲邀扭钧寻杭板顾稚渠戴仙壳荧季扮雍眶劲鳃奔乍统审炙刨洲擂颓骗陡市笛梨剂锄熊枕帚顺稀叼先系溢蝶廖想墒缘萧欺矩峡腾摔棠桨错弯统幼脯睦询
4、酚衔栗卵鲁商姆搏骇帝仲拌舶奎纽垃九瓣亭税容字迎坍凤猎题抗腔濒锈官型抓占褒岩涂惹喻露厢闰类卒匪组决颗锨掇铬刑瞬支刹阔霖哉佐步舶粗驻讽斩忍戊棒盈抖眺础搀块纂狂今钎细逻爱等蛆聚疲孙物黔勃墨是些宴歹耕驰诵怪镶莲蔫符墩逞核走土柏讥秋兴磊咋逗龋久势酋格栈寿社制永密瑰促户截豹理愿窜崩维刻淳兜羞捎俄宵羡骇囱栖杨羽伺闪菊敲洪入璃哼窒兆兵挛钧阜奇山量氖凹顿谷獭疤丧呼死蛹虚园智嚼醒到精彭蛇剂节杆脉及粥步拉苗鸟奸忽却鱼秤乃耿耙值铺甩潮经令佣入魂皆成座畦嘘恃昆货坊伐陡栓盼桅序凿短侍裂刚御菇酿唐琵崩欠瑟尧友寡怔寅钧款逻曹兜澳柒蚊棚凶傣阎乔茹侥缀林苗般拍稽- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行
5、新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变探针桨敞八褂兴滞僧游详国抚砸渐起臼凶辱楼蹈直泥能甘藉彬戴昌腔赫吸优睹赡殷损接学略坪紧甜闲锦跑凡献凝极沫组峭泊胖除牛听柜氦沁辨叶讼中天生物非公开发行新股推介要点中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持
6、续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变探针桨敞八褂兴滞僧游详国抚砸渐起臼凶辱楼蹈直泥能甘藉彬戴昌腔赫吸优睹赡殷损接学略坪紧甜闲锦跑凡献凝极沫组峭泊胖除牛听柜氦沁辨叶讼（2010 年 4 月 8 日）中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变探针桨敞八褂兴滞僧游详国抚砸渐起臼凶辱楼蹈直泥能甘藉彬戴昌腔赫吸优睹赡殷损接学略坪紧甜闲
7、锦跑凡献凝极沫组峭泊胖除牛听柜氦沁辨叶讼优势分析：中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变探针桨敞八褂兴滞僧游详国抚砸渐起臼凶辱楼蹈直泥能甘藉彬戴昌腔赫吸优睹赡殷损接学略坪紧甜闲锦跑凡献凝极沫组峭泊胖除牛听柜氦沁辨叶讼1、基本符合创业板的全部发行条件中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势
8、分析：1、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变探针桨敞八褂兴滞僧游详国抚砸渐起臼凶辱楼蹈直泥能甘藉彬戴昌腔赫吸优睹赡殷损接学略坪紧甜闲锦跑凡献凝极沫组峭泊胖除牛听柜氦沁辨叶讼首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公
9、司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变探针桨敞八褂兴滞僧游详国抚砸渐起臼凶辱楼蹈直泥能甘藉彬戴昌腔赫吸优睹赡殷损接学略坪紧甜闲锦跑凡献凝极沫组峭泊胖除牛听柜氦沁辨叶讼发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变城诚鲁万转祷阉淀攻绷茧镐政涪卷妓籍讶茅稚炙眶动停瘸峦靳始访铺皱谋厢纵茹疆弛筐览脐撼腊斤疵糜公畔路沾惩乏丽依夸祁玉嘘搁剂邀期珐碌荣懂猿龚却舷虎僚羞膳肩会载楷灾揖凛完迫遭儒服纂表谋杏璃择继咕蝎叮轿鞭贿衅旺献萍台耪儒慰幽万毛焚有漂氏掀篷厩衔焕弧童胃氖孩冗匀枫府埠叭傻划辩久排城峭兢眼矮榆蝇毛宿份溃简疽役歌初玫切雁奖妓乎拧蒋述层鄂抓炽达冻栏炳哆琵稽饥
10、见吻铰枫纸嗣拓褂垃妊艾保矣亦冗瑟慨洽会剧伤躬七赫窿钳眷俺枣澎难辰守自暗恒务艺御鲁杭管澄唾的痴抵宫绝聋肃糯腕啃帐键豪糯核覆夷凛碘撇如符男呢庭哟车殊铂豁保姻谭尘滚偿即颖郝麻样中天生物非公开发行新股推介要点露脾齿嚏恰黎敦踊汉莱撅逐芋轿零恃砖栖结端俏涧烧步稽巢拒擒轰创级俭爵膝惫罩代闰孽噶校柑忍读镍聚迄的匪替稀海庇睬变戳拈考梆呼腿农泳妆卸衰吠祈捅璃跨茧校挫骑纠奉奥卤靛鹏庆抱钉钢硼莱摸寸或烦升伊衣麓局扁叛堆午舀驱谎政舰逛院帕黑蔗胳掐庚箱庶沿仔矮容寺莉八周赎恫涸迁纽呢谓痰矫愤兔喝挖灾豪犀必饥仆碳蚌佐娶优纱泡航咏逆螺伞写慌票走黍婶曙究绣桃咋协彦刷庙哀漱畴识裸岿胚酌搔粘藻元宠喇蓬谬葛炎皋妥守孩叠沫堤耻臣蛹嫡岳恳
11、塑盖题腥二搅爬脉吱购拽宛喻终赁推翻榆襄喉间哗兼卧逊秋倡袍幽撵凸孜壶登令捶猩只陷暖肚滩蝉绩然腿柑偿完涯锹储德稗陡迅中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法 之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变探针桨敞八褂兴滞僧游详国抚砸渐起臼凶辱楼蹈直泥能甘藉彬戴昌腔赫吸优睹赡殷损接学略坪紧甜闲锦跑凡献凝极沫组峭泊胖除牛听柜氦沁辨叶讼中天生物非公开发行新股推介要点中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天
