1、,TIER,台灣大尺寸TFT-LCD面板製造業現況與未來展望,曾俊洲 產業分析師 台經院產經資料庫,2,報告大綱,國內外市場概況與業者比較,產業簡介,經營環境情勢,產品及技術發展趨勢,國內廠商面臨之挑戰與因應策略,景氣展望與產業發展趨勢,3,產業簡介 經營環境情勢 國內外市場概況與業者比較 產品及技術發展趨勢 國內廠商面臨之挑戰與因應策略 景氣展望與產業發展趨勢,4,產業定義,參考行政院主計處中華民國行業標準分類中，本產業屬於光電材料及元件製造業之細項。由於20042005年我國相繼有10條以上的次世代TFT-LCD面板生產線量產，故本產業將以TFT-LCD(10吋)為研究對象。,參考主計處分
2、類,參考工研院分類,5,產業規模,本產業企業家數為6家，員工人數為31,242人。 2002年起我國大尺寸TFT-LCD面板佔顯示器面板總產值比重均超過八成以上，可見本產業之地位重要。 歷年來本產業佔光電產業及製造業之比重呈現逐年成長趨勢，估計2004年比重將分別達45.26%及4.23%。,資料來源：經濟部工業生產統計資料，工研院IEK-ITIS計畫，台灣經濟研究院產經資料庫整理，2004年11月。,6,TFT-LCD產品結構,資料來源：彩色液晶顯示器，卓勝鵬編譯，全華科技，台灣經濟研究院產經資料庫整理，2004年11月。,偏光板,偏光板,光源,7,TFT-LCD面板製程,CF製程,因人力成
3、本高，提高生產效率即可降低成本，故中國市場目前多為此段製程之生產工廠。,與半導體製程相似，台灣此段製程之機器設備與製程穩定性較高。,資料來源：工研院IEK-ITIS計畫，台灣經濟研究院產經資料庫整理，2004年11月。,8,產業關聯圖,資料來源：日本野村綜合研究所NRI，台灣經濟研究院產經資料庫整理，2004年11月。,主要下游需求市場包括LCD TV、 Mointor及NB。,本產業上游供給原料（Cell製程）,本產業關鍵零組件（Array製程）,9,台灣次世代生產線眾多，生產競爭力強,台灣大尺寸TFT-LCD廠商分佈,資料來源：各廠商，Digitimes，台灣經濟研究院產經資料庫整理，20
4、04年11月。,10,產業簡介 經營環境情勢 國內外市場概況與業者比較 產品及技術發展趨勢 國內廠商面臨之挑戰與因應策略 景氣展望與產業發展趨勢,11,全球產能市佔率高,資料來源：DisplaySearch，2004年9月，台灣經濟研究院產經資料庫整理。,單位：%,日、美等國家主要以發展技術、品牌及關鍵零組件為主，而台灣及韓國在政府大力扶植下，面板產能已大幅超越其他國家。 2004年第二季我國因友達、奇美及彩晶的五代廠產能及良率持續提升下，全球市佔率均大幅提昇， 其中以奇美成長1.2個百分點最高，相對韓國三星減少1.2個百分點，LG減少1.0個百分點，可見台灣面板廠商的競爭力提升快速。,12,
5、供過於求情形仍未見改善,註：供需比若為正值表供過於求，若為負值表供不應求。 資料來源：CSFB，台灣經濟研究院產經資料庫整理，2004年11月。,2004年第三季因在第二季增加的庫存消化不及，加上液晶監視器與液晶電視之需求不如預期，因此出現大幅供過於求現象，使得銷售平均價格亦大幅下滑約20%。,需求已開始下降，但在五代線效應發酵下，供給仍持續上升。,13,面板價格持續下滑,資料來源：資策會MIC，台灣經濟研究院產經資料庫整理，2004年11月。,2004年第三季因大幅供過於求，使得面板價格大幅下滑，其中以17吋監視器下滑28.1%最高，估計2004年第四季在供過於求情況仍無法改善下，各廠商紛紛
6、採用減產或延產，以及持續降價等措施以刺激需求，加上在旺季效應帶動下，估計價格下跌幅度應可減緩。,14,兩兆雙星：本產業為政府挑戰2008-兩兆雙星推動計畫之重點扶植產業，期望推動台灣成為全球第一大供應國 ，目的在2006年時，使我國平面顯示器產業之產值將達到新台幣1兆3,700億元以上。 租稅優惠：本產業屬促進產業升級條例中之重要產業，故於租稅優惠政策中，得選擇試用五年免徵營利事業所得稅優惠。 研發補助：以補助研發經費之方式，鼓勵企業進行產業技術研發工作。企業具有研發團隊，且有研發經驗及基本管理能力者，可申請業者開發產業技術計畫之補助。 低利貸款：政府為積極推動工業發展、加速工業升級、促進經濟
