1、跟我们做流程管理 向管理要效益AMT咨询 专业实用为您着想 2 / 113 讲师简介 陈立云 先生 AMT高级咨询经理 1 在项目初期为确保项目进度,可以采取定期例会 制来REVIEW并推动; 2 也可以设置关键控制点(里程碑),并在关键控制 点召开会议; 2 流程现状 描述 2.1 画出现有流程图 流程优 化分析 会 对现状 充分分 析了解 随项目规 模 2.2 明确客户的需求与现状流程与客户 需求之间的差异 3 流程改进 机会识别 3.1 讨论现有流程主要存在问题； 具体可以利用 3.2 画出现有流程图 流程执行人员确认与实际运行相一致 3.3 AMT咨询 专业实用为您着想 33 / 11
2、3 流程优化筛选关键流程 价值链维度 核心/辅助 改进收益 改进风险 区分优先级别 关键流程 流程优化申报 核心流程评估 确定核心流程 组织流程优化AMT咨询 专业实用为您着想 34 / 113 流程优化六步法 立项 诊断 设计 开发 试点 验证 上线 推行 流程优化流程 标杆借鉴 价值导向+问题导向AMT咨询 专业实用为您着想 35 / 113 流程优化案例 条款部 受理申请 信用审核 贷款协议 补充/修改 确定贷款 利率 形成报价信 将报价 通知客户 估价部 接待部 信用部 业务主管 销售 融资申请 融资申请 融资处理 交易员 从7天削减到4小时！AMT咨询 专业实用为您着想 36 / 1
3、13 流程优化配套设计职责调整 流程的调整 示例 组织调整 重复的多道工序合并 运用综合客户评价取代受理审 查、贷前调研、项目评估、风 险审查的环节 部门职能整合，审查、调研等多项职 责整合到同一个部门 职责分工进行调整 减少不必要的环节 减少审批环节 职责/权限取消，调整 流程的整合 推行客户经理制，将存贷、中 间业务、国际业务等分产品的 业务流程按照客户进行整合 岗位设置调整 职责内容调整 流程的差异化 根据客户类别，分别设计针对 重点客户、一般客户等或低风 险客户、高风险客户等不同类 别的信贷流程 组织设置调整，工作团队按照客户进 行划分 汇报关系变化 工作标准调整 串行工作改为并行工作
4、 通过引入信息平台，多项业务 并行开展 工作职责的输入信息调整 工作关系变化AMT咨询 专业实用为您着想 37 / 113 目录 第二部分 第一部分 流程管理怎么做 流程管理是什么 第三部分 流程治理机制AMT咨询 专业实用为您着想 38 / 113 流程管理治理机制 有方法 流程规 划 流程梳 理 流程审 计 流程绩 效评估 流程优化 流程E化 流程文件管理 知识管理 流程宣贯与培训 有组织 RSC AC IRB 行政主管 BPO C 3T SUB- 3T GPO 质量运营 部 质量运营 部 CPO 流程内控 部 RPO 问题升级 问题升级 汇报、述职 评估与考核 内控述职 客户满意度 企业风险管理 有闭环 流程审计流程 流程绩效评估模板 流程绩效评估模板 有动力 流程优化项目激励办法 流程所有者权责利管理规范 流程绩效考核制度 P D C A 流程执行 流程规划 流程梳理 流程优化 流程稽查 流程绩效评估 流程审计 客户满意度评估 示例AMT咨询 专业实用为您着想 39 / 113 流程治理机制案例 RSC AC IRB 行政主管 BPO C 3T SUB- 3T GPO 质量运营部 PC 质量运营部 CPO 流程内控部 RPO 问题升级 问题升级 汇报、述职 评估与考核 内控述职 客户满意度 企业风险管理 决策层 管 理 层 执行层