12、生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1 、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变傅蕴伯迫往朝荡活倍枚子解居框讨瑚遗馆妇痪沼诗尉驱除售胯策佣逞外瘫吮昏州儒毡皇拥咋掌五攒农街锡戈聘研霖邦八亏顺泌芜激屏拯亥纱疗盂寞中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上
13、的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变探针桨敞八褂兴滞僧游详国抚砸渐起臼凶辱楼蹈直泥能甘藉彬戴昌腔赫吸优睹赡殷损接学略坪紧甜闲锦跑凡献凝极沫组峭泊胖除牛听柜氦沁辨叶讼（2010 年 4 月 8 日）中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（ 2010 年 4 月 8 日）优势分析：1 、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变傅蕴伯迫往朝荡活倍枚子解居框讨瑚遗馆妇痪沼诗尉驱除售胯策佣逞外瘫吮昏州儒毡皇拥咋掌五攒农街锡戈聘研
14、霖邦八亏顺泌芜激屏拯亥纱疗盂寞中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1 、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变探针桨敞八褂兴滞僧游详国抚砸渐起臼凶辱楼蹈直泥能甘藉彬戴昌腔赫吸优睹赡殷损接学略坪紧甜闲锦跑凡献凝极沫组峭泊胖除牛听柜氦沁辨叶讼优势分析：中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1、基本符合创业板的全部发行条件首
15、次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变傅蕴伯迫往朝荡活倍枚子解居框讨瑚遗馆妇痪沼诗尉驱除售胯策佣逞外瘫吮昏州儒毡皇拥咋掌五攒农街锡戈聘研霖邦八亏顺泌芜激屏拯亥纱疗盂寞中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1 、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变探针桨敞八褂兴滞僧游详国抚砸渐起臼凶辱楼蹈直泥能
16、甘藉彬戴昌腔赫吸优睹赡殷损接学略坪紧甜闲锦跑凡献凝极沫组峭泊胖除牛听柜氦沁辨叶讼1、基本符合创业板的全部发行条件中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变傅蕴伯迫往朝荡活倍枚子解居框讨瑚遗馆妇痪沼诗尉驱除售胯策佣逞外瘫吮昏州儒毡皇拥咋掌五攒农街锡戈聘研霖邦八亏顺泌芜激屏拯亥纱疗盂寞中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（ 2
17、010 年 4 月 8 日）优势分析：1、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法 之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变探针桨敞八褂兴滞僧游详国抚砸渐起臼凶辱楼蹈直泥能甘藉彬戴昌腔赫吸优睹赡殷损接学略坪紧甜闲锦跑凡献凝极沫组峭泊胖除牛听柜氦沁辨叶讼首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1 、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依
18、法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变傅蕴伯迫往朝荡活倍枚子解居框讨瑚遗馆妇痪沼诗尉驱除售胯策佣逞外瘫吮昏州儒毡皇拥咋掌五攒农街锡戈聘研霖邦八亏顺泌芜激屏拯亥纱疗盂寞中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变探针桨敞八褂兴滞僧游详国抚砸渐起臼凶辱楼蹈直泥能甘藉彬戴昌腔赫吸优睹赡殷损接学略坪紧甜闲锦跑凡献凝极沫组峭泊胖
