1、2015年 艾瑞解读中国医疗健康产业 互联网化六大趋势 2 2 报告摘要 1、国内医疗健康产业宏观趋势: 医疗健康产业受政策拉动影响迎来快速发展,产业规模 2020年有望达 8万亿人民币 以上。 基础医疗服务将不断完善,建立社区医生和居民的契约服务关系,最终确立分级诊疗 体系。 新医改将通过公立医院改革和药品保障体系改革破除“看病贵” 问题。 2、国内医疗健康产业细分领域互联网化趋势: 分级诊疗:互联网助力资源合理分配,基础医疗领域更易实现。 医疗信息化:互联网、保险公司等第三方有望掌握大数据,就医流程优化是网企浸入 入口。 健康管理:进入门槛较低,中小企业较易参与;该领域将衍生垂直、多元化
2、发展 机会。 医药分离:整合各参与方医药电商平台形成服务生态大获 发展。 商业保险:集个性化健康管理服务者、医疗信息化推动者、互联网金融参与者的多元角色,跨界连接医疗 互联网。 *说明:本报告为大趋势分析,预测周期为未来 3年至 5年 3 3 “医疗健康” 产业研究范围涵盖医疗服务、健康管理与促进、和健康保障及相关三大领域 医疗健康产业为关注 人生命全过程的健康服务,主要包括 提供预防、诊断、治疗、康复和缓和性医疗商品 /服务的总称,通常包括医药工业、医药商业、医疗服务、保健品、健康保健服务等领域 。 具体 如下: 医疗健康产业 医疗服务 健康管理与促进 健康保障及相关 医治服务 医疗 旅 游
3、业 医药产业 设备 /器械 疗养服务 体检服务 健康生活 服务 健身服务 健康管理 服务 私人保健 医生服务 有机农业 健康养生 服务 保健食品 /药品 一站式 健康服务 体育健身 服务 健康旅游 / 训练营 健身咨询 服务 健康养老 医疗保险 保险服务 救援服务 美容服务 养护服务 养老地产 保健 器械 /设备 健康家电 中西医药 医院 专业修复 机构 2015年中国医疗健康产业包含领域范围 4 4 中美健康医疗体系互联网化发展路径对比分析 人口老龄化、家庭规模趋小、慢性病人 口增加是 中美医疗健康产业共同面临的问题;然而从发展基础来看,我国在医改的主导力量、医疗资源的配置、医疗信息化及远程
4、技术 发展阶段等方面均存在差异 , 这意味着中国医疗健康产业的互联网化历程必将走出一条 不同的 发展路径。 美国 中国 发展环境 发展基础 人口老龄化、家庭规模趋小、慢性病人口增加 医疗体系市场化 经济波动推动政府进行医疗变革 医疗技术领先,较多投入用于技术研发 人口老龄化、家庭规模趋小、慢性病人口增加 政府主导医疗体系变革和发展 从收入来源上看,医院是医疗体系中心 分级诊疗体系合理,为正三七模式 医疗信息化发展和投入多年,已趋近第三阶段 远程医疗已实现医生对病人的个性化服务 健康管理实现互联网服务 从服务体系和收入来源上看,医院是医疗体系中心 人均医疗资源更少 分级诊疗体系异常,为倒三七模式
5、 医疗信息化发展属于第二阶段初期,部分医院领先 远程医疗仅在医疗机构之间实现 健康管理 是医疗健康互联网 化的主要切入点 说明: 1. 本页研究结果论证过程请参照附录 2. 医疗技术的发展对医疗服务模式的变革推动对中国及其他国家的影响是一致的,因此本报告未做单独分析。 2015年中美医疗健康产业发展环境和发展基础对比 5 5 中国医疗健康产业需要借助互联网杠杆实现跨越式发展 对比美国,中国医疗健康需求和医疗健康资源的不匹配性问题更加突出,医疗健康产业发展基础所处阶段不同,这要求中国的医疗健康产业借助互联网杠杆实现跨越式的发展。 通过 对比分析美国的医疗产业发展特点和发展路径, 我们归纳了本文中
