1、邮轮产业链 及我国邮轮产业政策与思考,陶永宏 江苏科技大学船舶产业综合研究所 2017.12 上海,大船舶产业是为水上交通、海洋资源开发、消费旅游及国防建设提供技术装备的现代综合性和战略性产业，是国家发展高端装备制造业的重要组成部分，是国家实施海洋强国战略的基础性、先导性和重要支撑性产业。,大船舶产业的范畴： “六个一” “一船”是指船舶造修业。包括船舶制造业、船舶修理业和船舶 拆解业，即所谓的“造船、修船和拆船”。 “一配”是指配套产业。包括船舶配套业、海工配套业和游艇配套业。 “一大”是指海洋工程装备制造业。 “一小”是指游艇制造业。 “一邮轮”是指豪华邮轮制造业。 “一服务”是指船舶与海
2、工生产性服务业。特别是船舶与海工的设计和船舶物流业。,“大船舶”产业内涵,导论1邮轮是大船舶产业的重要组成部分,我国经济处于新常态,造船业进入新常态运行期,新常态下需寻找新增长点, 2016年5月2627日来自中国、欧洲、韩国的39名船舶市场专家就全球船市及中长期走势等进行了充分交流：受益于中国市场的强劲需求，豪华邮轮市场中长期将保持稳定增长。,船舶工业进入新常态运行期。预计未来较长一段时期，我国造船完工量将在3500-5000万载重吨之间波动。如江苏造船业占全国三分之一左右，进入1200-1700万载重吨之间波动。,导论2产业进入新常态,“十三五”期间我国邮轮产业发展将持续升温，邮轮的设计、
3、制造、装潢、舾装、物流、管理等方面具有巨大的市场需求。,2006年至2014年，我国邮轮出入境人次从16万增长到172.34万次，其中国内游客占比由2009年40% 以下增长到2013年的85.5%。2014年，70万人次中国游客参加了邮轮旅游，与2012年相比年增幅达到79%。2015年中国大陆邮轮运营613航次，增长31.5%，全年出入境邮轮旅客256.53万人次，增长48%，其中乘坐邮轮出境游突破200万人次（100万人）。交通运输部预计2020年中国邮轮旅客数量将达450万人次；2030年沿海邮轮旅客吞吐量将达到3000万人次左右。据此预测，我国现有的邮轮港口、特别是始发港不能满足市场
4、迅速发展的需求。,背景3邮轮产业前景无限,目 录,5,邮轮及邮轮分类,1,邮轮产业及邮轮产业链,2,邮轮产业链发展现状,3,一,二,三,四,我国邮轮产业政策与思考,邮轮起源于20世纪初期，作为运送跨州邮件的交通工具，称作“邮”轮（Ocean Liner，远洋定期客轮）。 上世纪三十年代以来，随着飞机的快速发展，邮轮的跨洋邮政和游客运输业务逐渐衰落，取而代之的是集休闲娱乐接待于一体的综合服务体，此综合服务体配备齐全的生活、娱乐、休闲与度假等基础设施（被称为Cruise Ship，大型游轮）。 现代意义上的邮轮不仅仅是一种运送游客游山玩水、欣赏美景的工具，更是一种休闲度假的综合服务平台。,一、邮轮
5、及邮轮分类,（1）按照邮轮承载游客数量 按照邮轮承载游客数量，可将邮轮分为三类：小型邮轮（承载游客数量小于500人）；中型邮轮（承载游客数量为500-1000人）；大型邮轮（承载游客数量为1000-2000人）；超大型邮轮（承载游客数量为2000人以上） （2）按照邮轮航行区域 按照邮轮航行区域，可将邮轮分为环球邮轮、区域邮轮和海岸线邮轮。在国内，一般习惯将在海上航行的客轮称为“邮轮”，而把江河中航行的客轮称为“内河游轮”，小型的客轮则称为“游船”。 （3）按照邮轮豪华程度 按照邮轮豪华程度，将邮轮分为3星以下的经济型邮轮；3星或3+星的标准邮轮；4星的豪华邮轮；4+或5星的赛豪华邮轮；5+的