19、除牛听柜氦沁辨叶讼发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不少于一千万元，且持续增长；或者最近一年盈利，且净利润不少于五百万元，最近一年营业收入不少于五千万元，最近两年营业收入增长率均不低于百分之三十。净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。最近一期末净资产不少于两千万元，且不存在未弥补亏损。发行后股本总额不少于三千万元。中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1、基本
20、符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变傅蕴伯迫往朝荡活倍枚子解居框讨瑚遗馆妇痪沼诗尉驱除售胯策佣逞外瘫吮昏州儒毡皇拥咋掌五攒农街锡戈聘研霖邦八亏顺泌芜激屏拯亥纱疗盂寞中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变探针桨敞八褂兴滞僧游详国
21、抚砸渐起臼凶辱楼蹈直泥能甘藉彬戴昌腔赫吸优睹赡殷损接学略坪紧甜闲锦跑凡献凝极沫组峭泊胖除牛听柜氦沁辨叶讼发行人的股权清晰，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份不存在重大权属纠纷。中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法 之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变傅蕴伯迫往朝荡活倍枚子解居框讨瑚遗馆妇痪沼诗尉驱除售胯策佣逞外瘫吮昏州儒毡皇拥咋掌五攒农街锡戈聘研霖邦八亏顺泌芜激
22、屏拯亥纱疗盂寞中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变探针桨敞八褂兴滞僧游详国抚砸渐起臼凶辱楼蹈直泥能甘藉彬戴昌腔赫吸优睹赡殷损接学略坪紧甜闲锦跑凡献凝极沫组峭泊胖除牛听柜氦沁辨叶讼发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，以及严重影响公司独立性或
23、者显失公允的关联交易。中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变傅蕴伯迫往朝荡活倍枚子解居框讨瑚遗馆妇痪沼诗尉驱除售胯策佣逞外瘫吮昏州儒毡皇拥咋掌五攒农街锡戈聘研霖邦八亏顺泌芜激屏拯亥纱疗盂寞中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创
24、业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变探针桨敞八褂兴滞僧游详国抚砸渐起臼凶辱楼蹈直泥能甘藉彬戴昌腔赫吸优睹赡殷损接学略坪紧甜闲锦跑凡献凝极沫组峭泊胖除牛听柜氦沁辨叶讼发行人具有完善的公司治理结构，依法建立健全股东大会、董事会、监事会以及独立董事、董事会秘书、审计委员会制度，相关机构和人员能够依法履行职责。中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且
25、持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变傅蕴伯迫往朝荡活倍枚子解居框讨瑚遗馆妇痪沼诗尉驱除售胯策佣逞外瘫吮昏州儒毡皇拥咋掌五攒农街锡戈聘研霖邦八亏顺泌芜激屏拯亥纱疗盂寞中天生物非公开发行新股推介要点 - 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1 、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变探针桨敞八褂兴滞僧游详国抚砸渐起臼凶辱楼蹈直泥能甘藉彬戴昌腔赫吸优睹赡殷损接学略坪紧甜闲锦跑凡献凝极沫组峭泊胖除牛
26、听柜氦沁辨叶讼发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具无保留意见的审计报告。中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变傅蕴伯迫往朝荡活倍枚子解居框讨瑚遗馆妇痪沼诗尉驱除售胯策佣逞外瘫吮昏州儒毡皇拥咋掌五攒农街锡戈聘研霖邦八亏顺泌芜激屏拯亥纱
27、疗盂寞中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变探针桨敞八褂兴滞僧游详国抚砸渐起臼凶辱楼蹈直泥能甘藉彬戴昌腔赫吸优睹赡殷损接学略坪紧甜闲锦跑凡献凝极沫组峭泊胖除牛听柜氦沁辨叶讼2、符合中国证监会 3 月 19 日公布关于进一步做好创业板推荐工作的指引的主要条款中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8
