1、二十三、武汉理工光科股份有限公司1、公司名称及行业 武汉理工光科股份有限公司 光纤传感器和智能仪表的生产及物联网系统应用2、公司券商 申银万国3、公司发行类型及过会时间 IPO 预披露4、公司行业地位 是国内光纤传感技术安全监测系统整体解决方案最主要要的提供商之一，目前在技术水平和市场占有率方面处于国内领先地位5、私募入驻及股东情况 武汉光谷烽火科技创业投资有限公司 34%；北新集团建材股份有限公司 18%；武汉钢铁（集团）公司 7.5%；湖北省投资公司 6.7%；深圳市新产业创业投资有限公司 3.3%； 6、近三年总收入、净利润和毛利率 总收入：2011 年 1.1 亿元，2012 年 1.
2、4 亿元， 2013 年 1.7 亿元 净利润：2011 年 0.2 亿元，2012 年 0.35 亿元， 2013 年 0.36 亿元7、企业亮点及瑕疵 亮点：客户遍及全国 100 多个地市，网点覆盖率在同行业中位居榜首；其中光纤油罐火灾报警系统、光纤隧道火灾报警系统在全国市场占有率位居前列。 瑕疵：公司应收账款净额也增长较快，2011 年末、 2012 年末、2013年末及 2014 年 3 月末，分别为 6,756.52 万元、7,447.50 万元、8,923.36 万元及 8,585.23 万元，占资产总额的比例分别为27.66%、24.55%、27.79%及 29.46%。8、募投
3、项目（1）光纤传感智能监测系统产业化升级项目，总投资金额 1.5 亿元；（2）光纤传感技术研发中心建设项目，0.5 亿元；（3）补充流动资金项目，总投资金额 0.5 亿元。9、行业发现国内从事光纤传感技术的企业规模都较小，主要以产品销售结合工程服务为主，产品广泛应用于石油石化、电力、交通、安防等各个领域。在国内光纤传感器及智能仪器仪表行业中，国内企业大致拥有 70%的市场份额，占据绝对的市场优势，剩余 30%的市场份额归国外企业所有。DS北京品傲光电科技有限公司该公司成立于 2003 年 1 月，注册资金为 2,222.7 万元，地处北京中关村高新技术园区上地信息产业基地，是专业从事光电监测、
4、监控系统的研发、生产、销售及服务的技术型公司。其主要产品光纤光栅传感网络分析仪以及各种光纤光栅传感器。客户覆盖电力、冶金行业温度在线监测以及为石油、石化行业火灾在线报警提供有效的监测手段和仪器。上海波汇通信科技有限公司该公司成立于 2002 年，注册资本为人民币 3800 万元，产品主要在光纤传感、智能视频和光传输及处理三大领域。光纤传感技术主要产品 DTS 分布式光纤温度传感器、DTSS 分布式光纤温度和应变传感系统、PONWorx 光纤链路监测系统、OFSS 光纤侦测系统、FBG 光纤光栅传感系统。下游客户包括为包括石油石化、冶金、建筑、电力、水利、交通等领域。山东康威通信技术股份有限公司
5、山东康威通信技术股份有限公司是于 2002 年 5 月在山东省济南市高新技术开发区注册的“高新技术企业”和“双软企业”，注册资金 4104万元。是主要从事 IT 行业高新技术产品的研究开发、生产和销售服务工作的高新技术企业，面向供电、发电、电信、市政等行业用户提供自主知识产权的产品和特色解决方案。是国内电力设备光纤在线监测领域的主要企业。山东科华电力技术有限公司山东科华电力技术有限公司是专业从事电力系统自动化设备及软件的研发、生产、销售和服务的高科技型企业，主要产品有光纤光栅电力温度监测系统、电力电缆分布式光纤测温系统、智能化巡检系统、智能电网营配调一体化管理系统、可视数字化输电网智能监控系统
6、、弧光保护、配电网规划、磨煤机及其备件、变频调速系统、热工电气、电缆隧道智能监控系统等。二十四、武汉中科创新技术股份有限公司1、公司名称及行业 武汉中科创新技术股份有限公司 无损检测设备（仪器仪表）2、公司券商 东莞证券3、公司发行类型及过会时间 IPO创业板 预披露4、公司行业地位 是国内领先的超声波无损检测设备供应商，国内最早开发超声波应用及产业化的企业之一；5、私募入驻及股东情况 中科开物 44%；田建新 6.5%；国科瑞祺 5.79%；薛梅 5%； 6、近三年总收入、净利润和毛利率 总收入：2011 年 0.64 亿元，2012 年 0.67 亿元， 2013 年 0.76 亿元 净利