6、国 医疗健康 产业自身发展趋势 。 需求和资源不匹配问题突出 中美共同面临医疗健康需求激增 人口老龄化 家庭规模趋小 慢性病人口增加 我国医疗资源配置存在较大问题 人均医疗资源紧缺 医疗资源分布不 均 资源利用倒 三七结构 美国 中国 1、发展推动力量 市场和商业保险体系 政策推动医疗体系变革和发展 2、医疗体系特点 社区医生 +医院,有健全的基础医疗服务体系 严格的首诊 +双向转诊,分级诊疗体系合理 基础卫生机构 +医院,基础医疗机构资源较缺乏 双向转诊落实不到位,机构间缺乏协作机制 3、医疗保障机制 非全民医保,基础为私营商业机构 +政府保障计划 政府主导的城乡二元社会医疗保障体系,商业医
7、保扮演补充角色 4、医改核心内容 核心问题更偏向于医保体系,旨在实现“全覆盖”、“低成本” 围绕医疗的公益性质,医疗服务、医疗保障、药品供应和公共卫生服务四大体系改革统筹推进 5、发展路径 医疗信息化发展和投入多年,已趋近第三阶段 先发展医疗信息化,再发展医疗互联网化 属于第二阶段初期,部分医院领先 先发展互联网,再因为医疗互联网化发展推动医疗信息化发展,并呈现垂直、多元的发展态势 2015年中国和美国医疗健康产业 特点 和发展路径对比 说明: 1. 本页研究结果论证过程请参照附录 2. 医疗技术的发展对医疗服务模式的变革推动对中国及其他国家的影响是一致的,因此本报告未做单独分析。 6 6 针
8、对医疗健康领域范围预测互联网 +发展机会预测趋势 我们在医疗健康产业自身发展趋势的基础,从医疗服务、健康管理、健康保障等方面对未来与互联网结合时可能出现的趋势进行了预测。 趋势 6:商 保角色丰富,跨界连接医疗互联网 趋势 1:医疗 +互联网,仍需顺应政策风向 医疗健康政策 趋势 :目标 8万亿,拉动产业快速发展 健康管理趋势: 趋向个性化、持续性 趋势 5 满足个性需求,健康管理垂直多元化 医疗体系趋势:发展 基础医疗服务,完善分级诊疗体系 趋势 2: 借助网络平台,分级诊疗迎来新机遇 医疗信息化趋势: 突破 数据瓶颈 ,实现整合升级 趋势 3 大数据大前景,网企掘金医疗信息化 医药改革方向
9、: 医药分离改革,遏制虚高药价 趋势 4 推行医药分开,催生新医药电商生态 产业总体的政策趋势 医疗保障趋势 医疗服务趋势 健康管理趋势 7 7 目录 医疗 +互联网,仍需顺应政策风向 借助网络平台,分级诊疗迎来新机遇 大数据大前景,网企掘金医疗信息化 推行医药分开,催生新医药电商生态 趋势 1 满足个性需求,健康管理垂直多元化 商保角色丰富,跨界连接医疗互联网 趋势 2 中美医疗健康产业基础性研究成果 趋势 3 趋势 4 趋势 5 趋势 6 附录 8 8 医疗健康政策导向:目标 8万亿,拉动产业快速发展 医疗健康产业规模预期 :在 政策推动下,预计 2020年医疗健康产业总规模达到 8万亿以
10、上。 医疗健康产业重点发展领域 :核心发展医疗服务业,重点发展养老、健康保险、中医药医疗保健、健康体检、健康咨询、健康旅游和文化等健康产业,加快建设药品,医疗器械、医疗及健康服务评价、健康市场调查和咨询等相关产业的快速增长 。 医疗服务 养老服务 健康保险 中医药医疗保健 其他:健康体检、咨询,健康旅游和文化等 药品和医疗器械和健康产品 医疗服务、健康服务评价、健康管理服务评价 健康 市场调查和咨询服务 医疗产业 健康 产业 其他相关产业 发展目标: 政策规定 2020年医疗健康产业( 主要包括医疗服务、健康管理与促进、健康保险以及相关 服务)总规模达到 8万亿以上 2015年中国医疗健康产业
11、重点发展领域及产业规模预期 来源: 关于促进健康服务业发展的若干 意见 2013 9 9 回顾医改三十年历程,我国医疗 改革和 国家改革大局密切相关,政府对医改具有重要的指引作用。 政府明确支持互联网医疗的发展,国务院、深改组近年来对互联网医疗的重视程度不断提高。在新医改的大背景下,互联网医疗将获得飞速发展的历史契机。 趋势 1:医疗 +互联网,仍需顺应政策风向 推动 惠及全民的健康信息 服务 实现智慧医疗服务 2009年 互联网医疗保健信息服务管理办法 2012年 健康中国 2012战略研究报告 2012年 卫生事业发展“十二五”规划 2014年 互联网食品药品经营监督管理办法(征求意见稿)
