1、吉利公司并购沃尔沃项目暨张家口基地建设对张家口市产业带动效应研究2目 录一、项目背景与概况（4）二、张家口市产业发展概况（5）（一）三次产业结构（5）（二）工业内部产业结构（5）三、项目对张家口市产业带动的直接效应（8）四、项目零部件本土配套带动相关产业的发展状况（12）（一）测算思路和依据（13）（二）测算结果（22）五、低碳经济条件下项目对张家口市“绿色生产” 的带动效应（35）（一）项目实施前后单位工业增加值“三废” 排放比 较（35）（二）项目实施前后单位工业增加值资源耗费比较（38）六、总结（全文概要）（41）图表目录图 1 1949-2008 张家口市三次产业生产总值（6）图 2
2、1949-2008 张家口市三次产业生产总值占 GDP 比重（6）表 1 张家口市 2008 年工业细分产业工业增加值及其所占比例（6）图 3 张家口市 2008 年工业细分产业工业增加值比重（7）表 2 张家口市 2008 年工业五大类工业增加值及其比重（8）表 3 项目合作协议一期生产数量、品种与价格（8）表 4 2007 年全国工业细分产业工业增加值率（9）表 5 项目一期后张家口市工业细分产业工业增加值及其比例（9）图 4 一期后张家口市工业细分产业工业增加值比重（10）表 6 项目二期后张家口市工业细分产业工业增加值及其比例（10）图 5 二期后张家口市工业细分产业工业增加值比重（1
3、1）表 7 一期、二期后项目带来的就业与利税情况（12）3表 8 一期、二期后项目带来的张家口市工业各项指标的增长率（12）表 9 伊兰特零部件配套来源地（13）表 10 克莱斯勒 300C 零部件配套来源地（15）表 11 奔驰 E-CLASS 零部件配套来源地（17）表 12 北京 2010 年部分关键零部件市场需求(轿车) （19）表 13 五种不同程度本土化情况下的配套零部件价格（21）表 14 2007 年全国与汽车零部件相关的 7 个产业中相关指标与总产值的比例关系（23）表 15 一期后五种不同程度本土化情况下配套零部件带来的就业、税收、利润（24）表 16 二期后五种不同程度本
4、土化情况下配套零部件带来的就业、税收、利润（25）表 17 项目一期后张家口市五种本土配套情况下工业细分产业工业增加值及其所占比重（28）表 18 项目二期后张家口市五种本土配套情况下工业细分产业工业增加值及其所占比重（31）表 19 项目一期后张家口市工业五大类工业增加值及其比重（34）表 20 项目二期后张家口市工业五大类工业增加值及其比重（34）表 21 工业细分产业单位工业增加值“三废”排放量（35）表 22 项目一期后五种情况单位工业增加值“三废” 排放比较（36）表 23 项目二期后 5 种情况单位工业增加值“三废” 排放比较（36）表 24 几种工业细分产业单位工业增加值“三废”
5、 排放比较（38）表 25 工业细分产业单位工业增加值资源耗费量（38）表 26 项目一期后五种情况单位工业增加值资源耗费比较（39）表 27 项目二期后五种情况单位工业增加值资源耗费比较（40）表 28 几种工业细分产业单位工业增加值资源耗费比较（41）4一、项目背景与概况2009 年 3 月 28 日，中国浙江吉利控股集团有限公司与美国福特汽车公司在瑞典哥德堡正式签署收购沃尔沃汽车公司的协议。该项目主要内容包括：1对福特公司拥有的沃尔沃公司全部股权进行收购，并展开运营以尽快实现盈利。本次收购包括沃尔沃公司分布在全球的所有工厂、研发中心、 仓储中心等。2在中国建设生产基地，产品辐射中国、 东
6、南亚等新兴市场。吉利公司计划在并购成功后在张家口市区范围内建设沃尔沃品牌汽车整车制造基地，经张家口市人民政府、浙江吉利控股集团有限公司、张家口通泰高速公路集团有限公司三方友好协商，就该项目的相关事宜达成合作协议：吉利公司并购沃尔沃项目张家口基地建设项目的总体方案为：主要产品为沃尔沃品牌整车、动力总成及研发中心分部，建成后将形成 20 万辆沃尔沃品牌整车（其中一期项目生产两种车型的沃尔沃品牌轿车整车，二期项目增加一种沃尔沃品牌整车，具体车型由三方协商一致后确定）、20 万台发动机和 20 万台变速器的生产能力。分两期建设，一期建设 10 万台整车、10 万台发动机、10 万台变速器及研发中心分部
7、；二期建设项目 10 万台整车、10 万台发动机和 10 万台变速器，并最终 形成沃尔沃汽车西北部生产、销售和物流中心。同时，吉利公司在张家口市设立教育和培训基地，培养技术人才。张家口通泰高速公路集团有限公司出资规定：1张家口通泰高速公路集团有限公司并购资金：30 亿人民币，全部通过委托贷款的方式提供，委托贷款的期限为与其他国内生产基地同等的 5 年，期限届满后 2 年内由吉利公司返还，5 年内由张家口市人民政府全额贴息。并购完成后，该款项部分转为张家口通泰高速公路集团有限公司持有吉利并购沃尔沃汽车项目，即直接控制中国沃尔沃各生产基地的股本金（吉利公司以转让股权的形式保证张家口通泰高速公路集团