6、超豪华邮轮。,一、邮轮及邮轮分类,邮轮产业是包括邮轮设计、邮轮制造、邮轮旅游消费、邮轮关联产业在内的大产业链。与船舶产业链、游艇产业链、海工产业链不同，邮轮产业链的核心为邮轮的消费，即邮轮的旅游休闲等消费活动。 全球邮轮产业主要集中在北美和欧洲。欧洲凭借其先进的设计理念、领先的造船技术，在邮轮制造领域独占鳌头。世界前几个个主要游艇建造国家垄断着世界邮轮设计、制造市场80%以上。而消费市场则分散的多，近年来，亚洲增长最快。,二、邮轮产业及邮轮产业链,邮轮产业链由三大环节构成： 邮轮产业链的上游是邮轮的设计建造环节，该阶段相关产业主要有邮轮的设计研发、物料采购相关产业、生产建造产业、设备装配产业和
7、装饰装修产业等。上游产业技术性强，资金投入高，在上中下游三个环节中产业链宽度最小，最易垄断。 中游环节是邮轮运营阶段，由邮轮运营相关企业承担，从事邮轮航线设计、邮轮管理、市场推广、海上客运等业务。 下游环节是邮轮的港口服务和商贸旅游阶段，涉及的产业主要包括港口建设与服务、船舶维修、岸上观光、住宿商贸、餐饮娱乐等，相关企业以不同形式、渠道和层次将产品销售到消费者手中，该环节包含的产业范围最广，产业链宽度最宽。,二、邮轮产业及邮轮产业链,二、邮轮产业及邮轮产业链,邮轮设计制造属于船舶工业分支领域。随着邮轮从最开始的运送邮件转变为供游客休闲游玩的移动场所，邮轮的设计、结构、功能等都发生了巨大变化，造
8、船模式随之也发生了很大的变化。上世纪八十年代，邮轮建造的所有工程项目都由船厂负责，包括设计、建造、安装等。现代邮轮越来越豪华,能提供的功能越来越多,建造工程也越来越复杂，邮轮上配套的公共服务设施和娱乐设施也更加完善和五花八门，船上配有购物商场、高尔夫球场、图书馆等，应有尽有。由此，邮轮建造开始实行模块化建造，将邮轮建造各功能模块分包给不同的分包商、供应商。船厂只需要完成建造船体和总装，其他的每个功能模块都由分包商完成。,二、邮轮产业及邮轮产业链,邮轮的建造程序包括大量复杂的研究和测试，邮轮设计公司为了达到海洋及船舶工业的技术要求，通常要进行分析并提出解决方案，递交基本和详细的设计图纸、船上附属
9、设备设计图和生产图纸给船厂。邮轮设计公司使用最新的计算机辅助工程技术提供分析、模拟、诊断、制造、维修和其他数据服务。通常建造一条豪华邮轮需要23年的时间，而设计往往在邮轮开始建造前1-2年就已经开始。,二、邮轮产业及邮轮产业链,目前，欧洲凭借其先进的设计理念、领先的造船技术，在邮轮制造领域独占鳌头。据CLIA统计，截止到2014年全球邮轮总数己达到了 410艘，预计20152018年还将增加20艘新船。 目前世界范围内的邮轮制造企业主要有：意大利的芬坎蒂尼集团（FincantieriSpA）、德国的迈尔船厂（Meyer Werft）、法国大西洋船厂（Chantiers de lAtlantiq
10、ue）、芬兰的图尔库（Turku）和劳马（Rauma）等。上述这些企业基本上垄断了世界邮轮的设计和制造市场。,三、邮轮产业链发展现状,单艘邮轮所投入的建造资金规模越来越大，这正是由于邮轮建造不断朝着巨型化、多功能化和奢侈化的方向发展所致。,三、邮轮产业链发展现状,资料来源：国际邮轮（CLIA）官方网站,从邮轮公司的分布情况来看，欧美为邮轮公司总部的主要集聚地，特别是美国的迈阿密，不仅是美国也是世界其他国家邮轮公司总部的汇聚地；从邮轮公司旗下邮轮的注册地选择来看，大部分邮轮选择巴拿马、巴哈马、利比里亚、塞浦路斯等美国之外的国家和地区为注册地，悬挂注册地国家的国旗（俗称“方便旗）；从邮轮服务上来看