12、 2015年 全国医疗卫生服务体系规划纲要 (20152020 年 ) 政策助力互联网医疗 来源: 整理自互联网二手资料 政府逐步减少投入、医疗机构逐步独立经营 医疗 服务市场化 改革,医疗走向产业化,营利性医院出现 医改开始 转向 1979年 关于加强医院经济管理试点工作的意见的通知 1984年 关于卫生工作改革若干政策问题的报告 1992年 关于深化卫生改革的几点意见 1997年 关于卫生改革与发展的决定 2005年,卫生部高官表示“市场化非医改方向” 2005年 , 对中国医疗卫生体制改革的评价与建议 2009年 关于深化医药卫生体制改革的意见 2012年 卫生事业发展“十二五”规划 医
13、改结果 新医改开始,将更强调医疗的公益性 政策指引改革方向 医改政策 1978 1992 2005 2007 2009年“新医改” 1978-2015年中国医改政策实施路径与结果 10 10 目录 医疗 +互联网,仍需顺应政策风向 借助网络平台,分级诊疗迎来新机遇 大数据大前景,网企掘金医疗信息化 推行医药分开,催生新医药电商生态 趋势 1 满足个性需求,健康管理垂直多元化 商保角色丰富,跨界连接医疗互联网 趋势 2 中美医疗健康产业基础性研究成果 趋势 3 趋势 4 趋势 5 趋势 6 附录 11 11 医疗体系趋势:发展基础医疗服务,完善分级诊疗体系 参照国外发达的卫生服务体系,我国将在政
14、策推动下将加速 完善 分诊制度,发展社区基础医疗。 美国: 卫生服务体系分为两级,第一级由社区家庭医生组成,负担病人初级;第二级为各种形式的医院,负责基础和高级治疗 ( 正 三七 结构) 。 各级医疗机构之间实施严格的首诊和转诊制度。社区全科医生实施首诊,并根据病情决定是否向上级医院转诊,上级医院也可以在明确病因和治疗方法后将病人转回下级医疗机构进行后续治疗。 中国: 我国卫生服务体系包括医院、基层医疗卫生机构和专业卫生医疗机构。然而医疗资源集中于城市大医院,初级全科医师队伍无法承担“守门人”角色 (倒三七结构), 致使大多数病人无序流向高级别医院,造成 “看病难”、“三长一短” (挂号、候诊
15、、缴费时间长,看病时间短)等问题。 中美医疗卫生服务体系对比 2013年 11月,国务院 关于全面深化改革若干重大问题的决定 中首次明确提出 完善合理分级诊疗 模式,建立社区医生和居民契约服务关系 。 政策推进完善分级诊疗制度 部分 试点政策文件: 浙江省人民政府办公厅关于展开分级诊疗推进合理有序就医的试点意见 徐州市新型农村合作医疗分级诊疗管理实施方案(试行) 关于湖北省分级诊疗试点工作的指导意见 关于建立完善分级诊疗制度的意见 (四川省) 来源: 整理自互联网二手资料 12 12 趋势 2:借助网络平台,分级诊疗迎来新机遇 互联网助力合理分配资源 :互联网问诊平台通过在线问诊、诊前咨询 ,
16、 初步了解用户的病症情况,引导其科学、合理就医 ,推动医疗资源使用情况的倒三七模式向正三七模式发展,最终实现医疗资源的合理使用,因而 将 成为分级诊疗的有效手段。 互联网 +更易在基础医疗领域实现 :综合 /专业医院及专科专家的医疗服务领域进入壁垒较高,互联网 +相对来说在基础医疗服务领域更容易实现。 2015年中国传统医疗及互联网 +医疗的就医路径对比 互联网问诊平台 问诊 诊前咨询 判断症状 进 行医患匹配 患者 重 症、疑难杂症 亚 健康 /慢性病 综合 /专业医院医院 专科专家 健康管理社区 保健 /营养专家 院间转诊 院间转诊 社区基层医院 社区(全科)医生 小病、非紧急病状 通过诊