8、有限公司所持有的股本金不低于股本总额的 5%）。委托 贷5款放款时间：2010 年 3 月 31 日前放款 10 亿人民币，剩余 20 亿人民币2010 年 4 月 30 日前放款。2张家口通泰高速公路集团有限公司提供建设资金：两期工程共35 亿人民币，全部通过委托贷款方式提供，委托贷款期限为 5 年，期限届满后 2 年内由吉利公司返还，5 年内由张家口市人民政府全额贴息，张家口通泰高速公路集团有限公司应根据张家口整车基地建设工程进度情况适时发放。项目建设周期：项目在 2010 年并购成功后，优先安排、启动张家口基地项目建设，并在 2012 年建成投产，产能为 10 万台整车，并在2015 年
9、达产，二期建设根据实际情况而定。项目建设用地：项目建设用地具体地址以吉利公司沃尔沃张家口生产基地与相关土地管理部门签署的国有土地使用出让合同约定为准。项目规 划用地约 1500 亩（含 150 亩生活配套用地）；张家口市人民政府将负责安排以补贴等形式为吉利公司沃尔沃张家口生产基地提供建设支持，使吉利公司沃尔沃张家口生产基地需要最终承担的土地成本为 5 万元/亩。二、张家口市产业发展概况（一）三次产业结构1949 年，全市的产业构成中，第一产业增加值占全市生产总值的比重达 63.8%；第二产业增加 值比重仅占 11.8%，工业基础比较薄弱。六十年来，张家口市在加快经济发展的同时，不断调整经济结构
10、，特别是改革开放以后，随着经济体制改革不断深入和以公有制为主体、多种经济成分共同发展的所有制格局初步形成，全市经济焕发了新的生机，经济结 构发生了根本性转变。产业结构不断趋于合理，第一产业比重明显降低，第二产业基础地位得到加强，第三产业带动作用不断增强。 2008 年，三次产业结 构调整为 16.5:44.0:39.5，产业结构进一步优化，详见图 1、图 2。（二）工业内部产业结构张家口市工业结构重化特征明显，表 1 和图 3 显示了 2008 年工业内部细分产业工业增加值及其比重，可以看到，黑色金属冶炼压延加6工在工业中比重最大，占 25.16%。按照北京市 统计局对工业的归类，表 2 将表
11、 1 中工业细分产业又归类为现代制造业、基础产业、都市工业、采掘业、水 电气生产供应业五大类，工 业中水电气生产供应业比重最大，占工业的 29.1%，而基础产业占 26.72%，是制造业中占比最大的部分 1。05000001000000150000020000002500000300000035000001940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020年 份万元 第 一 产 业 生 产 总 值第 二 产 业 生 产 总 值第 三 产 业 生 产 总 值图 1 1949-2008 张家口市三次产业生产总值 20.0010.0020.0030.0040.00
12、50.0060.0070.001940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020年 份% 一 产 比 重二 产 比 重三 产 比 重图 2 1949-2008 张家口市三次产业生产总值占 GDP 比重表 1 张家口市 2008 年工业细分产业工业增加值及其所占比例（按降序排列）工业细分行业工业增加值（万元） % 工业细分产业工业增加值（万元） %黑色金属冶炼压延加工 582973 25.16 电气机械器材制造 11395 0.49 电力煤气水生产供应 396283 17.10 交通运输设备制造 9077 0.39 电力热力生产供应 388670 16.77
13、 非金属矿采选 9029 0.39 烟草制品业 283894 12.25 皮革毛皮羽毛及制品 7174 0.31 1北京统计局对工业的归类详见本报告最后附表。2资料来源：根据张家口市人民政府张家口 60 年，经济年鉴特别版 2009数据计算整理。7煤炭开采洗选 263247 11.36 金属制品 6150 0.27 黑色金属矿采选 197853 8.54 水生产供应 5486 0.24 专用设备制造 124757 5.38 通信计算机电子设备制造 2389 0.10 化学原料及制品制造 82138 3.54 印刷记录媒介复制 2323 0.10 食品制造 71492 3.09 燃气生产供应 2
