1、2016 年我国幼教行业发展概况分析【图】根据第六次人口普查结果显示，我国 06 岁的婴幼儿数已达 1.05 亿，其中 03 岁婴幼儿 6031 万人，城市 06 岁婴幼儿 2291 万人。2016 年 1 月 1 日，全面二胎政策在全国范围内实施， 从单独二胎到全面二胎，有利于扭转我国目前出生率较低的现状，迎来新一轮婴儿潮，幼儿 教育产业将成为最先受益的行业之一。2015 年，我国的生育率为 1.207%，新出生人口为 1660 万人，而根据人口学专家、美国霍普 金斯大学生物统计学博士黄文政预测，全面二孩政策每年将带来年新增人口 300 万-800 万， 增幅约为 20%-50%。新生婴儿增
2、速提速和巨大的人口基数为幼儿教育产业的强势崛起提供了广阔的生源和需求端基础。我国出生率及出生人口数量趋于稳定近年来，国家颁布了多项法律法规，以期推动幼儿教育产业的发展。国家中长期教育改革 和发展规划纲要（2010-2020 ） 实施过半，幼儿教育取得了长足进步，掣肘幼儿教育发展的 诸多问题也得到了有效解决。2015 年，教育法律一揽子修正案二审已经通过教育法的修订， 删除了“任何组织和个人不得以营利为目的举办学校及其他教育机构”的规定。民办教育 促进法三审在即，修订案预期大概率通过，标志我国将从法律层面上承认民办教育的合法 性和营利性，同时也表明监管层对教育资产证券化持支持态度，民办幼儿园经营
3、自主权扩大， 学校类资产挂牌上市将变得便捷和畅通。2010 年至今我国幼教重要政策密集出台根据教育部的数据显示，2014 年我国学前教育经费投入达到 2048.76 亿元，同比增长 16.5%，为五年前的 8.37 倍。2015 年在园幼儿人数达 4264.83 万人次，毛入园率为 75%，比 2009 年提 高 20 多个百分点。而根据国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）中规划， 至 2020 年，我国学前一年的毛入园率将达到 95%，学前两年的毛入园率将达到 80%，学前三 年的毛入园率将达到 70%，在园幼儿数将上升至 5100 万；且政府在该规划纲要的评估报告中
4、提出，将进一步持续稳定加大对学前教育的财政性投入，把学前教育财政经费占比从 2013 年的 3%至少提升到 7%，国家经济面扶持幼教发展力度可见一斑。我国出生率及出生人口数量趋于稳定我国在园幼儿人数及毛入园率稳步提升2015 年，我国城镇居民人均可支配收入达 31790.30 元，同比增长 6.6%。伴随收入提升，居民教育文化娱乐服务上支出不断增加，2015 年城镇居 民人均教育文化娱乐服务消费达 238284 元，而 1995 年该值仅为 312.71 元，CAGR 达 10.7%。 城镇居民人均教育文化娱乐服务支出占城镇居民人均消费支出的比例虽历经波峰后略有下 滑，目前稳定在 11%左右，
5、但是人均教育文化娱乐服务支出总体呈上升趋势。预期教育文化 娱乐服务支出会随着收入的增长持续上升，进一步带动居民对幼儿教育的旺盛需求。我国城镇居民人均可支配收入保持上升趋势我国城镇居民人均教育文化娱乐服务支出增加根据调查显示，70/80 后已成为我国家 长主体人群，共计占比 90%左右，以 70/80 后为主的家长群体将会对幼儿教育质量提出新的 要求，从需求侧推动幼儿教育产业的升级。一方面，随着国外先进教育理念不断渗透以及家 长教育水平的提高，我国家庭的教育理念也逐渐走向成熟，相比于学习成绩，家长更加注重 素质培养。另一方面，70/80 后家长群体对互联网接受能力强，更愿意让孩子接触电子产品。