17、前咨询培养用户就医习惯 1 初步判断和预约、分诊 提供匹配的医疗资源,实现医疗资源的合理使用 2 3 无论大病、小病直接去综合 /专业医院就诊 传统就医路径 互联网 +就医路径 进入壁垒较高,互联网 +的渗透较难 相对更容易渗透基础医疗资源 13 13 目录 医疗 +互联网,仍需顺应政策风向 借助网络平台,分级诊疗迎来新机遇 大数据大前景,网企掘金医疗信息化 推行医药分开,催生新医药电商生态 趋势 1 满足个性需求,健康管理垂直多元化 商保角色丰富,跨界连接医疗互联网 趋势 2 中美医疗健康产业基础性研究成果 趋势 3 趋势 4 趋势 5 趋势 6 附录 14 14 医疗信息化趋势:突破数据瓶
18、颈,实现整合升级 现状:医疗信息化的发展将分为三个阶段,医院信息管理系统信息化、临床信息管理系统信息化、公共卫生信息化,目前中国处于第二阶段的初期。 政策引导: 2009年的 中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见 将医疗信息化作为支撑新医改的“四梁八柱”之一,并将其分为医院信息化、公共卫生信息化、医疗保障体系信息化几个建设重点 。 第一阶段: 医院信息管理系统信息化 第二阶段: 临床信息管理系统信息化 第三阶段: 公共卫生信息化 2015年中国医疗信息化发展历程和现处阶段 中国目前医院信息管理系统信息化完成度较高,目前处于 临床信息管理系统信息化的初期 , 目前在数据方面遇到瓶颈 数据
19、瓶颈一: 基础数据积累不够 数据瓶颈二: 各家数据尚待打通 目前国内临床信息管理化程度较低,历时较短,基础的医疗数据积累不足。 目前国内仅有 3%实现数据的互通,大部分实现临床管理信息化的医院数据尚未打通。 15 15 趋势 3:大数据大前景,网企掘金医疗信息化 现状:医疗信息化的下一步是基础信息整合与共享,已有参与者面临困境,需要第三方打破僵局。 趋势:互联网 公司和 保险公司具备资源和动力去实现,谁推动谁有机会掌握医疗大数据。 传统各方由于各自的局限性对医疗信息化的推进缓慢 使用者: 医院 医院 1 医院 2 医院 N 传统 IT厂商 1 传统 IT厂商 1 传统 IT厂商 N 实施者:传
20、统 IT厂商 倡导者:政府 直接共享 本医院信息会导致利益 流失 , 推动意愿不强 信息化的实施者,不具备打通资源的能力 推动效 率有限 彼此孤立、信息不互通 单独实施、为单个客户定制 互联网 +的 新参与者或将 打破低效、彼此孤立的局面 创新 者:互联网公司 使用互联网手段帮助 医院 间 实现信息化 ,自身 则获得用户,并通过 互联玩法实现 盈利。 推动者:保险公司 保险公司希望推动医疗信息化,在信息化过程中积累数据,再通过数据模式优化保险产品。 + 16 16 从就医流程 突破 ,网企逐步浸入医疗信息化 现状:影响患者满意度体验的医疗服务流程 不属于 医疗核心流程。 趋势:通过优化医疗服务
21、流程提升患者体验是互联网企业切入医疗体系比较好的角度。未来医疗服务流程可能通过医院与互联网公司的合作实现优化。 医疗服务流程:主要指医院服务 C端客户的分诊、导诊、挂号等流程 。 门 急诊划价收费系统 门急诊挂号系统 药库管理系统 住院药房管理系统 行政管理信息化系统 渗透率在 60-70%左右 预约挂号系统 门诊导医系统 自助服务系统 客户关系管理系统 患者服务信息系统 渗透率低于 50% 优化合作者:互联网公司 互联网公司抓住用户痛点,通过对互联网手段对 2C服务流程进行优化作为切入点,目前已有挂号网、微信等产品在该领域有所 建树。 互联网企业将从导诊、分诊等就医流程优化作为突破点,自行或