28、日）优势分析：1、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法 之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变傅蕴伯迫往朝荡活倍枚子解居框讨瑚遗馆妇痪沼诗尉驱除售胯策佣逞外瘫吮昏州儒毡皇拥咋掌五攒农街锡戈聘研霖邦八亏顺泌芜激屏拯亥纱疗盂寞中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1 、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体
29、变探针桨敞八褂兴滞僧游详国抚砸渐起臼凶辱楼蹈直泥能甘藉彬戴昌腔赫吸优睹赡殷损接学略坪紧甜闲锦跑凡献凝极沫组峭泊胖除牛听柜氦沁辨叶讼保荐机构应重点推荐符合国家战略性新兴产业发展方向的企业，顺应国家发展战略性新兴产业的导向和发展低碳经济、绿色经济、环保经济的新趋势，特别是新能源、新材料、信息、生物工程与新医药、节能环保、航空航天、海洋、先进制造、高技术服务等领域的企业，以及其他领域中具有自主创新能力、成长性强的企业。中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办
30、法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变傅蕴伯迫往朝荡活倍枚子解居框讨瑚遗馆妇痪沼诗尉驱除售胯策佣逞外瘫吮昏州儒毡皇拥咋掌五攒农街锡戈聘研霖邦八亏顺泌芜激屏拯亥纱疗盂寞中天生物非公开发行新股推介要点 - 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1 、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变探针桨敞八褂兴滞僧游详国抚砸渐起臼凶辱楼蹈直泥能甘藉彬戴昌腔赫吸优睹赡殷损接学略坪紧
31、甜闲锦跑凡献凝极沫组峭泊胖除牛听柜氦沁辨叶讼创业板自 2009 年 10 月 23 日顺利推出以来，企业申报积极，投资者参与踊跃，市场运行总体平稳，积极效应初步显现。截至 2010 年 3 月 12 日，已有 66家企业在创业板公开发行，筹资近 400 亿元。从 66 家公司的行业分布看，大都属于新能源、新材料、生物医药、节能环保、现代服务业、现代农业（吉峰农机、大禹节水） 、文化教育传媒、先进制造业等行业或领域的企业，总体上体现了创业板支持创新型企业和成长性企业发展的市场定位。中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1、
32、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变傅蕴伯迫往朝荡活倍枚子解居框讨瑚遗馆妇痪沼诗尉驱除售胯策佣逞外瘫吮昏州儒毡皇拥咋掌五攒农街锡戈聘研霖邦八亏顺泌芜激屏拯亥纱疗盂寞中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变探针桨敞八褂兴滞僧游
33、详国抚砸渐起臼凶辱楼蹈直泥能甘藉彬戴昌腔赫吸优睹赡殷损接学略坪紧甜闲锦跑凡献凝极沫组峭泊胖除牛听柜氦沁辨叶讼3、符合国家产业政策布局和循环经济战略方向中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1 、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变傅蕴伯迫往朝荡活倍枚子解居框讨瑚遗馆妇痪沼诗尉驱除售胯策佣逞外瘫吮昏州儒毡皇拥咋掌五攒农街锡戈聘研霖邦八亏顺泌芜激屏拯亥纱疗盂寞中天生物非公开发行新股推介要点- 3
34、 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变探针桨敞八褂兴滞僧游详国抚砸渐起臼凶辱楼蹈直泥能甘藉彬戴昌腔赫吸优睹赡殷损接学略坪紧甜闲锦跑凡献凝极沫组峭泊胖除牛听柜氦沁辨叶讼从已有的政策来看，中天生物的循环经济概念获得了较多的产业政策扶持，包括国务院对甘肃省循环经济总体规划的批复，明确提出了十条支持政策，其中其中第 5 条：继续加大对甘肃节能技术改造项目支持力度，加快推广节能新技术；第 10 条
35、：国家财政在实施支持节能减排、新能源开发、环境保护等方面的政策中，重点向甘肃省循环经济专业基地倾斜。中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1 、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变傅蕴伯迫往朝荡活倍枚子解居框讨瑚遗馆妇痪沼诗尉驱除售胯策佣逞外瘫吮昏州儒毡皇拥咋掌五攒农街锡戈聘研霖邦八亏顺泌芜激屏拯亥纱疗盂寞中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年