6、至 2014 年，70/80 后占整体网民比例已超 50%，其互联网使用习惯也将逐渐渗透到对幼儿的 教育过程之中。尤其在缺乏一定教育经验的情况下，在线幼儿教育可以填补部分教育内容的 空白，促使更多家长使用幼教产品，提升幼儿教育支出意愿。70/80 后成为我国家长主体人群我国家庭教育理念向素质教育升级70/80 后占整体网民比例超 50%我国各年龄段家长群体画像2015 年，我国 0-6 岁幼儿教育市场规模为 8196 亿元，其中入园前教育市场规模 107.7 亿元，占幼儿教育整体 1%。伴随教育早龄化与幼儿教育刚需化，至 2020 年，入园前教育规 模将升至 426 亿元，2015-2020
7、年 CAGR 达 31.7%，幼儿教育整体市场升至 1.2 万亿，2015-2020 年 CAGR 达 7.8%。截止 2015 年 12 月，我国共有网民数量 6.88 亿，互联网普及率为 50.3%，手机网民规模达 6.20 亿。移动智能 终端普及和移动数据网络基础的完善，为在线幼儿教育的发展提供了技术条件。AR、VR 、 SaaS、云计算等技术的不断完善也为在线早教市场注入了新的活力。AR（增强现实技术）区 别于传统的二维教育内容，可以带来 3D 动态视觉体验，对于低龄儿童而言十分具有吸引力。 MIAO 咪噢 AR 幼教系统、小熊尼奥推出的口袋动物园和万趣空间 AR 智能学习玩具都是 A
8、R 切入幼教产业的代表作品。 SaaS（软件即服务）和云计算能够帮助链接幼儿、学校与世界的 资源，实现幼儿个性化学习，自主选择学习速度，学习资源和学习环境。我国网民数量（万人）及网络普及率（%）不断提升进入后工业化社会，世界各机构组织开始强调幼儿教育面向未来的重要性。联合国教科文组 织在学会学习报告中指出教育的使命是替一个未知的世界培养未知的儿童，环境的压力 要求教育工作者们刻苦思考，并在这种思考中构成一幅未来的蓝图。与此同时，各国政府设 立了多项计划措施确保幼儿教育的发展。20 世纪 60 年代，美国开始实施“开端计划”（Project Head Start）与“佩里学前教育研究计划 ”(P
9、erry Preschool Program Study)，以联邦政府及州政 府投入资金确保幼儿教育公平与普及。1998 年，英国布莱尔政府推出“确保开端地方项目” （Sure Start Local Programs），以家庭为突破口，提升家庭幼儿教育意识，实现幼儿与家庭的 和谐发展。时至今日，世界上许多国家已经将幼儿教育纳入整个国民教育体系，作为国民终身教育的起 始点。而伴随世界经济总量的增长与政府教育投入占国家总体 GDP 比例的稳定提高，幼儿 教育获得的政府资金支持也明显增加。在瑞典，政府学前教育投入经费已经占到了基础教育 总经费的 2/3，幼儿教育地位可见一斑。全球政府教育经费投入占
10、 GDP 比例（%）幼儿教育立法的完善与义务幼儿教育体系的推广，带动了全球幼儿入园率的提升，在发展中 国家表现地尤为明显。得益于免费或低廉的教育费用、较高的教学质量与国家财政财政扶持， 新增入园幼儿绝大多数进入了公办幼儿园，这也保证了公办幼儿园在发展幼儿教育产业的主 体地位。发展中国家与地区幼儿入园率显著提高1999-2012 年，在有数据可查的 100 个国家中，私立幼儿教育机构的入学人数所占比例从 28上升至近 31，尤其是在中高收入 国家和高收入国家，私立幼儿教育机构的入学人数所占比例上升趋势更加明显：英国私立幼 儿教育机构的入学人数于 1999-2012 年内增长了 6 倍，2012
11、年入学率达到 37%。受此情况影 响，许多发达国家政府开始与私立幼儿教育机构合作，为进入私立幼儿教育机构的幼儿家庭 支付全部或部分学费，以此降低入学成本，扩充入学机会。互联网在线教育已经成为全球教育发展新趋势，并占有重要地位。根据 GSV Edu 报告预测， 2012 年，全球在线教育产业规模为 909 亿美元，2017 年预计将达到 2550 亿美元，实现 23% 的行业年复合增长率。而当下全球幼教产业的互联网科技风口集中在 O2O、VR/AR、云计算 和 SaaS 等模式，尤其是上述互联网科技模式在移动端与幼儿教育游戏的结合。以美国为例， 根据 Ambient Insight 报告显示，2