7、润：2011 年 0.21 亿元，2012 年 0.22 亿元， 2013 年 0.26 亿元毛利率：70% 、69% 和 69%。7、企业亮点及瑕疵 亮点：公司拥有自动化检测技术、时间小数法技术、峰值保持法技术等国内或国际领先的核心技术；公司已经在高端市场领域与国际企业展开竞争；。 瑕疵：公司应收账款净额也增长较快，2011 年末、 2012 年末、2013年末，应收账款分别占年度营业收入的 32%、40%和 39%。8、募投项目（1）超声波自动检测设备项目，总投资金额 1.4 亿元；（2）UT 研发中心建设项目，0.2 亿元；（3）补充流动资金项目，总投资金额 0.3 亿元。9、行业发现国
8、内高端无损检测设备主要依靠进口，尤其是电磁超声波无损检测方面，主要采取美国 GE 和日本奥林巴斯的进口设备。目前国内设备替代进口的趋势已经出现苗头，以中科创新为代表的企业已经开始涉足国内高端市场。南通友联数码技术开发有限公司二十五、广东天波信息技术股份有限公司1、公司名称及行业 广东天波信息技术股份有限公司 信息化通信设备2、公司券商 招商证券3、公司发行类型及过会时间 IPO创业板 预披露4、公司行业地位 是国内领先的企业信息化通信设备及解决方案提供商；5、私募入驻及股东情况 佛山天翰 64%；佛山科海 16%；何枝铭 2.5%； 6、近三年总收入、净利润和毛利率 总收入：2011 年 1.
9、7 亿元，2012 年 2.1 亿元， 2013 年 2.3 亿元 净利润：2011 年 0.4 亿元，2012 年 0.47 亿元， 2013 年 0.36 亿元7、企业亮点及瑕疵 亮点：是中国移动的 IMS 设备主要供应商，IP 交换机的份额排名第一，超过中兴。与运营商合作有较高的行业门槛。 瑕疵：2011 年末、2012 年末、2013 年末，公司来源于三大运营商的收入占总收入的 78%、71%和 73%；报告期三年，税收优惠占净利润的比重分别为 29%、31%和 31%；应收账款分别占流动资产的比例为22%、26%和 32%。8、募投项目（1）融合通信接入设备建设项目，总投资金额 0.
10、5 亿元；（2）融合通信终端设备建设项目，0.6 亿元；（3）融合通信技术研发中心建设项目，0.4 亿元；（4）补充流动资金 0.5 亿元。9、行业发现国内高端无损检测设备主要依靠进口，尤其是电磁超声波无损检测方面，主要采取美国 GE 和日本奥林巴斯的进口设备。目前国内设备替代进口的趋势已经出现苗头，以中科创新为代表的企业已经开始涉足国内高端市场。二十九、佛山市南华仪器股份有限公司1、公司名称及行业 佛山市南华仪器股份有限公司 机动车环保和安全检测用分析仪器及系统2、公司券商 民生证券3、公司发行类型及过会时间 IPO创业板 预披露4、公司行业地位 是国内领先的汽车检测仪提供商；5、私募入驻及
11、股东情况 杨耀光 20.42%；邓志溢 20.42%；李源 20.42%；杨伟光， 20.42% 6、近三年总收入、净利润和毛利率 总收入：2011 年 1 亿元，2012 年 1.1 亿元，2013 年 1.2 亿元 净利润：2011 年 0.2 亿元，2012 年 0.2 亿元， 2013 年 0.3 亿元7、企业亮点及瑕疵 亮点：研发力量强劲，每年研发投入占总收入的 6%以上。 瑕疵：新能源电动汽车快速增加导致产品市场需求减少的风险。8、募投项目（1）年产 600 套机动车环保安全检测系统生产项目，总投资金额 0.96亿元；（2）年产 310 台（套）红外烟气分析仪器及系统生产项目，0.