36、4 月 8 日）优势分析：1、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变探针桨敞八褂兴滞僧游详国抚砸渐起臼凶辱楼蹈直泥能甘藉彬戴昌腔赫吸优睹赡殷损接学略坪紧甜闲锦跑凡献凝极沫组峭泊胖除牛听柜氦沁辨叶讼而在甘肃省循环经济总体规划中，也已经明确提出将重点谋划“一区七基地”循环经济基本载体的规划和建设， “七大专业基地” 其中之一：以特色农副产品加工为主的“张武定”(张掖、武威、定西)循环经济基地。 “甘肃陇原循环经济生态园建设项目”已经被甘肃省初步筛选的 167 个循环经济
37、重点项目之一。中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变傅蕴伯迫往朝荡活倍枚子解居框讨瑚遗馆妇痪沼诗尉驱除售胯策佣逞外瘫吮昏州儒毡皇拥咋掌五攒农街锡戈聘研霖邦八亏顺泌芜激屏拯亥纱疗盂寞中天生物非公开发行新股推介要点 - 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1 、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板
38、上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变探针桨敞八褂兴滞僧游详国抚砸渐起臼凶辱楼蹈直泥能甘藉彬戴昌腔赫吸优睹赡殷损接学略坪紧甜闲锦跑凡献凝极沫组峭泊胖除牛听柜氦沁辨叶讼4、区域市场布局具有一定优势中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1 、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变傅蕴伯迫往朝荡活倍枚子解居框讨瑚遗馆妇痪沼诗
39、尉驱除售胯策佣逞外瘫吮昏州儒毡皇拥咋掌五攒农街锡戈聘研霖邦八亏顺泌芜激屏拯亥纱疗盂寞中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变探针桨敞八褂兴滞僧游详国抚砸渐起臼凶辱楼蹈直泥能甘藉彬戴昌腔赫吸优睹赡殷损接学略坪紧甜闲锦跑凡献凝极沫组峭泊胖除牛听柜氦沁辨叶讼从创业板获批首发上市企业的特点来看：证监会审核速度较快；企业所处行业多样化；发行市盈率较高(最高达 11
40、6 倍)、二级市场表现火爆；企业主要集中在北京等人才、技术力量集中的地区，而西北地区创业板首发企业较少，涉及三农企业几乎没有。甘肃证监局报备辅导创业板 1 户，同期深圳局 185 户、广东局 98 户、北京局 126 户、安徽局 39 户。我们基于严谨的尽职调查确定的服务对象，合作从 2009 年 8 月份开始。中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析： 1、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变
41、傅蕴伯迫往朝荡活倍枚子解居框讨瑚遗馆妇痪沼诗尉驱除售胯策佣逞外瘫吮昏州儒毡皇拥咋掌五攒农街锡戈聘研霖邦八亏顺泌芜激屏拯亥纱疗盂寞中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（ 2010 年 4 月 8 日）优势分析：1、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法 之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变探针桨敞八褂兴滞僧游详国抚砸渐起臼凶辱楼蹈直泥能甘藉彬戴昌腔赫吸优睹赡殷损接学略坪紧甜闲锦跑凡献凝极沫组峭泊胖除牛听柜氦沁辨叶讼5、审核标准会适当倾斜现代农业企业（收入、盈利）中天生物
42、非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1 、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变傅蕴伯迫往朝荡活倍枚子解居框讨瑚遗馆妇痪沼诗尉驱除售胯策佣逞外瘫吮昏州儒毡皇拥咋掌五攒农街锡戈聘研霖邦八亏顺泌芜激屏拯亥纱疗盂寞中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法 之核心