14、126 0.09 饮料制造业 66831 2.88 橡胶制品业 1941 0.08 通用设备制造 45654 1.97 纺织 1760 0.08 有色金属矿采选 41072 1.77 造纸及纸制品 1585 0.07 非金属矿物制品 37180 1.60 文教体育用品制造 915 0.04 农副食品加工 31410 1.36 工艺品及其他制造 577 0.02 有色金属冶炼压延 20112 0.87 石油加工炼焦核燃料加工 564 0.02 医药制造 16918 0.73 塑料制品 499 0.02 资料来源：根据张家口市人民政府张家口 60 年，经济年鉴特别版 2009数据计算整理。黑 色
15、金 属 冶 炼 压 延 加 工电 力 煤 气 水 生 产 供 应电 力 热 力 生 产 供 应烟 草 制 品 业煤 炭 开 采 洗 选黑 色 金 属 矿 采 选专 用 设 备 制 造化 学 原 料 及 制 品 制 造食 品 制 造饮 料 制 造通 用 设 备 制 造有 色 金 属 矿 采 选非 金 属 矿 物 制 品农 副 食 品 加 工有 色 金 属 冶 炼 压 延医 药 制 造电 气 机 械 器 材 制 造交 通 运 输 设 备 制 造非 金 属 矿 采 选皮 革 毛 皮 羽 毛 及 制 品金 属 制 品水 生 产 供 应通 信 计 算 机 电 子 设 备 制 造印 刷 记 录 媒 介 复
16、 制燃 气 生 产 供 应橡 胶 制 品纺 织造 纸 及 纸 制 品文 教 体 育 用 品 制 造工 艺 品 及 其 他 制 造石 油 加 工 炼 焦 核 燃 料 加 工塑 料 制 品图 3 张家口市 2008 年工业细分产业工业增加值比重张家口市工业运行局提出张家口未来工业发展思路是：充分利用本市所持有的区位、交通、资源、基 础等优势 ，努力加大项目建设，积极调整产业结构，大力推进技术创新，推进以北京为中心的对外开放，8重点做大机械装备、矿产品精深加工、新能源、食品加工、电子信息五大产业，打造东出西联四省区经济中心城市。着力在发展空间上有所突破。以西山、南山、东 山三大产业集聚区和京西高科技
17、园区、下花园玉带产业园区、怀来华人华侨创业园区为平台，推动主城区企业搬迁改造和优化升级，承接京津、东南沿海产业转移，引进大企业改造提升传统产业，实现规模发展，形成经济发展新的增长级。 3表 2 张家口市 2008 年工业五大类工业增加值及其比重工业归类 工业增加值（元） 占比（%）现代制造业 216340 7.97基础产业 724908 26.72都市工业 468460 17.26采掘业 511201 18.84水电气供应 792565 29.21总计 2713474 100.00三、项目对张家口市产业带动的直接效应根据项目合作协议，张家口基地建成后将形成 20 万辆沃尔沃品牌整车的生产能力。
18、分两期建设，其中一期项目生产两种车型的沃尔沃品牌轿车整车，年 产 10 万辆，生产数量、品种与价格如表 3 所示，达产后年销售收入 270 亿元。 二期项目增加一种沃尔沃品牌整车，具体车型由三方协商一致后确定。达产后年产 20 万辆，年销售收入 540 亿元 4。表 3 项目合作协议一期生产数量、品种与价格品种 产量（万辆） 价格（万元） 达产年销售收入（亿元）6 25 150沃尔沃品牌 4 30 120合计 270资料来源：浙江吉利控股集团有限公司：关于吉利并购 V 项目暨张家口基地建设的项目建议书依据表 4 中显示的 2007 年全国工业细分产业的工业增加值率（工业增加/工业总产值），即可
19、测算出一期、二期后 张家口市工业细分产业工业增加值的变化。一期后，交通运输设备制造业成为张家口市工业中比重最大的部分，工业增加 值达到 71.11 亿元,在工业中占比 20.82%。见表 5、图 4。表 6、图 5 则显示了二期后张家口市工业细分产业工业增加值的3 资料来源：张家口市人民政府：张家口 60 年张家口经济年鉴特别版 2009 。4 二期的车型没有最后确定，销售额按一期平均每辆车 27 万价格计算。9变化，交通运输设备制造业工业总产值达到 141.31 亿元,在工业中占比 34.32%。5表 4 2007 年全国工业细分产业工业增加值率（%）工业细分产业 工业增加值 率 工业细分产
20、业 工业增加值 率煤炭开采和洗选业 51.04 医药制造业 35.94石油和天然气开采业 77.72 化学纤维制造业 19.64黑色金属矿采选业 43.59 橡胶制品业 27.70有色金属矿采选业 42.53 塑料制品业 26.32非金属矿采选业 37.88 非金属矿物制品业 31.17其他采矿业 29.81 黑色金属冶炼压延加工业 26.73农副食品加工业 26.53 有色金属冶炼压延加工业 24.83食品制造业 30.66 金属制品业 26.30饮料制造业 37.06 通用设备制造业 27.73烟草制品业 77.29 专用设备制造业 28.96纺织业 26.23 交通运输设备制造业 25.