12、014 年，美国移动端幼儿教育游戏销售收入为 2.83 亿美元， 2019 年预计将达到 7.14 亿美元，年复合增长率达 20.3%，而同期 PC 等传统设备的幼儿教育 游戏销售收入年复合增长率达-12.5% ，衰退趋势明显。美国 PC 端与移动端幼儿教育游戏销售收入（百万美元）虽然西方发达国家占据了全球在线幼儿教育大部分市场 份额，但发展中国家才是在线教育最具潜力的市场。这些国家正处于经济起飞期，互联网用 户基数迅速扩大，且传统教育体系较不完善，人们对优质教育更加渴求，给予在线教育巨大 市场空间。发展中国家互联网用户基数迅速增长目前我国幼儿园办学属性按照办学主体不同可分为公办、民办、集体办
13、和其他部门办学。公 办幼儿园是由国家机构组织建设的，院长由教育局任命，建设经费、办公经费、教师及保育 员工资均为财政拨付。与公办幼儿园相对的是民办幼儿园，由国家机构以外的个人或者组织 承办，主要利用的是非国家财政经费。近年来随着民办幼儿园的快速发展，民办幼儿园已经 从公办幼儿园的补充内容发展成为了推动幼教产业前行的重要力量。2014 年，我国公办 （即教育部门办）幼儿园数为 50,716 所，仅占我国全部幼儿园总数的 24%；同年公办幼儿园 在园人数为 1574.86 万人，占全国在园幼儿总数的比例仅为 39%左右，且公办园在园人数的 比例整体呈现下降趋势。“入园难”的根本原因是优质低价幼儿教
14、育整体供不应求，特别是 公办幼儿园所缺少不足所致。我国公办幼儿园数量增长趋缓我国公办幼儿园在园幼儿数呈下降趋势我国民办幼儿园可以细分为普惠型、经济型、普通型与高端型。普惠型和经济型是公办幼儿 园的重要补充。2015 年，我国幼儿园总数为 22.37 万所，其中民办园 14.64 万所，占整体的 65%，公办和其他部门办园不足 35%；同年，我国在园总人数为 4264.83 万人，其中民办幼儿 园在园幼儿数达 2302.44 万人，占比约 54%。不论是从办园数量，或是从入园幼儿数上分析，民办幼儿园都占据着半壁江山。与民办幼儿园大量体相伴的是参差不齐的质量。民办经济型 幼儿园往往规模较小，缺乏政
15、府补贴和相应的支持，办园条件、管理水平以及师资素质等与 公办幼儿园相比都存在着不足。中高端幼儿园办学条件则要好于公办幼儿园，每班人数更少，配备老师更多，园区硬件设施建设也更优。我国民办幼儿园数量占比超 60%我国民办幼儿园在园幼儿数增长明显2015 年，我国在线幼儿教育市场规模为 315-630 亿元，至 2020 年，这一 数值将达到 440-879 亿元。2016 年，48%的 0-6 岁幼儿家长购买过早教类 App，较 2015 年增 加 11 个百分点。随着移动互联网用户规模的持续扩大，中国家长对在线幼儿教育产品和服 务的接受程度提高，在线幼儿教育需求端容量持续放大。从供给端看，在互联
16、网普及、技术 完善和环境政策利好的背景下，我国在线幼儿教育企业也在快速发展中。数据显示，2015 年上半年，我国在线早教创业项目占全部在线教育项目总数的 17%，仅次于 K12。我国选择在线早教 App 产品父母数量增加我国在线早教创业项目受资本追捧现阶段，我国一、二线城市幼儿教育产业，由于经济发展速度较快，幼儿教育理念传播较广， 格局逐渐趋于稳定，加之教育部“第二期幼儿教育三年行动计划推进会”强调加强西部地区 幼儿教育基础设施建设，以及此类地区二胎政策响应度较高，未来需求端基础较好，三、四 线城市将成为行业竞争焦点，多数行业领先品牌提前布局。红缨教育新设子品牌 YOJO 幼儿 园，借助区域品牌代理制度布局县级市、农村幼教市场。金宝贝、美吉姆、天才宝贝等国外 幼儿园品牌，也将区域业务重点向中西部转移。幼儿教育产业将在中小城市重复发展路径， 逐渐改善产业碎片化，园所单体化等突出问题，在一二线城市的示范作用下，三四线地区的 幼儿教育发展速度将会更快。幼儿教育需求区域分布我国三、四线城市响应二胎政策最积极本文采编：CY303