11、，普遍追求奢侈化、贵族化，通常表现为经营赌场、开展艺术品拍卖等。目前，全球邮轮市场呈现高度垄断态势，皇家加勒比、云顶和嘉年华三大邮轮集团占有全球80%以上的邮轮市场份额。,三、邮轮产业链发展现状,世界主要邮轮公司及主要航线,据CLIA研究数据显示，2014年全球邮轮乘客数量达到2204万，较2004年的1310万增长了68个百分点，较上一年的2130万增长了3.4个百分点。 2014年邮轮行业对全球经济的贡献值达到了1199亿美元，较2013年增长了29亿美元。全球2200万邮轮乘客来自于世界各个角落。其中有1220万乘客来自北美，占到了55%；640万乘客来自欧洲，占到了29%；其余的350
12、万人分别来自澳大利亚、中国、新加坡、日本和南美洲国家，占到16%。 无论是从客运量还是从客源市场来看，亚洲邮轮旅游业均保持两位数的增长。在2013年至2015年间，部署在亚洲的邮轮数量的复合年增长率达到10%，在亚洲内或者途径亚洲的邮轮数量以及航线增长了11%，亚洲地区客运量增长了20%。,三、邮轮产业链发展现状,三、邮轮产业链发展现状,4、我国邮轮产业链发展现状,我国邮轮产业链发展概况, 2015年10月21日，在国家主席习近平和英国首相卡梅伦的见证下，中船集团、中国投资有限责任公司与世界最大邮轮公司嘉年华集团签署了价值250亿元人民币的合资合作协议。三方将在中国香港成立一家由中方控股的国际
13、邮轮合资公司。该合资公司成立后将耗资人民币250亿元在中船集团订造5艘豪华邮轮，并负责这些邮轮的运营及管理。 5艘国产豪华邮轮的建造资金将从中国银行、农业银行、兴业银行、光大银行和建设银行5家银行共同投资成立的邮轮产业基金处获得。 2016年7月4日，中国船舶工业集团公司与意大利芬坎蒂尼公司在上海正式签署豪华邮轮造船合资公司协议。根据协议，双方将在中国香港合资设立豪华邮轮设计建造公司，其中，中船邮轮科技发展有限公司控股60%，意大利芬坎蒂尼公司持股40%。上海外高桥造船有限公司将负责合资公司豪华邮轮的建造和交付。 我国首艘自主建造的豪华邮轮将于2016年完成设计，2017年开始建造，2020年
14、交付嘉年华集团运营。首艘邮轮预计在13.5万吨级，可以容纳几千名游客、1000多名船员、服务生，总价值约10亿美元。 中船邮轮科技发展有限公司隶属于中国船舶工业集团公司，是中船集团整合邮轮设计建造优势资源打造的邮轮科技平台公司，于2016年5月30日注册成立，由上海外高桥造船有限公司联合广船国际有限公司、中国船舶及海洋工程设计研究院、上海船舶研究设计院在上海设立，主要开展豪华邮轮设计及相关技术领域服务等业务。,三、邮轮产业链发展现状,三、邮轮产业链发展现状,我国主要港口接待邮轮及游客情况 单位：艘次，万人次,三、邮轮产业链发展现状, 2015年中国大陆邮轮运营613航次，增长31.5%，全年出
15、入境邮轮旅客256.53万人次，增长48%，其中乘坐邮轮出境游突破200万人次（100万人）。,2011-2014年中国大陆邮轮统计,随着世界邮轮产业的发展，特别是我国邮轮旅游市场的迅猛发展，我国各级政府也相继出台了系列政策对邮轮产业予以规范和推动。近年来，国家相关部门出台的系列支持政策基本涵盖了邮轮设计制造、邮轮经营、邮轮港口码头、旅游服务等邮轮产业链全产业，这必将推动我国邮轮产业健康稳定发展。 （1）中国制造2025 2015年5月，国务院印发中国制造2025的通知，指出要大力推动重点领域突破发展，突破豪华邮轮设计建造技术。（2）关于加快发展旅游业的意见 2009年12月国务院印发关于加快