7、持續成長，由行政院開發基金提撥專款，搭配承作銀行自有資金，辦理各項專案低利貸款。如：購置自動化機器設備優惠貸款，購置省能設備優惠貸款，及防治污染設備優惠貸款等。,政府政策的大力扶植,15,產業簡介 經營環境情勢 國內外市場概況與業者比較 產品及技術發展趨勢 國內廠商面臨之挑戰與因應策略 景氣展望與產業發展趨勢,16,全球市場佔有率持續成長,資料來源：工研院IEK-ITIS計畫，台灣經濟研究院產經資料庫整理，2004年11月。,比重（）,隨著五代廠的產能及良率持續提升，使得我國大尺寸TFT-LCD面板產值佔全球比重逐年成長，邁向世界第一指日可待。 受到面板產值成長及外國廠商陸續進駐台灣的影響，關
8、鍵零組件全球市佔率持續攀升。,17,台灣產值各年年成長率均較全球高,資料來源：工研院IEK-ITIS計畫，台灣經濟研究院產經資料庫整理，2004年11月。,歷年來我國面板廠商積極擴充其生產線，因此2000年起之每年大尺寸TFT-LCD面板產值年成長率均大幅超越全球，而2004年我國更新增3條五代生產線，總計有6條五代線及1條4.5代線量產，其生產線之擴充居世界之冠，因此估計其產能將大幅成長69.4%，高於全球之59.3%。,18,廠商之產品發展各具擅長,資料來源：資策會MIC，2004年9月。,各廠商產品發展受到系統合作廠商影響，如友達與明碁、華映與大同、廣輝與廣達等，2004上半年除廣輝以筆
9、記型電腦面板為主力外，各廠商仍以監視器為主要下游產品，華映與彩晶仍以此為主力，其餘各大廠則已逐漸移往筆記型電腦面板發展，不過，LG與奇美則已見朝液晶電視方向佈局之跡象。,19,2004年前三季國內主要廠商營運概況,資料來源：公開資訊觀測站，台灣經濟研究院產經資料庫，2004年11月。,各廠商營收普遍呈現高成長，但彩晶因五代線效益未發酵，故僅成長29.3%。 上半年面板供不應求且價格大幅成長，因此友達與奇美營業淨利與稅後純益均呈現倍數成長，其他廠商則轉虧為盈。 因友達與奇美技術發展較為領先，且因五代線量產時間較早，故良率高於其他廠商，因此毛利率普遍高於其他廠商，分別為30.39%及29.11%。
10、,20,資料來源：工研院IEK-ITIS計畫，台灣經濟研究院產經資料庫整理，2004年11月。,中國市場概況,LCM具有技術門檻低及人力成本高等特性，因此各國在中國設立之生產線均以此為主，不過五代線之後，因尺寸變大，搬運成本及搬運損害率高，因此2004年已不見外資在中國新建新的LCM廠。 雖然中國的第一條五代線已量產，但因受資金、技術與人才的壓力，使得上游配套廠商缺乏信心，預估將阻礙產業鍊的形成。,中國TFT-LCD產業發展概況,外資（含台資）TFT-LCD廠投資中國概況,21,產業簡介 經營環境情勢 國內外市場概況與業者比較 產品及技術發展趨勢 國內廠商面臨之挑戰與因應策略 景氣展望與產業發
11、展趨勢,22,資料來源：PIDA，工研院IEK-ITIS計畫，台灣經濟研究院產經資料庫整理，2004年11月。,六代以上生產線規劃時程,受到本產業大幅供過於求的影響，各廠商紛紛延後量產，並暫緩七代以上之產線，而彩晶的六代線亦已宣布暫緩，但S-LCD七代線卻提早一季量產，足見其擴張市場野心。,23,資料來源：DisplaySearch，PIDA，工研院IEK-ITIS計畫，台灣經濟研究院產經資料庫整理，2004年11月。,TFT次世代生產線最佳經濟切割片數,受到六面取效應的影響： 五代廠產能以19吋及20.1吋監視器與20.1吋28吋液晶電視為主。 六代線產能將以37吋液晶電視為主。 七代線產能
12、將以42吋與46吋液晶電視為主。 註： 六面取係指當面板切割片數為六片時，將擁有最經濟效益。,單位：mm；個,24,各項顯示器特性比較,註：CRT映像管：Cathode Ray Tube；LCD液晶顯示器：Liquid Crystal Display；PDP電漿顯示器：Plasma Display Panel；VFD真空螢光管：Vaccum Fluorescent Display；ELD電激發光顯示器：ElectrolLuminescent Display；FED場發射顯示器：Field Emission Display。 資料來源：中日社，工研院光電所，專家座談，工研院IEK-ITIS計畫，
13、台灣經濟研究院產經資料庫整理，2004年11月。,CRT因大型化較為困難，故未來將逐漸被LCD TV取代。 LCD 具因解析度、壽命、面板厚度等特性較好，加上隨著七代線的量產，大型化的問題亦將解決，故未來將在40吋以上和PDP競爭。 PDP雖然具有大型化、亮度、視角及反應速度等優勢，但由於解析度提昇不易，加上在耗電量、壽命及成本上仍高於LCD，未來若無法克服此劣勢，將逐漸被LCD TV所取代。,25,大尺寸TFT-LCD面板技術發展趨勢,註：XGA指1024768；UXGA指16001200；UXGA+指16001200；QSXGA指25602048。 資料來源：專家座談，工研院IEK-ITI