12、28 亿元；（3）技术研发中心建设项目，0.24 亿元。9、行业发现2011 年末、2012 年末和 2013 年末，国内汽车保有量稳定增长，分别为10,578.77 万辆、12,089.00 万辆和 13,700 万辆 4，其中，2012 年末国内汽车保有量同比增长 14.28%，2013 年末同比增长 13.33%。深圳市安车检测股份有限公司、石家庄华燕交通科技有限公司、成都成保发展股份有限公司成都成保发展股份有限公司（原交通部成都汽车保修机械厂）是专业从事机动车检测设备及控制系统、汽车排气污染物测试设备及控制系统的开发设计、生产销售、出口贸易、维修及工程服务的高科技公司。公司在国内同行业
13、中是历史最久、规模最大、产品品种和销量最多、第一家国家二级企业、第一家通过 ISO9001 质量体系认证的企业，并且独家拥有国家质监局授权的专行计量检测站。公司生产经营的“成保”牌产品为国内知名品牌。成保公司始建于 1970 年，现位于成都新都区南丰国际工业城，占地 12000 平方米，现有员工 260 余人，其中享受国务院政府特殊津贴1 人、成都市优秀专家 1 人，全国汽车维修标准化委员会委员 2 人，获得高级技术职称 12 人，中级技术职称 30 余人，50%以上具有大专以上学历，获得 22 项专利证书，参与国家标准和行业标准起草累计 14 项。三十、浙江银宇纺织股份有限公司1、公司名称及
14、行业 浙江银宇纺织股份有限公司 纺织2、公司券商 民族证券3、公司发行类型及过会时间 IPO创业板 预披露4、公司行业地位 公司已成为国内服装粘合衬基布市场的主要领导厂商之一；5、私募入驻及股东情况 宁波银河 61.25%；香港银生 23.54%；郑洪海 2.89%；朱德昌 2.42%； 6、近三年总收入、净利润和毛利率 总收入：2011 年 2.8 亿元，2012 年 3 亿元，2013 年 3.2 亿元 净利润：2011 年 0.5 亿元，2012 年 0.43 亿元， 2013 年 0.38 亿元7、企业亮点及瑕疵 亮点：公司的粘合衬基布随着薄型、超薄型及功能型的产量逐步上升，公司在高端
15、粘合衬基布市场已占有一定的市场份额。 瑕疵：公司多年来坚持以下游粘合衬生产厂商的需求为导向，开发、生产薄型、超薄型和功能性等附加值较高的基布产品，在高端粘合衬基布的市场竞争中占有一定的优势地位。但是如果公司不能及时跟踪收集服装终端产品的发展信息，研发推出领先于市场的创新产品，将在激烈的市场竞争中处于不利地位。新能源电动汽车快速增加导致产品市场需求减少的风险。2011 年末、2012 年末、2013 年末和 2014 年 6 月末，公司应收账款分别为 6,376.74 万元、6,393.44 万元、5,818.21 万元和 6,847.60 万元，占流动资产的比例分别为 40.51%、36.22
16、%、33.21%和 42.87%8、募投项目（1）年产 1.3 万吨差别化细旦涤纶长丝建设项目，总投资金额 2 亿元；（2）年产机织 1360 万米、经编 1020 万米高档粘合衬基布生产线项目，1.1 亿元；（3）补充流动资金或偿还银行贷款，0.2 亿元。9、行业发现2011 年至 2013 年我国涤纶长丝和涤纶短纤合计年产量分别为 2,794.90 万吨、3,132.64 万吨和3,340.64 万吨，占同期化学纤维总产量比例分别为 83.12%、82.00%和 81.40%全球中高端纺织品市场向中国转移有利于中高端粘合衬基布市场的快速发展 目前，印度、巴基斯坦、老挝、柬埔寨等国家凭借劳动
17、力成本优势主要从事中低端纺织品的生产制造三十一、广州弘亚数控机械股份有限公司1、公司名称及行业 广州弘亚数控机械股份有限公司 机械制造2、公司券商 英大证券3、公司发行类型及过会时间 IPO创业板 预披露4、公司行业地位 公司已成为国内服装粘合衬基布市场的主要领导厂商之一；5、私募入驻及股东情况 2011 年广州海汇增资 498 万元，估值 6652 万元，为 2011 年净利润的1.66 倍。李茂洪 54.45%；刘雨华 15.59%；广州海汇 7.5%；周伟华 6.8%； 6、近三年总收入、净利润和毛利率 总收入：2011 年 1.9 亿元，2012 年 2.2 亿元， 2013 年 2.
18、9 亿元 净利润：2011 年 0.4 亿元，2012 年 0.5 亿元， 2013 年 0.7 亿元7、企业亮点及瑕疵 亮点：公司仅控制核心部件的生产，其他部件多数采取外包的方式，从而降低生产成本。 瑕疵：公司主要采取经销方式，直销仅占 10%，因此如果经销商自身的经营情况发生变化，将影响公司的销售情况。8、募投项目（1）高端数控家居制造装备产业化建设项目，总投资金额 1.5 亿元；（2）高端数控家居制造装备产业化配套建设项目，0.5 亿元；（3）补充流动资金，1 亿元。9、行业发现2006 到 2011 年，全球板式家具机械市场规模复合增长率约16.7%；2011 年已经达到 89 亿美元。2006 到 2012 年，我国板式家具机械市场规模复合增长率 21%，超过木工机械行业 16%的增速。2012 年我国板式家具市场规模约 140 亿元。