16、发展旅游业的意见，提出培育新的旅游消费热点。支持有条件的地区发展邮轮游艇旅游；把邮轮游艇等旅游装备制造业纳入国家鼓励类产业目录；大力发展旅游购物，提高旅游商品、旅游纪念品在旅游消费中的比重。,四、我国邮轮产业政策与思考,1、我国邮轮产业的政策,（3）全国海洋经济发展“十二五”规划 2013年1月国务院印发全国海洋经济发展“十二五”规划，要求大力发展邮轮经济，推进大连、天津、青岛、上海、厦门、深圳、北海、三亚等港口邮轮运输，完善港口码头的旅游服务功能，支持有条件的地方发展成为邮轮母港。明确表示支持天津邮轮游艇经济发展；支持山东构筑以青岛港为核心，烟台港、日照港为骨干，威海港、潍坊港、东营港、滨州
17、港为支撑的国际滨海休闲度假、邮轮游艇、海上运动等高端海洋旅游业；支持上海进一步拓展旅游市场，整合区内旅游资源，加快发展邮轮产业，建设吴淞口国际邮轮码头；加快海南国际旅游岛建设，积极开发滨海度假、海洋观光、海岛休闲、邮轮游艇、海上运动等特色旅游项目。,四、我的邮轮产业政策与思考,1、我国邮轮产业的政策,（4）国民旅游休闲纲要 2013年2月国务院办公厅印发国民旅游休闲纲要（20132020年），指出要大力推进国民旅游休闲基础设施建设，发展邮轮游艇码头等旅游休闲基础设施建设。加强国民旅游休闲产品开发与活动组织，积极发展邮轮游艇旅游等旅游休闲产品，弘扬优秀传统文化。 （5）全国沿海邮轮港口布局规划方
18、案 2015年4月，交通运输部印发全国沿海邮轮港口布局规划方案，提出2030年前，全国沿海形成以2至3个邮轮母港为引领、始发港为主体、访问港为补充的港口布局，构建能力充分、功能健全、服务优质、安全便捷的邮轮港口体系，打造一批适合我国居民旅游消费特点、国际知名的精品邮轮航线，成为全球三大邮轮运输市场之一，邮轮旅客吞吐量位居世界前列。未来一段时期，我国邮轮港口发展将以始发港为主体，始发港布局方案如下： 辽宁沿海，重点发展大连港，服务东北地区，开辟东北亚航线。 津冀沿海，以天津港为始发港，服务华北及其它地区，积极拓展东北亚等始发航线和国际挂靠航线，提升综合服务水平，吸引邮轮要素集聚。,四、我国邮轮产
19、业政策与思考,1、我国邮轮产业的政策,山东沿海，以青岛港和烟台港为始发港，服务山东省，开辟东北亚航线。 长江三角洲，以上海港为始发港，服务长江三角洲及其它地区，大力拓展东北亚、台湾海峡等始发航线和国际挂靠航线，开辟环球航线，逐步构建完善的航线网络体系，健全邮轮服务功能，提升综合服务水平和邮轮要素集聚程度。相应发展宁波舟山港。 东南沿海，以厦门港为始发港，服务海峡西岸经济区及其它地区，加快发展台湾海峡航线，拓展东北亚始发航线和国际挂靠航线，提升综合服务水平，吸引邮轮要素集聚。 珠江三角洲，近期重点发展深圳港，服务珠江三角洲地区，开辟南海诸岛、东南亚等航线。相应发展广州港。 西南沿海，以三亚港为始发港，服务西南及其它地区，拓展东南亚始发航线及国际挂靠航线，加快开辟南海诸岛航线，扩大市场辐射范围，提升综合服务水平。相应发展海口港和北海港，拓展东南亚等始发航线。,四、我国邮轮产业产业政策与思考,1、我国邮轮产业的政策,四、我国邮轮产业政策与思考,2、我国邮轮产业发展思考,谢 谢！,请各位领导、企业家指正！,联系方式:,陶永宏 博士/教授江苏科技大学船舶产业综合研究所 所长 江苏科技大学发展与改革处 副处长 江苏造船工程学会船舶经济委员会 秘书长0511-84491686 13505287771 ,