22、联手医疗机构全面参与医疗信息化 医院各业务的信息化程度不同 互联网 +将优化患者就医流程 17 17 目录 医疗 +互联网,仍需顺应政策风向 借助网络平台,分级诊疗迎来新机遇 大数据大前景,网企掘金医疗信息化 推行医药分开,催生新医药电商生态 趋势 1 满足个性需求,健康管理垂直多元化 商保角色丰富,跨界连接医疗互联网 趋势 2 中美医疗健康产业基础性研究成果 趋势 3 趋势 4 趋势 5 趋势 6 附录 18 18 医药改革方向:医药分离改革, 遏制虚高药 价 新医 改的公立医院改革和药品供应保障体系改革是破除“看病贵”问题的针对性改革措施。 来源 :整理自 2015医改政策文件 “看病贵”
23、问题 改革措施 预期效果 医药不分离:医疗 服务低收费、允许 医疗机构销售药品时进行价格加 成 缺乏有效的监控 机制, 对医药厂商和医院形成了错误激励,诱导其提高价格和增加药品消费 破除 以药养医,所有县 级和试点城市 公立医院取消 药品加 成 全面启动药品集中采购平台规范化建设,实现互联互通 鼓励药品零售企业连锁经营 遏制虚高的药品价格 使 药品价格更加 透明 推动形成全国统一市场,进一步提升服务水平和流通效率 19 19 趋势 5:推行医药分开, 催生新医药电商生态 政策引导:医药分开一方面降低了药品销售对医院渠道的依赖性,另一方面互联网也是实现医药分开的有效落地工具,因此医药电商平台或将
24、取得较大发展。 发展趋势:今后医药电商或将完善药企、保险、患者等平台参与方的服务,打造完整的购药电商平台生态。 2015年中国医药电商可能的形成的服务生态 医药电商 平台 患者 1、药品器械销售 2、用药管理服务 获取用户消费、 使用数据 药企 提供大数据支持营销、研发 销售药品、器械 保险 提供大数据支持营销、研发 支付部分费用 直接支付或补贴 提供投保客户特定产品或服务 1、其中处方外流在政策上明确,但实际操作将遇到较大阻力 2、有 部分试点城市已可以支付医药电商购药费用 3、虚线 部分表示未来可能实现的服务 医药电商 平台 医改 :医药分开 互联网售药许可 药 价公开、降价 医院取消药品
25、加成 处方外流 药房托管 药品对医院的依附性减弱 互联网是政策落地的工具 2015年中国医改对医药电商发展的作用 20 20 目录 医疗 +互联网,仍需顺应政策风向 借助网络平台,分级诊疗迎来新机遇 大数据大前景,网企掘金医疗信息化 推行医药分开,催生新医药电商生态 趋势 1 满足个性需求,健康管理垂直多元化 商保角色丰富,跨界连接医疗互联网 趋势 2 中美医疗健康产业基础性研究成果 趋势 3 趋势 4 趋势 5 趋势 6 附录 21 21 健康管理趋势:趋向个性化、多元化 健康管理包含保健食品、器械设备、健康追踪、体检、健身养生等多个领域,其核心是预防医学的思想。近年,健康管理已逐渐发展成为
26、社会热点,作为一般医疗服务的“升级版”,未来也将向个性化、多元化方向发展。 发生 发展 未来趋势 各方因素促使健康管理的产生: 人口: 中老年人口比例上升,其健康越发得到关注 社会: 快节奏城市生活下,亚健康成为常态,同时慢性疾病发病率提升 经济: 社会医疗保险支出巨大,推动健康管理的产生 必然性 环境利好健康管理的发展: 经济: 个人可支配收入提升,使健康管理走下“高端”神坛 政策: 政府引导和支持,提升健康管理机构的数量 技术: 生物技术 、医疗器械设备技术不断成熟 社会: “治未病”理念广泛传播 机会 点 未来健康管理趋向个性化、多元化: 用户端: 诸多尖端技术走向 民用,实现更具针对性
27、的监测和管理 企业端 : 从器械产品、服务方式、数据交互等多方面提升健康管理的体验 数据积累: 健康管理将成为医疗产业大数据一大入口,为多样服务打下基础 多元化 2015年中国健康管理发展趋势 22 22 趋势 4:满足个性需求,健康管理垂直多元化 现状:健康管理门槛较低,中小企业具备参与的条件和机会; 趋势:未来将先进的医疗手段与信息技术相结合,针对需求人群的个体差异,融合 文化、技术、产品、服务等 ,将会衍生出多维度、多角度的服务形式和发展机会。 医疗 手段: 检测、评估、干预等 互联网手段: 智能设备、数据库、信息传播等 服务个体差异 年龄、地区差异 个人健康理念 生活、工作环境特点 周