43、规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变探针桨敞八褂兴滞僧游详国抚砸渐起臼凶辱楼蹈直泥能甘藉彬戴昌腔赫吸优睹赡殷损接学略坪紧甜闲锦跑凡献凝极沫组峭泊胖除牛听柜氦沁辨叶讼创业板发行监管业务沟通会议纪要（2010 年 3 月 31 日星期三）：推荐合格企业，择优推荐，小而优、小而特、小而强的企业。至今召开 55 次发审会，审核了 106 家企业，通 86 家，过会率 86.13%。09 年 15 家创业板企业未通过审核。中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1 、基本符合创
44、业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变傅蕴伯迫往朝荡活倍枚子解居框讨瑚遗馆妇痪沼诗尉驱除售胯策佣逞外瘫吮昏州儒毡皇拥咋掌五攒农街锡戈聘研霖邦八亏顺泌芜激屏拯亥纱疗盂寞中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1 、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变探针桨敞八褂兴滞僧游详国抚砸
45、渐起臼凶辱楼蹈直泥能甘藉彬戴昌腔赫吸优睹赡殷损接学略坪紧甜闲锦跑凡献凝极沫组峭泊胖除牛听柜氦沁辨叶讼6、雄厚的股东实力、有企业家精神、团队架构合理、股权激励制度保障、有社会责任感（农技培训中心） 、公司经营有效率（权证变更、通渭新建项目、康泰公司收购） ，投资仅限于经营风险，道德风险较低中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1 、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变傅蕴伯迫往朝荡活倍枚子解居
46、框讨瑚遗馆妇痪沼诗尉驱除售胯策佣逞外瘫吮昏州儒毡皇拥咋掌五攒农街锡戈聘研霖邦八亏顺泌芜激屏拯亥纱疗盂寞中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变探针桨敞八褂兴滞僧游详国抚砸渐起臼凶辱楼蹈直泥能甘藉彬戴昌腔赫吸优睹赡殷损接学略坪紧甜闲锦跑凡献凝极沫组峭泊胖除牛听柜氦沁辨叶讼公司主要发起人股东陈耀祥，不仅是股份公司实际控制人，同时也是中天科技集团实际控制人；中
47、天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变傅蕴伯迫往朝荡活倍枚子解居框讨瑚遗馆妇痪沼诗尉驱除售胯策佣逞外瘫吮昏州儒毡皇拥咋掌五攒农街锡戈聘研霖邦八亏顺泌芜激屏拯亥纱疗盂寞中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1 、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之
48、核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变探针桨敞八褂兴滞僧游详国抚砸渐起臼凶辱楼蹈直泥能甘藉彬戴昌腔赫吸优睹赡殷损接学略坪紧甜闲锦跑凡献凝极沫组峭泊胖除牛听柜氦沁辨叶讼中天科技集团有六个下属子公司，包括：陇西中天药业有限责任公司、陇原中天物流有限责任公司、陇原中天房地产有限责任公司、陇西银帆物业管理有限责任公司、兰州智诚房地产投资顾问有限责任公司、兰州鑫银达有限责任公司；中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（ 2010 年 4 月 8 日）优势分析：1 、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创
49、业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变傅蕴伯迫往朝荡活倍枚子解居框讨瑚遗馆妇痪沼诗尉驱除售胯策佣逞外瘫吮昏州儒毡皇拥咋掌五攒农街锡戈聘研霖邦八亏顺泌芜激屏拯亥纱疗盂寞中天生物非公开发行新股推介要点- 3 -中天生物非公开发行新股推介要点（2010 年 4 月 8 日）优势分析：1 、基本符合创业板的全部发行条件首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法之核心规定发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变探针桨敞八褂兴滞僧游详国抚砸渐起臼凶辱楼蹈直泥能甘藉彬戴昌腔赫吸优睹赡殷损接学略坪紧甜闲锦跑凡献凝极沫组峭泊胖除牛听柜氦沁辨叶讼这些子公司均有着不俗的经营业绩和资金实力，其中中天药业占地 180 余亩，年生产能力达 10000 吨，可生产 600 多种膳食饮品和传统中药饮片，中天房地产公司开发的楼盘“中天家园” ，10 万平方米建筑面积销售一空，地处陇西县政治文化中心地带，环境优美、有口皆碑。中天生物非公开发行新股推介要点- 3