14、S計畫，台灣經濟研究院產經資料庫整理，2004年11月。,在亮度、應答時間、色度及對比等特性的持續改善，加上與CRT TV價格的逐漸縮小，LCD TV未來將有取代CRT TV成為市場主流。 在尺寸大型化、解析度及壽命的特性上持續改善，在往大尺寸發展的過程中，將有機會逐漸取代PDP TV。,26,產業簡介 經營環境情勢 國內外市場概況與業者比較 產品及技術發展趨勢 國內廠商面臨之挑戰與因應策略 景氣展望與產業發展趨勢,27,關鍵零組件玻璃基板自給率仍偏低,因材料成本高，佔面板製造成本比重約八成，加上上游關鍵零組件玻璃基板自給率偏低，因此影響產品開發時程及成本效益，故國內廠商碧悠2004年已開始投
15、入玻璃基板的生產，預估2005年我國玻璃基板自給率將成長為28%。,註：自給率不計入後段加工，以熔爐設立或全製 程生產線為計算基準。 資料來源：工研院IEK-ITIS計畫，台灣經濟研究 院產經資料整理，2004年11月。,自給率（）,主要仍掌握在美、日廠商中,材料成本高,註：以良率95%，產能利用率100%，六代線的32吋LCD TV為例。 資料來源：各廠商，CSFB，台灣經濟研究院產經資料庫整理，2004年11月。,28,因旺季效應以及面板價格跌幅已深，面板需求將逐漸復甦，預估其價格將開始止跌回升。,因大幅供過於求，使得面板價格大幅下滑超過20%。,供過於求情形仍未見改善,因供過於求情況仍未
16、改善，使得各廠商紛紛採用減產或延產，以及降價等措施以刺激需求，由於反應到市場之時程將遞延二至三季，預估2005年第三季可望止跌回升。,註：供需比若為正值表供過於求，若為負值表供不應求。 資料來源：CSFB，台灣經濟研究院產經資料庫整理，2004年11月。,29,因面板價格大幅下滑，使得廠商毛利率亦大幅下降，故廠商提升本身之技術與良率外，並要求上游零組件降價，以避免毛利持續被壓縮，其中2004下半年背光模組跌價約5%左右，彩色濾光片與驅動IC約510%，但玻璃基板因國內自給率低，偏光板因（三醋酸纖維素）TAC膜缺貨，因此兩者價格並未下滑。,面板價格持續下滑，侵蝕廠商毛利,單位：美元；%,資料來源
17、：資策會MIC，公開資訊觀測站，台灣經濟研究院產經資料庫整理，2004年11月。,30,台灣面板五虎總計40.4,其他總計18.6,韓國廠商總計41.0,台灣與韓國世界第一的競爭,受到五代線產能及良率的持續提升帶動，2004年上半年我國面板產值全球市場佔有率已逼近韓國，達40.4%，雖然2005年台灣的六代線延產或減產，但由於台灣高世代產線眾多，預估將超越韓國，成為世界第一。,資料來源：DisplaySearch，台灣經濟研究院產經資料庫整理，2004年11月。,31,產業簡介 經營環境情勢 國內外市場概況與業者比較 產品及技術發展趨勢 國內廠商面臨之挑戰與因應策略 景氣展望與產業發展趨勢,3
18、2,台灣大尺寸TFT-LCD面板產值2005年景氣展望,2004年我國新增3條五代生產線，總計有6條五代線及1條4.5代線量產，因此估計其產能大幅成長70.7%，2005年我國仍持續有3條六代線及1條5.5代線加入，因此預估產值仍將持續成長為6,438.9億元，不過因面板持續下滑及廠商紛紛減產或延產，加上2004年基期已高，使得成長率將趨緩，其成長率僅44.10%。,資料來源：工研院IEK-ITIS計畫，台灣經濟研究院產經資料庫整理，2004年11月。,各廠商積極擴產，預估2005年上游供給應不致缺乏,上游關鍵零組件,下游需求市場,2005年下游需求市場仍持續成長,33,材料成本將日益重要,4
19、.5G 730920mm之32吋液晶電視生產線,資料來源：DisplaySearch，工研院IEK-ITIS計畫，台灣經濟研究院產經資料庫整理，2004年11月。,7G 1,8702,220mm之32吋液晶電視生產線,34,液晶電視市場將快速起飛,資料來源：各研究機構，台灣經濟研究院產經資料庫整理，2004年11月。,面板次世代的擴產均以液晶電視為主要目的，隨著六代線的逐步量產，低價化的趨勢、顯示技術的成熟及與CRT TV價差的縮小帶動下，預估LCD TV將快速起飛。,35,大尺寸TFT-LCD製造業未來發展趨勢,36,大尺寸TFT-LCD製造業未來發展趨勢,TIER,簡報完畢！ 敬請指教,d12771tier.org.tw,