28、边医疗设施、机构 个人医疗历史 个人生物学因素 个人生活方式 养生保健理念 在多个 垂直化 细分领域, 催生更多 个性化 的健康管理服务 同时需要更多为细分领域 服务的企业参与 群体健康资讯、报告 饮食起居、运动养生指导 健康 资讯 健康 管理 健康体检 保健药品 按摩针灸 慢性病 管理 健康评测软件、可穿戴设备 针对性健康监测系统 线上预约、咨询,电子报告 私人医生聚合平台 药膳 、药茶聚合、评测平台 保健品专业电 商 按摩、针灸、推拿 O2O服务 专业人士培训、交互平台 个人健康数据记录、分析 饮食、作息提醒系统 23 23 专业医疗技术民用化发展,将推进个人实现全生命周期的健康管理 当前
29、个人健康管理的应用范围和深度有限。随着医疗技术不断取得突破并民用化,慢性病等疾病的控制和管理将通过患者的自我管理实现 我国全民健康状况恶化,亚健康成为常态,同时慢性疾病发病率 提升,个人健康管理存在广泛的社会需求 目前的个人健康管理手段多为手机 APP、 手环、血压仪、血糖仪等软硬件提供的健康监测、运动辅助、健康资讯、健康提醒等初级功能,对用户的个人健康管理帮助有限 现状:初级个人健康管理 基于基因序列和全面的健康监测数据,个人将获得更具针对性的治疗,并使人工智能诊疗成为可能 用户将自己完成对慢性病及其他多种疾病的监测、评估、管理和干预 专业 医疗技术的民用化可能会在某些领域降低个人对医院和医
30、生的 依赖,并取得更好的效果 未来 :个人疾病 管理 “病人今后能自我照料了,这不仅能减轻医生的负担,而且效果还更好。那将真正带来劳动力的再分配与大变革,因为病人将是自己医疗团队的一员,技术能让一切成为现实。” 埃森哲全球医疗健康事业部总经理 Kaveh Safavi 全球尖端 医疗 技术不断成熟并走向民用将推动个人疾病管理的实现 基因测序 生物传感器 脑电波 传感器 大数据技术 可穿戴设备 人工智能 24 24 目录 医疗 +互联网,仍需顺应政策风向 借助网络平台,分级诊疗迎来新机遇 大数据大前景,网企掘金医疗信息化 推行医药分开,催生新医药电商生态 趋势 1 满足个性需求,健康管理垂直多元
31、化 商保角色丰富,跨界连接医疗互联网 趋势 2 中美医疗健康产业基础性研究成果 趋势 3 趋势 4 趋势 5 趋势 6 附录 25 25 趋势 6:商保角色丰富,跨界连接医疗互联网 商业保险将从承担医保辅助者的单一角色演变成集个性化健康管理服务者、医疗信息化推动者、互联网金融参与者于一体的多元化角色。 健康医疗产业 医疗服务 健康管理与促进 健康保障及相关 医治服务 医疗旅游业 医药产业 健康生活 服务 健身服务 健康管理 服务 健康养老 医疗 保险 商业 保险 通过采集大数据的手段推出个性化健康管理服务 通过接入智能硬件、与互联网公司合作推动医疗信息化的发展 作为医疗费用的支付方式渗透到互联
32、网金融领域 金融生态圈 互联网 金融 +保险 +医院 2015年中国医疗健康产业商业保险可能参与的业务领域 26 26 目录 医疗 +互联网,仍需顺应政策风向 借助网络平台,分级诊疗迎来新机遇 大数据大前景,网企掘金医疗信息化 推行医药分开,催生新医药电商生态 趋势 1 满足个性需求,健康管理垂直多元化 商保角色丰富,跨界连接医疗互联网 趋势 2 中美医疗健康产业基础性研究成果 趋势 3 趋势 4 趋势 5 趋势 6 附录 27 27 目录 附 附录 1. 中国医疗健康产业 发展研究 1.1 发展环境分析(人口、经济、政策、技术) 1.2 医疗体系现状 2. 美国健康医疗产业发展历程研究 3.