21、69纺织服装鞋帽制造业 29.80 电气机械及器材制造业 25.20皮革毛皮羽毛(绒)及制品业 28.73 通信设备计算机其他电子设备制造 20.20木材加工及木竹藤棕加工 29.27 电子设备制造业烟草制品业 仪器仪表及文化办公用品制造 27.00家具制造业 26.67 机械制造业造纸及纸制品业 27.56 工艺品及其他制造业 27.09印刷业和记录媒介的复制 32.68 废弃资源和废旧材料回收加工 23.81文教体育用品制造业 26.42 电力热力的生产和供应业 33.36石油加工炼焦及核燃料加工 17.35 燃气生产供应业 31.02化学原料及化学制品制造业 27.39 水的生产供应业
22、45.91资料来源：根据国家统计局 2008 年中国统计年鉴数据整理。表 5 项目一期后张家口市工业细分产业工业增加值及其比例（按降序排列）工业细分产业工业增加值（万元）占比（%） 工业细分产业工业增加值（万元）占比（%）交通运输设备制造 711077 20.82 医药制造 16918 0.50黑色金属冶炼压延加工 582973 17.07 电气机械器材制造 11395 0.33电力煤气水生产供应 396283 11.60 非金属矿采选 9029 0.26电力热力生产供应 388670 11.38 皮革毛皮羽毛及制品 7174 0.21烟草制品业 283894 8.31 金属制品 6150 0
23、.18煤炭开采洗选 263247 7.71 水生产供应 5486 0.16黑色金属矿采选 197853 5.79 通信计算机电子设备制造 2389 0.07专用设备制造 124757 3.65 印刷记录媒介复制 2323 0.075 为了能够计算，这里我们假设一期、二期后除汽车产业外，张家口工业细分产业增加值与 2008 年没有变化。10化学原料及制品制造 82138 2.40 燃气生产供应 2126 0.06食品制造 71492 2.09 橡胶制品业 1941 0.06饮料制造业 66831 1.96 纺织 1760 0.05通用设备制造 45654 1.34 造纸及纸制品 1585 0.0
24、5有色金属矿采选 41072 1.20 文教体育用品制造 915 0.03非金属矿物制品 37180 1.09 工艺品及其他制造 577 0.02农副食品加工 31410 0.92 石油加工炼焦核燃料加工 564 0.02有色金属冶炼压延 20112 0.59 塑料制品 499 0.01交 通 运 输 设 备 制 造黑 色 金 属 冶 炼 压 延 加 工电 力 煤 气 水 生 产 供 应电 力 热 力 生 产 供 应烟 草 制 品 业煤 炭 开 采 洗 选黑 色 金 属 矿 采 选专 用 设 备 制 造化 学 原 料 及 制 品 制 造食 品 制 造饮 料 制 造 业通 用 设 备 制 造有
25、色 金 属 矿 采 选非 金 属 矿 物 制 品农 副 食 品 加 工有 色 金 属 冶 炼 压 延医 药 制 造电 气 机 械 器 材 制 造非 金 属 矿 采 选皮 革 毛 皮 羽 毛 及 制 品金 属 制 品水 生 产 供 应通 信 计 算 机 电 子 设 备 制 造印 刷 记 录 媒 介 复 制燃 气 生 产 供 应橡 胶 制 品 业纺 织造 纸 及 纸 制 品文 教 体 育 用 品 制 造工 艺 品 及 其 他 制 造石 油 加 工 炼 焦 核 燃 料 加 工塑 料 制 品图 4 一期后张家口市工业细分产业工业增加值比重表 6 项目二期后张家口市工业细分产业工业增加值及其比例（按降序
26、排列）工业细分产业 工业增加值 （万元） 占比（%） 工业细分产业工业增加值（万元）占比（%）交通运输设备制造 1413077 34.32 医药制造 16918 0.41黑色金属冶炼压延加工 582973 14.16 电气机械器材制造 11395 0.28电力煤气水生产供应 396283 9.62 非金属矿采选 9029 0.22电力热力生产供应 388670 9.44 皮革毛皮羽毛及制品 7174 0.17烟草制品业 283894 6.89 金属制品 6150 0.15煤炭开采洗选 263247 6.39 水生产供应 5486 0.13黑色金属矿采选 197853 4.81 通信计算机电子设备制造 2389 0.06专用设备制造 124757 3.03 印刷记录媒介复制 2323 0.06化学原料及制品制造 82138 1.99 燃气生产供应 2126 0.05食品制造 71492 1.74 橡胶制品业 1941 0.05饮料制造业 66831 1.62 纺织 1760 0.04通用设备制造 45654 1.11 造纸及纸制品 1585 0.04