33、 中美健康医疗体系发展对比研究 28 28 1.1.1 人口年龄结构变化:人口老龄化加剧,为医疗健康产业带来良好前景 近年来,我国人口总体增长比例呈平稳略降趋势, 65岁以上老人占比却逐年提升。截止 2014年,我国 65岁以上老年人群体 占 比将超过 10.1%,达到 1.38亿人。自 2010年,老龄人口增速是 同期人口增速 的 8-9倍,我国老龄化现象加剧。 虽然 “二胎”政策对人口老龄化进程有所延缓,预计 2030年老龄化水平从 24.1%降到 23.8%, 但人口老龄化整体趋势未减。 老年人在身体、日常起居、消费习惯等方面存在的特性都为医疗健康产业带来良好前景,伴随人口老龄化的进程加
34、剧,医疗健康产业进入市场蓝海。 145080 018000082 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16e 18e 20e1982-2020年中国人口总量及 65岁以上人口比例变化趋势 人口总数(万人) 人口增长比例 65岁以上人口比例 时间 人口 总数 ( 万人) 人口增长比例 65岁以上人口数量(万人) 65岁以上人口 比例 65岁人口增长 速率 2010 134091 0.48% 11894 8.9% 4.9% 2011 134735 0.48% 12288 9.1% 3.2% 2012 135404 0.49% 12714 9.4% 3.4%
35、 2013 136072 0.49% 13161 9.7% 3.4% 2014 136782 0.52% 13755 10.1% 4.3% 身体需要医疗、保健服务 日常起居需要照看和护理 愿意为医疗、保健花费 生理器官衰老,易受疾病困扰 疾病和健康问题非常关注 日常起居需依赖伴侣和亲友的照顾,对照看、护理等有需求 老年人更愿意在食物、住房、健康、保健等方面花费 来源: 国家统计局年鉴 2014 、互联网公开数据 2010-2014年中国人口总量及 65岁以上人口比例 情况 29 29 1.1.1 人口家庭结构变化:家庭结构日趋缩小,家庭养老压力增大,社会养老需求不断加强 截止 2013年,全国
36、平均家庭人口 2.98人,相比 1953年的 4.33人,显著下降,家庭结构日趋缩小。 而随着家庭结构的缩小,越来越 多的家庭需求需要通过外部供给获得 满足,其中比较突出的问题是家庭养老压力不断增大,社会养老需求不断加强。 来源: 中国统计年鉴 2014 中国家庭发展报告 2014 、 中国健康服务发展报告 2013 、 城市 空巢老人生活状况和社会支持体系 分析 2003 4.3 4.4 4.4 4.0 3.4 3.1 3.0 3.0 3.0 1953 1964 1982 1990 2000 2010 2011 2012 20131953-2013年中国家庭户平均人口数量变化趋势 中国家庭户
37、平均人口数量(人) 30 30 1.1.1 人口 健康状况变化: 慢性病蔓延、 亚健康常态化 ,预防和监控成重点 来源: 中国健康服务发展报告 2013 、 http:/ 人口健康状况方面,则呈现出居民患病结构的变化,慢性非传染性疾病患病率迅速上升。两周病历中,慢性病持续到两周内的病例由 39%增加到了 61%。据网络资料显示, 中国已有 2.6亿确诊的慢性病患者,约占总人口的 19 。从患病率和人口规模来看,慢性病已有蔓延之势。 世界卫生组织经过调查显示截止 2014年底,全球健康人仅占人群总数的 5%,被确诊患有各种疾病的,占人群总数的 20%,处于健康与疾病之间的亚健康状态约占人群总数的
38、 75%。亚健康成为人群常态。 慢性病蔓延 亚 健康常态化 慢性 疾病类型 发病率 两周 患病率 1993年 2008年 1993年 2008年 高血压 11.9 54.9 3.9 31.4 肌肉、骨骼结缔组织 25.5 31 9.5 25.0 心脏病 13.1 17.6 4.7 10.7 糖尿病 1.9 10.7 0.8 6.0 脑血管 病 4 9.7 1.5 5.8 以高血压、肌肉、骨骼结缔组织、心脏病、糖尿病、脑血管疾病为代表的慢性病发病率和患病率均显著提升。 75.0% 20.0% 5.0% 亚健康 患有疾病 全球健康 1993和 2008年中国慢性疾病发病率和患病率对比 2014年全球 亚健康人群占比情况